最近热议的新基建，让芯片、IDC、5G、投资机构等相关产业“热血沸腾”，但是这些行业不是第一天诞生，回顾过去十年的发展，已经有大量的资本、人才、资源投入到其中，实际的盈利状况又如何呢？即使有国家的大力支持，真正能拿到资金资源的又有多少？市场上公平的，不能自己盈利的公司不是好公司，依靠政策支持的企业也很难有大的发展。
站在投资者的角度，如果让我给投资人一个分类，我认为一等投资人发现创造新价值，二等投资人组局营造新风口，三等投资人搭伙跟风追热点，四等投资人盲目撒网保本金。
新基建下的IDC——是风口不是洼地
灰度 CEO：将观察是否需要重新申请比特币ETF上市:金色财经报道，灰度首席执行官Sonnenshein表示，公司承诺降低服务费率；将观察是否需要重新申请比特币ETF上市。[2023/8/30 13:07:08]
新基建的提出，让很多行业从业者和投资机构认为这是IDC行业的巨大风口需要全力布局，在我看来这种想法半对半错。对于IDC行业来说是好事，因为伴随着科技的发展计算和存储需求在指数级增长，必然带来相关的IDC的快速增长；但对想要布局的投资者而言，无论你是专业的投资机构还是关联产业角色，都要深入了解谨慎考虑再做决定。
《湖南省建设高标准市场体系实施方案》：围绕区块链等领域实施一批“新基建”标志性项目:金色财经报道，湖南省委办公厅、省政府办公厅印发《湖南省建设高标准市场体系实施方案》，在加强市场基础设施建设方面，湖南省将围绕区块链、算力基础设施等领域实施一批“新基建”标志性项目。（湖南日报）[2021/9/17 23:31:57]
从公开资料可以知道，目前国内IDC总负荷约2300万千瓦，这是过去二十年通讯行业、互联网和移动互联网的发展所推动的，伴随着5G、物联网、AI的发展，IDC将迎来新一波增长，但权威预测实际年负荷增长率也很难超过20%。因为IDC的前期投入巨大，门槛很高，同时消耗大量的电能，还面临着各地对PUE的严格限制。
开源矿池方云豪：分布式存储是新基建的重要内容:金色财经消息，由存趣资本主办、开源矿池、金色财经、链上协办的“5G新基建——分布式存储湘江论剑“主题峰会在长沙桂园禅院举行。开源矿池联合创始人方云豪表示分布式存储是新基建的重要内容，应用及服务都来自于用户，这是一个共建共享的生态，不是用户纯粹的被动接受。符合国家新基建注重调动民间投资积极性的指导方针。开源矿池CEO Andy详解Filecoin经济模型,展望未来发展趋势，并发布了开源矿池独家研发的“算力恢复大师”，以帮助其他矿工解决太空竞赛期间掉算力问题，促进生态良性发展。存趣资本董事长刘羿君：IPFS／Filecoin超越哈希交易，能够真正成为区块链杀手级应用，引领区块链应用时代的到来。[2020/9/7]
从投资角度，IDC门槛高、毛利低、回报少，既很难带来高额回报，又会面临各种规模瓶颈。但是，市场处处都是二八定律，能有理性判断能力的毕竟是少数，能发现价值洼地的则少之又少了。
广州发布全国首个针对“新基建”的产业政策，打造区块链等关键技术融合发展的数字经济新高地:3月29日上午，黄埔区、广州开发区、广州高新区召开新闻发布会，正式发布《广州市黄埔区 广州开发区 广州高新区加快“新基建”助力数字经济发展十条》（简称“新基建10条”），这是全国首个针对“新基建”的产业政策。广州开发区、广州高新区依托自身产业基础、区域定位和资源优势，谋划布局“新基建四大区域”，即鱼珠片区规划人工智能与数字经济试验区；科学城创建工业互联网融合发展示范区；知识城构建通信网络国际数字枢纽；生物岛建设生物安全智慧岛。其中，鱼珠片区重点布局“人工智能”新基建，打造广州人工智能与数字经济试验区。统筹规划25平方公里，以中国软件CBD为区域核心，重点打造“一区”（以区块链为特色的软件名区）和“一镇”（以泛浙大产业创新园为核心的人工智能小镇（横沙））。加快国家级信息技术应用创新基地、中国车联网运营中心、通用软硬件（广州）适配测试中心等重大战略平台建设，布局广东省机械研究所智能装备产业园、新松国际机器人产业园、国机智能园区等一批人工智能产业园，打造区块链、人工智能等关键技术融合发展的数字经济新高地。（南方都市报）[2020/3/29]
比特币挖矿——真正的价值洼地
我们承认，比特币诞生至今也就11年，相对而言还是一个非常小众甚至大部分人完全不了解的行业。据不完全统计，到目前为止持有过比特币的人群也不超过6000万人，可是全球有70多亿人口，纵观市场还有多少行业会存在这样的“潜在人口红利”呢？
比特币挖矿作为比特币生态的重要组成部分，承担了维护系统安全稳定的任务。目前全球挖矿总负荷约800万千瓦，只用了十年时间就增长到了传统IDC体量的40%，并且依旧保持着远超传统IDC增速的高速增长态势。我们在之前的文章已经分析过，从本质上比特币挖矿也是计算行业的一部分，跟计算行业的传统IDC有着诸多相似之处，都是以芯片成本和能源成本为核心成本的行业。
在之前的文章中我们做过一个类比，比特币目前更像是一个全球能源科技金融指数，大周期上与道琼斯指数有高度相关性，这种相关性来源于比特币和道琼斯成分股的投资者可能是同一拨人或者关联群体：我们看道琼斯指数的成分股，基本上集中在能源、科技、金融三大社会支柱产业，而在能源方面比特币挖矿需要消耗大量的电力，在科技方面比特币本身是由密码极客发起得到了计算机行业和芯片行业的大量关注，在金融方面比特币本身作为一种另类清算体系具有很多不可替代的金融价值。
比特币挖矿作为比特币行业的基础设施，无论是合规性还是抗风险性，都是一个价值洼地，然而很多投资者因为各种各样的误解和偏见都忽略了它。至于细节原因，相信优秀的投资者一定会去深入研究并得到自己的判断。
另一方面，真正的趋势不需要政策的支持，市场的自由之手会做出正确的选择。在没有任何政策支持的情况下：
1.比特币矿机的芯片率先完成CPU-GPU-FPGA-AISC的进化并采用最先进的7nm制程；
2.矿机生产商比特大陆成立四年收入超百亿净利过50亿，曾成为台积电中国第二大客户；
3.全球比特币矿场规模快速增长，大量闲置能源被重新利用，国内地方政府主动建立水电消纳示范区和云计算产业园；
4.比特币价格曾突破2万美金/个，虽然经历数次大幅波动，用户群体却直线增长；
5.为了给比特币交易提供服务，全球数万家交易所纷纷成立，美国更是有纳斯达克和顶级机构的合规性支持，其流动性和交易额目前仅次于外汇市场，潜力十分巨大；
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