DeFi正在飙升，这一点从该领域头部代币的表现就可以看出。
一些显著的加密货币资产在今年表现不错，其中比特币上涨了32％，以太坊上涨了82％，但排名在前100位的以太坊DeFi代币有着一个 + 237% 的当年累计平均回报率。我们上一次讨论DeFi代币是在一月中旬的时候，我们比较了ETH和DeFi对比BTC在2019年中的表现。我们发现，采用同等权量的6个主要DeFi代币-ETH，MKR，SNX，LINK ，KNC，ZRX （+ 550％）大幅地超过了BTC的表现（+ 86％）。
现在，2020年已经过半，我们决定再次探讨该主题。这次，我们将特别研究Messari前100名中所有表现杰出的DeFi代币的表现，并将其与BTC和ETH进行比较。这些资产包括：
REP
LEND
Celo主网支持Chainlink喂价:6月28日消息，Celo主网已支持Chainlink喂价，Celo开发人员可以访问构建高级DeFi应用程序所需的可靠数据源。
此外，由于Celo参与了Chainlink SCALE，开发者将能够以较低成本访问这些数据源。[2023/6/28 22:06:29]
LRC
REN
NMR
BNT
如上所述，自年初以来，DeFi代币平均暴涨了237％。 这一上涨主要是因为Kyber Network的KNC和Aave的LEND代币，它们分别飙升了567％和447％。随着即将到来并且备受期待的Katalyst代币升级，Kyber将继续充当DeFi生态系统中流动性的关键组成部分。以链上流动性协议为例，最近该协议的累积交易量达到了10亿美元，这对Kyber和DeFi整体而言是一个重要的里程碑。另一方面，Aave的复兴始于2020年1月对EthLend品牌的重塑。从那时起，新兴货币市场协议在短短6个月内的总市场规模就攀升至了1亿美元。
基于StarkWare的DeFi社交钱包Magnety已上线测试网:6月26日消息，据Magnety官方发推称，基于StarkWare的DeFi社交钱包Magnety已上线测试网，用户可以在测试网上追踪资产表现、创建个性化个人资料等操作。[2022/6/26 1:32:11]
其他有着突出表现的还包括DeFi生态系统中的新（或重新开始使用的）代币 - LRC，REN，NMR和BNT。Loopring的LRC激增是在几周前这个以隐私为中心的流动性协议展示了其新的zk-rollup交易和支付协议（LoopringPay）之后出现的。LoopringPay建立在Loopring v3基础之上利用zk-Rollups的Layer2扩展解决方案，允许用户即时和免费的发送ETH和ERC20代币，而无需担心网络拥塞的问题。
Ren的增长是在DeFi推出去中心化跨链托管方RenVM之后发生的。虽然还处于早期，但RenVM有潜力充当以太坊和DeFi与其他主要加密资产（如BTC，ZEC和XTZ）之间的关键流动性桥梁。在两周内，该协议已经处理了近200万美元的累计交易量，并进行了许多集成，包括Curve Finance和WBTC.Cafe的主网发布，一种通过RenVM将比特币带入以太坊的无许可机制。
Chainlink创始人：DeFi或成为银行和金融技术公司的主要竞争对手:金色财经报道，Chainlink Labs创始人兼首席执行官Sergey Nazarov表示，新生的DeFi领域可能会成为银行和金融技术公司的主要竞争对手。相对于传统的金融机构，DeFi为用户提供了更高的透明度和控制力。Nazarov建议传统金融机构向其客户提供对DeFi平台的用户友好访问，以保持相关性。[2021/5/19 22:17:04]
最后，Bancor显着表现是在Bancor V2及其新的AMM发布之后展现的。根据Token Terminal的数据，这个流动性协议以2017年1.53亿美元的ICO闻名，并且鼓吹有着行业间最低的市盈率。然而就2020年的累计交易量而言，这个流动性协议还是落后于同类对手。与Uniswap的7.55亿美元和Kyber的5.62亿美元相比，Bancor一年的交易量仅为3300万美元。
