从2020（个别2019年）-2021年整个大牛市周期中，市值前600的加密货币中，诞生了61个百倍以上的项目。
今天我们来看看它们有什么特征、属性，并对我们即将到来的2023-2025新周期有什么启示！(由于数据源原因，个别数据有些许出入，请谅解，选取二级市场可买品种，一级除外)
1.首先我们来看一下，2020年3月15日，加密货币市场，前100的币种。再来看看2021年11月8日，市场巅峰时刻，加密货币市场，前100的币种。其中大家还认识多少？
2020年3月15日，加密货币前100的项目图表
2022年全球金融科技对加密货币和区块链的投资下降到231亿美元:金色财经报道，毕马威(KPMG)的最新报告显示，2022年英国金融科技投资总额下降了50%以上，英国金融科技投资从2021年的391亿美元下降到2022年的174亿美元。2022年，全球金融科技总投资在6006笔交易中下降至1641亿美元，支付仍然是全球金融科技投资最强劲的领域，投资额为531亿美元，而2021年为571亿美元。相比之下，对加密货币和区块链的投资从2021年的300亿美元下降到2022年的231亿美元。2022年下半年的下降尤其明显，因为在5月Terra(Luna)崩溃和11月FTX破产之后，该领域的审查显著增加。[2023/2/16 12:10:57]
不难发现，绝大多数都被替换了，替换率为67%。下一轮牛市，大概率也如此。现在前100的项目，下一轮牛市，往往需要新的叙事来填充。
2021年11月8日巅峰时刻，加密货币前100的项目图表。
以太坊成为2021年捐赠最多的加密货币:金色财经报道，Giving Block是一个允许用户向一系列慈善组织捐赠加密货币的平台，该平台今天宣布，它在 2021 年促成了价值超过 6900 万美元的加密货币捐款，比上一年增长了 1500% 以上。
总而言之，该组织处理了超过 6960 万美元的加密货币捐赠，高于 2020 年的 420 万美元。根据该公司的年终报告，平均捐赠规模为 10455 美元，其中约 42% 的捐赠资金于11月和12月到达。（Decrypt）[2022/2/3 9:28:38]
以前在证券研究所的时候，师父经常告诉我们一句话，做投资要有想象力，要大胆假设，小心求证。在币圈，我认为更加要天马行空，动辄几十上百倍，非天马行空的超前理想主义者莫属。
2.从市值排名看，2020年3月份，市值前600的币种中，诞生了61个百倍币（二级市场）。市值排名前100的币种，诞生百倍币，总共有11位，占比18%，分别是#BNB,#LINK,#ADA,#DOGE,#VET,#SNX,#SOL,#THETA,#HOT,#ENJ,#LUNA,老币有新叙事，也是一个新的增长爆发点。比如BNB与BSC链，脱离了单一的交易所代币属性
Visa 2022趋势预测：加密货币将逐渐成熟，未来可运用于更多场景:1月28日消息，支付巨头Visa发布2022年值得关注的五大支付趋势预测，该预测认为，加密货币将于2022年逐渐成熟。
Visa指出，加密货币已受到消费者、投资者、开发者，甚至政策制定者的关注。尽管加密货币未来扮演的角色仍尚待观察，可以确定的是，加密货币未来将能运用于更多场景。Visa全球调查显示，关注加密货币成人中，有过半希望银行能提供加密货币产品；而已拥有加密货币的受访者中，则有近四成可能将主要银行转到有提供加密货币产品的银行。金融机构也需要尽快拟定加密货币策略，帮助消费者顺畅、安全地进入加密货币生态系统。（中时新闻网）[2022/1/28 9:19:32]
市值前100-300的币种中，诞生了21个百倍币，占比34.4%。市值前300-600的币种中，诞生了22个，占比36%。还有7个，市值太低，无法抓取数据。所以整体来看，市值前300中，总共诞生了32个百倍币，占整体的10.6%，十里挑一。
3.从投资机构角度来看，仅仅9家有可查的机构投资。占比较低。主要分析来看，当时加密货币的募资方式，依旧套用了17年传统的ICO逻辑，机构玩家较少。另外由于受限二级市场筛选逻辑，较多项目当时还未发币。而当时的机构例如：#Multicoin #Polychain #Alameda #BN #A16Z ，后期也成为加密货币顶级资本！
One River资产管理公司将在2021年初同时持有10亿美元BTC和ETH:12月17日消息，对冲基金One River Asset Management已向比特币投资超过6亿美元。并承诺到2021年初同时持有超过10亿美元的BTC和ETH。One River Asset Management首席执行官Bloomberg Eric Peters表示，该公司正寻求吸引机构投资者对加密货币日益增长的兴趣。（Crypto Globe）[2020/12/17 15:34:26]
