最近几周，Uniswap，Aave，Curve和Chainlink等DeFi项目的代币价值大幅增加。自2020年夏季以来，DeFi未出现过此类增长，第二层解决方案和巨额资金推动了一波新的DeFi浪潮。
去中心化交易所1月份交易量超过630亿美元，创月度历史记录，占2020年全年总交易额的50%以上。其中Uniswap是最受欢迎的DEX，占1月份总交易量的40％以上。
DeFiPulse数据显示，2020年6月21日，DeFi锁定总价值约为15亿美元。到9月21日，这一价值增长了近十倍，达到97.4亿美元。这是由于多种因素造成的，包括流动性挖矿的发展及其巨额回报，去中心化交易所和流动资金池。这些因素创造了一个如今与DeFi理念几乎密不可分的加密货币市场，现在DeFi承诺实现经济民主化和去中心化，并为无银行账户的人提供银行服务。
区块链分析公司 Elliptic 正开发专注于机构加密交易者的新数据产品:1月18日消息，区块链分析公司 Elliptic 宣布正在开发一种专注于机构加密交易者的新数据产品，将为加密交易者提供更为详细的链上数据。据悉，该产品将提供关于加密货币活动的统一视图，例如实时和历史时间范围内的交易流、集群活跃用户和新用户。其数据集包含超过 200 亿个数据点，涵盖 148 种加密资产，占全球交易量的 98%。Elliptic 表示，链上数据洞察力将帮助加密交易者获得竞争优势。
Elliptic 正在与投资银行研究团队、加密交易部门和对冲基金合作开发产品，该产品将于今年晚些时候公开推出。此前，Elliptic在 C 轮融资中筹集了 6000 万美元，软银愿景基金等参投。[2022/1/18 8:55:41]
多链DEX ApeSwap已上线去中心化限价单功能:5月7日消息，基于Polygon、BNB Chain的多链DEX ApeSwap宣布，已经上线去中心化限价单（Decentralized Limit Orders）功能。[2022/5/7 2:57:43]
自然而然，这导致DeFi代币价格上涨，因为投资者看到了进入这些金融应用底层的机会。例如，自夏初以来，Chainlink的LINK代币价值增长了4倍，Yearn.Finance的YFI从1,000美元升至40,000美元。但是，对于大多数项目，炒作逐渐减弱，代币价格回落。但是，最近，这些项目的代币价格又出现了上涨，这一次似乎不仅仅是因为炒作和投机。
去年夏季，DeFi热潮导致网络拥塞，以太坊费用飙升，从而产生了一种自我实现的预言，即更多的炒作会导致更严重的拥塞，产生更高的费用并降低DeFi的用例。因此，用户会花费高达100美元的费用来进行一笔简单的Uniswap交易。
Gather 完成5000万美元B轮融资，红杉资本和Index Ventures领投:11月4日消息，专注于虚拟交互的视频聊天平台 Gather 完成5000万美元B轮融资，红杉资本和 Index Ventures领投，Dylan Field （Figma）、Jeff Weiner （LinkedIn）、Juan Benet、Lachy Groom、Elad Gil、YC Continuity、Neo、Haystack 参投。募集资金将用于发展元宇宙。
Gather 是一个专注于虚拟交互的视频聊天平台，用户可以在平台上工作、社交和学习，还可以构建自定义的、可交互的虚拟空间。Gather 于今年 3 月完成 2600 万美元 A 轮融资，红杉资本领投，Index Ventures、YC Continuity、Jeff Weiner、Dylan Field 和 Kevin Hartz 参投。[2021/11/4 6:31:40]
数据：DEX8月总交易量达784.1亿美元:TheBlock数据显示，去中心化交易所（DEX） 8月总交易量达784.1亿美元，环比增加近40%，但仍不足5月历史最高记录（1621亿美元）的一半。Uniswap V3市场占比达到50%，Uniswap V2为18.36%，其次为SushiSwap（13.05%）和Curve（7.76%）。8月去中心化交易所交易量与中心化交易所交易量占比为7.76%。[2021/9/1 22:52:01]
此后，二层扩容成为以太坊收费高、交易确认时间长的可行解决方案。Loopring等项目开创了这一领域，并创建了首批基于第二层扩展技术的去中心化交易所之一，允许用户以几美分的价格交易ERC20资产，而非数百美元。他们的先发优势导致其代币在历史最低点升值了25倍。
其他DeFi项目也已经开始为第二层做准备。例如，Uniswap正计划在V3升级中使用第二层扩展解决方案，这将显著提高交易速度，降低交易成本，从而有可能与Binance和Coinbase等公司竞争。当这种情况发生时，Uniswap锁定在平台上的价值将大幅增加，这可能会提高其UNI治理代币的价格，从而有效地控制了锁定在平台上的资金状况。治理代币的持有者可以投票给那些给他们带来红利的提案，这些红利与平台中锁定的价值或交易费用的数量有关。
实施第二层的另一个项目规划是AAVE，即去中心化贷款协议。通常，项目基于一个第二层解决方案构建，并且每个解决方案彼此不兼容。例如，MaticNetworkEthereum不能直接与Loopring的DEX交互，除非通过原有的以太区块链，并支付正常费用。为了缓解这一问题，AAVE计划在多个不同的第二层解决方案上提供自己的服务，从而使它们获得尽可能大的曝光率。理论上，AAVE持有者还可以对治理决策进行投票，以进一步扩大他们的利润。
一些项目已经间接受益于DeFi项目可用性的提高。例如，Chainlink的价格最近创下了近25美元的历史新高，使其稳居十大加密货币之列。当依赖Chainlink的项目开始扩大规模时，它们的增长将与Chainlink的增长间接相关。同样，当DAI的使用变得更加普遍时，管理稳定币DAI的MKR代币的可用性也将增加。还有YearnFinance，其借贷协议的聚合将通过更便宜的交易来体现，从而提高其价值。
DeFi最近兴起的另一个原因可能是加密货币炒作周期。加密货币市场的增值一直存在一种模式。首先，比特币蓬勃发展，这为加密货币领域带来了大量资金和关注。然后，投资者开始寻找下一件大项目，这导致他们投资以太坊。这个循环还在继续，投资者随后会把钱包转向一些更重要的山寨币。Grayscale于1月27日申请创建AAVE信托以及其他代币，这无疑将为DeFi领域带来大量机构资金。
对最大及最有前途的DeFi项目持续不断的改进使其基础代币价值飙升，锁定在DeFi中的总价值达到250亿美元以上。不仅如此，华尔街投资者和更多普通投资者逐渐发现DeFi的潜力也只会进一步促进这一羽翼未丰的行业的发展。投资者相信，以低成本投资、交易和控制自己财务的可能性将持续存在。
图片来源：网络
作者LincolnMurr,AmyLiu
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