DEF:链上数据回顾以太坊的2020_DEFLA

2020对于全世界来说都是充满挑战的一年。与此同时,它对于以太坊来说也是积极向上的一年——整个生态在各个方面保持欣欣向荣之态,整体市值在大幅提高。在本文中,我们将分析以太坊区块链上的几大趋势,包括:

基础层

DeFi

Eth2&L2

以太坊上的BTC

NFT

基础层

价格

对很多人来说,这是最重要的指标!ETH的价格在2020年迅速回升。截止2020年底,ETH的价格从129美元涨至753美元,增长了4.8倍。在撰文期间,以太坊已经在2021年屡创新高!这里举一个很流行的衡量基准:2020年1月,成为以太坊2.0验证者的成本为4128美元。截止2020年12月底,该成本高达24,064美元。

尽管迎来暴涨,ETH在2020年底的价格依然只有其最高历史记录的52%。

ETH的表现超过了BTC、黄金和标准普尔500指数等主要资产。截止2020年底,ETH的涨幅为483%,不仅打败了BTC,还令黄金和标准普尔500指数望尘莫及。

注:虽然人们普遍认为密码学货币是独立行情资产,但是上述四种资产在3月份的暴跌呈高度相关性。到2020年底,ETH和BTC随着标准普尔500指数一起走高,然而黄金仍处于横盘状态。

-通常情况下,24%和15%的收益率已经很高了-

转账

2020年,转账次数骤增,从历史最高记录2.5亿笔增至3.45亿笔,增幅为38%。ERC20代币的转账次数占比也从之前的35%增至54%。以太坊经济在广度和深度上都有所发展!

去中心化交易所ApolloX将于7月16日开始推出Boost加速机制:7月13日消息,去中心化交易所ApolloX将于7月16日开始推出Boost加速机制,目前处于质押状态的APX已开启解锁功能。用户将可通过质押不同数量的APX以获得veNFT,从而对应不同的Boost加速,最小为1.5倍,最大为2.5倍。[2022/7/13 2:10:56]

-点击此处,查看更多图表-

聚焦2020年,我们看到几乎每月数据都呈上升趋势。唯一一个例外是在9月出现了下降,那时正处于“流动性挖矿”热潮期间。

-会不会是因为“农夫”人数减少了呢?-

通过观察转账次数最多的20种ERC20代币,我们可以发现:

USDT以高达28%的占比再度位居第一

总的来说,稳定币的占比达35%以上。其中4种稳定币进入前6

前20中有6种代币没有更新信息。这6种代币的总占比达2.8%

在使用率上比稳定币低一级的是DEX代币。前20中有4种DEX代币,总占比达1.3%。

地址

新地址从2019年的8400万增至2020年的1.31亿,增幅达56%。

-来源:Etherscan.io-

活跃地址数量在2020年随着ETH价格的上涨大致呈上升趋势。一个例外是3月出现的暴跌,当时有很多人在抛售金融资产,另一批人则趁机低价买入ETH。

8月至9月期间,活跃地址数量也出现与转账次数图表相似的跌幅。

gas价格

2020年,由于使用率较高,以太坊持续出现gas价格高峰。

Aave社区发起将V3部署至Base网络的温度检查提案:5月24日消息,据 Aave 治理网站信息,Aave 社区发起将 V3 部署至 Base 网络的温度检查提案。目前该提案正向社区征集反馈意见。此前,Aave 社区已投票决定在 Arbiturm、Metis 和 Optimism 等其他 L2 网络上部署 Aave V3 协议。[2023/5/24 15:24:16]

2020年6月,由于大量用户争先恐后领取UNI空投,日均gas价格达到710Gwei的高峰。然而,以美元价值来看,9月的交易费更高,因为ETH的价格翻了一番。当时,一笔标准ETH转账的交易费为4.8美元。

随着2020年底流动性挖矿热潮逐渐退却,gas价格一直徘徊在100Gwei左右。与此同时,由于ETH价格上涨,以太坊的交易费也在攀升。在2021年初,随着ETH价格飙升,交易费也创下历史新高。

-点击此处,查看图表-

合约

2020年涌现出大批新创建的合约。其总量从2019年的690万增至1070万,增幅达55%。

在2020年上半年期间,Etherscan上新验证合约的数量处于稳定水平。在第三季度,随着DeFi和流动性挖矿的发展,新合约数量也出现大幅增长,并于11月达到顶峰,之后随着年底ETH价格上涨而减少。

