今天A股、港股携手，久违地上演了一场“牛气冲天”的盛况。
三个关键词概括一下：反攻、普涨、爆买。
A股三大指数均大涨逾1%，3918只个股上涨，涨幅中位数0.79%，北向资金全天净买入135.85亿元，创年内第三高。行业多数上涨，食品、半导体、医疗、贵金属、券商均有不俗表现。
大涨背后一定少不了利好刺激。
最核心的因素还是隔夜美国通胀数据超预期回落至3%，市场对美联储加息的预期迅速降温，离岸人民币应声走强，大涨收复7.17关口，对A股市场情绪形成了极大提振。
此外，继昨日金融数据超预期增长，进出口方面也带来了积极信号：上午海关总署公布的数据显示，上半年我国外贸进出口同比增长2.1%，规模创历史同期新高，经济复苏预期持续回暖。
港股方面，除受益于流动性改善外，作为核心资产的互联网产业也迎来大消息。昨晚国务院主持召开平台企业座谈会，鲜明提出：平台经济大有可为。全面奠定了政策主基调！
从强监管到常态化监管，到昨晚高层最新发声，或代表着互联网产业迎来发展新篇章。正如港股互联网ETF基金经理丰晨成最新解读：从量变到质变，新一轮的行情转折点或已显现。
下面重点聊聊港股互联网、电子和医疗3个板块主题的交易和基本面情况。
一、
今日港股涨势如虹，其中互联网板块表现“一马当先”，代表这一板块走势的港股通互联网指数领涨恒生系列重点指数。重手聚焦港股互联网龙头的港股互联网ETF跳空高开后，全天保持高位震荡，尾盘场内价格收涨5.06%，日成交额放大至2.10亿元。
从港股弹性角度，头部互联网可谓尽显锐度和张力，今日14个主要恒生系列指数，涨幅最大的恒生科技指数也仅仅3.82%，主流的恒生指数涨幅多在2.6%区间。
截至今日收盘，本周港股互联网板块已经实现4连涨，梳理近期消息会发现，今日行情爆发其实有迹可循。进入7月份，关于港股互联网板块的利好消息是一个接着一个。
?7月7日，金融监管处罚落地，标志着从2020年底以来针对互联网行业的集中整改转入常态化监管。
?7月12日，上午国家发改委发声，支持平台企业在引领发展中发挥更加积极作用；下午国务院主持召开平台企业座谈会，并在会上指出在全面建设社会主义现代化国家新征程上，平台经济大有可为。等于直接给互联网企业未来发展定了调。
?另外，美国那边6月CPI数据披露，时隔两年CPI重回“3字头”，核心CPI也跌破5%，通胀降温，加息预期再度变化，与美股流动性紧密相关的港股情绪面提振尤为明显。
港股互联网ETF基金经理丰晨成最新观点也认为，7月以来随着平台经济政策利好相继落地，港股互联网板块有望从量变进入质变阶段，新一轮行情转折点或已显现。
1、美元指数回落，港股流动性边际改善。美国名义通胀继续维持低位，核心通胀有显著回落，未来几期核心通胀环比向上风险降低，预计多次加息必要性下降；美国二季度GDP增速预期在2%左右，叠加3%的CPI，美国经济软着陆预期将抬升，市场将博弈7月是最后一次加息，带动全球风险资产投资偏好上升。
2、平台经济政策否极泰来，绿灯案例排队而来。监管表态明确平台企业金融业务进入常态化监管并鼓励发展，有助于提振互联网企业长期发展信心。
3、港股卖空成交比例超20%，做空势头盛极而衰。数据显示，港股卖空交易占市场成交比例5月31日、5月3日接近20%，7月7日到达20%以上，港股做空势头盛极而衰。
反弹抓手，弹性指数，关注港股互联网ETF。该ETF跟踪中证港股通互联网指数，权重股汇聚不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。
二、
今天电子板块的表现有点超出预期，单是主力资金这边，就往电子行业输送了超118亿元的资金！相关个股和ETF同样也是人气聚集，如工业富联又录了一个涨停板，收盘市值超4900亿元，立讯精密也大涨5.10%，电子ETF高开高走，场内价格收涨2.37%。
咱们从行业的需求和供给两端来分析下电子板块今天爆发的原因。
首先是需求端，很明显的一个特征就是电子的应用层面在不断拓宽，主要是一些叠加AI的创新场景，从苹果的MR头显设备到智能驾驶的落地应用，想象空间比较大。AI的这些应用场景有望革新消费电子终端人机交互体验，进而加速各类终端电子化、智能化进程，AIoT终端及服务器产业链有望走强。
另一方面，是传统的3C行业，如手机终端。根据IDC数据，进入二季度以来，国内手机出货量出现边际回暖，5月国内手机出货量同比增长25.2%。随着出货量环比回升，消费电子行业进入被动去库存阶段，华创证券表示行业有望在三季度迎来需求拐点。
再来看看供给端，“周期拐点”成为了关键词。比如存储芯片这边，业内人士透露，面对行业传统旺季，三大存储芯片原厂都计划调涨DRAM的下一季度合约价，目标涨幅7%-8%。鉴于存储芯片规模巨大、标准化程度较高，东海证券认为产品涨价预期预示着目前周期有望在筑底。
关于电子行业的2023年下半场，相关机构也给大家提供了两条布局思路：中金公司建议关注“温和恢复”和“AI创新”。
从短期来看，手机市场安卓产业链随库存出清走出底部，新兴市场长期增长潜力待挖掘，关注行业盈利能力改善空间及iPhone15创新机遇。
从长期来看，AI将深刻改变人机交互模式，驱动智能终端及其产业链创新性变革。
就行业头部标的配置而言，建议关注电子ETF。公开资料显示，电子ETF跟踪中证电子50指数，电子ETF持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，可一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：
三、
多重利好持续催化下，医疗板块今天终于迎来久违大涨。CXO和眼科概念领衔涨势，医疗ETF场内价格涨2.17%，一举收复5日、10日均线，全天成交7.17亿元，创近一周成交额新高，较昨日3.46亿元的成交额激增逾107%！
政策面上，日前国家医疗保障局发布《谈判药品续约规则》与《非独家药品竞价规则》公开征求意见稿，两份文件继续呈现温和化趋势，体现了政策对于医药医疗创新的支持态度。市场角度来看，创新类产品未来的价格降幅预期收缩，盈利预期提升，这在一定程度上修复了市场对医疗行业的投资信心。
从基本面来看，中报季开启，医疗板块业绩进入验证期。目前医疗ETF成份股中已披露业绩预告的心脉医疗、开立医疗双双预增，开了个好头。上半年国内各地医院快速恢复正常就诊秩序，考虑到去年同期的行业性低基数，医疗器械和医疗服务板块业绩向好的预期较高，市场情绪或得到提振。
估值角度，经过2年左右的调整期，目前医疗板块估值水平已收敛至历史低位。Wind数据显示，截至7月12日，中证医疗指数PE28.84倍，处于2015年以来9.19%的分位点。底部区间已然明确，待上半年业绩持续兑现，医疗板块有望迎来一波中报行情，建议保持关注。
看好医疗板块估值修复预期及中长期投资价值，可以重点关注医疗ETF。资料显示，医疗ETF跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后疫情时代医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖9只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。
数据来源：沪深交易所。
风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，电子ETF、医疗ETF风险等级为R3-中风险。销售机构根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
本文源自：金融界资讯
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