撰文:TomaszTunguz,VCatRedpoint
本文来自Tomasz在本月Dunecon上的演讲材料分享,通过Dune/Tokenterminal等工具进行数据分析,包含了钱包数据、DEX/CEX用户量、NFT交易数据、L2生态等多维度数据。同时将原文中未呈现但有价值的数据进行了展示和解读。
主要洞察/观点:
1、web3上每天有250万个钱包处于活跃状态,Binance、Solana、Polygon和Ethereum钱包占这些每日活跃用户的80%以上。
解读:250万日活是个什么概念?拿海外最流行的电子钱包ApplePay对比,公开数据显示,苹果手机的ApplePay钱包2020年的总用户量是5亿,不合理假设就算其中只有1%是活跃用户,那么苹果钱包前年的活跃用户在500万。
英国通过数字文件法案,可查看使用区块链存储的贸易文件:金色财经报道,英国政府通过了一项法案,该法案可能会采用区块链技术作为存储文件的解决方案。政府发布的新闻稿概述了其在处理官方文件时实现“无纸化”的意图。周三在上议院通过的《电子贸易文件法案》将使电子文件在法律上得到承认,此举将减少至少 10% 的碳排放。
该新闻稿称,电子文件还将通过更容易追踪来提高安全性,这可以通过使用区块链和分布式账本技术来实现。(coindesk)[2022/10/13 14:26:24]
高情商:破圈潜力巨大。低情商:用户量还很小。
2、中心化交易所管理着9000万个活跃钱包,但Coinbase交易量下降了60%
NFT游戏 Illuvium 通过数字土地销售筹集7200 万美元:金色财经报道,NFT角色扮演游戏Illuvium 周日宣布通过数字土地销售筹集超过 7200 万美元。土地出售发生在2022年6月2日至6月5日之间。在两万幅可供出售的土地中,有一万九千九百六十九幅已售出,其余三十一幅土地将留作日后赠送。
Illuvium将于2022年第三季度在PC和macOS上发布。玩家可以购买武器和盔甲作为NFTs,在整个游戏过程中帮助他们,之后可以在游戏内置市场IlluviDEX上转售,该市场尚未推出。(theblockcrypto)[2022/6/6 4:06:20]
解读:大的CEX也许toobigtofall,但对加密资产价格敏感的用户却tooeasytorun。
3、DEX的平均交易规模从8000美金下降到1400美金。
前CFTC主席:后锁定时代带来的生产力突发繁荣可以通过数字货币来稳定:9月28日消息,前美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Chris Giancarlo在接受雅虎采访时表示,后锁定时代带来的生产率突增可以通过数字货币来稳定,从而使经济走上更可持续增长的道路,加密货币也可能被证明是创建在全球范围内运作的完全网络化数字经济的关键。(Ambcrypto)[2021/9/28 17:12:12]
解读:和CEX的大方向一致,交易量萎缩。另外一张图则显示DEX的网站交易总额从去年6月起少了90%,情况更加严重。
4、对比CEX和DEX,二者收入增长率呈现一定的相关性。
声音 | 西南财经大学陈文:深圳可能通过数字货币试点打造全国乃至全球金融科技中心:据新京报消息,近日,西南财经大学普惠金融与智能金融研究中心副主任陈文表示,深圳作为建设中国特色社会主义先行示范区,国家对其提出了打造数字经济创新发展试验区的要求。一方面央行数字货币采取“双级投放”体系,明确不预设技术路线,充分调动市场力量,通过竞争来实现系统优化,共同开发、共同运行,而深圳拥有腾讯、华为、中兴等中国最顶尖的技术类企业,同时拥有中国为数最多的区块链创新企业,在调动市场力量探索数字货币技术路线方面具有强大的竞争优势;同时数字经济创新发展试验区的建设也为央行数字货币的实际应用提供了广阔的场景想象空间,有利于在试点应用中不断完善央行数字货币的设计、投放、追踪和监管思路。综合比较国内主流一线城市的现有条件,深圳最有可能成为首个试点城市。而深圳也可能通过数字货币试点,在打造全国乃至全球金融科技中心方面取得巨大进步。[2019/8/22]
解读:红色为Coinbase,蓝色为Uniswap,柱状图代表收入增长率。可以看到二者同正同负,并且在7月份出现了负增长。统计学意义上的相关系数R平方为0.6,代表呈现一定的正相关性。
动态 | 区块链分析网站Etherscan宣布通过数字货币Brave浏览器验证:据ambcrypto消息,区块链分析网站Etherscan通过推特宣布该网站已通过数字货币Brave浏览器验证。Brave浏览器目前正测试对内容创建者进行支付的新功能[2019/5/30]
更有意思的数据是,Coinbase的股票市值和UNI的token市值都在下降,并且相关系数达到了快0.8。也许资本早已敏锐判断凛冬将至,而无论是传统资本市场还是Crypto圈。
5、NFT交易量从最高点下降了97%。
解读:一个早已知晓的宏观事实。但数据图表呈现的更为直观:图中曾一柱擎天的蓝色代表OpenSea,现在已经基本看不见了。另外,现在此起彼伏的打金狗,也许只是成功的幸存者偏差。
6、40%的NFT买家使用Solana。平均SolanaNFT的价值是平均以太坊NFT的10%。
解读:应该关注以下Solana上的NFT。在大环境极度萎缩的背景下,高价值NFT的流动性相对差,交易换手会更难。那么Solana上相对低价的NFT也许更有投机空间。
7、L2s(Arbitrum&Optimism)占以太坊所有交易的30-40%,但仅消耗总gas的2%,巩固了它们的价值。
解读:L2的价值一直众说纷纭。从数据指标上来看确实一切向好,但也许更应该看一看L2上的交易具体发生在什么领域,是否有刷量行为?
8、每月有2.5亿美金流入L2。
解读:这张图的计算方式是,算出L1到L2存入的总金额,以及L2到L1取出的总金额,两者相减得到的差额。结果是2.5亿美金的净存入。接着上面那个问题,这其中是否有大量资金为了薅羊毛或者获取其他收益?
9、由于FlashBots的搜索者,MEV已逐渐减少。较低的MEV意味着用户在交易时支付的费用较低,因为市场更有效率。
解读:最大可提取价值对大多数用户来说是个不直观的概念,在此不做进一步展开解释。单就图上呈现的,可以看到纵轴是累计MEV净利润,随着横轴时间推移,净利润增加的幅度在逐渐变小,也就意味着同样的时间间隔里,验证者能提取到的MEV在变少。
10、开发人员每月向以太坊推送约30万个智能合约,这一数字在过去5个月中一直持平。且每周大约有5,000名开发人员将代码推送到Web3,比年初下降了20%。这个数字需要显着增加,生态系统才能蓬勃发展。
解读:在开发层面上,每月30万个智能合约可能还包括重复造轮子和仿盘等行为。笔者建议更多的看代码质量和认可度数据。
11、Web3倍数与收入的相关性越来越高。投资者社区已对如何评估Web3公司的理解已经成熟了。这一里程碑将开始改变早期和晚期私人市场的估值。
解读:协议或项目的收入被更多的投资者看的越来越重要。近期火热的“真实收入”协议叙事可能就是一种印证,大家越来越关注能够活下去,产生持续收入的项目。
总体来看,加密生态正面临着寒冬,但作者将其视作春天前的蛰伏。
过去的这些年里我们看到了如此多的创新涌现,也正在吸收和践行这些创新能带来的最佳用例。
注:文中的大多数数据都可以在Dune中找到。
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