作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
热点
1、智能驾驶催化剂密集电动化和智能化助力行业快速发展
6月份以来，智能驾驶催化剂密集，国内L3标准或将落地，特斯拉FSD有望升级完整版。另外，乘联会最新预计，1至6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%;今年全年新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。将引领全球汽车产业以电动化、智能化为主要方向的转型升级。
点评：
华西证券认为，近期利好政策的发布将对下半年整体车市以及新能源渗透率的加速向上提供基础，持续看好电动智能变革所带来的自主崛起。软件定义汽车是长期产业趋势，今年将成城市NOA重要落地年份，看好智能化成为下一阶段车企成长的重要驱动力。智能化主线：优选智能驾驶伯特利、德赛西威。智能座舱上声电子、光峰科技。
2、2023世界机器人大会将于8月16日举行50余款首发新品将集中亮相
2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京亦庄举行。据介绍，本届机器人大会由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科协共同主办，以“开放创新聚享未来”为主题，共设有论坛、展览、大赛三大板块。其中，机器人博览会首次将全馆创新性地规划为“机器人+”应用场景进行展示，覆盖了机器人+制造业、农业、建筑等10个场景应用板块及核心零部件板块，仿生雨燕机器人、四足机器狗、机器鱼水族箱等亮点展品以及50余款首发新品将集中亮相。
疫情跟踪
1、北京市发布最新疫情周报，报告病例数居前5位的病种依次为:新型冠状病感染、其它感染性腹泻病、手足口病、病性肝炎和肺结核。
2、新研究发现，自新冠疫情发生以来，世界各地确诊1型糖尿病的儿童和青少年人数大增，原因尚不明确。
宏观
1、中方建议扩大上海合作组织国家本币结算份额拓展主权数字货币合作
北京时间7月4日下午，上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议开始。吉尔吉斯斯坦总统呼吁建立上合组织银行、成员国之间以本币进行结算。同时，中方建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行。
点评：
中银证券认为，CIPS的直接参与者可以绕过SWIFT，通过人民币实现跨境资金的结算支付。当下国际环境的变化对CIPS形成利好，并对数字人民币相关产业发展起到带动作用。CIPS的加速发展将带动相关系统设施的建设，包括标准收发器，商业银行接口以及相关业务测试等，建议关注天阳科技、信安世纪、南天信息、宇信科技等。
2、国家能源局：进一步推进能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法等制修订
国家能源局局长章建华表示，下一步，在保障能源安全供应的同时，积极稳妥有序推动能源绿色低碳转型。积极推动终端用能清洁化低碳化，深入推进工业、建筑、交通等领域电能替代，因地制宜推动北方地区冬季清洁取暖，到2025年终端用能电气化水平达到30%左右；积极推动核能综合利用示范；有序引导天然气消费，优化利用结构。加强能源转型政策机制保障，进一步推动完善促进能源转型的市场机制、价格机制，推进能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法等制修订，推动完善重点领域碳达峰碳中和相关标准体系，持续完善能源领域推进碳达峰碳中和系列政策。
3、发改委等部门：进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围
国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等11个领域，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。
4、中国驻美大使谢锋会见美国财长耶伦
中国驻美国大使馆：中国驻美大使谢锋会见美国财长耶伦。双方就中美关系及共同关心的多双边经济金融问题交换了意见。谢锋大使表明中方在经贸问题上的主要关切，要求美方高度重视，采取行动予以解决。
5、国家医保局：研究起草《谈判药品续约规则(2023年版征求意见稿)》等
国家医保局：根据《基本医疗保险用药管理暂行办法》等有关文件，结合2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录管理工作重点，研究起草了《谈判药品续约规则(2023年版征求意见稿)》《非独家药品竞价规则(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。
