作者：Maverick
注：本文撰写于2月14日，一些数据可能出现延迟
过去一个月，NFT 市场交易量久违地出现反弹，NFTFI 也重新活跃起来，具有真实收益的 NFT 交易市场和借贷平台的 Token 迎来了大幅上涨。不过未来很有可能又会有新的模仿者以 Blur 的方式瓜分 NFT 交易市场的交易份额，那么市场又会面临内卷持续加剧的状态。
NFT 交易市场的主要贡献来自于蓝筹 NFT 挂单交易即现货，对于蓝筹 NFT 交易流动性的争夺是 NFT 交易市场内卷的重要对象之一。但是蓝筹 NFT 单价较高，普通散户往往很难像大户或巨鲸那样以复杂性和技巧性的交易策略去参与。因而根据 CEX 期货交易量远高于现货交易量的经验，NFTFI 有意识地往衍生品方向去发展，以帮助散户通过杠杆化手段参与蓝筹 NFT 交易，贡献更多的交易量。
本文将聚焦于 NFTFI 衍生品项目，帮助用户更早地识别衍生品赛道机会。
注：NFTFI 衍生品赛道尚处于早期，存在相当多的不确定性。本文仅作为信息分享，不对所述项目做任何背书，无任何利害关系。
期货
nftperp
nftperp 是建立在 Arbitrum 上的 NFT 永续合约去中心化交易所，是目前成熟度和关注度最高的 NFT 期货交易所。用户可以使用 ETH 作为币本位并使用杠杆（杠杆上限为 10 倍）进行做多或做空交易。当前 nftperp 处于私人测试中，开放了 Azuki、BAYC、MAYC、Milady、CryptoPunks 五种 NFT 的期货交易。nftperp 使用独创的 vAMM（虚拟自动做市商）机制保持 NFT 期货交易流动性，以及在地板价的基础上使用了 NFT 价格评估协议 Upshot 集成的 Chainlink 预言机数据进一步保证了地板价的真实性与及时性。该平台采用 Keeper bots 清算机制，在清算时平台将会赚取名义头寸规模的 1.25%。除了为用户提供的交易基础功能，nftperp 还提供了类似于 FT 交易的 K 线图表、聊天室等功能辅助用户交易。
早期运行比特币节点的安全研究员坚称Craig Wright不是中本聪:金色财经报道，在最近的一系列推文中，声称自己可能是第二个运行比特币节点的安全研究员Dustin Trammell提供了一些令人信服的证据，以证明澳大利亚计算机科学家Craig Wright（澳本聪）不是中本聪。Trammell于2009年1月13日开采了他的第一个区块，也就是创世区块推出仅10天后。他在一笔交易中从中本聪那里收到了25枚代币，以换取修复几个错误。这些代币来自一个已挖掘的UTXO，并没有包含在澳本聪的地址列表中。此外，Trammell使用他的私钥签署了一条消息，以证明他实际上在比特币早期开采了一个区块。他敦促澳本聪对创世区块做同样的事情，但他补充说这是不可能的，因为他认为澳本聪不是中本聪。[2021/10/12 20:23:53]
Mimicry
Mimicry Protocol 是构建在 Polygon 上的 NFT 期货市场，利用 Chainlink 预言机进行价格更新。目前 Mimicry 仍属于测试状态，用户可以使用 USDC 或 LINK 作为标的物对 World of Women 进行做多或做空交易，但暂不能添加杠杆。未来除了 USDC 和 LINK 外，还可能拓展至使用 WETH、BNB、MATIC、APE、USDT、DAI 等开仓。
Tribe3
IOSG联合头部生态伙伴发布全球开发者Kickstarter计划 ，助力早期开发者:IOSG Ventures正式推出Kickstarter项目，联合DeFi Alliance, NEAR, Synthetix, 1inch, imToken, DODO, ChainSafe, Celer, ECN, OWC, OpenDeFi, Impossible Finance, DAOSquare, EEA等项目与社区，为优秀的早期开发创业者提供全方位支持，包括但不限于技术开发、产品构建、社区建设、人才引荐等。通过Kickstarter筛选的团队将获得10,000美元到100,000美元的资金支持。[2021/4/30 21:13:46]
Tribe3 自称为第一个游戏化 NFT 期货交易所，构建于 Ethereum，在当前测试网阶段中支持 Azuki、BAYC、CryptoPunks、Meebits、Doodles、Clone X、Moonbirds 六种交易标的。用户存入 ETH 即可以开始交易，最大使用杠杆为五倍。当用户头寸抵押率低于 10% 时，则会被清算。用户在交易时相当于与其他交易用户进行 NFT 部落战，并可以在竞争种获得点数和物品奖励，以创建个性化的 NFT 头像。当前 Tribe3 正在测试网中举行交易大赛。
NFEX
