BIT:我在“新矿都”和八位海外矿圈大佬聊了聊矿业的未来_比特币

作者|郝方舟Odaily星球日报出品上个周末,成立于今年4月的加密挖矿行业媒体MinerUpdate在有“新矿都”之称的成都举办了首届“全球矿业领袖峰会”。演讲与圆桌嘉宾不仅有我们熟悉的嘉楠耘智、芯动科技、BTC.com、币印、OKEx矿池等,还有不少远道而来客人:“矿霸”Bitfury、“云算力老大哥”GenesisMining、“比特币矿池元老”SlushPool、波兰矿场建设公司MineBest、美国矿池Luxor,GSR、FalconX等金融服务商,以及BlockwareSolutions、剑桥大学CCAF、FidelityFCAT等研究机构。在矿业生态中扮演着不同角色的公司们,对于“东西方”挖矿差异、减半影响和算力难度预测、产业空白与新机遇等话题,分享了有趣的观点。Odaily星球日报也借此机会专访了八位海外的矿圈大佬,并将演讲与采访精华整理如下,enjoy~“矿霸”伸展身躯,对国内矿机制造商的启示

2011年创立于俄罗斯的Bitfury,曾主攻ASIC矿机芯片研发,早年间因其雄厚的资本和强悍的算力被赠外号“矿霸”。作为矿圈最持久的公司之一,Bitfury用8年半的时间转型成为一家区块链科技综合集团。据其亚太区负责人GregLi介绍,Bitfury除了发家业务等,还在持续生成toB软件与解决方案,包括:企业区块链框架Exonum,为政府提供私有链;服务于政府、交易所、对冲基金等机构的地址追踪工具CrystalBlokchian,帮助检查不同机构间的加密转账风险、KYC、AML;比特币闪电网络Peach,通过Layer2支付通道提升数字货币转账速度,并降低费率;行业解决方案Surround,以区块链技术使增强音乐产业的透明化。我们会有些担心,业务延伸加上不同于行业早期的竞争环境,很让“矿霸”失去原有优势。对此,Greg向我解释了公司扩充条线的原则,以及业务间的关联。约350人的Bitfury团队分散在各国,来自不同背景。对于新业务,公司先内部提议灵感,再共同决议方向、制定策略。矿始终是Bitfury的主营业务,也是有良好现金流的业务。开展其他业务的基础是Bitfury相信区块链的未来,和其促使商业环境更透明的潜能,未来将会与AI进一步结合。AI似乎也是其他矿商巨头喜欢描绘的远景故事。而行业更关心的,或许是大公司们的资本路线进程。在近年国内三大矿机厂商止步敲钟后,上周又传出了嘉楠耘智赴美上市的消息。我们在去年曾报道Bitfury的估值可能在30-50亿美元间,并有望成为行业中首个欧洲大型IPO。但对其上市计划,Greg未置评论。我顺便替国内的矿工问了下Greg对“出海”的建议,以及对币价和算力的预测。Greg表示,中国之外的挖矿市场巨大、有机、多样,大家不仅要关注电价,也要看地理环境、与相关基建能否达成长期协议、透明性、能源是否绿色等因素。另外,当聊起区块链时,我们大多数时间仍在讨论比特币。的确,比特币是数字货币的脊梁。但春去秋来,价格涨跌和减半影响都是短线投资视角。Bitfury作为综合性公司,视角一定是长线的,即建立区块链基础设施,将区块链技术引入政府和公共服务中。至于算力难度,因为矿工的提前备战,到今年年底还会再提升5-10%。云算力老大:挖矿是个残酷世界,我们曾经有过不少竞对,但它们没能活下来

早年间,MarcoStreng在个人挖矿时发现回报率惊人,便跑到东欧扩建矿场。他的很多朋友也想投资,于是Marco想到了一个可以让人人都参与的主意,即云算力挖矿。现在,由Marco担任CEO的云算力公司GenesisGroup已走过第6个年头,服务了超过280万名用户,并在冰岛、挪威、芬兰、瑞典等地设有数据中心。在采访中,Marco反复强调,挖矿市场是一个残酷世界,要非常明确自己在哪个市场阶段中的什么位置,才有可能活下来。Genesis一直都有竞争者,但能挺过熊市的不多。Marco认为,近些年来,产业升级已将“小散”矿工逐渐挤出局。同样的事还会因明年减半再次发生。因此,云算力toC的优势凸显出来。Genesis也希望进入到中国这个巨大的市场中寻找服务机会,在此之前,会努力让云挖矿成本低于中国用户自己挖矿。Marco表示,放眼国外,有着更便宜、绿色、可持续的电,且中国的挖矿利润已被各环节压得很薄。所以在,电价之外,中国的矿工也可以多了解海外是如何用科技替代人工成本的。当然,中国非常值得西方学习的是商业效率,比如说可以很短时间内建矿场、运设备。Genesis现有500人团队,除了主线挖矿和云算力,还有AI、基金、钱包、矿业金融等业务。以金融为例,Marco认为,预测盈利空间是对冲的前提,未来对算力难度的金融工具可能会更普及。另一点预判是,云算力的想象空间不只在于挖矿,还可以满足其他高性能计算需求。新矿场的迅速崛起,用分散原则降低各类风险