6、农业农村部等四部门联合印发通知部署安排农业防灾减灾工作
据农业农村部网站消息，目前全国进入汛期和盛夏季节，也是秋粮生产和防灾减灾关键时期。预计汛期气候状况总体一般到偏差，区域性、阶段性旱涝灾害明显，厄尔尼诺后期快速发展，“小概率高影响”极端天气气候事件偏多，农业生产面临的不确定性进一步增加。近日，农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局联合下发通知，要求各地坚持问题导向，分区分类指导，细化实化措施，千方百计夺取秋粮和全年粮食丰收。
产业
1、比亚迪搭载激光雷达车型即将密集上市今年激光雷达出货量增速望达到4倍
据报道，比亚迪旗下腾势品牌N7车型于7月3日正式上市，该款车是比亚迪车系中首款上市的搭载激光雷达车型，搭载双激光雷达的腾势Pilot高阶版可实现高速、城市道路领航功能。据比亚迪发布的公开消息，下半年将有多款搭载激光雷达车型陆续上市。其中，搭载3颗激光雷达的仰望U8豪华版将于8月上市。个性化品牌“方程豹”首款量产车型“豹5”预计于年内交付，此前业内分析该车将配备两颗激光雷达。
点评：
安信证券认为，目前国内车规级激光雷达标准逐步趋于完善，伴随半固态式、固态式等技术不断革新，看好其未来作为自动驾驶核心配置的发展潜力。随着资本市场不断投资为激光雷达厂商积攒动能，激光雷达技术日趋成熟、价格逐步下探，下游应用实现多点开花，激光雷达产业发展有望提速。关注炬光科技、蓝特光学、永新光学等。
2、营造创新业态全球数字经济大会即将召开
由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办的2023全球数字经济大会，已进入开幕倒计时。作为本届大会同期举办的六大高峰论坛之一，人工智能高峰论坛于7月2日率先在北京亮相。活动现场发布了涵盖14类场景、32个项目的“北京市通用人工智能大模型应用场景需求榜单”。
3、GGII：5月全球动力电池装机量55.7GWh同比增长73%
高工产业研究院通过发布的统计显示，2023年5月全球新能源汽车销量为109.4万辆，同比增长63%，1-5月全球新能源汽车累计销售466.1万辆，同比增长45%。相应的5月份全球动力电池装机量约55.7GWh，同比增长73%，1-5月全球动力电池装机量累计达238.5GWh，同比增长57%。
4、乘联会：预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆环比增长10%
乘联会综合预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆，环比增长10%，同比增长30%。预计1-6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%。2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本是吻合的。
全球市场
美股
美股休市。
欧股
欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.26%报16039.17点，法国CAC40指数跌0.23%报7369.93点，英国富时100指数跌0.1%报7519.72点。
亚太
亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.35%，报2593.31点；日经225指数跌0.98%，报33422.52点；澳洲标普200指数涨0.45%，报7279.00点；新西兰NZX50指数涨0.53%，报11980.33点。
黄金
COMEX黄金期货收涨0.21%报1933.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.27%报23.175美元/盎司。
原油
国际油价集体收涨，美油8月合约涨1.73%报71美元/桶，布油9月合约涨1.97%报76.12美元/桶。
A股
周二，大盘窄幅震荡，三大指数均小幅上涨。截至收盘，上证指数涨0.04%报3245.35点，深证成指涨0.35%报11130.30点，创业板指涨0.20%报2232.75点。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市成交额9293亿，较上个交易日缩量858亿。板块方面，无人驾驶、汽车零部件、减速器、传感器等板块涨幅居前，中船系、医药商业、电力、教育等板块跌幅居前。
港股
