机构投资加密货币热情大涨，灰度投资也吸引了众多投资者的注意力。同样，灰度的母公司DigitalCurrencyGroup也引起了大家的关注。这家成立于2015年的企业是集控股和投资于一体的多元化集团，除了创建了灰度投资以外，还投资了知名海外媒体CoinDesk、欧洲最大加密资产交易平台Kraken、以合规著称交易平台Coinbase、拥有比特币核心开发者的Blockstream、eToro、Zcash、DuneAnalytics、CoinList等众多知名项目。
关于DCG更详细的解读，可参阅《详解DigitalCurrencyGroup区块链投资版图》。
2020年是资本动荡、世界格局巨变的一年，身为区块链行业巨头的DCG也不例外。据crunchbase统计，DCG从成立至今一共进行了189次投资。律动本文将总结DCG在2020年投资的项目，并试图从中找到其投资逻辑。
退出2个项目，获利颇丰
Tagomi
Tagomi是一家加密资产的电子经纪商，提供流动性、低佣金和最大化的客户回报，帮助提高其他不透明市场的透明度。
KingData监控：灰度ETH基金持仓总规模变为315.21万枚ETH:据KingData数据显示，灰度 ETH 基金减持 215.87 枚以太坊，基金持仓总规模变为 315.21万 枚 ETH。注：灰度暂未开放赎回，小幅减持或因每股含币量微调、扣减管理费所致。[2021/7/10 0:41:43]
DCG于2018年3月15日参与投资了Tagomi的A轮1600万美元融资。2020年5月27日，Coinbase收购了Tagomi，DCG获利退出，坊间传闻该次收购的金额在7000万美元至1亿美元。
Tagomi在被收购前进行了A轮1600万美元融资和A-II轮1200万美元融资，可估算DCG在本次投资中的回报率在150%-250%之间。
ShoCard
ShoCard是一款电子身份证应用，把个人信息存储在区块链中，通过多密钥公钥/私钥加密、数据散列、带外数据通信、数据匹配和双重认证来保护和验证身份。
DCG于2015年7月17日参与了ShoCard150万美元VC轮融资。ShoCard于2020年10月7日被提供身份管理服务的PingIdentity收购。PingIdentity已于2019年在美国纽交所上市，目前市值18.11亿美元。
灰度BTC信托昨增持137 BTC ETH持仓增长0.49%:2月25日消息，灰度BTC信托持仓昨增137 BTC，最近7天累计增持1923BTC,溢价率3%;灰度ETH信托持仓昨增持15521 ETH,最近7天累计增持22156ETH，溢价率0.12%;灰度LTC信托持 仓昨增608 LTC,最近7天累计增持17019LTC，溢价率 1803%;灰度BCH信托持仓昨增持268 BCH,最近7天累计增持2165 BCH，溢价率611%:灰度ETC信托持仓昨无增持，扣缴1009 ETC信托管理费用，最近7天累计减持7066ETC,溢价率58%。[2021/2/25 17:50:34]
2020年投资17个项目
根据CBInsights数据显示，DCG在2020年一共投资了17个项目，主要集中在VC轮和A轮。
TransparentSystems
灰度创始人：迫不及待让Mark Cuban体验Decentraland:加密对冲基金Spartan Capital的研究负责人Jason Choi表示，我想在BlockCrunch播客上就投资数字收藏品进行一次对话。亿万富翁、达拉斯独行侠老板Mark Cuban回复表示，这是很容易的。一旦你意识到数字收藏品和实体收藏品的所有权是一样的，你就会意识到持有/维护/分级/运输/购买/出售实体物品是一件麻烦事。它是快速和简单的数字方式。对此，灰度创始人、前首席执行官Barry Silbert对此回复称，我等不及让你去探索Decentraland了，会让你大吃一惊。据悉，Decentraland是基于以太坊技术的去中心化虚拟现实游戏。[2021/2/8 19:10:19]
TransparentSystems是一家总部位于西雅图的支付结算公司。TransparentSystems正在构建一种「全新的、安全的加密实时结算解决方案」，以消除交易成本和与传统支付方式相关的摩擦，其去中心化网络旨在「消除当前财务系统的集中控制并解决结算时间限制和交易费用」。
灰度已将XRP信托从其信托基金持仓列表删除:1月19日消息，根据今日灰度官网数据显示，灰度已将XRP信托基金从其信托基金持仓列表中删除，而昨日灰度XRP信托基金持仓数量仍显示为3888.07万个。据悉，此前灰度官方已于1月13日宣布开始解散“灰度XRP信托”。[2021/1/19 16:30:03]
Zabo
Zabo是一家软件即服务初创企业，致力于连接金融服务公司与客户的加密货币账户。
HorizonBlockchainGames
HorizonBlockchainGames是建立在以太坊上，为去中心化网络构建游戏。
