最近老主流在轮番冲刺的时候休息了好几天，简单和大家说一下逻辑。从目前的市场散户整体持仓来看，老主流被套的朋友占据大多数，之前也和大家强调过本轮小周期行情的逻辑，反弹冲高出货，仅此而已。一直念叨着鱼尾行情给大家出货也是缘于这里，而近期的行情确实比较配合。
板块上，ETH这两天相对强势，紧随BCH和LTC等等来板块之后。作为山寨的领头羊，ETH目前的强势一定程度上带动了BTC的缓跌趋势，逻辑上本轮行情大概率还有一波极速上涨的趋势，不仅仅BCH，大饼和以太急涨来一轮本月的新高突破走势概率很大。
考虑到当前的市场情绪，比特币可能很快就会达到3.5万美元大关
七月通常是数字资产的好月份。自FTX崩溃后，比特币一直在遭受重创，但7月初，我们可以看到比特币反弹的强劲
主要是受行业变化：
1.北美监管愈发严格，香港对crypto愈发开放。在政策上有较为明显的西落东升，北美投资人开始明显的接受并投资亚太创业团队
2.新叙事较少，目前的项目围绕着ZK，AI(web2native)等展开
3.以Citadel,Fidelity和红杉等为代表的华尔街资本开始打造自己合规交易所EDX，资金市场开始模块化
4.以BlackRock，Fidelity等为代表的华尔街资本开始提交比特币/加密货币ETF，这是近期市场回暖的重要原因
最后就是本月最大的不确定性来自于27号凌晨2点的美联储议息会议了，它很有可能会对币圈造成非常大的冲击，如果没有其他意外的话，本次将会有86%的概率再次加息25个基点，这绝对是史无前例的，美联储还从来没有停止加息后再次加息的。那对币价来说，市场从来都是提前反映的。所以如果单看美联储加息的话，市场很可能会在加息前一两周下跌，然后在加息当天利空出尽开始上涨。
这个剧本是经历了多次检验的，就像去年几次加息的时候，都是加息前暴跌，然后加息当天反而上涨
下半年推进方向：
1.cryptoinfra仍需关注，但是核心不应注重于此
2.在资金端需要重点关注，因为EDX的出现，整体的交易模型会愈发传统，从而给PrimeBroker带来的系统性机会。以及HK的CeFi资管等的结构性机会
3.在用户端需要关注，包括以游戏为主的general转化思路，和细分赛道转化用户的思路是否正确。如果有合适的团队，应该重点考虑布局
4.在开发端的逻辑依旧正确。虽然方向正确，但转化速度比预想的要慢。目前的问题是没有足够多的用户来支持新项目方创业。开发端项目整体会趋向于平稳，风险相对小
EDX的出现代表了crypto的交易会逐渐向传统的交易所模式转变。即机构/mm/散户通过PB向托管了交易所资金的托管商下单。此外，新加坡监管局MAS于今日也要求交易所需要将资金托管至交易平台。因此PB，HKCeFi，链上衍生品交易所等我还是长期看好
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