1.LongHash关于山寨币的研究近日看到一个非常有意思的关于山寨币的数据统计，今天和大家分享一下：全球知名的区块链孵化器及资讯平台LongHash通过分析发行在以太坊上的ERC20代币，试图发掘今年表现优异的小市值代币。它选取了ERC20代币中市值排名前1000的代币，并排除市值超过10亿美元的代币及稳定币总共约900个代币。然后在价格、2019年至今的年化收益率、交易量、持币地址数、市值以及代币分布的集中度等多个维度进行了分析研究。这些维度中代币分布的集中度是计算了每一种代币持币数量前20的地址的持币总数占该币总发行量的比例，但除去了交易所地址和发币、销毁币地址。在它的分析中发现，从收益率角度看，超过一半的代币收益率为负，但是有38个代币收益率超过500%。这38个收益惊人的代币大都有着较高的代币分布集中度。它们中绝大部分集中度超过了60%，有的甚至高达90%以上。此外当仅考虑市值小于1000万美元的代币时，持币地址数、市值、价格、交易量这些属性与收益率的相关性均在下降，仅有代币分布集中度这一个属性相关性升高。这说明小市值代币筹码越集中越有可能获得高额的收益。从这些分析数据可以比较明显地证明小市值的代币分布度越集中，其上涨就越有可能是被操纵的。2.如何看山寨币的持仓地址那么我们怎么观察一个ERC20代币的持仓呢？1）我们打开以太坊浏览器etherscan：https://etherscan.io/。2）在搜索栏输入我们想查看的代币名称，如下图所示：3）点击搜索后，会看到代币的页面，如下图所示：注：在上图中，我们为了避免引起不必要的误会，抹掉了我们搜索的代币名称及相关信息。4）在上图中，箭头所示的“Holders”便是该代币的所有持币地址，点击“Holders”我们会看到如下信息：从这幅图中我们可以看到排名第四的地址是交易所火币的地址，而排名前三的地址所持有的代币总量就达到了76%。如果排除火币的地址，排名前七的地址总共持币量就超过了84%。由此可见该代币的持币量相当集中。3.山寨币的沦落经常有读者咨询我，希望推荐有潜力的山寨币。实际上经过我们对coinmarketcap上排名200到400名之间的代币的初步研究，并没有发现多少极有潜力的币种。这一轮行情的走势基本上是BTC领头，其它主流币跟进，而绝大多数山寨币则如死水一潭般毫无动静。甚至是BTC上涨，它不动；BTC下跌，它更跌。之所以到目前为止山寨币没有走出普遍的行情，我们认为主要原因是目前区块链技术遇到了瓶颈，没有再爆发类似爱西欧那样的颠覆性应用场景。而根据已知的场景诞生的这些山寨币绝大多数被证明是伪需求，因而沦落至此。4.LongHash这份数据对投资者的意义那么对LongHash的这份数据，我们普通投资者应该怎么看？某些有投机心理的投资者可能会马上找出市值小于1000万美元的山寨币，然后逐个分析其持仓，发现持仓率集中的尽快买入。如果这样理解这份数据那就是误入歧途了。凡是有这样想法的投机者要仔细想想：在庄家做的局里跟庄起舞还要割庄家的肉，这能有多大胜算？我认为这份数据最大的意义还是更进一步向我们揭示：本轮行情中山寨币即便是上涨，有很大可能都是因为庄家的操控而非真实的应用需求。这更应该让我们警惕，远离无意义的山寨币，紧抓主流币。
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