MineBest成立于2017年,是一家有着近200人团队的波兰矿场建设和挖矿服务公司。CEOEyalAvramovich介绍,MineBest的优势体现在可持续的挖矿能力,低电价低托管费,高效低维护成本的建设矿场的方法、经验和专业人员。另据官网,MineBest现有200MW的电力规模。Eyal与我交流的重心始终围绕一个问题,“What’soutsideChina”,在国外挖矿是啥样?Eyal表示,挖矿在地域上仍十分割裂。外国人无法通过Google了解到到中国的真实情况,这背后既有语言不通,又有文化和政策的不同。所以只有在中国实际生活,多与中国合作伙伴交流,才有可能理解彼此。MineBest驻中国的团队base在深圳,主要负责数据、管理和本地企业合作。之所以不在中国挖矿,在Eyal看来,因为中国挖矿并未被真正批准,很多活动仍是“水下的”,而国外有更安全、多元的挖矿环境。MineBest尤其希望借自己的国际视野,让挖矿行为更分散、高效和抗风险。举个例子,北美电价便宜,中国的矿场建设速度快,所以如果想快速起步,在不同的地区组装设备、选择适合的物流,会更为高效。图片来自MineBest官网Eyal也在演讲中提到,近几年来市场最大的变化是,人们变得越来越会学习,所以MineBest在后勤、融资、物流等方面也跟上脚步,较2017年发展得更快。对于我个人关心的云算力业务,Eyal认为btc.com的合作伙伴MiningCity就有很多值得借鉴的地方。在设计不同期限的套餐时,可以根据不同地区的情况制定市场策略。矿池竞争激烈,插不上话的“西方矿池”如何突围?

唯一一个排进前十的“西方矿池”,SlushPool,可谓是真正的“老玩家”。据联席CEOPavelMoravec,这个世界上第一个做矿池业务的团队正在寻求变革。图片来自btc.comPavel的观点是,既然挖矿主要是项技术工作,那么新技术将是“西方矿池”引进新算力的机会点。挖矿行业资金量巨大,面临中心化和不透明两大问题。所以SlushPool的突围工具是第二代Stratum挖矿协议。借此协议,矿机拥有者或矿场运营者可以选择区块。协议在增强矿池透明度的同时,也可以更好得披露数据,让外界了解矿工行为和工作。针对我们特别爱问的行业竞争问题,Pavel表示,中国集中了很多优质矿池,这部分与挖矿活动的位置相关,这点不会有太大变化。LuxorMining的路线方针则有些别致。这个开始于2017年的美国矿池先是支持了Zcash、Grin、Monero、Veil、Siacoin、Decred等15个币种,直到上周末才刚刚宣布新增比特币矿池业务。据LuxorTechnologies联创兼CFOEthanVera,市场竞争太激烈了,已经有很多强品牌霸占前排。所以团队会先关注其他币种的潜力,向用户介绍他们,并征集意见。比如今年年初,MimbleWimble协议大火,Luxor在研究和用户反馈中发现,Grin相比Beam更有吸引力,便开始支持Grin挖矿。而一旦决定支持某个币种,Luxor会选择与项目方强绑定,比如提供资金支持,并在全球建立社区。据其官网,Luxor矿池算力现约2.2Ph/s,活跃矿工在2600+。我会比较好奇,在竞争激烈的矿池市场,Luxor如何吸引到新矿工。Ethan表示,从技术来讲,矿工切换矿池的成本极低。价格固然是矿池的竞争力之一,但矿工没有我想象的那么价格敏感。他们也很在意客户服务是否及时强大,用户体验和UI、社区互动程度等等。虽然Luxor团队精简,只有7人,但每个人都会参与用户互动。CEONickHansen每天会和10-15个矿工聊天,了解他们的需求。目前,Luxor的用户地域分布为70%北美,30%其他。团队也正是看到中国市场的巨大,于近期开启相应的BD工作。Ethan认为,中外的差异不只是在矿业。中国基于关系的商业环境尤其需要时间建立强信任,美国则更重市场和品牌。当被问及Staking能否帮助Luxor“超车”时,Ethan表示,团队已经在用自有资金做Staking,但矿池现阶段仍聚焦在被长期验证过安全性的POW上,尚未铺展POS矿池业务。二级市场的金融服务商们在向矿圈招手示好

