现在的形势,币圈外面,股市一片大好;
币圈,这两天各种小币、尤其是不少老牌山寨币,都有不同程度的精彩表现。
而除了这几天特别出彩的老牌山寨币,6月以来,一直的一大热点,则是DeFi。
比起更广泛的DeFi,其中的DEX,整个6月,彻底爆发了。
这两天正好出了几个新数据,如果你也关心接下来这轮牛市的热点,不妨一起来看下。
1/4各种新玩法加持下,DEX的势头已经压不住了
今天会介绍现在DEX的一些具体赚钱玩法。
在那之前,先要说一个数据对比——
6月,有两件事同时发生了:
一是,中心化交易所从比特币现货到比特币期货,交易量纷纷大幅下跌;
二是,去中心化交易所交易量大幅度上升。
上图是中心化交易所比特币现货的交易情况,月交易量下降32%。
下图是比特币期货交易量,相比上个月下降40%:
而同样以月为维度的去中心化交易所交易量:
6月以太上的DEX交易量达到15亿美元,相比5月涨幅高达70%,也创下了新高。
这是去中心化交易所与中心化交易所交易量比例变化:
我记得上个月写文章写到DEX的时候,我还在说,虽然一年来蓬勃发展,但甚至没有达到中心化交易所的1%;
而6月,不但突破了1%,甚至直接突破了2%!
请注意,即便这样迅猛发展,目前去中心化交易所:中心化交易所的市场份额,依然是悬殊的1:50。
不知道你看的是什么,我看到的,是去中心化交易所进一步的极大潜力。
只说交易量可能还是觉得没有说服力,30天以来去中心化和中心化交易所平台币币价对比:
我蓝框里框出来的,是去中心化交易所平台币,没框出来的是中心化交易所平台币,大家自行对比涨幅。
这背后是什么?
我们来看看具体6月份DEX的这些交易情况:
可以看到,在6月暴涨70%的交易量里,uniswap和curve的占比最大,它们俩加起来高达53%。
另一个明显趋势,是balancer,明显6月开始交易量爆发。
市场本身不会说谎,这三个绝对体现了现在DEX市场上的赚钱路子所在。
不仅交易量,大家也可以看下它们6月初以来的用户数变化:
Balancer1个月内用户数增长86%;
Curve一个月内用户数增长60%;
本身就家大业大的Uniswap,一个月内用户数也增长了26%!
顺便给大家对比下,普遍下降的中心化交易所6月用户流量情况:
接下来我们来看看Curve,uniswap和balancer为例,现在DEX生态的赚钱方式。
2/4Uniswap大
uniswap是上面说的这个三个项目里,唯一一个没有发币的,它现在这么火爆,主要是,它变成了变相ICO大。
简单来讲,就像当初直接上币uniswap的COMP一样,项目方不需要沟通上币费之类,可以直接把自己的项目代币上架交易。
uniswap为代表的DEX交易算法模式,天然与拉盘匹配,都买一点进去就会迅速拉盘。
所以,从早几个月,uniswap就开始成为了大,很多人在uniswap每天上架的各种听过、没听过的小币里,选择押注。
这些币市值都非常小,只要压中,动不动就可以翻倍甚至10倍。
当然了,这种高额收益不可持续,所以是一场又一场的跑得快游戏。
但,每天几十款代币上架,自己选的会不会是爆款币,就像开彩票一样了。
然后最近大家可以发现虎符和抹茶都在频繁上架一些新币,这里面很大一部分,就是uniswap大里的热点币种。
这个基本上跟ICO、IEO等没什么区别,只不过操作门槛稍微高一些,知道的人稍微少一些,都是币圈老手在玩。
但这种赚钱效应,如果结合牛市——大家是见识过2017年疯狂的。
虽然这个门槛相对高,不会ICO那么广,但真要到牛市泡沫起来的时候,或许,新型“代投”就此出现也未可知。
说到这个uniswap,今天它还有一个热点:
AMPL交易对一跃成为了流动性排名第一。
这个AMPL,是一个创新稳定币,简单来讲,就是通过算法每天调控币数,实现代币恒定1美元。
简单来讲,买了这个币的话,你的币数会频繁变化,但恒定不变的是你的币占总量的占比。
举个例子,AMPL整体估值大涨,那么就会根据上涨的比例增发AMPL,你会按照本来的持币比例拿到对应的增发币数;
如果AMPL市值下降,那就逆操作,你的AMPL币占总量比例依然不变、每个币还是价值1美元,但币数一直在变。
这个币突然通过uniswap火起来,是因为它可以通过在这里参与做市的活动和手续费收入,赚取高达年化近100%的收益。
——超级大羊毛啊。
举这个例子,是想说,uniswap上币因为没有转入许可,有很多子币空气币,但也有不少这样的创新币种和薅羊毛机会。
正因为这样的赚钱效应开始积聚,uniswap越来越火。
不过,uniswap相比curve和balancer,比较大的劣势,是自己不发币。
3/4Curve&Balancer大矿场
上图是今年上半年各个DEX市场份额情况。
curve和balancer六月突然突围而出,主要依靠流动性挖矿。
compound给defi的流动性挖矿开了个好头,不过,compound终究是做借贷的。
curve和balancer则不同,它们就是做币圈油水最多的交易的。
curve只做稳定币之间的交易,但最近也开始上架别的币种了,接下来拓展似乎是必然的。
balancer除了被黑客攻击的新闻以外,它跟uniswap最大的区别,我认为是两点:
其一,发了币,可以对用户做想要的激励。
其二,流动性提供商的比例自定。
这个简单说下,比如在uniswap上的AAA-ETH交易对,要去提供流动性必须50%:50%资产价值比例进行提供;
而在balancer,你甚至可以只单一提供交易对其中一种代币,完全不限定比例。
这个好处就是更容易吸引更多用户来提供流动性。
从代币激励到更低门槛的流动性提供,最终都会帮助balancer有更好的流动性。
balancer或许会成为新的“大”也未可知。
4/4以太为王
我们前面说了,DEX即便到现在,个中心化交易所比,也就1:50的市场占比。
到目前为止,DEX里这些挖矿也好、变相ICO也好,都还是少量用户在玩。
现在也已经出现了DEX交易的聚合服务商,如果真有一天,可以把所有DEX的深度聚合,那恐怕连交易深度都不会输中心化交易所了。
目前已经可以隐隐看到的趋势,是以太上这些DEX,通过挖矿也好、变相ICO也罢,等各种各样的方式,正在聚集越来越多赚钱效应。
有赚钱效应的地方,就会聚集人气。
最重要的是,这条路已经开始跑通了,一旦路跑通,资金和用户就会加速进场。
恐怕,到目前为止,DEX和DeFi的热度,长期来讲,依然被低估了——虽然短期已经有点过热。
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