看到Roblox上市，我们会惊呼元宇宙要来了；看到Meta市值蒸发，我们又会感叹元宇宙要完了…我们倾向于高估新技术的短期影响，也倾向于低估由新技术引发的结构性转变对竞争格局的长期影响。无论我们如何期待、炒作或者唱衰，技术演进的底层逻辑和规律就在那里，不会改变。
世界上最大的对冲基金之一桥水基金的创始人瑞·达里奥在《原则》一书中，讲述了他的经济模型。
经济虽然看起来复杂，但其实是以简单和机械的方式运行的。经济的波动，底层是生产率的提升曲线，叠加长期债务周期和短期债务周期。虽然生产率在长期内最关键，但信贷在短期内最重要。
具体到5~8年，虽然我们大部分人能够感受到波动，但由于离波动太近，每天、每周都身临其境，通常不认为这是周期。
我们对元宇宙的看法也是如此。看到Roblox上市，我们会惊呼元宇宙要来了；看到Meta市值蒸发，我们又会感叹元宇宙要完了…我们倾向于高估新技术的短期影响，也倾向于低估由新技术引发的结构性转变对竞争格局的长期影响。
无论我们如何期待、炒作或者唱衰，技术演进的底层逻辑和规律就在那里，不会改变。这篇文章，我们一起来尝试探讨元宇宙演进的逻辑和规律：
USDT市值升至750亿美元附近，创2022年5月以来的新高:金色财经报道，CoinGecko数据显示，稳定币 USDT 市值上升至 750 亿美元附近，创 2022 年 5 月以来的最高水平。USDT 市值是 USDC 市值的两倍，尽管 USDC 已经解决了近期出现的问题并且与美元持平，但 SVB 银行挤兑的余波表明投资者越来越多地选择 USDT。
Glassnode 数据显示，USDT 的主导地位已飙升至 58.1%，为 2021 年 9 月中旬以来的最高水平。USDC 的主导地位从去年夏天的近 38% 下降至 30%附近，此外，BUSD 的市值从 2 月 13 日的 160 亿美元跌至 83 亿美元。[2023/3/16 13:08:47]
产业元宇宙可能先于消费元宇宙成熟
产业元宇宙的成熟度由AIoT决定
2C和2B最大的不同，是B端用户可以说出自己想要什么，而C端消费者说不出来。哪怕说出来，也可能不是真实需求——这是华为公司在复盘智能手机的研发过程时，做出的总结。
NEAR：团队开发者总数逾800名，较2021年增长41%:1月18日消息，NEAR Protocol发推称，团队现有至少200名全职开发者，与2018年1月相比，同比增长率为22%。2022年团队开发者总数逾800名，较2021年增长41%，自2018年1月以来增长10倍。[2023/1/18 11:18:49]
比如在智能手机刚刚兴起那会儿，调查问卷显示消费者不是特别看重拍照功能，所以当时很多人都认为，摄像头有500万像素就足够了。结果不到一年，手机就进入了800万像素时代，而且如今拍照功能甚至还成了许多手机的核心卖点。
对于2C，元宇宙还是一个比较遥远的愿景理念，对于2B，产业元宇宙更接近于一整套的技术概念，而不是一个新产品或者新产业。
如果将元宇宙视为一个新产品或者新产业，情况非常复杂。作为2C端消费元宇宙的典型案例，15年前诞生的“第二人生”的经历颇具代表性。最初她一度被视为互联网的未来，并在2007年达到了活跃用户数过100万的高峰，但随后发展停滞，20-30%的初次用户此后从未回来过，一度沦为被废弃的“遗迹”。
“第二人生”的创始人罗斯代尔复盘了他在实践2C元宇宙中的六个教训：
人们没有必须留在虚拟世界的理由。
数据：区块链风投总融资超过2021年总额:金色财经报道，根据Research数据，11月份的风投资金下降了4.8%，总额为8.404亿美元，低于10月份的8.43亿美元。尽管自5月以来加密风险投资有所放缓，但今年的总融资已超过2021年的数字。风险投资数据库显示，2022年共筹集了361亿美元，而今年还剩下不到两周的时间。相比之下，2021年的筹资总额为303亿美元。（cointelegraph）[2022/12/22 21:59:39]
元宇宙中的创作者没有足够的经济回报，很少有创作者可以真正以此谋生。
技术挑战仍然是元宇宙普及的巨大障碍，元宇宙的学习成本很高、用户的交互界面复杂、VR头显携带并不方便、大型的多人在线平台对算力提出更高的要求。
虚拟世界对某些人群来说依然难以接受，需要一个漫长的观念转变的过程。
身份识别很难，规则制定也一样不好做，“第二人生”中出现了很多违反道德的现象。
元宇宙不一定要无处不在，实际上也不该如此。
罗斯代尔认为，虚拟世界存在的目的是给予人们启示、启发人们的创造精神，在必要的时候给人们一个精神家园，而不是要完全替代真实世界的一切。未来人类终将实现元宇宙的美好愿景，但是实现之路会非常漫长，今天所面临的困难也是不容忽视的。
数据：比特币当前全网未确认交易数量为6,868笔:金色财经消息，据最新数据显示，比特币当前全网未确认交易数量为6,868笔，全网算力为218.35EH/s，24小时交易速率为3.43交易/秒，目前全网难度为29.57T，预测下次难度上调0.24%至29.64T，距离调整还剩4天19小时。[2022/7/2 1:45:30]
2C对于技术的要求更多维，往往要求的是过剩的技术，就是那些今天已经成熟到非常廉价的技术。无论是人工智能，还是虚拟现实，它们的早期阶段都是先在2B场景中应用，然后再到2C领域普及。
