大数据文摘出品
编译：杨小咩是小怪兽、张馨月、夏雅薇
加密货币已经虽然兴起没几年，但已经经历了大起大落好几轮回。作者根据一些能够找到的公开数据，通过钱包数、活跃地址数、交易所用户数、交易量等指标来估算目前市场的大小，还将互联网早期的发展数据拿来对比。
不妨来看看这个2017年最热的风口，现在站到了发展曲线的哪一阶段了。
从1991年第一家网站上线至今，互联网对人们的生活产生了翻天覆地的影响。
加密货币市场也是如此。
人们总是在比较加密货币和互联网的发展历程，包括对加密货币的“网景时刻”的对比。现在，我想自己测试一下，看看我们到底走了到哪一步了。
在这篇文章中，我还将探讨加密货币市场的发展与互联网的早期发展之间的关系，看看我们能发现些什么规律。
观点：Filecoin矿机销售已进入疯狂阶段 警惕风险:FIL币价近期持续攀升，今日大幅上涨超40%。Theodore评论称，伴随Fil币价的猛涨，以及各路矿商营销团队的疯狂炒作，Filecoin矿机销售已进入疯狂阶段，甚至养老钱也被用于购买Fil矿机，目前阶段更需警惕风险。[2021/3/27 19:22:38]
分析中遇到了哪些挑战
我们无法确切知道有多少人使用加密货币以及其使用频率，原因是：
对于那些自主保管加密货币的人来说——他们可以为不同的加密货币设置不同的钱包。对于把交易货币放在交易所的人来说——一个钱包地址并不等于交易所的一个用户。而且，为每笔交易创建一个钱包地址在交易所也是很正常的。
因此，我们只能通过很多估测来了解密码货币的用户数量。
BigONE COO：平台币销毁件算不上转折 本质上只是加快了小交易所疯狂的程度:BigONE COO程君参与陀螺问答，就问题“OKEx挑起平币销毁浪潮，对于未来平台币的发展是一个转折事件吗?”进行回答。程君表示，很多交易所跟风OKEx销毁自家平台币，有几点是需要注意的。在OK的公告中，除了说销毁平台币之外，还有说发布了一条新的名为OKChain的公链，并且发行了新的积分叫做OKT。我们都知道，平台币应该是平台的所有价值体现，本来如果没有OKT，那么OKChain的价值自然也应该到OKB上面，把OKB当作通用积分就可以。但是现在销毁后再发个新币，那么从本质上来说，OKT+剩余的OKB应该等于原本的OKB的价值，或者更准确说，应该等于OK生态的Token价值。
但是二级市场更在意的是销毁，所以市场表现特别好。而那些没有准备好而生抄作业的交易所则会在后续出现问题，因为当他们销毁之后，会发现为了一时的迎合二级市场，而给自己后面的发展减少了回旋的余地。所以这个事件算不上转折，因为没有看到本质上的创新。本质上只是加快了小交易所疯狂的程度，但是对于平台币的本身只能算一个事件。[2020/3/5]
估计加密货币用户的增长情况
创业工场创始人麦刚：区块链是人类最伟大的投资机会，也是最疯狂的投机泡沫:金色财经现场报道，在2018飞鸟·中国区块链技术与应用高峰论坛上，创业工场创始人麦刚提出：区块链技术不仅仅是一次技术革命，更引发了两次金融革命：比特币（数字货币）和ICO（代币发行）。区块链技术已经产生比特币和以太坊两个成功的应用，将来会出现更多成功的应用，但ICO项目可能有很多包装手段和可操控环节，应该非常小心。他还表示，不希望行业因为无规则、无监管导致暴涨或暴跌，期待未来的区块链项目拥有核心竞争力和长期价值。[2018/3/29]
我尝试用以下几种方法来近似计算加密货币用户数的增长：
比特币和以太坊钱包数量的增长比特币和以太坊活跃地址数量的增长使用加密货币交易法定货币和使用加密货币交易加密货币的用户数量的增长加密货币总交易量随时间的增长
比特币有多疯狂？人们在用抵押贷款购买:北京时间12日早间CNBC称，北美证券监管者协会主席约瑟夫-博格（Joseph Borg）周一表示，比特币投资已进入“狂热”阶段，一些人甚至不惜借款购买比特币。博格还是阿拉巴马州证券委员会的主任，他表示：“我们看到人们取出抵押贷款购买比特币……使用信用卡、房屋净值信用额度。这不是一个年收入10万美元，要还房贷，并且有两个孩子上大学的人应该投资的东西。[2017/12/12]
从图上可以看出，总共有约24万个比特币钱包地址。但这并不意味着有24万比特币用户，因为一个人可能有不止一个钱包地址，并且为每笔交易生成一个新的比特币地址也很常见。
我认为24万是目前全球比特币用户数量的上限了。
除了可以查看钱包的数量，我们还可以查看每天活跃地址的数量。为了让图中的曲线更光滑，我以月份为单位获得了活动地址的中位数值，并用对数标度表示：
