文/CryptoKoryo,加密分析师;译/金色财经xiaozou
想知道加密领域接下来的机会在哪里吗?我们来关注下smart?money都是怎么做的。
a16z?crypto是迄今最大的加密VC。本文对于a16z投资进行了深度数据分析,要点如下:1、为什么是a16z?2、投资组合;3、投资数量;4、投资金额;5、投资轮次;6、投资赛道;7、声明。
1、为什么是a16z?
MarcAndreessen和BenHorowitz可谓是最成功的企业家和投资者了。
通过对Airbnb、GitHub、Skype、Stripe和Twitter等公司的投资,他们在加密货币形成气候之前就已经大杀四方了。
金色午报 | 6月19日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:Filecoin、Telegram、Compound、广州
1. 清华大学国家金融研究院院长:人民币将会在虚拟货币领域做出重大突破。
2. Filecoin二阶段测试网开启重置,浏览器显示“半小时内无区块产出”。
3. 法官裁定将永久封存Telegram诉讼案中ICO参与方的相关物证。
4. 中国联通:公司区块链专利申请数量位居国内前列。
5. Compound借款总量超越Maker,达到1.4亿美元。
6. 数据:DeFi代币总市值超42亿美元。
7. 广州有39家41个案例入选区块链信息服务备案名单。
8. Compound新提案产生,计划将USDT抵押价值升至20%。[2020/6/19]
为a16zcrypto工作的一百多位人士里不乏知名人物,如TimRoughgarden等,所以a16z可能是最好的加密VC了。
金色晨讯 | 12月23日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:DeFi、以太坊、德勤、Libra
1.DeFi正在推动以太坊的去中心化。
2.德勤:正在探索抵抗量子攻击的新加密方法。
3.中国投资协会数字资产研究中心正式成立。
4.国务院发展研究中心田杰棠:要促进通证经济脱虚入实,可将其纳入现有法律。
5.李礼辉:区块链有可能再造商业模式。
6.希腊正准备将BTC-e创始人Alexander Vinnik移交给美国。
7. Libra董事会成员:Libra仍然悬而未决。
8.BTC 24小时涨幅3.91%,暂报7414美元,市值为1343.24亿美元。[2019/12/23]
2、投资组合
金色晨讯 | 美联储:稳定币危机或破坏全球金融;Libra测试网已有7个部署节点:1.美联储:稳定币危机或破坏全球金融;
2.阿里巴巴发言人:承包商雇佣的分包商与Lolli促成营销项目,阿里巴巴不知情;
3.中兴通讯总裁:引用区块链等新技术让网络更加安全;
4.?FinCEN主任:美国将在加密货币领域严格执行AML法律;
5.Libra测试网已有7个部署节点 ,记录超51000笔交易;
6.Bitfinex将提交动议以期撤销针对其的集体诉讼;
7.微博限制发布同时带有“区块链”和“炒币”字眼的微博;
8.BBC:俄罗斯FSB与WEX上失踪的4.5亿美元加密货币有关;
9.中国印钞行业利用区块链技术推出防伪解决方案;
10.全球加密货币总市值逼近2300亿美元关口;
11.BitMEX Research:检测到BCH上一个无效区块 硬分叉已经产生;
12.澎湃新闻:上海互金整治办牵头开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治;
13.印度政府推迟推出加密货币法案;
14.嘉楠路演PPT曝光:李佳轩张楠赓分别持股15.2%和15% 发行区间9到11美元;
15.中国平安计划打造区块链生态系统平台;
16.内蒙古“虚拟货币”挖矿联合检查重点在“逃税漏税”而非清除矿场。[2019/11/16]
下面精选列举a16z的部分优质投资组合:
金色晨讯 | 国家网信办官网刊发“区块链组稿” 正面肯定Token价值:1. XRP市值已超ETH近20亿美元;
2.江卓尔:算力战相当于大佬补贴矿工;
3.国家网信办官网刊发“区块链组稿” 正面肯定Token价值;
4.美国阿皮斯资本收购White Company区块链情报分析部门;
5.第三季度ICO筹资下降了48%;
6. IBM利用Stellar网络提供跨境支付服务;
7.爱沙尼亚已向加密货币企业发放900多份许可证;
8.FinCEN加强包括虚拟货币在内的现金房地产交易监管;
9.美国SEC:采用区块链技术发行的证券也必须遵守联邦证券发框架。[2018/11/18]
Alchemy、Aptos、AxieInfinity、Aztec、Coinbase、DyDx、Lido、MakerDAO、Nansen、NEARProtocol、OasisLabs、OpenSea、Uniswap
如果以上所有项目你都知道,恭喜你通过测试。
3、投资数量
观察结果:
A)随着时间的推移,投资数量呈良好的上升趋势。
B)2021年的投资数量创下纪录。
C)去年领投了更多项目。
D)无论是牛市还是熊市都没有停止投资!
4、投资金额
与上图模式相似:
A)2022年,领投的投资额首次超过了非领投的投资额。
B)2022年的投资额远高于2020年,显示出a16z对加密货币具有高度信心。
请注意,这些投资金额是包括所有轮的投资总和。a16z的具体投资金额不明,但我猜测可能介于总投资额的30%到60%之间。
5、投资轮次
一般来说,a16z参与各阶段的投资。然而,和大多数其他加密VC一样,种子轮、A轮和B轮仍然是最主要的投资阶段。
如果我们查看2021年以后的投资,我们会看到相似模式。主要是种子轮。
在下图你可以看到每轮投资金额的规模大小。
a16z投资的种子轮中值为660万美元。
6、投资赛道
A)对CeFi的投资越来越少。
B)2018年至2021年间有大量L1投资。
C)2021年大量投资游戏项目。
D)2022年新投资于L2和ZK项目。
E)定期投资基础设施项目。
7、声明
复制风险投资模式是有风险的。他们有长远的眼光和明确的想法,而且价格还比你便宜10倍。本文不构成任何投资建议。
本文所做的所有分析都基于Defillama数据,不排除这些数据不准确或不完整的可能性。
致谢:数据提供方:Defillama、Meme艺术家:@maramakesmemes
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