COIN:Filecoin的投资机遇与布局方向_COI

作为全球知名的存储,自诞生之初就受到行业的高度关注。在其主网还未上线时,FIL期货就已经炙手可热,成为币圈最火的话题。但同时,Filecoin也遭遇了两极化的评价:因为项目在主网未上线前还存在诸多不确定因素,让人质疑Filecoin会不会名不副实。那么,Filocion作为分布式云存储项目,到底是否有潜力占据云存储市场的一席之地?

Filecoin在资本眼中的价值

分布式存储一直是我们密切关注的领域,我们也曾经投资过Sia这类型的项目。而Filecoin属于IPFS的激励层,能够更好地促进整个生态的发展。从整体来看,IPFS生态相对其他区块链项目来说,是更有可能出圈以及应用落地的,这点比较符合我们投资市场增量的逻辑。

我们觉得Filecoin可能出圈落地的主要原因有:

1)存储本身就是个相对普遍的需求,我们可以看到有相关需求的Chrome、Netflex等平台都已经开始支持IPFS了;

2)官方也在通过有效存储权重、稳定运营环境、奖金鼓励开发等激励机制,来实现整个网络的可行性以及拓展其真实的商业需求;

3)与BTC的矿工相比,Filecoin的矿工有很强的产业属性,而非仅仅的金融属性。在Filecoin的激励机制下,相信矿工们会有动力去寻找更多的真实的数据存储需求方。

不过现在Filecoin有些过热,主要是现阶段这个项目存在的可能的利益属性。但我们更看重的是分布式存储的长期价值。如果我们从产业落地的角度去看,根据FortuneBusinessInsights2019年的报告,云存储的全球市场空间大约是500多亿美金,而且是以大约20%多的复合增长率在不断上升。因此,作为一种云存储空间的支付手段,如果FIL能在云存储中占有一席之地的话,其市场空间也相当的可期。

所以当项目整体的利益属性趋于平稳后,我们觉得支撑项目长期价值的产业属性才会越来越凸显。

分布式存储带来的行业机遇以及投资机会

这里我们将从横向和纵向两个维度来看整个生态。横向主要聚焦在Filecoin挖矿相关领域,主要参与方有矿机、、矿池、交易所以及资产管理。根据我们的判断,整个行业会慢慢从早期的技术壁垒逐渐转向资金壁垒,变成一个资金密集型产业。

横向来看,Filecoin的参与方们会有这样的趋势:

1)矿场会是个稳定生意。在主网和技术趋于稳定后,未来矿场会成为价格比拼的红海市场;

2)矿池是入口,对其他业务有导流价值;

3)交易所作为变现场所,是链条中非常重要和核心的一环,不过不属于投资机会;

4)资产管理属于后置服务,虽然现在还没怎么出现过类似服务,但是未来很可能会由头部矿商进行服务,然后越来越趋向于专业化。

另外,纵向的逻辑主要在分布式存储服务层面:

1)底层即IPFS本身,是一个旨在创建持久且分布式存储和共享文件的网络传输协议,本身是套开源协议,无法投资;

2)第二层就是IPFS的激励层之一Filecoin,这个我们在2017年已有布局,此外我们也在年初布局了相关的矿场,同时我们也在关心其他的激励层;

3)第三层是与IPFStooling相关。我们这方面主要会关心一些FilecoinDevGrants中的项目,比如更友好的用户客户端以及存储市场等;

4)第四层就是分布式存储应用了,不少传统项目比如Chrome、Netflix等都涉足于此。这些项目都可以是有效的数据来源,会对生态的发展壮大起很大作用。

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