okx:散户也能专业抄底——OKX 马丁格尔策略,帮你提高抄底胜率_CFT

「平均成本法」,又称「马丁格尔策略」,该策略常用于传统金融中的外汇市场。而对了解股票投资的用户而言,更熟悉的说法则为「加码摊平策略」。

如果你总担心抄不到底,或担心在低点买入之后,投资标的价格继续下跌,那么了解和使用「马丁格尔策略」,将对你在加密市场投资,拥有较大的帮助。

「马丁格尔策略」的基本原理是,在一个可以选择买涨或买跌的双边市场中,总体上只押注一边,也就是仅选择「买涨」或「买跌」,若市场走向与押注走向相反,则继续在与市场走向相反方加码。直到市场回调,即可赚取从低点买入到高点卖出的利润。目前,马丁格尔策略凭借一系列优势,已逐渐被各类投资者广泛运用,但鉴于市场的风险性,该策略无法承诺保本,投资者需控制风险。

随著用户需求多样化,OKX在去年已经推出了加密货币现货交易版本的马丁格尔策略。OKX现货马丁格尔策略,沿袭了该策略传统版本基本思路,并结合加密货币圈特性,在操作上做了一系列优化,开发出一套自动化的「分批次、低点抄底」策略。

简而言之,无论是普通投资者还是资深投资者,透过OKX优化后的马丁格尔策略,都可以找到适合自己交易风格的操作模式,实现自动化操作,无需随时盯盘。下面,我们将详细介绍马丁格尔策略。

内容目录

一、策略介绍:

二、OKX马丁格尔策略详细内容:

1、创建模式:

2、加仓参数:

3、交易周期和止盈目标:

4、策略止损:

5、预留资金:

6、触发条件:

三、OKX马丁格尔策略的优势总结和注意事项:

四、案例解析:

一、策略介绍:

在深入了解马丁格尔策略之前,不妨先了解「定投」概念。「定投」是不论行情涨跌,投资者每隔一段时间买入资产的操作,这种操作通常被保守型的散户和追求稳健收益的金融机构广泛运用。

在一般情况下,一个完整周期下定投的平均成本,往往低於单次全额买入的成本,这就扩大了整体的收益空间。另外,相较于一次性全仓买入后,可能面临的暴跌风险,分批买入的定投,等于分散了一次性暴雷的风险,变相保护了交易者的权益。

欧盟泄露的元宇宙战略提出监管沙盒和新的全球治理:7月6日消息,根据一份泄露的欧盟委员会文件,元宇宙需要一种新型的全球治理来保持开放和合法,该文件还提议放宽监管以帮助创新,并表示希望研究去中心化自治组织(DAO)等新型数字合作的法律障碍。该文件称元宇宙给医疗、教育和文化等社会领域带来了前所未有的机遇。

该文件称委员会将支持建立一个技术性的多利益相关者治理流程,以解决元宇宙和下一代互联网的基本问题,这些问题超出了现有互联网治理机构的职权范围。文件称,明年初,它将推广监管沙盒,以在更宽松的制度下测试短期项目。[2023/7/6 22:21:44]

相较于定投在固定周期定时买一定数量的币来说,马丁格尔策略在成本控制上更有弹性。因为马丁格尔策略是在自订的行情周期内,每当价格下跌至一个固定的百分比值后,再买入的操作。当行情逆转并达到合适的卖点后,马丁格尔策略会自动执行卖出操作。在较震荡或高波动的币市行情下,该策略在总体收益上更加稳健,风险也相对可控。

需要注意的是,除了单边行情外,马丁格尔策略适用于绝大多数的行情,尤其是中长期震荡行情。在中长期震荡行情下,马丁格尔策略会连续买入,执行类似波段性抄底的操作,交易者此时也可以选择放大买入金额的倍数,以更好地抓住短暂下跌时的机会,等到行情反弹后一举卖出即可获利。

例如,采用马丁格尔策略的投资者,可能会在比特币1万美元时买入第一笔订单,每跌1%买入下一笔,也就是9,900美元时买入第二笔,9,801时买入第三笔,以此类推,不停地降低比特币整体的平均买入成本。

