比特币:「币萌研究院」投研报告 - Avalanche (AVAX)_LANC

CryptoArt:TheRedEclipse

本投研报告由币萌研究院发布,报告内容仅供参考,切勿作为投资建议或投资依据。

文中所涉数据均截至2021/5/29,可能与发文时的实际情况有所偏差,请自行验证。

01项目简述

Avalanche是一个服务于DeFi应用的公链,其使用创新的共识协议构架,通过三层网络结构将执行环境和链分开,并支持以太坊EVM以及各类成熟的以太坊开发工具,打造高度可扩展、模块化和多链可互操作的公链系统。

官网|https://info.avax.network

推特|https://twitter.com/avalancheavax

电报|https://t.me/avalancheavax

博客|https://medium.com/avalancheavax

代码|https://github.com/ava-labs

02项目解读

2.1技术架构

Avalanche采用了独特的三层网络结构,将执行环境和链本身分开,分为X链、P链、C链。整个Avalanche网络依赖「雪」系列共识协议运行,该系列协议结合了拜占庭共识协议和工作量证明协议,衍生出了雪崩、雪人和霜白三部分协议,其中X链使用雪崩协议,P链和C链使用雪人协议。

X链:该链用于创建和交易链上资产,需要支付AVAX代币作为交易费用。X链使用Avalanche虚拟机,X链API允许用户在X链和其他使用AVM的链上创建和交易资产。

P链:该链用于协调验证节点,以及创建和跟踪子网。子网是Avalanche的特色功能,用户可以通过P链创建子网,并将部分验证节点纳入到子网中,形成共识体系,以创建使用AVM或EVM的新的区块链。同一个节点可以加入并验证多个子网,由P链协调。

C链:该链用于创建和执行EVM智能合约、构建DApp,相当于Avalanche的应用层。

2.2技术特点

兼容EVM:Avalanche支持EVM智能合约,利于现有以太坊生态的各项应用迁移至Avalanche网络,对于用户和开发者来说更加友好。

共识协议优势:「雪」系列共识协议结合了拜占庭协议和工作量证明机制,取长补短,可以实现高吞吐量、低延迟、高扩展性、高安全性的特点,TPS可达6000。

重复采样机制:「雪」系列共识协议通过重复采样操作建立共识。在事件被创建并发送到验证节点后,每个节点会随机选择一批固定数量相邻的节点询问,如果多数节点对事件叙述相同,那么即判断为真,如果大多数节点给出不同答案,则切换事件内容,重复采样将会多次进行直到达到确认,这个过程将非常迅速。该机制使整个网络在验证过程中让诸多节点参与进来,去中心化程度更高。

2.3发展现状

Avalanche目前已与包含Chainlink在内的多个区块链基础设施、DeFi项目达成了合作,并于今年3月上线了Avalanche-以太坊资产跨链桥。目前Avalanche链上验证节点数量已超过900个,链上生态项目已超过130个,在新兴公链中处于领先地位。

03团队/融资

3.1核心团队

创始人/CEO:EminGunSirer

曾在美国康奈尔大学工作近20年,主要研究方向为分布式系统和算法。2017年1月-2019年6月担任区块链分销网络平台bloXrouteLab的联合创始人,2019年5月全职加入AVALabs担任CEO。

联合创始人/首席架构师/CPA:TedYin

注册会计师,EminGunSirer教授的学生,FacebookLibra共识协议Hotstuff的作者之一,热衷于设计和构建实用的分布式系统。其主要工作包括「雪」系列共识协议和HotStuff协议,后者是FacebookLibra使用的基础共识协议。

联合创始人:KevinSekniqi

康奈尔大学计算机科学博士学位的候选人,从事分布式系统、密码学、安全性和经济学方面的研究。此前曾在Microsoft和NASAJPL在内的知名组织从事研究和软件工程。

全球总裁:JohnWu

拥有20多年的金融科技主管经验,最近担任SharesPostDigitalAssetsGroup的首席执行官以及TigerManagement、KingdonCapital和SureviewCapital等公司的技术投资者。其曾创建了软件服务平台Investery,后被Avalanche收购。

3.2投资机构

2019年2月,Avalanche完成了600万美金的A轮融资,参投机构和个人包含a16z、Polychain、Coinbase前CTOBalajiSrinivasan、Metastable、Initialized和AbstractVentures创始人RamtinNaimi等。

2020年5月,Avalanche完成了1200万美元的私募轮融资,GalaxyDigital、比特大陆、InitializedCapital、NGCVentures、DragonflyCapital五家机构领投,ContinueCapital、FundamentalLabs、SNZ、优币等机构和个人参投。

2020年7月15号,Avalanche满额完成了约4200万美元的公募轮融资。

Avalanche目前总计获得了约6000万美元的投资,共售出约1.1亿AVAX,约占代币总量的15%。

04经济模型

4.1基本信息

代币名称:AVAE

发行总量:7.2亿AVAX

初始发行:3.6亿AVAX

代币用途:节点质押;去中心化治理;交易费用

代币分配:

团队和创始人:10%

基金会:9.26%

挖矿奖励:50%

种子轮:2.5%

私募轮:3.46%

公募轮:10%

空投:2.5%

测试奖励:0.28%

社区:7%

战略合作伙伴:5%

4.2价格信息

注:下方信息来源于CoinGecko

当前价格:$17.28

当前流通市值:$22.3亿

完全释放后市值:$124亿

历史最高价:$59.4

历史最低价:$2.8

上线CEX:币安、OKEx、Huobi等

上线DEX:Uniswap、Sushiswap等

05项目分析

目前各类主打DeFi应用的新兴公链层出不穷,例如Fantom、Solana等。Avalanche与这些竞品相比,在节点数量、去中心化程度、生态项目数量等层面都有较大的优势。

在技术层面,Avalanche使用「雪」系列共识协议,可以实现6000TPS,有着高性能、高吞吐量、低Gas的特点,能够兼容EVM,且可以通过资产跨链桥引入以太坊生态的资产,对于开发者和用户而言都比较友好,可以达到与以太坊「并驾齐驱」的效果,降低以太坊的拥堵。

在资金和背书层面,自2018年Avalanche白皮书发布以来,吸引了来自众多机构和个人的超过6000万美金的融资,其中包括a16z、Polychain、NGC资本、比特大陆等知名机构。并且随着与Chainlink、Sushiswap、MakerDAO等项目的深入合作,Avalanche的未来发展值得期待。

综合来看,Avalanche是一个较为优质的公链项目,但其未来的发展与市场行情有强烈的相关性,如果行情持续动荡,那么市场对于新公链的需求将持续减弱。

END

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