香港时间2021年10月20日晚间，比特币价格短时上行，据欧易OKEx平台行情显示，BTC/USDT交易对报价最高触及66999美元，超过今年4月中旬创下的64846美元前高。伴随着比特币价格续刷历史新高，加密市场的总市值不出意外的也再上一个新的台阶，顺利突破2.7万亿美元，据coingecko统计，截至撰稿时刻，加密市值总市值最高达到了2.76万亿美元，直逼3万亿美元关口，而就在本月1日，这一数值才仅仅从之前的下行趋势中恢复至2万亿美元的水平，在不到一个月的时间里，涨幅超过了38%，从下图所示的折线斜率观察，可以直观的看到近期加密市场总市值增速之快。
近几年来加密市场的总市值的变化，数据来源coingecko
不过，虽然最近加密市场的总市值规模再创新高，但是从加密社区里的讨论热度来看，似乎并没有出现2017年~2018年上一轮牛市顶峰时期总市值问鼎8000亿美元或者今年上半年第一次突破2万亿美元之时的的热烈场面。其中的原因，一方面在于加密行业经过多年的潜行发展，DeFi、NFT等具有重要变革意义的新的范式逐步落地生根，并初步取得了令人瞩目的成果，实际应用层面的极大进步使得这个市场的关注点正在由虚向实；另一方面近期从美国SEC传来的比特币期货ETF接连获批的消息更是大大调动了市场投资者的情绪以及后续对比特币现货ETF的期待，所以对于这次加密市场总市值的突破，投资者并未给予太多关注，也确在情理之中。
分析：美国和英国通货膨胀加剧导致加密市场下行:雅虎财经发布了一篇关于加密货币市场最新价格下跌的文章。该文章指出，这种情况与美国和英国不断上升的通货膨胀有关。这些因素在加密货币的价格波动中发挥了重要作用，尤其加剧了比特币抛压。（U.Today）[2021/7/14 0:51:58]
不过，如果剥离当前市场中过多的情绪层面的因素，来重新审视市场的发展阶段，最可靠的信息还是当属链上所呈现出来的客观数据。所以在本文中，我们仍将以各项关键的数据为线索，尽可能为各位读者呈现加密市场的发展概况。
首先来看看比特币。在开篇我们提到比特币近期价格一度逼近6.7万美元，与此同时，比特币市值也冲至1.25万亿的历史新高水平，占据了加密市场总市值46.3%的份额，依旧稳居头把交椅的位置。比特币作为整个市场的“定心丸”，它的价值当然不仅仅体现在这里，不管是其价格的上涨也好，还是总市值的攀升也好，背后最大的推力都可以归结于市场投资者共识的提高，具体到数据层面上，便是持币地址数的变化。
据OKLink链上大师数据，当前比特币链上总地址数已经超过8.89亿个，作为对比，目前全球总人口共计75.8亿，粗略计算，比特币的链上地址数量已经占到了全球总人口数的11.7%。
分析师：目前加密市场更多精力都聚集在DeFi领域中:截至美国东部时间本周一（7月13日）下午四点美股收盘，比特币交易价格约为9,226美元，与前一日基本持平，涨幅仅为0.10%。由于当前价格仍低于10天移动平均线和50天移动平均线，因此不少市场分析人士认为是一个看跌信号。不过，全球股市表现似乎与疲软的比特币相反：1、亚洲市场上日经225指数收涨2.2％；2、欧洲市场因为对新冠病药物治疗的乐观情绪也带动了股市上涨，富时100指数收盘上涨1.3％；3、美国标准普尔500指数开盘大涨，不过收盘时下跌了约1%。加密货币基金BitBull Capital合伙人康斯坦丁·科根（Constantin Kogan），认为最近比特币交易区间一直在9,100美元至9,200美元，他认为比特币第一个阻力位将会出现在9320美元，如果可以突破9400美元将会增强多头力量。知名金融经纪商Swissquote数字资产负责人克里斯?托马斯（Chris Thomas）则认为，目前比特币市场缺乏活力，加密市场更多精力和能量都聚集在了DeFi领域中。康斯坦丁·科根补充称，Coinbase等现货加密货币交易所七月份交易量都很低，比特币交易者目前面临着巨大的不确定性，但比特币挖矿行业并未显示出放缓的迹象，7月13日比特币挖矿难度上调至17.35T，创历史新高。（coindesk）[2020/7/14]
分析 | 加密市场的总流动资金不足5亿美元 约占加密市场总市值的0.2%:CoinMarketCap近日推出流动性指标，旨在追踪整个加密市场的实际交易量。Crypto.iq指出，在CMC流动性指数页面上列出的54个加密货币交易所（包括大多数主要交易所）中，总计只有大约3.5亿美元的流动资金。如果将其他交易所纳入统计范围，总流动资金可能大概在5亿美元，约占加密货币市场总市值（约2400亿美元）的0.2%。这意味着抛售1,000至10,000枚比特币就足以使市场价格“崩溃”。[2019/11/15]
比特币链上地址数变化，数据来源OKLink链上大师
不过考虑到上述链上地址数量中，零资产地址和废弃地址占了相当大部分，所以参照比特币链上非零地址数，要更为可信一些。同样据OKLink链上大师的统计，截至撰稿时，比特币链上非零地址数也达到了3873.7万个。
