1、登陆集团账套
2、集团参数设置
客户化--参数设置--参数设置
客户化--参数设置--客户化--基本档案
3、币种
客户化--基础数据--币种
Helium将于8月1日进行第二次减半，HNT发行量减少为每月125万枚:7月25日消息，根据2020年11月18日批准的20号改进提案，去中心化无线网络Helium将于8月1日进行第二次HNT减半（第一次为2021年8月1日，每两年减半一次），发行量减少到每月125万个，HNT最大供应量限制在2.23亿。[2023/7/25 15:56:23]
4、会计期间方案
客户化--基础数据--会计期间方案
5、会计期间
客户化--基础数据--会计期间，设置会计期间，是否启用调整期
交行相关负责人：探索区块链在各种银行业务场景应用:交通银行总行公司部相关业务负责人透露，正在打造新型跨境资金池系统，积极对接人行贸易金融区块链平台，探索区块链技术在本外币贸易金融、支付结算等各种银行业务场景中的应用等。（中国经营报）[2020/5/23]
6、公司目录
客户化--基础数据--公司目录
7、建公司账
客户化--建公司账--新建公司账，根据客户购买模块和需求建立公司账套，注意勾选客户化会计平台模块，如果涉及到其他模块单据生成凭证必须勾选安装，后期也可增补功能模块；
声音 | 交行副总经理：发挥区块链等作用建设高质量金融科技中心:1月30日，交通银行金融研究中心副总经理唐建伟和交通银行金融研究中心高级研究员何飞在中国证券网发布博客文章《冲刺2020：上海聚“力”增效任务急迫》指出，上周央行会同发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合印发《上海国际金融中心建设行动计划(2018-2020年)》确定的总目标。距离这一目标只有不足两年的时间了。我们认为这预示着一系列的紧迫任务。其中包括以建设高质量金融科技中心为目标，探索监管科技在自贸试验区新片区试点，稳步实行监管沙盒制度，不断发挥大数据、云计算、人工智能、区块链等先进技术在金融风险管理中的作用，加快推进5G等金融科技基础设施建设。[2019/1/30]
8、核算账簿
客户化--基础档案--账簿信息--核算账簿，按需增加核算账簿
动态 | 交行依托区块链技术打造国内首个资产证券化系统:据证券时报报道，日前，交行依托区块链技术打造的国内首个资产证券化系统“链交融”正式上线，首批用户同步上链。作为国内市场首创、基于分布式理念和区块链技术的证券化系统，“链交融”依托第三方专业机构重点布局企业资产证券化业务，将原始权益人、信托、券商、投资人、评级、会计、律师、监管等参与方组成联盟链，有效连接资金端与资产端，利用区块链技术实现ABS业务体系的信用穿透，从而实现项目运转全过程信息上链，使整个业务过程更加规范化、透明化及标准化。[2018/12/21]
9、组织机构
客户化--基础档案--组织机构，可设置会计采购组织、会计主体、销售组织、资金组织，会计主体要管理核算账簿
10、人员信息
动态 | 交行已推出业内首个区块链资产证券化平台“聚财链”:据新华网今日报道，今年6月，交通银行正式上线业内首个投行全流程区块链资产证券化平台“聚财链”。通过为交行、交银国信等集团内部机构，及普华永道、中伦、中债资信、中诚信等中介机构部署区块链节点，实现了资产证券化（简称ABS）项目信息与资产信息的双上链，同步实现基于智能合约的跨机构尽职调查的流程化，全面重塑投行资产证券化业务操作流程。7月，交行2018年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券（RMBS）基础资产信息由交行完成上链。8月，中介机构通过区块链流程开展RMBS尽职调查工作。各参与方在链上实时查看与获取相关信息，最大限度地保证了基础资产的真实性与披露的有效性。[2018/9/18]
客户化--基础档案--人员信息--人员类别，增加集团人员类别
11、客商信息
客户化--基础档案--客商信息，按需设置地区分类、地点档案
12、客商基本信息
客户化--基础档案--客商信息--客商基本信息，增加具体客商档案，如果是集团统一管控客商信息则由集团增加后分配给下属单位；如果允许子公司增加则由子公司增加维护；
13、存货信息
客户化--基础档案--存货信息，首先维护存货分类，然后维护计量单位，再增加存货档案，存货档案集团统一添加后分配给子公司，也可以子公司添加维护，具体看参数设置中是否允许子公司增加基础档案；
14、结算信息
客户化--基础档案--结算信息，按需设置银行信息、结算方式等；
15、科目方案
客户化--基础档案--财务会计信息--科目方案，增加科目方案，设置集团科目管控级次，比如集团管控到2级则选择数字2，集团维护1-2级科目，子公司可维护2级以下科目
16、会计科目
客户化--基础档案--财务会计信息--会计科目，按需设置会计科目，分配给子公司
17、凭证类别
客户化--基础档案--财务会计信息--凭证类别，增加凭证类别
18、资产信息
客户化--基础档案--财务会计信息--资产信息，设置卡片样式、资产类别、卡片项目、增减方式、折旧方法、使用状况等
19、角色管理
客户化--基础档案--权限管理--角色管理，增加角色，集团角色可以分配查看分公司
20、权限分配
客户化--基础档案--权限管理--权限分配，选择角色，选择公司，分配，勾选功能节点，保存；
21、用户管理
客户化--基础档案--权限管理--用户管理，选择公司，增加用户，选择角色，存盘；
22、登陆子公司账套进行日常业务处理
子公司菜单跟总公司菜单差不多，客户化，各个功能模块；
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