与Q2相比,Q3资本流入加密一级市场总额骤降54%。
作者:十文;编辑:郝方舟
出品?|?Odaily星球日报
2022年,宏观经济形势对全球金融市场构成严峻挑战,加密货币市场也难以独善其身。从二级市场来看,自2022年第二季度以后,主流加密货币价格屡创新低,加密市值降至9418亿美元。当前DeFiTVL与2022年第二季度最高点1658.8亿美元相比,约下降67%,降至550亿美元;NFT市场也未能幸免,DappRadar数据显示,2022年第三季度NFT总销售额为34亿美元,环比下降60%。该数值远低于今年第二季度的84亿美元和第一季度的市场峰值125亿美元。
此外,上市加密公司的股价也呈瀑布式下跌。其中Coinabse股价现为67美元,较IPO发行价下跌73.2%;Robinhood现报10.8美元,较IPO发行价下跌69%;随着BTC经历了近几年最大的季度价格下跌,与BTC价格高度联动的MicroStrategy股票也大幅下挫,现为220.3美元。由于MicroStrategy正采取卖股等方式筹资“抄底”BTC,如今企业浮盈转为浮亏,MicroStrategy面临的资金压力也陡然增加。
BNB代币跌至2022年6月下旬以来的最低水平:金色财经报道,市场数据显示,BNB代币短暂跌至204美元,为2022年6月下旬以来的最低水平。最新的下跌发生在《华尔街日报》报道称,尽管受到广泛的国际制裁,币安仍在帮助俄罗斯用户将资金转移到国外。
该交易所面临全球范围内广泛的监管审查,包括美国证券交易委员会 (SEC) 因多项联邦证券法违规行为提起的诉讼,例如混合客户资金以及在平台上列出BNB和Binance USD等未注册证券。[2023/8/23 18:16:07]
从项目动态来看,随着加密市场转熊,多家项目解散、大量裁员、高管离职。如,OpenSea宣布将裁员约20%,以渡过加密熊市;TraitSniper因存在财务困难,正通过裁员来缩减成本;火于DeFi流动性挖矿的YamDAO,因为整体经济环境的影响以及其社区对当前项目发展失去信心,正考虑关闭项目;就连曾大手笔投资众多加密项目的软银愿景基金,也因严重亏损计划裁员30%。
DCG报告:2022年亏损11亿美元:金色财经报道,加密货币集团Digital Currency Group(DCG)报告称,去年亏损11亿美元,原因是该公司在加密货币价格暴跌和借贷平台Genesis的重组方面苦苦挣扎。DCG在其第四季度投资者报告中表示,“除了BTC和加密资产价格下跌的负面影响外,去年的业绩还反映了三箭资本(TAC)违约对Genesis的影响。”
报告称,从合并资产负债表的角度来看,截至2022年12月31日,DCG持有的总资产为53亿美元。这包括2.62亿美元的现金和现金等价物及代币、灰度信托股份、风险投资和基金投资在内的投资资产达6.7亿美元。据DCG称,其余资产主要包括Grayscale和Foundry。DCG发言人表示,所有投资资产和风险投资组合的价值均已按市值计价。报告称,DCG第四季度收入为1.43亿美元,亏损2400万美元。全年综合收入为7.19亿美元。在其年度独立股票估值中,DCG的股票估值为22亿美元,即每股价格为27.93美元。“这一评估与该行业同期股价下跌75%-85%的情况基本一致。”[2023/2/28 12:32:49]
在这样“持续低迷”的背景下,投资机构也开始接受寒冷长冬的惨淡现实,加密市场的低迷情绪也已经开始在一级市场融资中显现。在本轮熊市背景下,出手更为谨慎的投资机构,从众多项目中筛选、淘汰,提前埋伏的领域会有哪些?他们的布局是否在孕育下个牛市的独角兽?