如果将元宇宙看待为一套技术概念，那么就有可能与2B的某些场景和需求相匹配。因为很多行业的痛点不是因为新技术的诞生而产生，而是已经存在多年。新技术的涌现，可以为原有的痛点和需求带来更好的解决方案。
2C端产品通常面临激烈的竞争，用户选择多，购买带有很强的感性因素，对产品体验的要求高。但是2B端用户则相对理性慎重，关注的核心在于价值创造，更提倡理念和技术上的创新。
在2B领域，大家面对的是场景和对象，是确切的物理系统，这个系统中的组织关系和任务也是明确的。比起2C的创造性而言，产业元宇宙更强调可视化、准确性和调优性，比起构建新的场景和体验而言，产业元宇宙更关注确切场景。
在2B元宇宙中，用户更愿意为解决问题所创造的价值买单。互联网、大数据、人工智能…应用这些技术不是目的，解决产业痛点问题才是目的。数据不能标准化是痛点、质量需要提升是痛点、资源浪费是痛点…产业元宇宙需要发现问题、解决问题和获取价值。
我们一般认为2C对于新技术的接受是最快的，但是之前的经验表明，事实恰恰相反，2B对于新技术的接受程度更高，渗透速度也更快。
元宇宙先作为一套技术组合在产业中应用，再逐步演进为新产业，乃至下一代互联网，或许是一条可行的发展道路。
第一部分，我们分析了产业元宇宙有可能先于消费元宇宙成熟，这一部分，我们将看到产业元宇宙自身的演进也将遵循一定的次第顺序。
回顾过去，无论是IT、互联网、移动互联网，每个产业的成熟都遵从固有的阶段划分。首先是基础设施的完善，其次是平台工具的丰富，之上才有产生创新应用的环境和土壤。
只有先构建好蕴育新应用、新服务、新模式的基础设施和环境，才能源源不断的激发各种模式创新。
以“滴滴”和“抖音”等应用的出现为例，它们都是4G时代的产物，是在4G网络和智能手机普及率突破临界点之后，才形成了能够蕴育它们的环境。
2008年，国际电信联盟指定一组用于4G标准的要求，命名为IMT-Advanced规范。2013年底，工业和信息化部向中国移动、中国联通、中国电信颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)”经营许可牌照。
根据工信部发布的数据，2014年10月，三大运营商4G基站总数累计达到70万个，4G用户超过4300万。2014年底，4G用户总数已达9728万户。2015年初，4G用户数超过3G。截至2016年一季度末，全国4G用户数达到5.3亿，这个数据超过了欧美总和。
3G时代，提供出租车预约服务的APP开始酝酿。2014年，嘀嘀打车更名为“滴滴打车”。从只能预约出租车，逐步发展到可以预约快车、专车、代驾等出行服务。截至2021年，滴滴出行用户达5.8亿。
抖音于2016年上线，原基础是一款音乐创意短视频社交软件。2018年第一季度，抖音在苹果App Store下载量达4580万次，字节跳动CEO张一鸣称其成为全球下载量最高的苹果手机应用。
可以看到，产业的成熟是一个自底向上逐渐发展的过程，是一个三角形，越是贴近底层的基础设施所触及的用户量和设备数越大。
产业元宇宙的发展逻辑也是遵从同样的规律，基础设施的成熟是先决条件。按照目前被广泛认可的元宇宙七层架构，基础设施层包括AIoT、5G、Wi-Fi 6、3D打印、区块链等技术，正是这些技术支撑了元宇宙中的沉浸式体验、经济体系和创意内容。
AIoT位于底层基础设施的位置，她的成熟度对产业元宇宙起到决定性所用。
图：高通对于为下个十年产业规模的判断
看到这里，你可能会问，既然产业元宇宙可能会先于消费元宇宙成熟，那么何时是入手产业元宇宙的最佳时机？
也许这个时机不会出现。
每年Gartner都会发布技术的成熟度曲线，几乎每种技术都会经历过山车一般颠簸的旅程，就连Gartner自己也有失误的时候，比如曾经预测“2020年将有260亿物联网设备”，这一论断就被事实打脸，对此我曾做过分析。
既然Gartner这样专业的机构都会在判断中出错，我们做好择时，踩中产业的发展节奏更是难上加难。
所以与其预测未来，不如在潮流中寻找相对的确定性。
如何寻找确定性？
产业元宇宙的发展或许可以从AIoT此前的历程中学习一二。
参考资料：
1.7个维度，系统分析2B和2C产品的差异，作者：小麦，来源：人人都是产品经理woshipm.com
2.风靡全球的《第二人生》为什么失败，作者：天骄，来源：全球风口
3.PPTV创始人姚欣：创业十年三起三伏，我对科技创业者们有几点忠告，来源：造就
4.SpecialReport – Metaverse: overhyped or the next internet revolution?作者：Stéphane Monier，来源：Lombard Odier Private Bank
5.Chipmakersare set to be ‘winners’ as the metaverse takes off，作者：Weizhen Tan，来源：CNBC
6.WhatThe Metaverse Needs To Learn From Manufacturing，作者：Dan Gamota，来源：Forbes Technology Counci
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