周二，香港恒生指数涨109.09点，涨幅0.57%，收报19415.68点。全日主板成交760.46亿港元。国企指数涨22.58点，收报6613.4点，涨幅0.34%。恒生科技指数涨20.07点，收报4074.42点，涨幅0.5%。蓝筹股方面，腾讯控股涨0.36%，收报339.2港元；香港交易所涨1.13%，收报303.6港元；中国移动涨0.62%，收报64.9港元；汇丰控股涨0.48%，收报62.25港元。
国际要闻
1、美国疫苗厂商Moderna将宣布对华首次投资规模或达10亿美元
媒体日前从多名消息人士处证实，美国疫苗厂商Moderna公司将最早于本周三在上海正式宣布对华投资项目。这将是Moderna公司对中国的首次投资。据记者了解，Moderna在中国的投资规模有望创下上海近期外商投资新高。有知情人士向记者透露，Moderna将有多个项目落地中国，总投资规模有望达到10亿美元量级，具体以签约当天公布消息为准。记者还了解到，Moderna公司CEO斯蒂芬·班塞尔已经抵达上海，将出席投资签约仪式。
2、伊朗成为新成员上合组织正式成员国增至9个
4日下午，上合组织秘书处在北京举行伊朗国旗升旗仪式，欢迎新成员加入。上合组织正式成员国增至9个。去年9月，上合组织撒马尔罕峰会签署了关于伊朗加入上合组织义务的备忘录。如今，伊朗正式完成各项程序，成为上合组织正式成员国。上海合作组织于2001年建立。2017年，上合组织完成首次扩员，印度、巴基斯坦成为正式成员国。越来越多国家申请加入“上合大家庭”，充分彰显上合组织的吸引力和影响力。
3、世界气象组织官宣厄尔尼诺再现有望突破2016年极端高温纪录
联合国世界气象组织(WMO)周二发布公告确认，时隔七年后，厄尔尼诺现象再度降临地球。根据WMO最新的预测，厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性达到了90%，此次事件至少为中等强度。WMO在今年5月的报告中曾预测，未来5年中至少有1年，甚至整个5年期间，有98%的可能性成为有记录以来最热的年份，打破2016年厄尔尼诺异常强烈时创下的记录。考虑到厄尔尼诺对全球温度的影响通常在其形成的第二年展现出来，因此可能在2024年最为明显。
A股交易提示
利空提示
汇金股份：孙公司就合同事件向机关报案
圣龙股份：公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅存在市场情绪过热的情形
个股关注
方正电机(002196)
公司是专业生产缝制设备动力源的外贸出口企业，公司的主营业务为缝纫机应用类产品、汽车应用类产品以及智能控制器的研发、生产与销售，主要产品为缝纫机马达，其中,工业缝纫机马达和家用缝纫机马达两大系列产品远销欧美、中东、东南亚等70多个国家和地区，家用缝纫机马达产量及出口量均居全国第一，工业用缝纫机马达产量居全国第二、出口量全国第一。近日与小鹏汽车签署《战略合作框架协议》，双方拟在驱动电机等领域开展战略合作。
瑞玛精密(002976)
公司主营业务为精密结构件的制造与部件集成及前述精密结构件产品相关的精密模具制造等，具体下游应用为汽车及新能源汽车、移动通讯、动力电池、储能电池等领域。普拉尼德主营业务为汽车空气悬架系统的设计、研发、生产、销售和服务，主要产品有橡胶空气弹簧、电子复合减震器及空气供给单元等。通过本次交易，瑞玛将进入汽车减震制品领域，拓宽公司主营业务，优化公司的业务布局，增强公司在海外市场的竞争力，进一步提升持续发展能力。
巨丰策略
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段。人民币汇率快速贬值或是近期市场调整的主导因素，投资者可以把握调整后的低吸机会。短线方面，隔夜美股休市，人民币汇率反弹，上合组织成员国元首理事会第23次会议发表关于数字化转型领域合作的声明，国家气候中心表示北方部分地区出现特旱，我国公开发布大模型超80个消息将推动A股继续上行，数字经济、抗旱概念、人工智能等板块有望走强。
组合跟踪
7月4日，A股集体收涨，上证指数上涨0.04%，深证成指上涨0.35%，创业板指上涨0.20%。盘面上，汽车零部件、汽车服务、电机、半导体、智能驾驶等板块领涨，船舶、光伏、电力、黄金、房地产、公用事业等行业小幅调整。两市成交额9293亿，北向资金全天净流出19.76亿元。
当日巨丰虚拟现实、价值为王、巨丰半导体等组合上涨2%领跑各大组合，热点掘金、微波择时、翠霞首席课、东方红等组合涨逾1%，跑赢大盘。
知识分享
什么是填息？
除息前，股票市场价格大约等于没有宣布除息前的市场价格加将分派的股息。因而在宣布除息后股价将上涨。除息完成后，股价往往会下降到低于除息前的股价。二者之差约等于股息。如果除息完成后，股价上涨接近或超过除息前的股价，二者的差额被弥补，就叫填息。
金融数据
