一方面，DeFi 项目有无数的黑客，以及互联网历史上最灾难性的崩溃之一的 Terra。加上宏观经济情况，这些因素导致 DeFi 市场去年大幅下降，甚至超过了其他区块链行业。另一方面，没有DeFi 就没有 GameFi，而 NFT 市场也越来越多地整合 DeFi 元素，如质押和代币化。
在今年的下半年，NFT 和 GameFi 在公众和投资者的兴趣方面超过了 DeFi。然而，DeFi 还远未消亡。即使绝大多数 DeFi 项目不再活跃（正如这份数据清单将显示的那样），一些协议和项目类别表现良好，这也表明，到目前为止，它虽经历了风暴，但有仍可能在熊市中幸存下来，并在未来蓬勃发展。
本着 DYOR 的精神，我们收集了 2022 年关于 DeFi 的最重要的统计数据，以便你可以研究一下这个行业。通过回顾这一年，你可以在未来做出更明智的投资和分析。
1、DeFi 的总 TVL 从 1 月初的 2,670 亿美元下降到年底的 530 亿美元。
加密货币 DeFi 行业经历了艰难的一年，其低迷是由美联储加息拉开序幕的，Terra 的崩溃加剧了这种情况，黑客攻击、倒闭和宏观条件的持续影响。
DeFi TVL
2、DeFi 协议的总数从 1 月的 1,080 个增加到 9 月的 1,596 个的峰值后，几乎保持停滞状态。
请注意，并非所有这些协议都是活跃的。事实上，从统计 9 中可以看出，目前活跃的不到 100个。
声音 | 王永利：法定数字货币可以探讨 但必须非常审慎小心:近日，中国银行前副行长、海王集团首席经济学家王永利表示，法定数字货币可以探讨，但必须非常审慎小心，任何新的设计，必须与现有法定货币体系在运行效率、运行成本、可能的风险等方面进行认真对比分析，没有把握不可盲目推进。从目前关于法定数字货币的设想看，即使是仅仅替代现金，其实际价值到底如何，能否比现有体系更优越，尚无令人信服的结论。[2019/7/30]
Monthly Total Number of DeFi Protocols
3、DeFi 历史上最大的崩盘发生在 5 月 4 日至 5 月 14 日，即 Terra 崩盘期间。
Terra 网络是一个一层区块链，以其高收益和算法稳定币 UST 而闻名。
Terra Dashboard
4、DEXs 仍然是 DeFi 协议的头部类型，占总 TVL 的 34%，而借贷协议从 18% 增加到 20%。
鉴于 DEXs 在 DeFi 基础设施中发挥着关键作用，这一点并不令人惊讶。在未来，考虑因 2022 年过度杠杆化的后果，借贷协议将面临更难的发展阶段。
声音 | 原中国银行副行长王永利：要跳出“比特币”范式看区块链发展:据浙江日报消息，1月4日，在《区块链十年》新书发布会上，原中国银行副行长王永利提到，区块链正在成为一种全球性运动，要跳出“比特币区块链”范式看待区块链的发展。他认为，比特币不能满足货币最根本最基础的功能，即“价值尺度”，所以比特币等加密数字币不可能成为真正的货币。但是，王永利对于区块链持积极态度。他认为，今天区块链还处在初创期，十年探索下来，去中心、高效能、安全性这“不可能三角”正制约着“比特币区块链”范式的进一步发展。在他看来，放低去中心要求，注重于实用是下一个十年区块链应该不断完善和追求的方向。[2019/1/4]
TVL Distribution on Different Category (2021)
TVL Distribution on Different Category (Click to Explore More)
5、DeFi 代币的市值在 4 月 3 日达到峰值，为 2,430亿美元，比去年 12 月 26 日的年度峰值（2,530亿美元）低 4%。
这个统计中，DeFi 代币的市值是 DeFi 协议发行的代币之和。它不包括常用于 DeFi 的 L1 和 L2代币，如 Ethereum 和 Solana。
声音 | 前中国银行副行长王永利：区块链应该注重于解决现实世界的实际问题:据经济观察网消息，前中国银行副行长王永利发文表示，区块链目前仍处于初创期、探索期，面临“去中心、高效能与安全性”不可兼得的“不可能三角关系”，不可盲目夸大、轻言颠覆，不应聚焦于挖矿造币、资本炒作和社会集资，而应该注重于解决现实世界的实际问题，具体应用应该跳出挖矿造币完全封闭的比特币区块链范式。[2018/12/25]
DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap
6、截至 12 月 31 日，DeFi 代币的市值为 405.2 亿美元
相比之下，BTC 在这一天的市值为 3,184.1 亿美元
参考：DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap
7、在 11 月底到 12 月初，BTC 与标准普尔 500 指数的价格相关性是近期历史上最大的，达到 -0.83。
股市相关指数是从 1 到 -1 的尺度来衡量的，1 表示两组价格总是朝同一方向移动，-1 表示它们从未朝同一方向移动。
2022: BTC & S&P 500 Price Correlation Analysis
8、恐惧与贪婪指数在 6 月 6 日达到年度最低点，为 6（极端恐惧）。
相比之下，它在 Terra Luna 崩溃后立即达到了 8-10 的范围，并在 FTX 崩溃后保持在 10 以上。
