NFT领域繁荣背后有无数个投资陷阱在等着我们,本文所提出的6个维度,将是调研一个NFT项目是否值得长线投资的基本考察点。
根据NFTSCAN浏览器的实时数据显示,截至?2022年1月14日,以太坊上累计铸造了?3943万枚NFT资产,部署了?29570?个NFT资产合约,链上NFT资产相关交易记录多达?6473?万条,涉及到的钱包地址数量有?3797?万个。而且,以太坊上的NFT资产铸造数量,平均每天在以?10?万枚的速度新增。无疑,我们所关注的NFT领域是一个极富有创新力和创造力的新兴市场。
在过去的?2021?年,NFT领域开启了狂暴之路。我们每天睁开眼,都可以看到新面孔。从Cryptopunks到BAYC,从JPG头像到Loot可编程资产,从Land到Metaverse,NFT领域从未停止过创新涌现。无论是昙花一现,还是遥不可及,不断有新鲜血液加入的NFT领域总能给你带来惊喜。历经市场沉浮,能够沉淀发展起来的NFT项目却屈指可数。下面这张图囊括了NFT领域的佼佼者们。
Tether:2023年Q1净利润为7亿美元,彭博社散布的FUD并未影响其业务:4月5日消息,Tether官方发文重申该公司并未接触过Silvergate、SVB和SignatureBank,同时表达其对彭博社“不负责任”报道与编撰诱饵标题(标题党)的不满。此外,Tether在文中透露,该公司2023年一季度净利润录得7亿美元,该数值超过了2022年四季度,且Tether对二季度的前景持乐观态度。[2023/4/5 13:46:29]
按照当前的数据,以太坊上部署的?29570?个智能合约,对应当前市场上你能叫上得名字的30来个优质NFT资产项目,那么NFT项目成功率仅为0.1%。仔细想一下,这个数字太可怕了,1000?个NFT资产项目中才能诞生出一个值得投资的蓝筹NFT项目。对于普通投资者来说,这个数字意味着NFT领域繁荣背后有无数个投资陷阱在等着我们。所以,基于这一点,我以NFT领域一线从业者和NFT投资者的视角,来分享一些自认为有价值的经验,仅供各位参考。
如何判断一个NFT项目是否有潜力发展成为头部蓝筹,我认为可以从以下几个方面来进行分析:
利益声明:我非常喜欢也持有Doodles这个项目,它是我心目中的行业标杆。所以,在接下来的内容中,我会时不时的拿Doodles来进行举例,方便理解和描述。
RippleCEO:与美SEC的法律纠纷或将在2023年达成裁决,可能就在上半年:1月19日消息,Ripple首席执行官Brad Garling house表示,他希望在2023年上半年与美国证券交易委员会(SEC)的法律纠纷中达成解决方案。他乐观地认为,Ripple与美SEC的法律纠纷将在2023年达成裁决,可能就在今年上半年。(CNBC)[2023/1/19 11:20:12]
NFT资产的协议标准
目前常见的NFT资产协议标准主要是ERC-721和ERC-1155协议,投资属性较强的NFT资产一般是ERC-721协议标准,而ERC-1155协议更偏向于功能属性较强的NFT业务场景。
谈到NFT资产协议标准,主要是从NFT资产合约代码层面进行分析,考察其是否遵循ERC-721协议标准来进行的代码编写。这里举出一个反面素材:Cryptopunks,由于其资产合约代码部署较早,所以当时的开发者没有遵守协议标准来进行开发,结果可以用四不像来形容。Cryptopunks既不是ERC-20Token类资产,也不是标准的ERC-721NFT类资产,而且还内置了自己的交易功能。这导致后面包括Opensea、NFTSCAN在内的NFT基础设施,全部都需要主动去兼容它,这为开发者制造了很多麻烦。
数据:区块链风投总融资超过2021年总额:金色财经报道,根据Research数据,11月份的风投资金下降了4.8%,总额为8.404亿美元,低于10月份的8.43亿美元。尽管自5月以来加密风险投资有所放缓,但今年的总融资已超过2021年的数字。风险投资数据库显示,2022年共筹集了361亿美元,而今年还剩下不到两周的时间。相比之下,2021年的筹资总额为303亿美元。(cointelegraph)[2022/12/22 21:59:39]
所以,这里对NFT资产的协议标准考察的结果就是:确保该NFT项目的资产合约要基本遵循ERC-721协议标准,为后面的发展打好基础。
NFT资产metadata的存储方式
如果某NFT仅仅是个票据或凭证,那metadata是否可访问倒也无所谓了;但是目前大部分我们接触的NFT资产都是具有投资价值的,更加关注其金融属性,所以这时候metadata的安全性就变得非常重要了,它是构成该NFT能够成为投资资产的核心要素之一。
根据NFTSCAN的数据分析,目前NFT资产metadata存储的方式主要有以下四种:
存储在区块链网络的区块中。通常是Base64格式:data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMjkwIiBoZ…
报告:山寨币季节已于2020年夏季到来:2月1日消息,eToro在其最新的季度报告中表示,山寨币季节已于2020年夏季到来。数据表明“山寨币季节可由有关山寨币的推文数量来定义”。TIE数据显示,在2020年夏末上市的币种数量明显增加,与此同时,山寨币的表现显著超越比特币。(Cointelegraph )[2021/2/1 18:33:51]
比如:CryptoPunks和UniswapV3版本的LPNFT,都是存储在区块中的,这是安全级别最高的存储方式。