4.从解锁流通情况来看。MC集中分布在40%-60%区间，并不是全流通就很好，也不是流通很少就很好。这是一个奇怪的现象，无法证伪。暂时没有充足的理由说服我自己（欢迎讨论）。大概率跟诞生时间有关联，大多在18，19，20年诞生。
5.从项目成立时间看。100倍项目中，76%的项目是在18-20年熊市周期中成立，而只有 24% 是在 2017 年之前成立（上上个周期）。200 倍以上项目：85% 是在 2018 年、2019 年、2020 年创建。而100倍项目中，只有1.7% 是在牛市晚期（2021 年）创建。所以从这个逻辑来看，22年，23年的项目，要多多关注。
杨林苑：长期来看2020是比特币新一轮牛市的开端:针对本次减半行情，Dfund管理合伙人杨林苑对金色财经表示：BTC至今已经经历了2个减半周期，过去发生的未来不见得会发生。减半是供需关系的变化，这解释了为什么比特币大部分的涨幅发生在减半之后，减半通过供需变化开启了涨幅之后，FOMO情绪会进一步将这种涨幅放大，直至达到供需新的临界之后回调，再达到新的平衡，这个过程不断往复。从长期来看2020是比特币新一轮牛市的开端，目前只是小幅上涨后的回调阶段，历史两次减半前也出现过。[2020/3/3]
6.从代币单价来看，普遍大家比较喜欢单价便宜的品种，单价越低，往往从主观上给人同等单位USDT，可换回更多的项目代币，让人比较有成就感或者快感。这是一个奇怪的现象，但事实却摆在这里。或许便于CX...
7.最佳配置时间，百倍币的低点，基本跟BTC低点同步，百倍币的高点，也基本跟BTC高点同步。从当前情况看，二次探底，15000或者15000以下，大概率是山寨较佳购入时间点。我预期大饼在美国金融危机中，预测低位可能在9800，但谁又知道呢。做好策略，分批建仓。
8.赛道分类，百倍币数量最多属于公链，总共17个，占比27.8%。其中L1有14个，L2 2个，L0 1个。点评：上轮周期中为了解决ETH扩容，TPS，GAS费等痛点，跟17年牛市相似，公链出现了百家争鸣的现象，其中不乏诞生出#SOL，#MATIC，#BNB等高性能公链，给我们加密货币市场带来了繁荣！
从投资角度来看，投资公链是容错率最高的选择，生态应用何其多，生存与凋零，但只要此公链生长出个别超级应用，它便能长期生存，所以投资人趋之若鹜。从这个角度来说，未来诞生百倍公链大概率在L2，L0，隐私公链。再去做L1其实意义已经不大。L2不论是现在的OP还是ARB，还是未来ZK，它们都是好的选择项
L0解决底层的互操作性，ATOM，Layerzero属于这类，以前我对DOT抱有很大期望，主要对Gavin Wood的信任，可惜插槽让很多项目方望而却步，慢慢走向封闭。
隐私公链，一直是我很看好的方向，我一直在论述下一个DEFI SUMMER的远景图，是信贷+衍生品的繁荣，我们现代金融基于信贷而生，区块链信贷的孕育，会放大加密货币市场1000倍的规模。而隐私公链不可或缺，可用而不可见。
从目前隐私公链基本每一个都上亿规模的融资来看，可见一斑。
当前我比较看好两个，一个是 #ALEO（未发币），ZK技术，基础设施搭建完善，包括自己的开发工具。另一个是 #ROSE，TEE技术，宋教授的项目，其实本质是投人。
9.百倍币数量第二属于GAMEFI，总共5个，占比8.2%。GAME一直是传统WEB2兵家必争之地，前有腾讯网易，后有米哈游。这个赛道最赚钱，也最赚流量。同时也是培养圈外用户进入WEB3的最好教育工具，只有人多共识强，加密货币市值不断新高，机构才能更好价格套现离场。所以机构也愿意投，自然是热点中的热点。
游戏赛道，有做超级应用的，比如 #AXS， #GMT，有做游戏公链的，比如 #IMX， #RON。有做整个游戏生态的，比如 #GALA， #MAGIC。路径选择很多。这个赛道大概率是下一个周期诞生百倍币最多的领域。这里挖掘了几个下个周期大概率百倍币游戏品种，可私信我。
10.百倍币数量第三属于跨链，IOT（物联网），DEFI，MEME币。分别有3个，分别占比4.9%。这几个方向来说，物联网大概率下一个周期没它什么事了 跨链是刚需，肯定会诞生一两个王者 MEME就看命了，肯定也会有，方法就是多做链上分析，地址之间的关联性，巨鲸的捕获能力。这个以后可以展开说，结合工具
DEFI应该也是下一个周期里面，产生百倍币前三的赛道。其中我重点关注：DEFI里面衍生品方向，算法稳定币方向，信贷方向，NFT借贷，NFT流动性，CRV生态，这几个领域大概率诞生百倍币品种。幸运的是，这些项目已经出现，并在不断壮大，值得期待。
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