COMP:稳定币报告:在DAI和ETH之间反复存贷款 可产生3.18 倍存款和 2.18倍的借款_Xplosive Ethereum

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上周,USDC的流通量增加7230万,市值达到11.11亿美元。

DAI的流通量增加2791万,市值达到2亿美元。

USDC和DAI的流通量最近持续增加,USDT暂停增发。

经过理论计算,1美元的DAI最多可以产生1.82美元DAI和1.36美元ETH的存款,以及0.82美元DAI和1.36美元ETH的借款。因此,在DAI和ETH之间反复存款、贷款,理论上最多可以产生3.18倍的存款和2.18倍的借款。

一、稳定币数据概览

全国首条城市文化区块链“文都链”上线:6月11日消息,6月10日是第18个“文化和自然遗产日”。当天,曾经在央视《国家宝藏》第一季压轴登场的“大报恩寺琉璃拱门”,在国家文化数字化战略引领下“完美重生”;“文都城市·链启未来”全国首条城市文化区块链“文都链”上线发布仪式在南京举行,首批共建单位、生态应用伙伴和一批应用产品在现场集中亮相;中国文化产业协会文化元宇宙专委会主编的《中国文化元宇宙AIGC发展研究报告》同步在链上首发。[2023/6/11 21:30:16]

我们首先回顾在过去的一周中,各稳定币基本信息的变化。

全国首个“星火?链网”超级节点建成上线:11月22日消息,近日在武汉召开的“5G+工业互联网”全国电子信息制造业现场会上,我国首个“星火?链网”超级节点(武汉)率先建成上线,武汉超级节点正式运行并向全球提供服务。据悉,作为国家区块链与工业互联网新型融合基础设施,“星火?链网”基于现有国家顶级节点,以代表产业数字化转型的工业互联网为主要应用场景,以网络标识这一数字化关键资源为切入点,以区块链技术作为自主创新的核心突破口,与芯片技术、人工智能结合发展,面向全球服务,将为持续推进产业数字化转型,推动数字资产价值化,实现新基建发挥重要引擎作用。(中国日报)[2021/11/22 7:04:03]

市场流通量

动态 | 全国首个区块链知识产权融资服务平台在蓉发布:昨日,2019天府知识产权峰会在成都举行。在此次峰会上,全国首个基于区块链技术的知识产权融资服务平台正式发布。此外,峰会还进行了知识产权交易项目签约,涉及项目10个,签约金额30.1亿元;进行了知识产权质押融资项目签约,涉及项目11个,签约金额2.03亿元。(成都日报)[2019/11/28]

来源:MYKEY,CoinMetrics

稳定币流通量持续增长,目前主要稳定币市值达到122.35亿美元。

来源:MYKEY,CoinMetrics

过去一周,稳定币市值增加了约8515万美元。USDT在几条公链上均没有增发;USDC的流通量再次增加7230万,市值达到11.11亿美元;DAI的流通量增加2791万,市值达到2亿美元;GUSD的流通量增加25万;PAX、BUSD、TUSD、HUSD的流通量分别减少660万、285万、428万、159万。USDC和DAI的流通量在最近一段时间内稳定增长。

持币地址数

来源:MYKEY,DeBank

过去一周,以太坊网络中稳定币的持币地址数继续下降1848个,主要因为USDT的地址数下降。

来源:MYKEY,DeBank

USDT的持币地址数下降了2772个;USDC、PAX的的持币地址数分别下降677个、340个;TUSD、DAI的持币地数分别上升9个、1932个。

活跃地址数?

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上周的稳定币每日活跃地址数相比前一周平均下降6.05%。USDT的每日活跃地址数比一周前下降7781个。

24小时链上交易笔数

来源:MYKEY,CoinMetrics

相比前一周,主要稳定币的每日交易笔数平均下降1.74%。

24小时链上交易额

来源:MYKEY,CoinMetrics

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上周主要稳定币的链上交易额相比前一周上升0.9%,DAI的交易额占比较之前扩大。

二、Compound的理论杠杆倍数

Compound在上个月开始分发治理代币COMP之后,一跃成为规模最大的DeFi借贷平台。目前Compound中DAI的总存款是8.65亿美元,总借贷是7.82亿美元,但是实际上Maker中DAI的供应量只有2.01亿。

现实中银行将不同人的存款和贷款需求相匹配,很少发生一个人将钱存在一家银行,再从同一家银行贷款的情况,而在Compound中这种情况却时常发生。接下来,我们将探索一下,为了资金的最大化利用,套利者最多能加上的杠杆。

在Compound中,有一个参数叫做抵押因子,代表着抵押该资产能得到的贷款比率。抵押因子在0-1之间,不同的资产有不同的抵押因子。以DAI和ETH为例,DAI的抵押因子为75%,ETH的抵押因子为60%,抵押1DAI可以借出价值0.75美元的ETH;再将0.75美元的ETH抵押,可以借出0.45美元的DAI,再将DAI抵押借ETH,如此循环。通过等比数列求和公式,我们可以算出,1DAI最多可以产生1.82美元DAI和1.36美元ETH的存款,以及0.82美元DAI和1.36美元ETH的借款。因此,在DAI和ETH之间反复存款、贷款,理论上最多可以产生3.18倍的存款和2.18倍的借款。需要注意,这只是理论值,实际操作中如果按抵押因子满额借出可能会因价格波动而被清算。Compound本身有复合的意思,项目的取名隐含着CompoundInterest的意思,项目方并不反对同一个人反复借贷。为了获取COMP的通证奖励,套利者会用一笔资金反复存款、贷款,但在实际生活中并没有这种需求。

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