比特币为何如此疯狂：答案也许在这1000多个账户里:就在上周四晚到今天，几天时间里比特币的疯狂再次呈现：先是价格突破1.5万美元，就也就是突破10万元人民币！紧接着，比特币的价格又跌破13000美元关口。新进的比特币投资者必须警惕：这1000多人或许具有影响比特币整体的定价能力。芝加哥大学基金会前任投资组合经理Ari Paul认为，和任何资产类别一样，大型个人持有者和大型机构持有人可以合谋操纵价格。还有一种可能，这些早期比特币投资者已经彼此认识，因为他们是在早期挖掘加密货币比较容易时进入这个市场，当时“挖矿”行业和币圈的圈子很小。[2017/12/11]
可以看到，每天最高活跃地址数约为1.1万个——这是比特币网络中每日活跃用户的近似值。然而，如果比特币主要被视为纯价值存储工具，那相比于任何传统的移动应用程序或网站，就可以假定比特币的每日活跃用户数会更小。
我们也可以对以太坊进行同样的分析。下面是取对数值后以太坊地址的增长数量和每日活跃地址数量：
总的来说，一共有31万个以太坊地址，且以太网络高峰时的日活跃地址高达1.1万。
其实，以太坊与比特币是有所不同的，究其根本是因为以太坊被设计成了一个智能合约平台而非纯价值存储平台，而智能合约本身有地址，所以以太坊的使用率自然会高一点。
比特币的用户和以太坊的用户身份重合也很有可能的，我认为这两种加密货币的用户之间存在高度的相关性。
另一种估计加密货币用户量增长的的方法是查看交易本身——包括法币对加密货币的交易和加密货币与加密货币的交易。
只有少数的加密交易所发布了他们的总用户数和用户增长统计数据。以下是我能找到的：
如果我们假设所有的交易都收费，那么就可以列出所有的加密交易所的市场份额，如下图：
此外，如果我们将所有知道用户数量和交易量的交易所都计算在内，我们可以得出每个用户的交易量的估计值。通过这个数字，我们预测加密货币市场的估计总用户量是2020万。
我认为这是加密货币用户数量的下限，考虑到这包括了在所有交易所交易和购买加密货币的人数。
此外，我们还可以查看所有加密货币的总交易量，以了解2014-2018年的交易量趋势。下图中的值已经经过对数化，并且对每月的数值已经取了平均值，以便更好地理解总体趋势。
虽然所有这些测量结果都不是用户数的确切数字，但我认为加密货币在全球范围内的总用户数量应该在2000万至3000万之间。
比较加密货币用户数的增长与互联网用户数的增长
现在我们已经估计了全球加密货币市场用户的总数，我们可以看看互联网的发展史，然后估算一下现在我们在加密货币这条轨道上的处于多么初期的阶段。
下图是互联网用户量的增长情况：
如果我们只看其1990–1995年的增长情况并将2013–2018年的加密货币增长与它相比较：
可以看出，两条线的增长趋势是很相像的，也就是说我们其实很像在追随早期互联网发展的步伐。如果你认为加密货币将遵循与互联网类似的发展轨迹，那么现在看起来我们就像在1994年的互联网时代。
我们也可以类似地分析比较早期互联网中的网站数量与当今世界上的关于加密货币的项目数量，为此我计算了所有加密货币、代币和所有的去中心化应用程序DApps的总数。
下图反映了网站数量的增长轨迹：
如果我们只看其1991-1995年的数量增长，并把它与2014-2017年加密资产进行比较：
可以看出，这种比较也说明我们目前处在互联网的1994年。
下面我们再进行最后一个比较，看一下2014年至2017年获得融资的互联网公司总数与1991年至1995年获得融资的互联网创业公司数量。
*融资数额按通货膨胀调整，且只计入互联网/软件公司融资。
重点来了：
尽管我们可以看到加密货币、代币和DApps的用户数量大幅增大，但要记住如果和互联网的成长轨迹对比的话，我们仍处于互联网时代的早期——1994年。
然而，根据你个人对区块链和加密货币的核心用途的长期看法，这种类比要么十分恰当，要么毫无意义：
如果你将加密货币视为一种新型资产，那么加密货币与互联网的发展轨迹就未必相同——无论是在用户增长还是资产增长方面。
如果你将加密货币视为一种适用于去中心化应用程序的应用程序平台，即去中心化互联网，那么用户增长和DApps的增长将与互联网用户和网站数量增长相一致。
我对DApp未来的最大质疑是我们没有看到DApp的使用与开发保持同步。目前加密货币的核心用途是投机，储值，资产，支付等。
数据告诉我们目前把加密货币作为资产类别来使用的用户规模已经相当可观了，而去中心化应用程序的未来虽然有趣，现在谈却仍为时尚早。
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