知情人士:Citadel对冲基金业务2022年获得280亿美元收入,创历史新高:1月6日消息,据知情人士透露,全球知名做市商Citadel的对冲基金和电子交易业务2022年的收入仍创历史新高。其中对冲基金业务的收入约为280亿美元,而全球最大的电子交易公司之一Citadel Securities的收入为75亿美元。对冲基金部门创纪录的收入来自Citadel基金一年的出色表现。据消息人士称,其旗舰基金惠灵顿去年上涨了38.1%,而固定收益基金上涨了32.58%。
此前,12月,知情人士表示,预计该对冲基金将在1月的第一周向投资者返还约70亿美元的利润。[2023/1/6 10:24:53]
Odaily星球日报分析整理了2022年第3季度的融资数据,呈现更受投资机构青睐的赛道,以窥探未来行业发展的新风向。
我们观察到:
浙江:2025年建成数字化改革标准化体系:《浙江省数字化改革标准化体系建设方案(2021-2025年)》已正式印发,该《方案》为浙江省数字化改革标准化体系建设工作明确了总体框架、分阶段目标、重点任务和相关保障举措。《方案》提出,到2021年底,浙江将初步建立支撑一体化智能化公共数据平台标准体系,在术语定义、方法标准、编码标准等方面率先形成一批广域通用标准;到2022年底,党政机关整体智治、数字政府、数字经济、数字社会、数字法治五大系统标准体系基本建成;到2025年底,全面建成系统集成、实用高效的标准体系,标准在数字化改革领域广泛实施。[2021/7/9 0:38:45]
Q3总融资金额为58.41亿美元,共发生442起投融资事件。
8月一级市场融资活跃度锐减,9月有小幅回升。
L1成为关注点,Sui是为单笔融资金额最大项目。
声音 | 大唐网络CEO杨勇:区块链的真正拐点预测是2020年:据人民网消息,大唐网络CEO杨勇今日在2018人民网区块链技术秋季论坛上表示,现在区块链泡沫很多,泡沫掉了以后反而是好事情。区块链的真正拐点预测是2020年。我国目前基于区块链的金融结算和知识产权应用,分别超过了三年和两年的实践,有十余个行业在实践区块链技术落地应用。[2018/10/23]
熊市背景下,蓝筹NFT进行大额融资。
DeFi整体表现要落后于NFT、GameFi等主流赛道。
注:Odaily星球日报根据各个项目的业务类型、服务对象、商业模式等维度将Q3披露融资的所有项目划进5大赛道:基础设施、应用、技术服务商、金融服务商和其他服务商。每个赛道下又分为不同的子板块包括GameFi、DeFi、NFT、支付、钱包、DAO、Layer1、跨链等。
Q3资本流入骤降54%,已披露融资总额为58.41亿美元
据Odaily星球日报不完全统计,2022年7月至9月全球加密市货币场已披露融资总金额为58.41亿美元,共发生442起投融资事件,集中在基础设施20起、技术服务商50起、金融服务商49起、应用246起以及其他服务商77起。其中,应用赛道获得的融资金额最多,为26.05亿美元。
与2022年Q2季度相比,Q3各赛道的总融资和项目投融资事件总数都有较大幅度的下滑。根据?《2022年Q2加密市场投融资报告》,Q2资本流入总额为127.13亿美元,与其相比,Q3资本流入总金额骤降54%。与此同时,投融资事件也有小幅下降,从511起下降至442起。
8月一级市场融资活跃度锐减,9月有小幅回升
整个第三季度,8月融资活跃度较低,融资数量在121起,融资金额约为14.2亿美元。7月融资数量最多为171起,融资金额约22.11亿美元。9月有小幅回升,共有150笔融资,融资金额约为22.1亿美元。
GameFi依然受欢迎,L1成为新的关注点
资本倾向于投资GameFi的趋势在Q3继续。GameFi这一赛道的融资额为9.63亿美元,占总融资金额的16.4%,在442笔融资事件中占比15%。其中包括链游开发商,链游公会以及X2E链游项目。
此外,资本对L1的兴趣逐渐升高。虽然L1赛道只有13笔融资数量,仅占总融资数的3%,但是其融资总金额达到6.25亿美元,是除了GameFi之外,融资金额最高的子赛道;而在上个季度,L1的总融资额不到5亿美元。
熊市背景下,蓝筹NFT进行大额融资
NFT赛道的总融资额位列第三,共有33起融资事件,总融资金额为3.57亿美元。不论是获投资金规模还是项目数量,都与Q2相比有大幅下降。值得关注的是,下图数据表明,蓝筹NFT领跑该赛道的大额融资,如Doodles获投5400万美元;Moonbirds母公司PROOF获投5000万美元;VeeFriend获投5000万美元。
在熊市背景下,Q3NFT交易额暴跌,各类NFT项目似乎也走向了创新瓶颈期。蓝筹NFT项目也同样面临着转型、迭代的压力。在NFT市场持续低迷的背景下,这些获得高额融资的蓝筹NFT不仅是在为寻求新的突破口找到背书,完成熊市自救,同时还为NFT持有人打了一针强心剂。
单笔获投金额最大为3亿美元
在整体融资金额减少的情况下,业内单笔最高融资金额也不断下降,依照特定赛道划分,各垂直领域单笔获投金额最大的项目如下:
基础设施赛道,公链Sui开发团队MystenLabs完成3亿美元融资,FTXVentures领投,a16zCrypto、JumpCrypto、BinanceLabs等参投。
技术服务商赛道,域名服务UnstoppableDomains以10亿美元估值完成6500万美元融资,PanteraCapital领投,新融资将用于减少应用程序之间加密支付的摩擦,并建立基于声誉的奖励计划。
金融服务商赛道,支付解决方案CloudWalk完成1.5亿美元融资,将推出自己的区块链网络。
其他服务商赛道,伊斯兰加密项目IslamicCoin宣布完成2亿美元私募融资,为符合伊斯兰教法的可持续发展企业提供支持。
在应用赛道,NFT项目DigiDaigaku母公司LimitBreak筹集2亿美元融资,将用于开发Web3MMO游戏。
此外,在赛道划分时,我们设定了“其他”类别,会将一些非主流赛道的项目归类进去。虽然他们在融资数量和金额上不占优势,但赛道方向多样。从中我们也能看出,除了主流赛道,投资机构会还比较倾向于投资数据分析、市场预测、Web3媒体、代币化等领域。
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