如果比特币价格回升,达到了策略设定的止盈价格时,系统会自动执行卖出,完成一个交易周期。需要注意的是,止盈价格是随著投资人设定的止盈目标而动态调整的。

因此在开始启用策略之前,投资者需要根据个人预期,确定一个止盈百分比,即期待获利的比例。

投资者期待卖出的价格越高,因等待卖出的时间会更久,策略的周期可能就越长。比如,在上述案例中,如果投资者设定了10%的止盈目标,那么止盈价格会根据多笔下单之后的平均买入成本动态调整,当收益率达到10%之后立刻自动进行卖出操作,并结束这个交易周期。

美股开盘,纳指跌0.01%:金色财经报道,美股基本平开,道指涨0.07%,纳指跌0.01%,标普500指数跌0.03%。[2023/6/29 22:09:01]

这个简单的案例,就涉及到了交易周期、初始订单、加仓单和动态止盈等多个概念,下文会详细介绍。这些概念,大部分都是OKX马丁格尔策略,不同于其他同类型平台的产品核心亮点。

二、OKX马丁格尔策略详细内容:

OKX现货版马丁格尔策略,在传统版本的操作概念上,结合币圈用户的习惯和特性,做了更大程度的优化。在保证用户体验的基础上,策略致力于帮助投资者实现收益最大化。

下面,我们将透过分析OKX现货版马丁格尔策略的几大必备要素,来更直观地暸解马丁格尔策略的操作原理。

1、创建模式:

OKX马丁格尔策略针对不同经验的用户设置了两种不同的创建模式:「手动创建」和「智能创建」。

「手动创建」,是交易者根据个人对行情的判断,来设置参数。这主要适用于,交易经验丰富、资本实力雄厚的投资者,普通用户建议使用智能创建模式。

「智能创建」,则是用户根据个人的风险偏好,选取系统推荐的参数来设置投资的金额和买入的频率。需要注意的是,系统上推荐的参数,是综合历史行情和资产波动情形,结合OKX后台算法所估算而出,具有相当程度的权威性,提供交易者可靠的投资参考。另外,借鉴传统证券产业依「投资人分级管理制度」对投资人进行分类的做法,「智能创建」模式为尽可能控制风险,将考量用户资产状况和风险承受能力,再将用户分为保守型、平衡型和进取型三个等级,并依照等级为用户推荐不同风险程度的参数。

其中,对于保守型投资者而言,首要考量是「保本」而非「收益」,抗风险能力较差。所以在保守型策略参数设置下的买入次数较少,每次买入操作之间的价差较大,交易态度更偏谨慎,可以对冲极端行情的影响,更适合初试策略的新手用户。

对于进取型投资者来说,通常风险承受能力更强,敢于冒险资产状况也较为雄厚。所以在进取型策略参数设置下的买入次数较多,每次买入操作之间的价差较小,交易态度更为激进,旨在通过高频交易连续赚取多轮次的利润,积少成多,持续获利,更适合经验丰富且交易频次高的用户。

对于平衡型投资者来说通常既不厌恶风险,也不追求风险,对任何投资都比较理性。所以平衡型策略参数所对应的风险偏好和激进程度,则介于二者之间,表现相对适中。

2、加仓参数:

在实际的交易场景中,每一笔加仓单都由用户提前设定的加仓参数所决定,例如:不同加仓单之间的价差,是由用户设定的「跌多少买入」所决定的。

其中还有两个倍数需要注意,一个是用户可以对「跌多少买入」进行倍数设置,即下跌了2、4、8个百分点之后分批买入,这就是「加仓价差倍数」的概念。意即当加仓价差倍数越大,后续加仓单价格之间的差额也就越大,平均买入成本也可因此不断降低,该策略更适合保守型投资者。

同时,在不同加仓单所对应的买入金额也并非固定,用户同样可以设定相对应的倍数,这就涉及到了「加仓金额倍数」这一概念。

「加仓金额倍数」,是指随著价格的下跌,后续加仓订单买入的金额越大。比如,初始订单的买入金额为1万美元,下一笔加仓单为2万美元,再下一笔加仓单为4万美元,以此类推,越下跌买入的金额越大。

3、交易周期和止盈目标:

从字面理解,交易周期就是一笔交易从买入到卖出的过程。在马丁格尔策略中,交易周期由初始订单、加仓单和止盈单所组成。

顾名思义,初始订单就是第一笔买入的订单。加仓单就是后续买入的订单,其意义是在每个交易周期内,通过分批次买入来降低平均买入成本,帮助投资者更快地实现止盈目标。从另一个角度来说,加仓单也是在价格下跌的行情下,保护投资者的一种操作方式。