1、新三板：7月4日，合计挂牌6464家公司，当日增加2家，成交金额4.03亿。三板成指报928.52，涨0.48%，成交额1.76亿。
2、国内商品期货：截至7月4日下午收盘，收盘涨跌不一，纸浆、玻璃涨近3%，豆二、豆粕涨超2%，菜粕、红枣、玉米涨超1%；焦煤跌超2%，焦炭、棉花、LU燃油、花生跌超1%。
3、国债：7月4日，2年期国债期货主力合约TS2309下行0.02%，至101.300；5年期国债期货主力合约TF2309下行0.07%，至102.035；10年期国债期货主力合约T2309下行0.15%，至101.745。10年期国债利率涨0.75BP，至2.65%；10年期国开债利率涨0.90BP，至2.79%。
4、上海国际能源交易中心：7月4日，原油期货主力合约2308，以549.0元/桶收盘，下跌2.3元，跌幅为0.42%。全部合约成交185003手，持仓量增加2145手至54784手。主力合约成交128267手，持仓量增加283手至26938手。
5、央行：7月4日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有2190亿元逆回购到期，实现净回笼2170亿元。
6、Shibor：隔夜报1.1880%，上涨13.20个基点。7天报1.7580%，下跌3.70个基点。3个月报2.1640%，下跌0.10个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2161，涨0.4209%，人民币中间价报7.2046，涨0.1538%。NDF：3个月报7.1560，6个月报7.1040，1年报7.0060，2年报6.9130。
8、上海环交所：7月4日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1000吨，成交额6.00万元，收盘价60.00元/吨，无涨跌。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨1.58%，纸浆涨1.27%，燃油涨1.19%，沥青涨近1%。黑色系多数下跌。农产品涨跌不一，豆一涨1.31%，玉米涨1.14%。基本金属多数收跌，沪镍跌0.67%，沪铅跌0.35%，沪铜跌0.26%，沪铝跌0.25%，沪锡跌0.23%，不锈钢涨0.34%，沪锌涨1.1%。
2、印度多家炼油厂以人民币支付进口俄罗斯原油款项。据悉，印度正成为俄罗斯海运原油最大买家，6月印度进口俄罗斯原油量创历史新高。
3、巴西国家石油局表示，5月巴西石油产量达到320万桶/日，环比增长1.9%。
债券
1、银行间主要利率债收益率多数上行，短券表现略好。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.22%，尾盘一度跳水大跌0.58%；10年期主力合约跌0.15%。银行间资金整体向暖，隔夜回购加权利率反弹逾14bp，但仍在1.2%下方相对低位。地产债普遍下跌，“19远洋02”跌超31%，“21远洋01”跌超30%。
2、中证转债指数收跌0.02%，万得可转债等权指数涨0.25%。其中，11只可转债跌超2%，英联转债、超达转债、永鼎转债跌幅居前，分别跌9.99%、6.43%、4.63%。31只可转债涨超2%，联创转债大涨20%，瑞鹄转债、华锋转债均涨逾8%。
3、香港证监会行政总裁梁凤仪表示，为将香港发展成为亚洲绿色金融领导者，期待香港发行更多人民币绿色债券，进一步巩固香港作为领先离岸绿色债券中心及人民币离岸发债中心的地位。
楼市
1、多家房企披露6月销售业绩。其中，万科实现合同销售金额361.4亿元；碧桂园实现权益合同销售金额约160亿元。
2、上半年佳兆业集团在深圳、广州、上海等地累计交付33个项目，累计交付约2.1万套房源，已达到去年全年总交付量。
3、深圳市发布土地使用权出让公告，挂牌3宗住宅用地，挂牌起始总价46.32亿元，将于8月2日进行出让。
外汇
1、人民币兑美元汇率大幅反弹。周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2161，较上一交易日上涨305个基点，夜盘收报7.2170。人民币兑美元中间价报7.2046，调升111个基点。
2、接近外汇局人士透露，6月我国银行结售汇和银行代客涉外收付款均呈现小幅顺差，明显高于5月份水平，延续二季度以来顺差格局，对外汇市场供求保持基本平衡提供有力支撑。
3、国际货币基金组织发布“官方外汇储备货币构成”数据显示，截至一季度末，人民币在COFER中占比为2.58%，位居全球第五位。
作者：丁臻宇执业证书：A0680613040001
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