AVE:数千万美元CRV多空对决后,Aave躺?_Decentralized Eternal Virtual Traveller

近日,地址起始为“0x57e”的神秘巨鲸持续做空CRV。巅峰之时,他抵押超过?6360?万枚USDC,借出了9200万枚CRV并持续做空。随着CRV的价格一路下跌,Curve创始人不得不亲自下场。尽管?“0x57e”未能复现Mongo攻击事件一样的大空头传奇故事,且多空胜负待定,却对DeFi借贷平台Aave产生影响。

随着加密市场流动性的匮乏,市场行为正变得愈发不可预测。为何在这样一场斥资数千万美元的多空对决之后,Aave却又莫名背上债务?

乌龙新闻揭开CRV下跌序幕

本月中旬,与?Curve?师出同门的Convex更新了keeper激励,而这一新机制却被误解,进而产生了乌龙新闻。安全审计公司Blocksec将vlCVX的keeper激励理解成了攻击,导致了市场恐慌。

有投资者认为,受Convex拖累,CRV的价格也一路直坠。

?11?月?17?日,Blocksec删除了他们之前的推特,并发文承认自己的错误。但随后CRV价格并未复苏。投资者发现似乎这一切并非一条错误的新闻这么简单。

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早在?11?月?14?日,神秘巨鲸?0x57e04786e231af3343562c062e0d058f25dace9e就已打响了本次多空大战的第一。

链上数据显示,11?月?14?日,神秘巨鲸?0x57e在Aave充入了约?3900?万USDC,并不断借出CRV砸盘,或是此举动被解读为“市场恐慌”,并导致了接下来市场一路下跌。

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而从此时开始,短短两小时内,?0x57e?通过?1inch?、SushiSwap等不同渠道进行了数十次CRV抛售交易。对市场来说,大多数投资者仍对此事尚不知情。而对?CRV来说,一场数千万美元的多空大战正式打响。

“神秘巨鲸”究竟造成了多少抛压?

Odaily星球日报整理链上数据发现,在做空的第一天,?0x57e发起了?51?次CRV卖出交易,共卖出?370.0?万枚CRV。彼时,CRV价格尚处于?0.62?美元附近,尽管这一数额并不大。但仍对CRV盘面造成轻微影响。

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而自此开始,?0x57e对CRV的明牌做空开始持续加码。再经过?15?日、?16?日两天的小额抛售之后,17日,0x57e向分两笔交易向其另一地址转入了?225?万、?180万枚CRV,并转入?OKX?悉数抛出。

浏览其中转地址的链上记录,我们得以更为直观的感受这场大型抛售的冲击感。

?11?月?22?日晚间数据显示,中心化交易所钱包内持有的CRV代币数量本月内增加?70?%,达到创纪录的?1.4891?亿枚,仅在过去?24?小时内数量增加?46?%。

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创始人进场护盘

?11?月?22?日,CRV价格逼近?0.4?美元。而在短短一周之前价格仍在?0.62?美元上方,市值已跌去约三分之一。

经Odaily星球日报统计,自?14?日开始做空起,截止至?22?日?0x57e地址共分?65?笔流出?1700?万枚CRV。其抛压直接冲击市场并引发了CRV数日下跌。而这?1700?万枚CRV远不能满足这一大空头的胃口,?0x57e并未流露出停手的迹象,仍在继续借贷并进行做空操作。

在?DeFi?世界中,连锁反应开始发生。由于CRV可作为借贷协议抵押品,价格的快速下跌也引发了大量CRV被清算。若进一步下跌,更多的CRV清算或将引起死亡螺旋。

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社区的自救开始了。

有大量用户在社交平台呼吁借出CRV,抽走Aave的CRV流动性,让做空者无币可借。也有CRV钻石手在大量买进,试图抬高币价。

而在Curve创始人进场之后,胜利的天平更加倒向了多军一侧。

?22?日晚间,Curve创始人向Aave添加了?2000?万枚CRV作为抵押资产,以此来确保自己的CRV抵押品不被清算。

除了亲自下场救市,Curve的白皮书发布或也对提振盘面起到了一定影响。?22?日晚间,即将推出的去中心化稳定币?crvUSD的官方代码和白皮书被公布。官方GitHub账户发布的存储库显示,该项目已准备好完成其稳定币的工作。白皮书恰逢其时的发布也进一步提振了投资者对CRV的信心。

?22?日晚间直至凌晨,CRV价格开始强劲反弹。

?23?日凌晨?1?点?31?分开始,CRV价格突破?0.62?美元,?0x57e的借贷头寸开始进行清算。

而从链上浏览器中我们得以直观感受这一声势浩大的清算行为。清算进行了超过?5?个小时,链上执行了约?770?笔交易。?0x57e的在?Aave?中的USDC几乎全部归零。

这场多空对决,以做空者放弃而告一段落。

Aave缘何“躺”?

尽管多空对决告一段落,但这场事件并未就此结束。

0x57e借走的CRV曾占据Aave供应总量的?63%。?DeBank显示,该地址一度借入超过9200万枚CRV,抵押超过6360万枚USDC。?Aave上的CRV的贷款利率也因此曾飙升至?251.59?%。

如此规模巨大的空头发生清算,将会发生什么?

早在清算未发生之时,就一有人做出推演。若清算发生,Aave需买回足量的CRV,但市场上CRV流动性并不足以支撑数千万枚级别的大量买入。

而这一做法也不免令人联想到此前的Mango攻击事件。若Aave无法顺利完成这一大额清算,最终将会出现?0x57e的债务高于其抵押物的罕见现象。而这一差额无疑将会成为Aave的坏账。若坏账产生,Aave的所有储户都将受到此事件影响。

若按照Aave安全模块的设计,坏账发生时将出售协议所拥有的AAVE代币以弥补资金缺口。由于这一机制,市场上甚至还一度出现FUDAAVE的声音。

今日早间,Aave官方推特表示,尽管本次清算成功进行,但仍然产生了坏账。幸运的是,坏账并未像此前市场所预期的一样产生天量缺口,仅存在?264?万枚CRV的坏账,约合?160?万美元。

Aave官方表示,?Aave社区和贡献者们将针对这一事件展开讨论。此外,治理论坛上也就审查长期资产风险展开了讨论。

但目前为止,Aave并未就如何处理坏账做出说明。这一坏账缺口如何弥补仍有待Aave的后续处理。

在熊市之中,流动性逐渐匮乏。围绕着流动性不足这一现象,非主流资产价格深度不足、波动变大。而这对无论是CeFi还是DeFi都会产生更广泛的、难以预测的影响。

在加密世界攻击与破产事件频发的当下,CeFi的托管平台是否安全、DeFi的清算是否顺利?流动性不足的困境已逐渐露出端倪。

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