AFIN:一文读懂Aura Finance:上海升级后的LSD赛道最大赢家?_Your Finance

原文作者:X,DeFi研究员

原文编译:Leo,Blockbeats

近期市场热度又转向了LSD赛道,LDO、FXS、RPL为主的token纷纷上涨。对于LSD赛道,用户关注点在于增加LSD的流动性,其中谈论较多的项目是AuraFinance——0xMaki创建的基于Balancer生态的收益治理平台,用户通过持有BAL和AURA,为Balancer上的LP和BAL质押者提供最大程度的收益激励。相比LSD协议,AuraFinance关注度并没有那么高,但该项目一直在「偷偷做事」。DeFi研究员X撰写了关于AuraFinance的文章,BlockBeats编译如下:

了解Balancer

伴随着以太坊即将到来的上海升级,LSDtoken可能会继续被证明是2023年最优的加密叙事之一。即便如此,我还是相信背靠上海升级大环境的最大赢家不会是LSD协议,而是AuraFinance,理由如下:

Galaxy Digital创始人:仅BTC和ETH的排名会维持在前十:Galaxy Digital创始人兼首席执行官Mike Novogratz在接受采访时表示,除稳定币以外(由于它们在加密货币市场中的目的不同),加密货币的增长主要归功于这些独立项目背后的社区,而许多较小的加密货币没有这些社区。Novogratz称其看不到山寨币有所成长,它们都在慢慢萎缩。此外,Novogratz表示,从现在开始的五年后,除了BTC和ETH之外,目前排名前十的代币都不会再保持在前十。(AMBcrypto )[2020/11/17 21:00:41]

上海升级后的质押提款将促使LSD激励他们的LP,用来中和对single-sidestaking偏好的增加。而AuraFinance正是可以实现这一目标的完美协议,它通过对Balancer投票激励来促进更高效地流动性供应。

BiKi合约行情播报:BTC多空持仓量占比为53%:47%:据BiKi合约官方数据,截至今日14:00(GMT+8),合约总持仓量多空持仓占比为47%:53%。BTC多空持仓占比为53%:47%;ETH为50%:50%;BCH为45%:55%;EOS为46%:54%;XRP为45%:55%;BSV为48%:52%;LTC为43%:57%。

BiKi现已支持全仓、逐仓模式,1-150倍杠杆。BiKi永续合约目前已上线止盈止损、闪电平仓、模拟合约等3大功能。[2020/7/22]

Lido、Rocketpool、Frax、Swell、Stakewise、Stader、Ankr和StaFi等,所有这些协议都将在上海升级阶段开始提供激励措施。此外,期待更多其他项目的跟进。

行情丨BTC在1小时内跌幅超过1.00%:据火币全球站数据显示,BTC/USDT在1小时内出现剧烈波动,跌超1.00%,达到-1.06%。当前报价为 7535.01 美元,行情波动较大,请注意风险控制。[2019/12/1]

不同于Lido协议,可区分其他LSD赛道协议的唯一方法是通过超高的收益率,Frax的sfrxETH就是一个很好的例子,通过提供高达40%的收益率,Frax用4个月的时间成功占据了ETH质押市场份额的1.5%。

而对于其他协议,为了与stETH和cbETH类的龙头竞争并获得市场份额,体量较小的参与者就需要进行投票激励,获得:

-更高的收益率

-增加流动性

-集成DeFi

动态 | 1000万枚USDT从Bitfinex交易所转入Huobi交易所:据Whale Alert监测数据,北京时间11月11日19:45,1000万枚USDT从Bitfinex交易所转入Huobi交易所,按当前价格计算,价值约1006.5万美元,交易哈希为:0xb7c31a61f2bc67381ee98e86ce0da788460c3152524c26a05354356021a537d6。[2019/11/11]

Rocketpool算是第一个意识到AURA潜力的项目,自3个月前开始激励以来,rETH-WETH的流动性增加了6倍,导致交易量和费用大幅增加,目前RPL仍然是AuraFinance上最大的参与者之一。

更好的流动性可以实现更多的DeFi集成,Aave、Pendle和其他协议现正在寻求加入rETH,这一切只能通过AuraFinance来实现。

RPL的做法为基本的LSD增长给出了范例:

支付投票奖励——增加流动性和TVL——集成以建立安全和差异化的产品。从结果上看,其他合作的协议效仿并开始注入资金只是时间问题。

此前,Lido已经在Paladin上进行激励试验。事后看来,Lido作为资本化程度最高的LSD协议,也开始提高投票激励以阻止stETH流向竞争对手。

数据显示,每消耗1美元就会产生2.35美元的排放量,AuraFinance的资本效率比Convex高出64%。

ETH质押市场份额的争夺将导致AURA水涨船高,因为从Lido到Frax的每个LSD协议都希望加入。

FraxFinance也正在寻求积累AURA,正如其founderSam所暗示的那样,Frax正在讨论针对增强型FRAX池的试点投票激励计划。

SynapseProtocol也提议将SYN流动性迁移至Balancer,并开始在Aura上提供投票激励。每轮大约10万美元的投票奖励,这将使vlAURA收入增加约30%。

Redactedcartel将在上海升级后推出其LSD支持的稳定DINERO,且很可能通过其vlAURA持有来激励流动性。

StargateFinance是Aura的主要利益相关者,最近也提供了21万美元的激励措施,也是其迄今为止投入Aura的最大一笔激励资金。

Aave的激励计划近期也提上了日程,将在未来几天推动锁定veBAL的提案,也可以通过Aura激励GHO流动性。

Alchemixfi已将其ALCX的流动性转移至Balancer,并将通过其TOKE持有的资金购入AURA,未来的Alchemix资产可能会被整合,并且关于提供投票激励的讨论已经在进行中。

谈及Arbitrum,一旦可以进行跨链,可能会看到很多Arbitrum项目进入其Aura生态。比如,当MAGIC、JONES、GMX、GNS、DOPEX、VSTA等都开始与LSD一起激励vlAURA投票时会发生什么?

与Aura的合作还在继续,后续新的合作伙伴包括Ribbon、Liquity、Pendle、Gearbox、Euler等。

最近的解锁的vlAURA的70-80%都进行了再次锁定,几乎没有卖出。像Gnosis、Badger和Messi这样的大户都是长期持有的,他们每几周都会不断累积锁定AURA。

Balancer核心团队成员和种子轮投资方也都保持一致:

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-0x19ae63358648795aaf29E36733f04FCef683Aa69

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-0x4281E53938C3B1C1D3e8AFD21c02CE8512CDbc93

Nansensmartmoney通过在过去一个月内的积累,token数量涨了5倍。Arca也在过去一个月内大量买入:

其地址:0x23A5eFe19Aa966388E132077d733672cf5798C03

AuraFinance发展至今就取得如此成就,甚至不包括Aura基于Balancer的扩展计划,0xMaki和其他贡献者暗示了集成其他veTokens的计划。

在上述所有项目的催化下,我坚信Aura将继续创下收入新高,并成为促进LSD流动性和DeFi流动性的实际项目。

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