-来源:Etherscan.io-

DeFi

总锁仓价值

2020年是DeFi高歌猛进的一年。这些dApp中的总锁仓价值从2020年初的6亿美元增至年底的150亿美元,增长了24倍。

-来源:DeFiPulse.com-

以太坊研究Grant第二轮资助名单公布,第三轮项目提交正在进行中:3月30日消息,以太坊研究长期Grant(ETH Research Grant)第二轮资助项目名单及资金分配已在开源开发者激励平台DoraHacks.io公布。本轮共有5个BUIDL团队入选社区投票环节,5000美金Grant资助已基于社区MACI投票结果分配。本轮进入Grant投票轮的项目分别是:Antsyb,Eigen Network,Topia,DeGov MODEL,MemeBook。

ETH Research Grant旨在长期资助以太坊社区的开发者和研究者,资助课题覆盖账户抽象/ERC4337, 地址隐私, 零知识证明, DeGov, 以太坊扩容, Data Availability, Rollups, zkEVM/zkVM, ERC/EIP,以及以太坊应用采用等。活动报名入口长期开放,凡于4月18日之前提交的项目均可进入第三轮项目评选。[2023/3/30 13:35:27]

市值

排名前100的DeFi代币也相应上涨,其市值从16亿美元增至198亿美元,增长了11倍。在流动性挖矿热潮期间,DeFi代币的总市值最高达到ETH市值的40%,之后随着ETH价格飙升而逐渐下滑。

-DeFi市值-

去中心化交易所

在我们去年发布的2019年度回顾和DEX文章中,我们强调了整个DEX市场的发展并单独分析了Uniswap的发展。我们当时也没有料到这二者会在2020年取得如此巨大的发展。

在2019年12月,DEX的总交易额为1.66亿美元。截至2020年12月,其总交易额达到192亿美元,增长了115倍。

-巨大的增量把我的Y轴都弄乱了-

我们在二月的文章显示了Uniswap、IDEX和Kyber这三个DEX上的交易额是如何占到总交易额的80%以上的。10个月来,DEX的交易额占比发生了巨大变化。虽然Uniswap依然稳居首位,但是另外两个DEX的排名严重下滑。在前10名榜单中,Sushiswap、Curve和Mooniswap都是2020年诞生的新秀!

-来源:DuneAnalytics的DEX指标面板-

纵观DEX市场和Uniswap的爆炸式增长,当初整个DEX市场的月交易额只有1.66亿美元,如今才过8个月,Uniswap的日交易额就已超过Coinbase。

-2020年让我们知道了什么叫“疯狂”-

稳定币

上文已经提到,稳定币的转账次数占以太坊上总转账次数的35%。其交易额甚至更加惊人。仅USDT在以太坊区块链上的交易额就超过了ETH。2020年,稳定币的总交易额达1.2万亿美元以上。

相比2019年的1700亿美元,1.2万亿美元增长了6倍。

流动性挖矿

8月初,Etherscan为满足用户需求提供了流动性挖矿项目的列表。迄今为止,已经有将近500种代币登上列表。这些代币的转账次数于9月达到峰值。然而,同样是在9月,总体转账次数和活跃地址数量均出现下降。由此可以推断,只有少数以太坊用户在持续参与流动性挖矿。

ETH2&L2

2020年,超高的gas费让以太坊用户真正感觉到了提高可扩展性已迫在眉睫。虽然还没有最终解决方案,但是我们确实看到一些可扩展性项目已经初见成效。

参与Eth2质押

上月,我们写了一篇关于Eth2质押的文章,提到Eth2在截止日期前勉强达到其质押目标。自此以后,越来越多质押品涌入Eth2。2020年12月1日,Eth2上质押的ETH已达90.5万个,占ETH总供应量的0.76%,约为5.54亿美元。截至2021年1月1日,质押量已增至217万ETH,占ETH总供应量的1.9%,约为16亿美元。接下来几个月,这个数据有望进一步增长。

Eth2质押者分析

Eth2的主要目标之一是确保其验证者的分散化。目前的情况如何?根据地址的内部标记,我们估计目前ETH总质押量的51%都控制在20个实体手中。与上个月相比,这一比例上升了9%。我们可以通过这一比例来监控后续发展情况。如果你想要参与Eth2质押,请记住整个社区需要更多个人验证者!

-点击此处,查看更多详情-

Eth2验证者

Eth2信标链启动后,验证者人数在一个月内从27,500迅速增至67,000,是原定最低质押者人数目标的4倍!

-来源:BeaconScan.com-

Eth2参与率

这些验证者中有多少真正参与创建见证消息?Medalla测试网曾因参与率过低而面临“无利害关系”问题。社区成员坚持认为主网上线不会面临同样的问题。目前看来,他们是对的。自信标链启动以来,参与率达到96%以上。

-来源:BeaconScan.com-

注:你可以在beaconscan.com/statistics上查看其它追踪Eth2的图表!