「止盈单」就是「卖出单」,也就是每个交易周期内的最后一单。需要注意的是,一个交易周期,至少有一个初始订单和止盈单。成交的加仓单越多,交易周期内的平均买入成本更低,加仓单的数量取决于用户设定的最大加仓次数。

除上述概念之外,用户其实更加关注接下来提到的两个概念,这两个概念将直接影响用户获利多寡:「单次止盈目标」和「止盈价格」。

简单来说,「单次止盈目标」指的是在一个交易周期内,用户以百分比的计价方式表达希望赚取的收益。以「单次止盈目标10%」为例,假设用户在1万美元买入比特币,即初始订单为1万美元,而后续币价稳定上升,交易周期中只有初始仓位,后续没有再加仓,那么当比特币价格上升10%达到1.1万美元时,即达到止盈价格,策略将自动卖出比特币获利。

如果买入后币价下跌触发加仓行为,平均买入成本将降低,止盈价格也会动态调整降低,只要达到10%的目标即会自动止盈。

详细计算公式为:止盈价格=当前周期平均持仓成本x(1+单次止盈目标)。

因此,马丁格尔策略可以帮助用户完成动态止盈的目标,也就是根据用户的预期目标,结合即时行情动向,以尽快完成卖出获利。需要说明的是,当系统触发止盈价格,立即完成自动卖出后,当轮交易周期随即结束,并直接自动进入下一轮。

4、策略止损:

另外,与「单次止盈目标」相对的,是止损目标。当价格下跌到触发止损目标的位置时,系统会自动卖出成交,策略也会立即停止,达到及时止损的目的。每个周期的实际止损价格会基于初始订单的成交价决定,避免在行情剧烈波动的时,过早触发策略创建初期设置的止损价格。

详细计算公式为:止损价格=当前周期初始订单成交价x(1–止损百分比)。

5、预留资金:

马丁格尔策略创建之后,关于交易资金使用的系统预设选项是「提前预留足够资金」,点击确认后,在交易周期内的所有订单所需的买入资金,将被预先保留。为交易预留的资金,也将从主帐户划转至独立的策略帐户。到这个步骤,这笔被预留的资金可视为已被锁定,无法挪作他用。

对于进阶用户来说,如果设置的加仓价差倍数或者加仓金额倍数较大,那么后续加仓单的触发价格会距离限价较远,那么自动买入成交的机率更小,再加上委托买入金额较大的因素,大额资金被长时间占用的问题会更明显。所以对于资金利用率要求较高,或者加仓倍数设定额较大的投资者,可以斟酌情况,考虑先不预先锁定资金。在这种情况下,马丁格尔策略只会预留初始订单和第一个加仓单的资金,剩余资金可由投资人自行支配。

但是,当后续行情有下跌后反弹的迹象时,未提前预留足够资金的用户,可能会因为资金不足导致无法下单,进而错失抄底的机会。因此,对于普通投资者来说,建议选择提前预留足够资金,这样才能更充分发挥马丁格尔策略的优势,进而更有可能实现收益的最大化。

6、触发条件:

马丁格尔策略的触发条件,分为两种:「立即触发」和「信号触发」。

「立即触发」,是交易者在选择创建马丁格尔策略后,立即开始一个新的交易周期。初始订单会随之启动,按照参数设定的后续加仓单也会陆续完成,直至最终卖出。

「信号触发」,是策略创建之后,系统根据所设定的技术指标作为信号,一旦确切的信号出现,就能自动买入。也就是说,从策略创建到初始订单发生,需要等到信号发出才会执行第一笔买入操作。这是信号触发和立即触发的区别。

OKX作为全球顶尖的交易所,在交易算法研发和技术指标研究占据产业领先地位,因此可以为交易者提供准确度更高的买入信号。其中,RSI指标是最具代表性的买入信号参考标准之一。简单来说,RSI指标可以更精准地结合超卖点出现的位置及相关行情,帮助交易者一键入场,捕捉反弹行情,赚取更大的价差。