NFEX 是一个构建在 Ethereum 上的 NFT 衍生品协议，允许用户以最大 10 倍杠杆做多或做空 NFT 地板价。目前 NFEX 处于邀请制测试阶段，支持 BAYC、MAYC、Azuki、CryptoPunks 和 Clone X 五种 NFT 的期货交易，维持保证金均为 2%，其交易价格来自于其独特的 NFEXP 指数——来自 Blur、OpenSea、LooksRare 和 X2Y2 的地板价根据相应比例进行加权平均值计算 。NFEX 收取 0.25% 的交易费用，并正通过向做市商偿还 0.05% 费用的激励手段来加强交易活动已获得更优的深度。
Tornado Cash向早期参与者空投的50万枚TORN锁仓期已结束:2月10日消息，以太坊隐私协议Tornado Cash的治理代币TORN现可交易。Tornado Cash于2020年12月启动其治理代币TORN，并向早期协议参与者空投了50万枚TORN（占TORN总供应量的5％），这些代币当时被要求锁仓45天，现已释放并可交易。（Cointelegraph）[2021/2/10 19:23:35]
期权
Putty
Putty 是构建在 Ethereum 上点对点的 NFT（ERC 721）和 Token（ETH 或 ERC 20）期权市场，用户可以为单一资产（某一个 NFT 系列的地板价或某一个 NFT 系列中的某个单品）或一篮子资产的看跌和看涨期权创建买入或卖出限价指令。用户的头寸本身即是一种 NFT：OPUT，因此它可以被用于在用户钱包间的转移。用户可以使用 WETH、DAI、wsETH 三种资产创建期权限价订单。目前支持的 NFT 除了诸如 BAYC、MAYC、Azuki 等蓝筹 NFT 外，还包括 Art Gobblers、The Saudis、Otherdeed、ENS 等共 18 种；Token 则包括 UNI、SHIB、WBTC、WETH、DAI 和套娃 NFTX 协议的 NFT 流动性 Token。Dune Analytics 数据显示，Putty 共完成了 22.1 万美元的期权交易量，目前市场上有 Azuki 89、SHIB 和 MILS 的期权限价订单。
分析 | 高德纳：70%的早期AI和区块链采用者认为人力资源效率将大幅提高:知名信息技术研究和分析公司高德纳（Gartner）近日发布一份报告指出，现在有70%的早期采用者表示，他们已经看到了AI和区块链给他们的人力资源效率提高带来的巨大好处。到2022年，超过40％的大型组织将最终使用带有AI和区块链的解决方案。Gartner高级总监分析师Matthias Graf表示，“我们的研究表明，尽管人力资源方面的人工智能和区块链解决方案还远未成为主流，但它们肯定正在发展并将长期存在。”（Bitcoinexchangeguide）[2019/10/29]
Cally
Cally 是建立在 Ethereum 和 Optimism 上，能为用户所持有的 NFT 或 ERC 20 Token 创建 Covered Call Vault 的协议。Covered Call=Long Stock + Sell OTM Call，即用户持有 NFT/ERC 20 Token 的同时，卖出相对应的看涨期权。用户可以为其持有的 NFT 或 xNFT Token（如应用在 NFT 流动性协议 NFTX 上的流动性 ERC20 Token）来创建 Covered Call Vault，目前主要包括 BAYC、MAYC、Doodles、Milady maker 和 Forgotten Runes Wizard's Cult 以及这些 NFT 在 NFTX 上创建的流动性 Token。用户可以选择 0.05-2.5 ETH 的周期收益率，7、14、30 和 90 天的周期持续时间以及拍卖起始价和底价。Call Vault 被创建完成后，看涨期权就会被列出并开始 24 小时荷兰式拍卖，行使价不断下降直到感兴趣的期权买家出现。通过 Cally，可以帮助一些长期看好某个收藏品，但认为该收藏品在短期内不会上涨的用户赚取期权溢价的利润。
声音 | Algorand基金会：早期拍卖参与者可按拍卖价的85%提前进行退款:据Algorand基金会消息，其将提供可选的提前退款选项，以便将这些拍卖代币从流通供应中取出。在第一次拍卖中购买代币的用户可在8月2日8：00（SGT）至8月9日将代币返还至基金会指定的钱包地址。基金会将从8月23日开始的7天内以投资者在第一次拍卖时结算价格的85%来进行退款。值得注意的是，进行退款的条件是，参与者同意放弃其原来拍卖价的90％退款政策的权利。当然，参与者可以保留90％的原始退款政策，这意味着拍卖参与者可以继续持有他们的代币，参与2020年6月的原始退款政策。[2019/8/2]
Hook Protocol