观点：DeFi发展趋势类似当年ICO:IMEOS官方发微博称，DeFi这个趋势有点似曾相识，有点当年ICO的那种苗头了。图表显示，DeFi中锁定资产总价值已经超过同期ICO累积资金。[2020/8/11]
值得注意的是，几乎这一组中所包含的所有DeFi代币都胜过BTC和ETH的表现。 唯一没有上榜的三个是MKR，SNX和REP。 Maker之所以表现不佳，很大程度上是由于公司为了应对在黑色星期四开始的动荡，试图对系统进行资本重组，导致3月份MKR受到了稀释。 Synthetix的原生代币在今年也遇到了困难，因为该协议解决了它前期一个会造成不成比例扭曲协议收益的问题，并且相对于2019年的暴涨逐步降温(SNX以3117％的涨幅引领了DeFi生态系统)。 最后，Augur的不良表现可能归因于微乎其微甚至没有的实际使用情况，这是由于DeFi社区都在耐心地等待V2这个针对去中心化预言机和市场预测协议的主要升级，这个升级会极大地提高可用性和可访问性。
DeFi中锁定的比特币数量再创历史新高:金色财经报道，根据DeFiPulse的数据，尽管增长受限，但在DeFi中锁定的比特币达到了2026枚的历史高点。在DeFi中锁定的比特币在2月份开始积聚势头，从1500枚BTC上升到超过1700枚BTC，直至3月15日。值得注意的是，DeFi中的BTC在3月12日市场下跌期间没有下降趋势，而是横盘整理。另一方面，ETH和Dai并不那么幸运。“黑色星期四”导致MakerDao保险库中拍卖了抵押品不足的以太坊，此后，锁定在Defi中的ETH和Dai数量下跌。尽管ETH现货市场出现了突飞猛进的增长，但锁定在DeFi中的资产数量无法恢复。3月30日，DeFi中锁定的ETH在24小时内跃升了近14％，达到281万，但增长在4月8日再次被抹去。[2020/4/21]
好消息是Augur V2似乎即将推出并且已经进入了最后的阶段。
大趋势
DeFi出现了一种新兴趋势，许多资产有效的遵循了MKR代币模型：代币被赋予了对协议的经济和管理权力。这正被称为新的加密资本资产(new crypto capital asset)。同时协议团队也变得越来越聪明，他们中的许多人都采用流动性挖矿/供应作为一个将代币合法分发给用户的机制。
Balancer的BAL和Compound的COMP分发模型正在成为教科书般的范例，它们阐明了该如何推出DeFi协议并成功地将控制权去中心化（从协议团队下放到其社区）。这些代币并没有被赋予任何经济权利，仅代表对未来治理改变的投票权。尽管该代币缺乏最重要的价值累积机制之一，但Compound新推出的代币仍然在二级交易市场上短时间内快速增长。如果你没留意，COMP代币昨天在Uniswap上的价格超过了$ 100，使该协议的价值超过了10亿美元。这大大高于价值约为5.5亿美元的领先协议Maker。
流动性挖矿和管理代币也只是大趋势的开始。根据我们的了解，UMA将为其合成资产协议推出类似的产品。很少人知道的是Uniswap也可能会有类似举动，Uniswap团队在它们V2公告中暗示了一个原生管理代币。但是只有时间会证明这个的真实性。
关键要点
前几周，Anthony Pompliano概述了比特币的表现显然优于传统金融市场。但是，这条推文并没有提及BTC它被丢弃的表亲ETH和数十种依靠这个网络的代币化货币协议。
为了扩展Pomp的推文，以下是传统金融资产与新兴加密货币资产表现的对比：
标准普尔：1％
纳斯达克：2％
黄金：11％
比特币：35％
以太坊：82％
DEFI：237％
毫无疑问今年加密货币资产表现很出色，但最显著的领导者是以太坊和DeFi。希望这只是代表未来的一个小信号。
Lucas Campbell 作者
Liam 翻译
凌杰 编辑
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