UNI:长推:Uniswap上的高收益单代币策略_ETH

注:本文来自@0xShinChannn推特,MarsBit整理如下:

如何透过单一币种持仓就可以在@uniswap进行LP质押,赚取高效收益,并建立中性头寸策略?

@0xAlexEuler在Medium发布了详细的文章分享实际操作和回报方式,我进行了概括和中文翻译。

好久没找文章和推文翻译了,大家喜欢帖文请点赞转推评论支持,我们开始吧

我们先了解怎么从$ETH单币策略,在@Aaveaave抵押$ETH借入$USDC并在Uniswap提供流动性,达成市场中性的流动策略。

Arthur Hayes:比特币将成为人工智能的首选货币:7月7日消息,BitMEX创始人Arthur Hayes撰文表示,比特币将成为人工智能(AI)的首选货币。Hayes提出,比特币的数字化、抗审查性、保值性、稀缺性和长期性等特性,使其成为AI的理想选择。

他进一步推测,如果AI开始使用比特币,我们可能会看到两个狂热现象合并成一个超级狂热现象:一方面,人们想逃离法定金融系统的通胀;另一方面,人们想拥有人类与计算机演化的下一阶段的一部分。这两种狂热的重叠可能会导致投资者过度支付增长,使比特币网络的价值飙升到荒谬的程度。[2023/7/7 22:23:29]

策略涉及几个步骤:

(i)先透过持仓的$ETH赚取Aave放贷收益

(ii)在Aava设置安全的健康系数,譬如1.6

Web3公司Startale Labs获得索尼网络通信350万美元投资:金色财经报道,新加坡Web3公司Startale Labs获得索尼网络通信公司350万美元的投资。今年2月,索尼和Startale宣布将合作创建一个Web3孵化器。[2023/6/28 22:05:53]

(iii)将部分$ETH存入Aave借入$USDC,达到指定的健康系数。

(iv)将借入的USDC和剩余的ETH存入Uniswap赚取收益。

这个策略为什么值得关注?

它是一个具有有趣的一阶市场中性策略,与ETH/USDC价格波动无关。

这意味着通过组合多空头策略,策略在单一资产上实现中性,使其几乎独立于价格波动。

在Uniswap上持续获得高收益,同时维持不受价格波动影响的投资组合似乎是梦寐以求的。

RIT Capital Partners已减持Animoca Brands、Kraken和Paxos的股份:金色财经报道,英国投资信托公司RIT Capital Partners Plc今年早些时候降低了对几家知名加密初创公司的投资价值。该信托基金由雅各布·罗斯柴尔德创立,自 2021 年以来已向加密公司投资数千万英镑,此外还支持众多科技初创公司。其2021 年年度报告显示,Animoca Brands、Kraken和Paxos的头寸分别为2780万英镑、3320万英镑和2080万英镑。在2月份公布的次年账目中,这些头寸缩减至1420万英镑、1620万英镑和1620万英镑。[2023/6/17 21:43:00]

然而,即使是精心设计的策略,Uniswap的无常损失仍然会影响投资组合的价值。

OKEx Jumpstart十一期项目DEAPCOIN兑换比例公布:据OKEx官方消息,OKEx Jumpstart十一期项目DEAPCOIN(DEP)兑换比例公布,即1DEP=0.00051OKB。

据了解,DEP预约中签将于香港时间4月8日12:00正式开始,本期OKEx Jumpstart不支持用户参与。[2020/4/8]

不过,作为二阶价格影响,IL在小幅价格波动时可以忽略不计。因此,尽管价格略有波动,您的投资组合仍然可以保持稳定。

实际操作是怎么样的?

为了便于形象化,我们先定下几个假设:

?将1个ETH投入策略

?ETH/USDC价格固定为1

?Uniswap交易范围在0.56和1.8个ETH/USDC之间

?健康系数设定为1.2

根据以上条件,投资组合与价格的关系说明如下:

值得注意的是,当价格=1时,随着价格变动,投资组合价值相对稳定。

然而,价格偏离1的程度越大,价值偏离的程度也越大,这是由于无常损失的出现。

有趣的是,投资组合价值的图形与典型的无常损失形态非常相似。

那么,我们如何使投资组合价值更稳定呢?

有两种方法:

1.增加健康系数,从而限制对Uniswap的敞口

2.扩大Uniswap价格范围,从而限制Uniswap杠杆和无常损失

根据以上条件,投资组合与价格的关系说明如下:

在这种情况下,我们注意到投资组合价值对价格变化的敏感性要小得多。

这是Desmos链接,大家可以在其中尝试不同的参数:

https://www.desmos.com/calculator/i0tofbuhx2

这个策略如何提高UniswapLP的收益?

通过这种单一代币策略,您可以自由选择任何带有该代币的流动性池并寻找收益。

如果您幸运的话,甚至可以找到激励收益高达1000%的流动性池,这将大大提升您的投资组合。

例如,如果您的目标是获得ETH收益,可以从ETH/CRV池开始赚取手续费。

如果你发现ETH/wstETH池子提供更好的费用和激励,你可以转向该池。

继续重复以上步骤,跳转不同的流动性池,我们能够寻找最高的收益和激励。

这使您能够优化收益,充分利用投资。

单币中性头寸策略可以提供高收益,但需要注意以下的限制:

(i)要有效執行策略,两种代币都需要上线Aave

(ii)如果您决定切换到新的流动池,需要确保代币价格恢复到初始价格,否则会面临无常损失。

(iii)还需要考虑Aave的借贷利率,因为这些可能会影响策略的整体盈利能力。

结论

在Uniswap上使用高收益的单一代币策略是一种高效的收益方法,可以最大限度地提高收益并增加投资。

通过谨慎选择合适的流动性池并利用Aave上的借贷利率,您可以将无常损失降到最低,把收益达成最大化。

虽然需要注意一些问题,但潜在的回报使该策略非常有趣。

大家喜欢帖文的话,欢迎关注原作者@0xAlexEuler并且按赞他的文章:

https://medium.com/@alexeuler/a-high-yield-single-token-strategy-on-uniswap-8dbe6890955d

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