Hook 是构建在 Ethereum 上的 NFT 欧式看涨期权协议，采取混合现金和实物结算方式。目前提供 Lil Nouns、Otherdeeds、Chromie Squiggle、MAYC、Friendship Bracelets 等11种 NFT 期权交易，其中在过去 30 天 MAYC 期权市场已经完成了 40.864k ETH 名义交易量。Hook 通过在期权到期前一天开始拍卖相关的 NFT 资产来结算期权，若竞标者在结算拍卖中出价高于执行价格，NFT 就会被出售。期权卖方实则类似于实物结算，收到了执行价格；期权持有人则类似于现金结算，受到出价和执行价格之间的差额。此外，期权持有人只需要在结算期权中出价即可以完成 NFT 实物交割，并在期权关闭后收到高于执行价格的任何出价金额的退款。Hook 收取出售期权时 10% 的费用。目前 Hook 通过了 Sherlock 的审计，并投保了 500 万美元的保险。
Fetα
Fetα 是构建在 Ethereum 上的零费用的 NFT 期权交易市场，用户可以在该平台上交易排名前 20 的蓝筹 NFT 期权。目前测试网阶段中提供了 Milady Paper 的看涨和看跌期权交易，此外该协议不针对某一个 NFT 系列地板价作交易，而是细分到某一个 NFT 系列中的某一个。用户可以使用官方建议的定价模型协助下进行期权定价。除了 Covered Call 外，期权卖方未来还可以通过出售 WETH 担保看跌期权赚取费用。此外，Fetα 已确认发布 FETA Token，作为 DAO 治理的一部分，对改进提案进行投票。
Nifty Options
Nifty Options 自称是 Ethereum 上的第一个 NFT 期权协议，支持 BAYC、0N1 Force、Cool Cats 等 15 种 NFT 资产中的具体某一个 NFT 的期权创建，本质是一个卖出看跌期权的操作，需要用户自定义设置期权费金额、执行价格和到期日。同时用户也可以在市场上买入 NFT 持有者创建的看跌期权。
举一个例子，比如 A 以 75 ETH 购买了一个 BAYC，为了实现对冲，A 可以将 BAYC 存入 Nifty 并设置（卖出）期权费为 1 ETH、执行价格为 60 ETH 和 6 个月期限的看跌期权。市场上的所有用户比如 B 可以通过履行期权马上获得 1 ETH，前提是 B 要在 Nifty 中存入 60 ETH（执行价格）直到到期日。履行期权的用户 B 无论在任何情况都将保留 1 ETH 的奖励，作为锁定托管的 ETH 并可能可能失去它以获得 NFT 的奖励。在到期日前，如果期权创建者 A 取消期权，则 60 ETH 将会被返还给行权者 B；行使期权，则期权创建者 A 获得 60 ETH，行权者 B 获得 NFT。在到期日后，若期权创建者 A 没有任何的操作，则履行期权的用户 B 或市场上的其他用户都可以将该期权取消，NFT 返还给期权创建者 A，ETH 返还给行权者 B。
Wasabi
Wasabi 是构建在 Ethereum 上的点对点的去中心化的 NFT Covered 期权协议，目前处于白名单制测试阶段中，计划在第一季度末上线。Wasabi 通过 ERC 721 标准铸造期权头寸，因此用户购买期权会收到代表其期权的 ERC 721 Token。在到期日前，用户可以将这些 ERC 721 Token 行权；即便过期了，用户也可以保留，但其将失去任何功能。用户还可以利用 Wasabi 期权创建 Wasabi pool，以此来创建杠杆多头或空头 ETF。此外，Wasabi 的结算系统是独立于 NFT 地板价，最终由期权持有人决定是否行权，而无需考虑地板价是多少。
Wasabi 在 1 月 5 日- 3 月 15 日之间举行测试网交易大赛，排名靠前者将有机会赢得 ETH 和 Wasabi NFT 及白名单奖励，而 Wasabi NFT 将是未来 Token 空投的重要权重。
Decalls
Decalls 是构建于 Solana 上的第一个 NFT 期权交易平台，由 Solana P2P NFT 交易自动托管平台 Yawww 团队所构建。Decalls 将于 2 月 14 日在 Solana 主网正式上线，将来还会扩展至 Ethereum。该平台允许用户使用低至 0.1 SOL 便可参与 Solana 链上的蓝筹 NFT 期权交易。此外，Decalls 还将发行 15,000 个 Future Traders NFT，平台所有收入将分享给 Future Traders 持有者，其中团队将保留 Future Traders NFT 供应量的 10% 以作为业务成本支付。
不可否认的是，尽管 PFP、Marketplaces、借贷等领域有所发展，但 NFT 整体还处于非常早期的阶段，而 NFTFI 衍生品赛道更是处于早期中的早期，其中存在着相当大的不确定性。如何扩大用户增量和调控流动性仍然是 NFT 赛道的主要问题。若最终 CEX 期货交易的经验被认为可借鉴的话，NFT 衍生品将有可能以杠杆化地方式带动更规模化的用户主体，包括专业交易员和做市商，参与到蓝筹交易中来，并带动 NFT 交易策略的技巧性变革，那么这个领域将是价值洼地。
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