NFT:16张图回顾2022年Web3行业的发展情况_SOL

原文撰文:TomaszTunguz,VCatRedpoint

原文编译:深潮TechFlow

本文来自Tomasz在本月Dunecon上的演讲材料分享,通过Dune/Tokenterminal等工具进行数据分析,包含了钱包数据、DEX/CEX用户量、NFT交易数据、L2生态等多维度数据。

深潮进行了材料整理编译,同时将原文中未呈现但有价值的数据进行了展示和解读。

Solana、Polygon和Ethereum钱包占这些每日活跃用户的80%以上。

解读:250万日活是个什么概念?拿海外最流行的电子钱包ApplePay对比,公开数据显示,苹果手机的ApplePay钱包2020年的总用户量是5亿,不合理假设就算其中只有1%是活跃用户,那么苹果钱包前年的活跃用户在500万。

比特币以及闪电网络节点运营商myNode发布v0.2.38版本:7月18日消息,比特币以及闪电网络节点运营商myNode发布v0.2.38版本,包括将桌面钱包工具Specter更新至v1.4.6版本、将Mempool更新至v2.2.0版本、将PyBlock更新至v0.9.8.8版本、将BoS更新至v10.6.0以及漏洞修复等。[2021/7/18 1:00:17]

高情商:破圈潜力巨大。低情商:用户量还很小。

2、中心化交易所管理着9000万个活跃钱包,但Coinbase交易量下降了60%

解读:大的CEX也许toobigtofall,但对加密资产价格敏感的用户却tooeasytorun。

比特币全网未确认交易73,705笔:金色财经报道,据btc.com数据显示,目前比特币全网未确认交易数为73,705笔,24小时交易速率为3.55 txs/s。目前全网难度为21.45 T,预测下次难度上调1.60%%至21.79 T,距离调整还剩0 天 5 小时。[2021/3/19 19:02:05]

3、DEX的平均交易规模从8000美金下降到1400美金。

解读:和CEX的大方向一致,交易量萎缩。另外一张图则显示DEX的网站交易总额从去年6月起少了90%,情况更加严重。

4、对比CEX和DEX,二者收入增长率呈现一定的相关性。

解读:红色为Coinbase,蓝色为Uniswap,柱状图代表收入增长率。可以看到二者同正同负,并且在7月份出现了负增长。统计学意义上的相关系数R平方为0.6,代表呈现一定的正相关性。

CI GAM提交CI Galaxy比特币基金的最终招股说明书:CI全球资产管理公司(“CI GAM”)宣布,它已向加拿大所有省份和地区的证券监管当局提交了申请,并获得了与CI Galaxy比特币基金(CI Galaxy Bitcoin Fund)首次公开发行相关的最终招股说明书的收据。本次发行的最大规模为3.5亿美元,发行预计于12月16日前后完成,并需要符合惯例的完成条件,包括收到所有必要的监管批准。此前消息,Galaxy Digital与CI?GAM合作推出新比特币基金“CI Galaxy”。(CryptoReporter)[2020/12/9 14:40:17]

更有意思的数据是,Coinbase的股票市值和UNI的token市值都在下降,并且相关系数达到了快0.8。也许资本早已敏锐判断凛冬将至,而无论是传统资本市场还是Crypto圈。5、NFT交易量从最高点下降了97%。

全球物流巨头UPS加入BiTA区块链卡车货运联盟 开发基于区块链技术的操作系统:全球物流巨头UPS加入Blockchain in Trucking Alliance (BiTA)区块链卡车货运联盟,通过开发基于区块链技术的操作系统,以跟踪货运包裹。同时促进运输方和客户之间的便捷支付。UPS国际快递集团部门负责人表示,UPS国际快递已开始研究如何在海关经纪业务方面使用区块链,另外在联盟的标准技术方面,UPS国际快递将支持联盟的物流策略研究。[2017/12/18]

解读:一个早已知晓的宏观事实。但数据图表呈现的更为直观:图中曾一柱擎天的蓝色代表Opensea,现在已经基本看不见了。另外,现在此起彼伏的打金狗,也许只是成功的幸存者偏差。?

6、40%的NFT买家使用Solana。平均SolanaNFT的价值是平均以太坊NFT的10%。

解读:应该关注以下Solana上的NFT。在大环境极度萎缩的背景下,高价值NFT的流动性相对差,交易换手会更难。那么Solana上相对低价的NFT也许更有投机空间。

7、L2s(Arbitrum&Optimism)占以太坊所有交易的30-40%,但仅消耗总gas的2%,巩固了它们的价值。

解读:L2的价值一直众说纷纭。从数据指标上来看确实一切向好,但也许更应该看一看L2上的交易具体发生在什么领域,是否有刷量行为?

8、每月有2.5亿美金流入L2。

解读:这张图的计算方式是,算出L1到L2存入的总金额,以及L2到L1取出的总金额,两者相减得到的差额。结果是2.5亿美金的净存入。接着上面那个问题,这其中是否有大量资金为了薅羊毛或者获取其他收益?

9、由于FlashBots的搜索者,MEV已逐渐减少。较低的MEV意味着用户在交易时支付的费用较低,因为市场更有效率。

解读:最大可提取价值对大多数用户来说是个不直观的概念,在此不做进一步展开解释。单就图上呈现的,可以看到纵轴是累计MEV净利润,随着横轴时间推移,净利润增加的幅度在逐渐变小,也就意味着同样的时间间隔里,验证者能提取到的MEV在变少。

10、开发人员每月向以太坊推送约30万个智能合约,这一数字在过去5个月中一直持平。且每周大约有5,000名开发人员将代码推送到Web3,比年初下降了20%。这个数字需要显着增加,生态系统才能蓬勃发展。

解读:在开发层面上,每月30万个智能合约可能还包括重复造轮子和仿盘等行为。笔者建议更多的看代码质量和认可度数据。

11、Web3倍数与收入的相关性越来越高。投资者社区已对如何评估Web3公司的理解已经成熟了。这一里程碑将开始改变早期和晚期私人市场的估值。

解读:协议或项目的收入被更多的投资者看的越来越重要。近期火热的“真实收入”协议叙事可能就是一种印证,大家越来越关注能够活下去,产生持续收入的项目。

总体来看,加密生态正面临着寒冬,但作者将其视作春天前的蛰伏。

过去的这些年里我们看到了如此多的创新涌现,也正在吸收和践行这些创新能带来的最佳用例。

注:文中的大多数数据都可以在Dune中找到,完整的数据PPT可以点击此处查阅。

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