用户选择信号触发模式后,系统会弹出一个视窗,视窗底部会有超卖线和K线周期两个选项,并提供过去一段时间内触发次数作为参考。

以超卖线为例,当资产价格达到超卖线所形成的超卖区,是指资产标的价格持续下跌到一定低点,卖方力量基本用尽,通常是适合投资者建仓的标志信号。如果用户设定选择超卖线数值作为信号,则策略将在超卖线达到某一点后执行。

而K线周期代表的则是超卖线的时间跨度,方便用户从短线、中线、中长线等多种方式抓取建仓信号。

「信号触发」是由系统综合技术指标和行情动态进行的预测,与用户个人的判断相比,能更精准地抓住反弹行情。

三、OKX马丁格尔策略的优势总结和注意事项:

1、优势总结:

低价吸筹、精准抄底:选择马丁格尔策略后,交易者可以有可能在短期下跌行情内吸筹操作,当加仓订单数量越大,平均成本将被不断降低,交易者可借此赚尽整个反弹行情的波幅。

个性订制,风险可控:交易者可以根据自身交易习惯及风险偏好,自行调整马丁格尔策略的各项参数,如单次止盈目标、加仓金额倍数等,让风险可控。对于普通交易者,可以更低门槛的体验此策略,在智能创建模式中,用户可以按照系统划分的类型进行选择,主要为前述的三种类型:保守型、平衡型和进取型,不用一开始就为输入各类参数大伤脑筋。

抓住超卖、信号触发:OKX的马丁格尔策略,是同类型平台中,首间推出意义上真正适用于币圈交易的马丁格尔策略,归功于交易平台强大的技术指标研发能力,透过起始条件、信号触发等独家功能,帮助用户更精准地抓住反弹行情的机会,实现更大程度的收益。未来OKX也将持续推出更丰富的策略触发信号,满足投资者订制化的投资需求。

2、注意事项:

非保本属性提示:马丁格尔策略本身并非保本型的策略,在极端的单向下跌行情中,仍然存在一定的亏损风险,投资者需明确暸解该注意事项。

交易帐户风险提示:策略创建后投入的资金会从交易帐户中被隔离出去,请注意交易帐户中资产变化,可能带来的强制平仓风险。

异常情况提示:若在策略运行期间,资产遇到停盘、退市等不可预知的异常情况,策略将自动停止。

自担风险提示:建议您完整阅读OKX马丁格尔交易产品说明之后,合理评估自身风险承受能力,理性决策。

四、案例解析:

以下是马丁格尔策略的实际应用案例,以BTC/USDT交易对为例,依次分为几个步骤

触发条件:

触发类型:立即触发

跌多少加仓:5.00%

单次止盈目标:10.00%

投入金额:

初次下单金额:100USDT

加仓单金额:200USDT

最大加仓次数:4次

加仓细节:

加仓价差倍数:1.5倍

加仓金额倍数:2.0倍

用户资金:3,100USDT

策略运行

T0–初始挂单:策略创建时BTC/USDT价格为:20,000USDT,用户选择策略开始条件为立即触发,则系统会在策略创建时根据初次下单金额挂市价单,下单数量为100USDT。同时会以下面的持有基准,挂上限价单

持有交易货币数量:100/20,000=0.005BTC

持有计价货币数量:3,100–100=3,000USDT

平均持仓成本=20,000USDT

本交易周期止盈价格=20,000*=22,000USDT

加仓单Billions项目组2:触发价格为20,000*(1–5%–5%*1.5)=17,500USDT,下单数量为200*2.0=400USDT

加仓单Billions项目组4:触发价格为20,000*(1–5%–5%*1.5–5%*1.5^2–5%*1.5^3)=11,875USDT,下单数量为200*2.0^3=1,600USDT

T1–价格短暂下跌:BTC/USDT价格下跌至15,000USDT。此时加仓单Billions项目组2以及加仓单Billions项目组4并未成交。

持有交易货币数量:100/20,000+200/19,000+400/17,500+800/15,250=0.0908BTC

持有计价货币数量:3,000–1,400=1,600USDT

平均持仓成本=(100+200+400+800)/0.0908=16,512.10USDT

本交易周期止盈价格=16,512.10*=18,163.31USDT

T2–价格反弹:BTC/USDT价格止盈价格18,163.31USDT。此时已达到本交易周期止盈价格,所有持仓将会被卖出并结束当前交易周期

持有交易货币数量:0BTC

持有计价货币数量:1,600+18,163.31*0.0908=3249.23USDT

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