ETH:ETH 2.0 的通胀率有望下降至 1.58%_比特币

ETH 2.0 作为以太坊网络的重大升级,不仅共识协议由之前的 PoW 转换为 PoS,并且还有一个重大的改变,那就是 ETH 的全网通胀率。

2020 年 4 月 28 日,以太坊创始人 Vitalik Buterin 在 POV Crypto Podcast 的采访中讲到:「之所以实行权益证明,原因之一是我们要大量减少发行量。目前发行量正在下降。如果实际上每个人都参与,理论上的最大发行量将约为每年 200 万,ETH 2.0 规范中已发布此计算结果。」

Vitalik 表示,按照目前 Topaz 测试网的 Staking 数据来算,每年的发行量约为 100,000 ETH,预计在推出以太坊 2.0 后,每年将增发 10 万至 200 万个 ETH。

23843枚ETH从FTX转移到未知钱包:金色财经报道,据WhaleAlert监测,23,843 枚ETH(价值约38,631,151美元)从FTX转移到未知钱包。[2022/11/6 12:23:03]

而当前 ETH 网络每年大约新增 450 万个 ETH,大约是 ETH2.0 上线后增发量的 2.25 倍至 45 倍,将极大地降低 ETH 的通胀率。

根据我们的测算,ETH 2.0 在完全转为 PoS 后,ETH 的全网增发量将急剧下降,使得通胀率从当前的 4.54 %,下降到 1.58%,不仅仅低于全球货币 2021 年通货膨胀率预期值(3.29%),而且将低于比特币的通货膨胀率(1.8%)。

当前 ETH 增发量

当前 ETH 网络除了创世区块预先挖出的 7,200 万个 ETH 外,其他主要是矿工通过 PoW 挖矿的方式产生新的 ETH,这点和比特币的增发机制一样,即通过挖矿发行新的 Token。

Lido Finance:41.5%的bETH仓位面临清算:1月21日消息,以太坊2.0质押协议Lido Finance发文称,41.5%的bETH仓位面临清算,当前价位距离清算价格已经不到20%。bETH是stETH在Terra生态的映射代币,由DeFi固定利率协议Anchor Protocol与Lido Finance 合作推出。[2022/1/22 9:05:11]

根据 ETH 的挖矿规则,每挖出一个区块,矿工便能得到 2 个 ETH 的区块奖励,这 2 个 ETH 奖励便是每年新增发的 ETH。同时,区别于比特币,以太坊还会对叔块进行奖励。

根据以太坊浏览器 Etherscan 披露的 ETH 流通量统计,截 至2020 年 7 月 1 日,整个以太坊网络中一共发行了 111,583,364.47 个 ETH,其中 39,583,364.47 枚ETH是通过挖矿的方式产生。

Tether CTO:“USDT连续两个月没有增发”的说法不准确:针对“USDT已经连续两个月没有增发”的消息,Tether首席技术官Paolo Ardoino评论称,这种说法不对,发行还是在继续的,即使规模较小。例如昨天已经发行1亿枚。

据此前报道,The Block数据显示,USDT市值为646.7亿美元,市场份额降至57.38%,创历史新低。USDC市值达到274.9亿美元,市场份额增至24.39%。[2021/8/1 1:27:37]

来源:Etherscan

我们如果按照以年为单位,对 ETH 年初的总量、每年 ETH 新增量数据进行统计,便可以计算出 ETH 网络的每年通货膨胀率数据。

以太坊2.0存款合约地址余额已突破50万ETH:据欧科云链OKLink数据显示,当前以太坊2.0存款合约地址已收到500832ETH,有15657个地址完成32ETH的抵押,距离524288枚ETH启动以太坊2.0创世区块的最低要求已完成95.53%。[2020/11/24 21:53:23]

其中,每年增发量 = ETH 年终总量 - ETH 年初总量每年通货膨胀率 = 每年增发量 / 当年年初 ETH 总量

可以得到 ETH 每年通货膨胀率统计数据,如下表所示:

来源:Etherscan、标准共识

可见,ETH 网络每年通货膨胀率是下降的,主要原因在于:一方面 ETH 总量在增加,另一方面新挖出的 ETH 数量也在下降。2016 年,以太坊的通货膨胀率为 14.91%;而 2019 年,以太坊的通货膨胀率大幅下降,为 4.76%,大约下降了 68.1%。

Bithumb:ETH、EOS取款延迟:Bithumb发布公告,ETH、EOS的取款由于网站用户增加而推迟。ETH现全球均价783.5美元,24小时跌幅5.52%;EOS现全球均价6.86美元,24小时跌幅8.98%。[2018/3/7]

2020 年从 1 月 1 日至 7 月 1 日,在半年的时间里,增发的 ETH 数量为 248 万,占年初总量的 2.27%。

如果按照线性增长测算,2020 年的 ETH 通货膨胀率大约为 4.54%。

相较于比特币 1.8% 的年通胀率而言,ETH 的通胀率大于是比特币的 2 倍。

转 PoS 后 ETH 增发量

根据以太坊 2.0 的设计,共识机制将从 PoW 转变为 PoS (Proof-of-Stake 权益证明),通过 PoS 挖矿的发行量将大幅减少。

根据 ETH 2.0 PoS 设计机制,网络中大约每 12 秒将生成一个区块,每个区块生成过程中参与的验证者总数,即参与 Staking 的 ETH 总数量,决定了该区块的奖励数量。下图为发行量与验证者数量之间的关系:

来源:Attestant

根据 Vitalik 的解释,ETH 2.0 PoS 挖矿最大的发行量为 200 万 ETH,主要影响因素在于:

参与 Staking 的 ETH 总数量;

验证人被处罚的 ETH 数量。

前者决定了 ETH2.0 通胀的上限,而后者决定了 ETH2.0 网络通胀的下限。

验证人可能会因为没有 7x24 H 在线,或者作恶等原因,被罚没部分 ETH 奖励收益。如果按照 90% 的奖励获得率计算,ETH2.0 的 PoS 挖矿上限大约为 180 万每年。

如果假设到 2020 年 12 月 31 日,ETH 的总量为 1.14 亿枚 (假设下半年 ETH 新增量与上半年一致),那么 ETH 2.0 网络在 2021 年的通胀率约为 180万/1.14 亿=1.58%,这意味着当前 ETH 网络的通胀率下降了将近 65%。

即 ETH2.0 网络的通胀率不仅仅低于全球货币 2021 年通货膨胀率预期值(3.29%),而且将低于比特币的通货膨胀率(1.8%)。

来源:Statista,标准共识

除了 PoS 挖矿总量下降对 ETH 通胀率的影响外,还有 EIP-1559 提案将有助于进一步降低 ETH2.0 的网络通胀率。

目前 ETH 网络用户发送交易时支付的矿工费是不销毁的,而 EIP-1559 提案提出将部分交易费用所产生的 ETH 进行“销毁”。

ETH 2.0 在完全转为 PoS 后,ETH 的全网增发量将急剧下降,使得通胀率从当前的 4.54%,下降到 1.58%,不仅仅低于全球货币 2021 年通货膨胀率预期值,而且将低于比特币的通货膨胀率(1.8%)。

这对于 ETH 的持有人而言,是一个比较大的利好。但是需要提醒的是,我们尚无法得知 ETH 1.0 网络挖矿活动会不会真的暂停,以及什么时候暂停。理论上,只有在以太坊停止 PoW 挖矿后,完全转变为 PoS 挖矿时,通胀率才会变为我们计算的约 1.58%。

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