声音 | 王永利：美元数字化将摧毁国家壁垒是夸大其词:针对纽约金融局批准稳定币Gemini Dollar与Paxos发行引致的热议，原中国银行副行长王永利称，数字美元作用被夸大了。他表示，美元是美国的主权货币，即使在美国，能否在美元之外再流通以美元储备支撑的其他货币，至少必须得到美联储的批准，而不是所谓的“纽约金融服务部”就能批准，“纽约金融服务部”最多只能作为这种货币的美元储备托管机构！这种“稳定币”能否得到美联储批准，能否在美国广泛流通，还是只能在一定的商圈范围内使用并得到严格控制，还存在极大的不确定性！[2018/9/12]
2022 Token Price VS F&G
9、活跃的 DeFi 项目数量同比下降了 33%
Footprint Analytics 将过去 5 天内的平均日活用户大于 100 的用户称之为活跃用户。
Active Projects by Chain
10、前 10大的 DeFi TVL 公链在年底时的活跃 DeFi 协议都比年初时少。
活跃的项目只占总协议的一小部分，大多数都没有任何 TVL。
参考：Active Projects by Chain
声音 | 王永利：比特币和区块链都存在“三角难题”:中国国际期货公司总裁王永利今日在媒体撰文指出，比特币不可能成为真正的货币，只能是一种网络虚拟资产。比特币区块链很安全，但是解决不了现实问题。目前比特币区块链或者类似的区块链都存在着“去中心、高效率和安全性”三者不可兼得的三角难题关系。[2018/7/18]
11、在这一年中，BNB一直是最活跃的项目，在 24 到 49 之间波动，也是活跃的用户最多的，15 万到 55 万。
由于拥有世界上最大的 CEX，Binance 和 BNB 智能链，Binance 能够提供有竞争力的生态系统奖励和补助。
12、截至今年年底，Polygon 的活跃协议数量位居第二，为 12 个，而 Ethereum 为 8 个。
Polygon 是一个 EVM L2 解决方案，在 2022 年在区块链行业的多个领域，特别是 DeFi 和游戏领域表现强劲。
13、以太坊的总协议数位居第二，为 129 个
以太坊网络使 DeF i成为可能，是该行业的第一推动者。然而，它的拥堵和高额的 gas 费用严重限制了开发者的可能性。
14、在 4 月 6 日的高峰期，Terra 的 TVL 为 1,039 亿美元
这使其成为该指标的第二大链，在 12 月超过了 BNB。请注意，按照 TVL，以太坊一直是最高的。
TVL by Chain (Except Ethereum)
15、以太坊的 TVL 全年最高，从 1,067 亿美元上升到 9,728 亿美元，然后回落到 171.2 亿美元。
TVL by Chain
16、除去 Terra，Solana 的 TVL 与历史峰值相比下降幅度最大，从 160 亿美元下降到 6 亿美元，下降了 96%。
在今年年初，Solana 有几个非常有前途的 GameFi 和 DeFi 项目，看起来它可以现实地成为超越Ethereum 的竞争者。然而，这些都没能持续下去。
参考：TVL by Chain
17、在所有 DeFi 协议的代币中，UNI的市值最高
UN I是世界上最大和最流行的，基于 Ethereum的 DEX--Uniswap 的治理代币。
Top 5 Protocol Token Market Cap
18、唯一环比增长的 DeFi 协议代币是 Lido 的 IDO，从 2.47 亿美元到 8.96 亿美元
Lido 允许用户通过将他们的存款代币化来优化他们抵押资产的回报。
参考：Top 5 Protocol Token Market Cap
19、DEX协议占了DeFi TVL总额的26%
Proportion of DEX TVL
20、截至 12 月 31 日，Curve是 TVL 中最大的协议，拥有 36 亿美元
Curve 是最初的 DeFi 协议之一，是为了产生稳定币的收益。
参考：Proportion of DEX TVL
21、USDT，也被称为 Tether，仍然是市值最大的稳定币，12 月 31 日有 662 亿美元。
Tether 是一个有资产支持的稳定币，在 2022 年已经看到了它的争议。然而，尽管 USDC 在夏季的 TVL 达到了 100 亿美元以内，但 USDT 从那时起就扩大了其领先优势。
Top 5 Stablecoins by Market Cap
22、今年最大的一轮融资是 5 月份由 Gem Capital 牵头的 4 亿美元的 Lithosphere Network 种子轮融资。
根据其网站，Lithosphere "是一个由AI和深度学习驱动的跨链去中心化应用的下一代网络"。
DeFi Fundraising Stats
23、巨大的 Lithosphere 轮融资使 1 月份成为投资金额最大的月份，达到 643 万美元。
参考：DeFi Fundraising Stats
24、1月份是 2022 年轮投资最多的月份，有 69 笔融资。
DeFi Investment Amount in 2022
25、在 2021 年和 2022 年，DeFi 都是按融资轮次划分的第二大项目类型，但 2021 年 DeFi 占总轮次的 23%，而 2022 年则占 18%。
Investment Funding Breakdown in 2021 & 2022
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