存储在基于IPFS协议的节点服务器中。格式为:QmYBYWMwGcyn1GoettFnn4yzpzRUwtaYrt3XscsxcyN6hD
比如Doodles、BAYC等头部项目使用的是IPFS协议存储,安全级别相对较高。
存储在中心化服务器,各种云服务器上。常见格式为:https://lh3.googleusercontent.com/oLO3z8c7Mxiu5PfIeSn6lPzWfhxr1gzZ1CcawJ3HK2bK0S7E6sv0yfuV-s1YCDKAV1JcA0vhU6xypYbPDixnMWMocd8eF4crksKU
声音 | 投行分析师:比特币将在2021年3月重回2万美元高点:据coindesk报道,在周四发给客户的一份研究报告中,投资银行Canaccord Genuity的分析师预测,比特币将在未来24个月回到2017年末的高位,即2万美元。分析师称,现在2019年已过去四个月,他们已注意到了与比特币在2011-2015和2015-2019之间具有惊人相似性的价格走势。比特币已经开始形成其去年提到的2019年春季的底部。展望未来,如果比特币继续遵循同样的趋势,将缓慢回升至2万美元的历史最高点,理论上会在2021年3月达到该水平。[2019/5/11]
这是最常见的存储方式,也是安全级别最低的存储方式。
此外,还有一小部分项目是使用了Arweave网络进行存储。
通过上面的分类,我们可以看出,NFT资产metadata的存储方式是参差不齐的,没有进行标准化。同时,这些规模庞大的非标准化的NFT数据,也给行业内的开发者带来了很多麻烦,他们需要投入很大的人力和算力去进行数据解析,建立标准化。最近,Numbers联合ProtocolLabs、NFTSCAN三方团队,准备对NFT资产metadata统一进行IPFS存储,进行访问路径的标准化。以后,使用NFTSCANOpenAPI的开发者,可以享受该福利。
NFT资产创作者版权的开放程度
版权开放程度对一个NFT项目社区来说非常重要,因为它代表着后续该NFT社区的发展方向和发展规模。如果版权完全保留,那么社区很难基于该NFT资产进行扩展,无论是二次创作层面的,还是商业化层面的。
现在常见的版权声明大概有3类:
版权完全开放。即版权跟着NFT持有人走,谁持有NFT资产,谁就拥有该NFT素材的版权,并且可以进行商业化,典型的案例就是:BAYCNFT。
创作者团队完全保留版权。NFT持有人不能享受该NFT资产携带的任何元素的任何版权,典型的案例就是:CryptoPunks。
创作者团队有限开放版权。允许NFT持有人小规模化进行商业化尝试,典型的案例就是:Doodles,允许10万美金以下的商业化尝试。
我们当然选择版权完全开放的NFT项目,这更加符合区块链本质精神,更受社区欢迎!
NFT资产自身元素的可扩展性
我把Doodles和杰伦熊PhantaBear放在一起,大家就明白什么意思了。
很明显,DoodlesNFT的基础元素的扩展性非常强,而且很具有特色和吸引力。但是反观PhantaBear,扩展性就比较差了,甚至无法扩展。这里可能有人会说,我被打脸了,杰伦熊非常成功。那我只能说杰伦熊的成功不在于NFT本身的设计,核心在于是杰伦,而无关它是不是熊,亦或是其他什么动物。
NFT项目团队的运营能力
我们都知道,同质化资产的Token,比较依赖流动性;到了NFT这里,因为NFT是非同质化资产,所以其非常依赖Web2流量。是的,你没看错,就是互联网流量。因为只有有了足够大的流量和品牌曝光度,才有可能转化更多的购买力进来。在第4点中,提到杰伦熊是当做反面教材的,到了这里,杰伦熊就是成功案例了。因为杰伦熊捕获了杰伦的影响力和流量,所以才有我们看到的所谓的成功。
NFT项目团队的运营能力,代表着其捕获流量的能力。在如此庞杂的NFT市场中,如何在1000个NFT项目中脱颖而出,除了NFT自身的质量外,就是要看团队的运营能力了。
我们都知道,区块链网络和协议,本质是由冰冷的算法构成的,这些东西非常的客观。流量和资本永远无法把一个存在逻辑错误的协议做成功,但是可以把像杰伦熊这样的熊给捧上天。因为,后者并不是客观的,它的存在就是从主观出发进行创造的。
NFT资产的金融属性
这里提到金融属性,直接一点就是持有这个项目的NFT资产能有什么收益。
一般有2种权益:使用权和收益权
使用权是指持有NFT资产能获取的某些场景的使用权限或者说PASS。收益权是指持有NFT资产我能获取多少投资收益或分红。
这里以Doodles举例,其设有DoodleBank用来价值捕获和收益分配。
Doodles项目在市场上获取的版权收入以及衍生品项目主动上交的收入,都会进入到DoodleBank中。当然,收入来源其实可以有很多,这里就不描述了。
所以考察一个NFT项目的最后关键一步,就是分析其NFT资产的金融属性,看它是否能够捕获价值,并且是否可持续。此外,金融属性的强弱,对NFT自身的估值是非常直接的。金融属性越强,该NFT资产在市场上越受欢迎,抗风险能力越强。
大部分NFT资产,在牛市的时候是资产,在熊市的时候是空气;或者说,有流量的时候是资产,没流量的时候是空气。那么怎么样才能改变这个局面呢?那就大力发展其金融属性,当NFT资产有了较强的金融属性的时候,它在熊市的时候依然是资产,同时它也不会缺流量。
综上所述,以上6点,是调研一个NFT项目是否值得长线投资的基本考察点。
此外,由于NFT资产属于长尾资产,流动性特别差,所以要有更大限度的耐心和毅力来对待它。流量来的时候,要懂得急流勇退,高效的变现才能体现投资的本质。
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