在活动中,我们发现,之前聚焦在二级市场的金融服务商也在努力接触更上游的矿圈,为矿工提供金融策略和工具。FalconX是一家北美的加密货币经纪商,获得了Accel、Flybridge、Lightspeed等VC的支持。公司主要为对冲基金等机构客户建立交易引擎,通过FalconX的账户系统连接Coinbase、Bitmex等头部交易所,获得全球流动性。负责BD和交易的AustinReid向星球日报表示,由于经纪业务市场高度分散,同时美国机构参与加密投资的程度快速增长,所以市场尚有较大留白。FalconX的团队基因较为混搭,来自Google、MakerDAO等。在充分了解市场需求后,将向矿工群体提供流动性帮助。成立于2013年的GSR主体设在香港,约40名员工分散在亚欧美各地。据亚洲区商务负责人宋正鑫介绍,GSR此前一直聚焦在加密二级市场的交易。主营业务是为头部项目方和交易所提供流动性,包括经纪业务、期权等衍生品和套保对冲服务,其长期目标是成为加密领域的专业券商。在讨论的过程中,我们发现,中国的交易所偏好包揽“周边业务”;而成熟期市场中,各角色会更专注自己擅长的领域。GSR希望做好后端服务,将前端事务交给合作方。此外,GSR也有针对主流币种、执行低风险策略的自营量化,暂未对外募资。研究机构对挖矿行业和比特币市场预测乐观

峰会上,还有几位“站在山外看山”的分析师分享了他们的研究结果。MinerUpdate研究主管JohnLeeQuigley直言芯动T3-43T和神马M20S这两款矿机值得投资。剑桥大学CCAF区块链研究主管ApollineBlandin表示,CCAF研究并发布了矿业的电力消耗指数,人们可以在网站https://www.cbeci.org上查看到实时数据。来自Fidelity的高级项目经理AmandaFabiano表示,比特币的电力消耗约占37%,和其他行业差不多。单从数值上来讲,电脑游戏的电力消耗更大,那要不要大家也别玩游戏了呢?FCAT更多是进行观察性而非预测性的研究,相比于讨论“比特币是不是浪费电”,更希望集中关注“可替代能源能否支持比特币挖矿”。BlockwareSolutionsCEOMattD’Souza则给出了更多“数字结论”。比如,从“矿机价格-比特币价格”的互反馈角度,蚂蚁S17系列矿机正在取代S9系列,成为明年产量减半前后更可靠的硬件资产。在币价8000美元、电费0.045美元/千万时、算力难度保持10%月增速的假设下,S9在明年5月的关机币价是15247.46美元,这也代表着,每个月每台S9会让矿工亏损23.6美元。图片来自BlockwareSolutions此外,2019年是机构驱动市场的一年,比特币期货交易量相较去年同期增长132%。而我们正处于牛市的前三分之一,这轮牛市顶点会有50%的概率落在6-9万美元区间,也有概率会币价归零,比如遭遇大型黑客事件,或强势政策关停交易、杀死流动性等。图片来自BlockwareSolutionsMatt也是对冲基金BlockchainOpportunityFundLLC的联合创始人。他认为,比特币已实现了数字黄金的基本功能,同时在发展初期就兼具流动性,这就像是1995年JeffBezos在车库里里开启Amazon时,人们已经可以买卖亚马逊股票了。而实际的情况是,90年代的亚马逊太早期,还没准备好面向公众。普通投资者能做的是,跟上机构的步伐。对应到比特币市场,就是多关注CME等smartmoney的动作。在比特币之外,BlockwareSolutions也进行着DeFi、POS等方向的研究,同时是LOOM等币种最大的验证节点之一。不过,Matt认为,以太坊之后的币种偏向应用平台属性,仍需面对Gas费率高、不可规模化等诸多问题。相关阅读

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