2023年的加密货币市场——找到你的出路
加密货币市场正在进入一个新阶段，在过去几年中引入了各种新的子类别，例如NFT、第2层解决方案、游戏化、rollups、metaverse、交换代币、治理代币等年。跟上这一领域的进步可能具有挑战性。随着加密货币市场的不断多样化，个人选择特定的关注领域并在其中发展专业知识变得越来越重要。
正如IT行业有前端开发、后端开发、DevOps和云工程等各种专业一样，加密市场也提供了各种职业路径。例如，可以选择做日交易员，定期购买加密货币，参与去中心化交易所，或者通过建立节点从更技术的角度涉足该行业。每条路径都需要不同的技能、资源和时间投入。因此，对于个人而言，专注于自己的利基并努力在其中脱颖而出至关重要。
市场现状概览
我们目前的市值为1.1万亿美元，交易量为850亿美元(02/09/2023)。在2021年牛市之后，所有重要代币都从他们的ATH下跌了65-80%。
加密货币领域普遍认为，最近的价格底部达到了15,800美元，并且随着随后的每个牛市，回撤变得越来越小。在过去的三个周期中，每个峰值和底部之间的时间框架相对一致。鉴于最近对AI代币的兴趣，中短期内出现了三种潜在的说法。首先是加密，例如Solcasino，它已经处理了117,514,836笔投注。鉴于在亚洲人群中的流行及其对加密货币市场交易量的重大贡献，这种说法可能会获得动力。
第二种说法是零知识(ZK)汇总，旨在解决以太坊主网的可扩展性限制。MATIC、MINA、DUSK、MUTE等项目，和SYS是ZK汇总的示例。最后，LiquidStakingDerivatives(LSD)是另一种可能获得关注的叙事，特别是考虑到即将到来的以太坊上海升级。在我看来，LSD在短期和长期都代表着一个引人注目的机会，因此是一个值得探索的话题。
项目概览——无需考虑高风险回报
题目介绍
LiquidStaking目前是单行道。抵押ETH以保护网络的用户目前无法取消抵押他们的ETH。上海升级后，用户终于可以提现自己的ETH了。目前，有1780万个ETH被质押，并将逐渐重新进入公开市场。不用说，这将对Defi领域产生巨大影响。
在我的论文中有两种情况：
1.上海之后，由于现在条件灵活，更多人质押他们的ETH。更多的人进入=产量下降。与向LP提供流动性相比，质押ETH变得不那么有趣了。LSD将寻找提高产量的方法。
2.由于当前的市场状况，人们在公开市场上出售ETH。更少的人投入LSD=>收益上升。LSD质押变得比传统的LP提供更具吸引力。现在LP需要提供更高的收益率以保持竞争力
ETH是相对于其他L1链而言的，这让我相信人们会因为无法提取他们的ETH而感到不安。
LIDO—Lido是以太坊的流动性质押解决方案，具有扩展的第1层PoS区块链生态系统，包括Solana、PolygonPolkadot和Kusama。Lido向用户发行1:1代币化版本的质押资产，为他们质押的PoS代币提供流动性。通过这种方式，他们可以在参与其他DeFi链上活动以获得额外收益的同时，在Lido上获得复合奖励。就TVL而言，最大的项目在当前DeFiTVL的市场中占据17%的主导地位。
80亿美元的TVL
麦克普/TVL：0.29
质押的ETH—5,076,709
治理令牌$LDO—令牌的价格与TVL的增长和采用有关。
APR约为5%。
Rocketpool($RPL)—比LIDO更去中心化，你可以创建一个16ETH的池，并与没有这么多以太坊的其他人分享你的股份。存入低至0.01ETH即可获得rETH流动性质押代币。rETH会随着时间的推移累积奖励。过去几个月，RocketPoolTVL增长显着。
10亿美元的TVL
麦克普/TVL：0.1
质押的ETH—390,472
运行节点的年利率为7.26%
低至0.01ETH的年利率约为4.54%
AuraFinance($AURA)—AuraFinance使用Balancer池来汇总来自其他LSD的质押ETH收益，例如Lido、fraxfinance和RocketPool在类似CRV/CVX的$AURA代币之上。像frax这样的大公司决定在像AURA这样的协议中建立激励控制只是时间问题。
TVL5亿美元
麦克普/TVL：0.1
流通供应中有2100万个代币
60%被锁定，所以实际流通量是1亿中的800万个币
BitforstNativeCoin($BNC)—DOT的平行链，专注于LSD解决方案，使LSD具有流动性、交叉链并增加其用例场景。后来团队决定扩展其产品集并添加其他LSD，包括$vETH。总而言之，这是一个870万的MC项目，它具有：
为$ETH、$DOT、$KSM和其他代币工作的LSD产品
坚实的团队、审计、资金
TVL4000万美元
麦克普/TVL：0.88
质押的ETH—18,136
4.82%年化
HORD($HORD)—即将推出的新解决方案。从现在起2周内开始。尚未在coinmarketcap或coingecko上的LSD硬币列表中列出。
TVLN/A尚未运行，将在本季度推出
Mcap/TVL：不适用
28%在循环供应中
2,383个持有人——来源
令牌嗅探器得分很高
成交量上升—图表
承诺最高年利率，无最低存款
风险和整体表现
LiquidStakingDerivatives(LSD)的整体表现受到多种因素的影响，包括市场状况、标的资产、质押奖励和流动性。总的来说，LSD由于其独特的质押奖励、基础资产敞口和流动性组合，在去中心化金融(DeFi)领域越来越受欢迎。
然而，需要注意的是，LSD的表现可能会波动，并受市场波动和其他因素的风险影响。与任何投资一样，在做出决定之前彻底研究和了解潜在的风险和收益非常重要。此外，定期监控您的投资业绩并根据需要进行调整也很重要。
总之，LSD的表现对于寻求接触DeFi和质押回报的投资者来说可能具有吸引力，但重要的是要了解风险并做出明智的决定。
下一步是什么？——我的个人预测
最近Kraken和美国证券交易委员会之间关于美国Staking的法律纠纷有可能对LiquidStakingDerivatives(LSD)产生积极影响。市场规模和潜在利润引起了广泛关注，LSD项目之间为Ethereummaxis提供尽可能高的年收益率(APY)的竞争预计将非常激烈。在我看来，拥有并运营一个拥有32个ETH的节点可能会成为行业内声望和地位的象征，类似于拥有BAYC或Punk。
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