声音 | KR1 PLC首席执行官：原本处于观望状态的资金开始重新进入加密市场:区块链投资公司KR1 PLC首席执行官George McDonaugh就BTC近期上涨行情表示，由于目前看到更多机会，很多在最近的经济低迷中处于观望状态的资金又回来了。McDonaugh称，“触底信号已经消失，现在所有观望的资金都回归了。总的来说，在所有这些事情的背后，我们看到的是真正的采用…越来越多的人参与进来，这是另一件需要考虑的事情——在经济低迷时期，技术和创新并没有停止。”[2019/5/31]
比特币链上非零地址数变化，数据来源OKLink链上大师
如果以这个数据来和全球总人口数来对比，那么占比则降到了0.51%。从中我们或许还可以解读出这样两个信息：一是在比特币诞生以来的12年间，能够在全球范围内取得如此广泛的共识基础着实体现出了其强大的生命力；二是相比75.8亿的全球人口，比特币在未来的发展潜力仍然不可低估。
另外，从二级市场的交易活跃度来看，随着近期市场整体转暖，比特币链上大额交易笔数也有所增加。
BitBull创始人：加大监管力度会帮助加深人们对加密市场的信心:据cnbc报道，BitBull Capital的创始人兼首席执行官Joe DiPasquale表示：“我还没有看到比特币市场有任何价格操纵的迹象，但我们当然应赞成加大监管力度，因为这会帮助加深人们对加密市场的信心。”[2018/5/25]
比特币链上大额交易笔数变化，数据来源OKLink链上大师
从上图中可以看到，进入9月中旬之后，比特币链上大额交易笔数出现了明显的增长态势，日最高交易笔数从之前的100笔上下快速上升至300笔以上，甚至出现多日超过600笔的交易记录。与此同时，比特币链上盈利地址数也创下新的记录，2021年10月19日时，OKLink链上大师记录到共有3809.5万个地址处于盈利状态，和上面提到的3873.7万个比特币链上非零地址数相比，占到了98.3%。
另外一个值得关注的数据是比特币锚定资产流通量。据OKLink链上大师统计，截至10月20日，以太坊上比特币锚定币发行总量已接近30万枚，其中WBTC发行量超21万枚，占比为73.45%，HBTC和renBTC分列二三位。
比特币锚定资产流通量，数据来源OKLink链上大师
作为对比，截至10月21日，比特币闪电网络的总容量刚刚突破3112枚BTC，价值约为2亿美元，从数量上看，以太坊网络中锚定的比特币将近闪电网络中的100倍，而这样的对比也在很大程度上证明了比特币在DeFi已经在更广阔领域的应用价值。
顺着这个话题我们再来看看以太坊生态的发展状况。在涉及以太坊和比特币的对比中，我们之前经常关注的一个数据便是ETH/BTC的汇率变化，据欧易OKEx平台行情显示，自从今年5月15日ETH/BTC的汇率达到0.08239的年内高点之后，就一直在0.055~0.08之间的区间内震荡，今日的汇率维持在0.065附近，依然处于一个相对较高的位置。
ETH/BTC的汇率变化，数据来源欧易OKEx
类似的，从以太坊的市值变化来看，截至10月22日，其市值规模恢复到了4909亿美元，占到了加密市场总市值的19%，已经成功超越华尔街巨头摩根大通，位列全球资产排名第14的位置。
既然是关注以太坊的生态，那么自然要将重点放在DeFi之上，接下来我们就一一来了解一下。在上周的文章《DeFi全网TVL创下新高，如何把握DeFi2.0时代的投资机会？》中，我们关注到了DeFi全网总锁仓价值刷新记录的消息，那么在以太坊网络上的DeFi发展如何呢？
以太坊网络DeFi智能合约总锁仓量，数据来源OKLink链上大师
从OKLink链上大师的统计中，不难发现，近期基于以太坊网络的DeFi智能合约总锁仓量同样创下新高，达到1357.6亿美元，占DeFi全网总锁仓价值的84.3%。其中DEX中的锁仓资产价值超过了51.6亿美元，Uniswap以29.1亿美元位居首位，Sushiswap和1inch分列第二三位，新晋明星——去中心化衍生品交易平台dYdX以8980万美元的锁仓量暂居第35位。在抵押借贷领域，依然呈现出火热的场面，存款总量已经达到685.3亿美元，创下历史新高；借款总量约为228.1亿美元，占到存款量的33.9%，处于比较健康的水平区间。另外需要提及的是，在DeFi迅猛发展的近一年多时间里，不断暴露出来的资金利用率低下、高峰时期交易速度慢、手续费高昂、社区治理规则不完善等亟待解决的问题，在近期也出现了更多的解决方案。随着DeFi发展的不断深入，DeFi2.0概念已经在悄然兴起，越来越多的致力于链接真实世界、实现真正意义上的社区治理结构、提供更高的资金利用率以及将风险平滑或者转移的智能协议有望助推DeFi走向更高的发展阶段。而在这个过程中，第三季度大放异彩的NFT很有可能在经历这轮沉寂期之后，以一种重新定义链上价值归属的角色再次出现，而不仅仅是停留在简单的“跨界”或者GameFi之中。
在如今加密市场总市值突破2.7万亿美元的当口，我们可喜的看到，不仅是有更多的资金关注并涌入了加密市场，而且场内外的投资者对于这个新兴市场的态度也更加理性与客观，同时有越来越多各行各业的专业人士为加密市场未来的发展带来了具有革命性意义的创新方案，并不断在一次次的失败中勇敢探索前行。
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