此前CZ在推特上表示需要更多的DEX才能避免垄断,但有人却不以为然,并提出了另一种解决方案。喜欢这篇文章可以点赞+收藏关注并转发。
CZ曾在推特上说,“加密行业需要更多DEX”,加密KOLSurf认为币安正试图成为一个混合交易所。什么是混合交易所?当前的DEX格局是什么样的?
当前DEX格局
1.交易量
自2023年初以来,DEX交易量逐月增长,3月份总交易量达到1330亿美元。然而,与CEX100亿至400亿美元的日交易量相比,DEX的日交易量仍然微不足道。
Gate.io“天天理财”第201期 BTC锁仓理财明日开启:据官方公告,Gate.io 将于4月30日(明日)12:00上线第201期 BTC锁仓理财,总额度200 BTC,锁仓期限7天。[2021/4/29 21:11:06]
2.TVL
在多达785个协议中,DEX的TVL最高为189.2亿美元。那么为什么还需要更多的DEX?
3.DEXTop10
24小时交易量Top10:约占总交易量的80.34%
加密交易所2月份访问量创2018年1月以来新高:金色财经报道,根据The Block Research跟踪的数据,在2月份,加密交易所吸引了超过4亿的网站访问量(约4.398亿),高于自2018年1月以来的任何时候。[2021/3/9 18:26:45]
TVLTop10:约占总TVL的76.13%
为什么需要更多的DEX?
根据CZ的说法,除了Uniswap或PancakeSwap等主流DEX外,还需要有更多DEX,以确保行业更加去中心化,而不是被这少数DEX所主导。
声音 | 币拓联合创始人Rory:2019将成为交易所重要分水岭:4月24日,全球区块链投资峰会新加坡站,BitTok币拓举办了全球启动仪式。联合创始人Rory出席峰会并发表了主题演讲。Rory表示目前行业合规问题逐渐明朗,新兴优质资产效应明显,托管清算成为市场发展关键。随着跨链技术的更新与突破,越来越多的公链会支持跨链。[2019/4/24]
但诸多的DEX会产生以下问题:
为什么不使用信誉良好、已经有大量用户做背书的DEX?
为什么要让流动性分散?
为什么要有这么多DEX可选,让新用户感到困惑?
为什么要有多个DEX来竞争而不是合作?
动态 | 沙特将于2019年4月推出伊斯兰加密货币Noorcoin:据ameinfo消息,沙特将于2019年4月推出符合伊斯兰教法的伊斯兰加密货币Noorcoin,它基于新加坡区块链平台Zilliqa上,使用新的区块链协议,该协议旨在在开放、无权限的分布式网络中安全地扩展。据沙特阿拉伯王国驻印尼大使Osamh Mohammed Abdullah Shuibi透露,沙特将于明年4月推出该代币。[2018/11/7]
什么是混合交易所?
混合交易所是介于DEX和CEX之间的一种混合体——像DEX一样自我托管,同时具有CEX的性能和流动性。币安正试图成为一个混合交易所。
混合交易所的潜力
混合交易所可以提供:
CEX优势:
增强的流动性:OB和AMM流动性的混合,可减少滑点并提供更好的价格执行
DEX优势:
自我托管
去中心化
然而,问题在于实时、链上结算的能力,这取决于底层的区块链。CEX能提供实时结算,但它是链下的,由中心化的一方控制。
为了实现实时链上结算,底层区块链必须能够快速处理和结算交易,但目前并不能实现。
作为参考,以下是每条链上的结算时间:
ETH:约5分钟
Arb:小于1min
BTC:1至1.5小时
有没有项目已经这样做了?
一个具有类似概念的项目是Native,其核心要点为:
工具包,允许项目将DEX集成到自己的应用内
在后端,Native使用一种称为“灵活做市”的概念,该概念同时使用链上和链下定价策略
自我托管
CZ提到需要更多的DEX的方法,倒不如让项目构建自己的DEX,或者像Native所描述的那样,把DEX集成到项目自己的应用程序内。
在流动性分散的问题上,Native通过所谓的共享流动性消除了这一问题。
每个集成了NativeDEX的项目都会创建一个隔离池,但可以选择将所有隔离池中的流动性“组合”起来。
项目还可以在同一个智能合约池中自由切换池的定价模型。
例如,项目A可以在发行时使用公平启动模型,后面可改为UniV2模型,然后与做市商整合等。
下图为工作原理:
结语
目前DEX仍然存在滑点、执行价格差和流动性深度差的问题。由于缺乏自我托管,人们对将资产存放在CEX上持怀疑态度。因此兼具DEX和CEX优点的混合交易所具有巨大的潜力。
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