其目前正在开发其数字交易卡牌游戏SkyWeaver，这是一款基于魔法精神的纸牌交易游戏，类似《集结竞技场》(theGatheringArena)和《炉石传说》(Hearthstone)。纸牌所有权和游戏玩法是通过以太坊交易来进行追踪和鉴定。
Skew
Skew是一家加密数据提供商，主要为加密货币市场提供专业的数据分析和交易执行服务。
灰度宣布放弃比特币Segwit2X:比特币信托公司灰度（Grayscale Investments，LLC）作为比特币投资信托的记录股东（“记录日股东”）的代理人，今天宣布，它代表记录日股东，已经不可撤销地放弃了2018年1月8日向记录日股东分配的Bitcoin Segwit2X代币的所有权利。[2018/4/3]
Lolli
Lolli是一个比特币奖励购物应用程序，用户在购物的同时还能赚取比特币。目前Nike和美国第二大综合零售商Kroger都是其合作伙伴。
AvantiFinancialGroup
AvantiFinancialGroup是一家位于美国怀俄明州提供银行和金融服务的集团。美国货币监理署OCC2020年7月中旬允许国家银行进行数字资产托管服务，AvantiFinancialGroup已经获得怀俄明州「数字资产银行」的授权，成为第二家数字资产「新型银行」。AvantiFinancialGroup计划于2021年初开始正式营业。
Paradigm
Paradigm是帮助OTC数字资产交易流程自动化的机构级平台，可为OTC场外交易者自动化价格谈判与结算流程。
Curv
Curv提供基于云的机构级加密资产钱包服务，为客户提供钱包操作、安全性和流动性。Curv的服务还包括区块链基础架构的设置、管理、维护，简化了任何数字资产的采用，无需构建或扩展IT基础架构。
TheGraph
去中心化查询协议TheGraph使去中心化应用开发者能够使用GraphQL讯速地从由检索节点组成的去中心化网络中查询调取链上数据。
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CircleInternetFinancial
Circle成立于2013年，由JeremyAllaire和SeanNeville在美国波士顿联合创立，是一家提供数字货币储存及国家货币兑换服务的消费金融创业公司，利用技术支持比特币改良消费者支付方式。2015年，Circle成为全球第一家获得纽约州金融服务局颁发数字货币许可证的公司。
目前，Circle估值为200亿人民币。
AcalaNetwork
AcalaNetwork由Polkadot生态系统中的参与者和贡献者Laminar和Polkawallet创立，专注在DeFi领域中帮助和管理应用程序，尤其是那些可以用作开放式金融基础结构的应用程序，例如稳定的货币和增加流动性。
DuneAnalytics
DuneAnalytics是一个区块链分析平台，可以用来查询，提取，并将海量的以太坊数据进行可视化。它是一个基于web的平台，通过使用简单的SQL查询，从预填充的数据库查询Ethereum数据。不必再写一个专门的脚本，用户可以简单地查询数据库，提取区块链上面的几乎任何信息。
DuneAnalytics详细资料点击阅读
Jiko
Jiko是一家个人银行，它的市场定位是为用户提供一个安全的存钱场所，同时还提供至少0.5%的借记交易现金返还。
NIFTEX
NIFTEX是一个自助式NFT流动性解决方案，支持任何人将一个NFT拆分成数个碎片化代币，由于生成的这些代币是ERC20格式的，因此可在公开市场上交易和互换，从而为独一无二的NFT解锁了流动性。
NIFTEX详细资料点击阅读
API3
API3是由API3DAO管理的去中心化的第一方预言机网络，具体包括提供Web3.0去中心化API服务，如设计、技术开发所需的基础架构；支持去中心化API服务及其获利的连续操作，如运营维护与业务开发。
Fireblocks
Fireblocks是一个保护传输过程中的数字资产的平台，专门针对需要移动数字资产，而又不会造成操作或安全问题的机构交易者。Fireblock通过将交易平台、OTC、交易对手、热钱包、托管整合至一个平台，简化相关操作。
Slingshot
Slingshot是专注聚合服务的去中心化交易平台，由Dex.ag更名而来。Slingshot诞生于2018年黑客马拉松，当前类似的解决方案包括1inch、ParaSwap、0x的Matcha，以及以太坊钱包MetaMask新推出的聚合交易服务。
通过对DCG2020年投资项目进行大概的解读，可以发现DCG主要投资的项目主要具有两点属性「是否为客户提供了方便」以及「是否有创新性」。
聚合类的应用和致力于合规的企业都能在一定程度上给用户带来便利性从而抢夺市场，有创新性的企业则具有以小博大的投资盈亏比。
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