L2质押情况

2020年,Layer2可扩展性方案主要处于测试阶段。一些项目发布了beta版,还有一些项目则经历了数次迭代。在已上线项目中,Loopring和TornadoCash系统中的质押量最多。

-越接近2020年底,颜色越丰富-

尽管如此,L2仍处于早期发展阶段。2021年,该领域将爆发激烈的竞争。我们将看到区块链、rollup、dApp和用户共同发展。

-Vitalik刚好发布了一篇相关文章-

以太坊上的BTC

总代币量

2020年的另一个趋势是以太坊区块链上的BTC代币化。当我们在6月1日的文章中分析这一话题时,我们预期会有一波BTC代币化热潮,之后就有5000BTC被代币化。过去6个月来,这个数字增长27倍,达到14万BTC。

-来源:以太坊上的BTC-

交易量

正如Uniswap是DEX之王,wBTC也是ERC20代币化BTC之王。2020年,以太坊上的绝大多数BTC交易都是通过wBTC完成的,renBTC落后了一大截。9月,以太坊上BTC的交易量达到1400万BTC的峰值。

分析

截至2020年12月31日,wBTC占所有ERC20代币化BTC的81%。即使就代币持有者数量而言,wBTC也远远领先于其它ERC20代币化BTC,高达2万左右。imBTC位居第二,约为2800。

在2020年第四季度,代币化BTC流动性挖矿兴起。oBTC、vBTC、anyBTC要求用户在比特币区块链上锁定BTC,然后赚取流动性挖矿收益。目前为止,这三种代币的价值只有2500万美元,在所有代币化BTC中占比不到1%。但是,看这类实验性质的项目将如何增加以太坊上BTC交易量,这应该会很有意思。

NFT

NFT领域也在2020年取得了重大进展。虽然一些项目已经转向Layer2或其它区块链,但是以太坊主链上已经有将近500万笔ERC721代币交易。

其中71%的交易量来自最大的10个ERC721代币。这些代币主要由游戏类代币、域名组成。收藏品和流动性挖矿排在前十附近。

虽然数字艺术品没有上榜,但是在今年大受欢迎。例如,Beeple在一场周末拍卖会上通过他的NFT艺术品筹集了350万美元。还有一些项目通过DeFi为NFT吸引流动性,如Rarible引入流动性挖矿并推出治理代币RARI。

-SomniumSpaceVR上Beeple的2020年度作品的呈现效果-

其它趋势

2020年还有很多值得一提的趋势:

治理/DAO:可能不符合许多人的预期。随着治理代币的流动性挖矿在这轮DeFi牛市中起到了重要推动作用,DAO和治理再度流行起来。Maker、Yearn、Compound就是很好的例子。

赠款:以太坊上的公益品募资也取得了巨大进展,这在很大程度上归功于Gitcoin的二次方融资。另外还有以太坊基金会、clr.fund和OpenGrants。

私密交易/矿工可提取价值交易:继有关抢跑交易的《以太坊黑暗森林》发布后,这一话题引起了更广泛的讨论。很多项目开始提供主网隐私交易服务,如SparkPool、1inch、Flashbots。

预测市场:这类dApp新增了很多用户,尤其是在美国总统大选的预备阶段。预测市场必须通过链上投票取得决议。例如,Catnip和Omen。

算法稳定币:由于流动性挖矿带来了额外的流动性和资本,算法稳定币在2020年经历过几次迭代。例如,YAMFinance的rebasing机制,MithrilCash的铸币税份额和ReflexerLabs的反射债券。

虚拟大会:受到新冠疫情的影响,社区将原本的线下会议和聚会改成了一系列虚拟活动,如ETHGlobal的HackMoney和ETHOnline。根据Etherscan的记录,这类活动超过200个。

采用:在全球范围内,以太坊在各行各业的采用率持续提高,如PayPal、Visa、SAP、BaselineProtocol、CME和Reddit。连GoogleTrends都表现出对以太坊的浓厚兴趣!

预测

没有预测的年度回顾就没意思了!赶紧来看看我们的预测:

EIP1559和Eth2Phase1将于2021年第三季度启动

将有超过50个dApp迁移到L2上,并于年底合并成3个rollup/链

NFT市场的价值将增加10倍

MEV交易将超过1亿美元

流动性挖矿算法稳定币将在2021年第一季度由盛转衰

2020年犹如白驹过隙,转瞬即逝!随着以太坊于2021年起飞,我们将看到这些趋势进一步扩大。

关于2021年,你有哪些预测?请告诉我们

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