撰文：Jeff@ForesightVenturesEIP1559成功升级后，ETH销毁量备受关注，截至笔者撰稿时，全网已经燃烧近70000枚ETH，其中NFT+链游GasFee消毁的ETH占总量的22.1%，相当于uniswap上ETH总销毁量的2.25倍。如果Defi之夏是对所有公链项目的一次大考，那么无疑迎面而来的GameFi浪潮又将掀开新一轮的基础设施卡位之争。我们将原生资产生态作为划分标准，将目前GameFi运行几大公链广义地归总成如下三大类：ETH链上扩容方案、桥接资产的的广义侧链、独立运营的公链方案。
图1:当前NFT和链游项目的主要基础设施侧链继承DeFi用户体量，成为GameFi流量入口第一站
据DappRadar和Cryptoslam显示，目前NFT和GameFI板块的龙头公链仍然为ETH，Polygon，BSC和Flow。不难理解，DeFi基础设施捕获用户的逻辑在GameFi领域依旧成立，用户带着Play2Earn的期待在熟悉的生态中寻找合适的投资标的。
图2:热门链游排行榜，Source：Dappradar
图3:热门NFT项目排行榜，Source：CryptoSlamBSC作为ETH“超级侧链”，在流量中心币安交易所的加持下，继承了BSC上的DeFi用户。不过BSC上运行的链游项目，更像是爆火游戏Axie的变体。Mobox在Axie基础之上引入了抵押借贷NFT的概念，CryptoBaldes在战斗的基础上引入了NFT氪金升级提高胜率的概念。侧链表现最为亮眼的当属承载Axie爆火的Ronin侧链，同时Polygon作为极具野心的ETH扩容侧链，在高度完整的生态中，也创造性地交出了ZedRun爆款赛马游戏的答卷。坐拥顶流NFT项目的Flow，开通了Ramp等法币支付通道直接兑换FUSD，并研发自己的钱包等闭环生态，旨在培养极具黏性的用户习惯。我认为这也是NBA卡牌能在众多强IPNFT项目中脱颖而出的原因。当下Flow主打的RPG+NFT收藏链游项目Chainmonster正在开放公测，并计划于2022年登陆传统游戏平台Steam，让人十分期待Flow的破圈能力。不过，由于Flow的生态相对闭环且单一，在资产/NFT跨链桥接这一重要环节上略显弱势，能否承接已有链上用户有待观察。
加密资产风险管理公司Elliptic宣布整合ChatGPT:金色财经报道，加密资产风险管理公司 Elliptic 宣布将大型语言模型 (LLM) ChatGPT整合到其链下情报和研究收集工作，帮助研究人员和调查人员以更快的速度和数量更多地综合和组织有关新风险因素的情报，集成ChatGPT将使Elliptic确切了解客户的风险敞口，以做出更明智和安全的决策。（prnewswire）[2023/6/2 11:54:36]
图4:链游ChainMonster，即将上线Steam，Source：onFlow.org虽然GameFi能够继承DeFi的用户体量，但区别于DeFi用户的挖提卖，GameFi用户在Play2Earn模式下，更希望将游戏获得的Token/NFT暂时保存或永久收藏，在合适的时间点卖出以获得更高的收益。每一位NFT收藏者或链游玩家都能深深体会，除了便宜、高效率、可跨链这三个条件外，资产长期安全性更要作为必要条件予以考量。所以即使目前侧链等高性能链已经成为GameFi流量入口的第一站，绝大部分即将上线的链游/NFT项目，出于资产安全和开发拓展性的角度考虑，依旧选择ETH作为首发公链。ETHLayer2新生态——零知识证明扩容方案引领GameFi基础设施新方向
Polygon收购Hermez，加码ZKRollup扩容方案。PolygonStudios全方位布局游戏生态。持续爆火的链游AxieInfinity使用了其团队自研开发的Ronin侧链，承载了超过50万人的日活数量。但是，大部分侧链为了实现低手续费、快速确认的使用体验，通常会以牺牲“去中心化”即资产安全性为代价。即使侧链Polygon在这个问题面前采用了自由开放的节点方案，同时为用户提供了PoS桥和Plasma桥两种资产桥接工具，而前者的安全性和后者的时效性却仍然备受诟病。ETHLayer2Rollup方案被以太坊创始人Vitalik多次提名推荐，其中ZKRollup凭借其简单快速的充提币智能合约，既保证资产安全，又可以极大程度降低GasFee，被赞为长远周期的有效扩容方案。虽然ZK相较于OptimisticRollup短时间难以满足复杂的合约通用计算功能，但是后者由于提币过程耗时太久，且ZKRollup依旧得到了市场的认可。更多关于扩容技术的解释可参考此文：https://vitalik.ca/general/2021/01/05/rollup.html
图5:PolygonStudios布局Polygon链游生态，Source：twitter.com/_polygonstudios于是，在成立PolygonStudios决心扩张链游+NFT版图后，Polygon紧接着又以2.5亿美金收购了HermezNetwork，并投入10亿美金作为PolygonZKRollup战略研发基金，下重注弥补了Polygon生态Layer2扩容方案的空白。不过ZKRollup作为开发难度最大的扩容方案，上线时间仍然未知，同时也为其他ZK扩容团队提供了“抢滩”窗口期。StarkWare加持，含着金钥匙出生的ImmutableX，能否成为链游领域的ZKRollup领头羊？ImmutableX的前身团队是知名链游公司Godsunchained，该传奇制作团队FuelGames在2019年行情低迷阶段创造了5天400ETH收入记录，游戏公测阶段就创造了超过400万张NFT游戏卡牌，并在同年创造了“天价”NFT游戏卡牌——价值6.2万美元的Mythic。Coinbase、FTX、Animoca等强大的投资方背景也使其成为含着金钥匙出生的明星团队。随着用户量不断上涨，GU团队着手发力解决ETH链上交易拥堵且昂贵的现实问题，于是开始筹备策划专为链游而生的Layer2扩容方案。开发团队起初叫做Immutable，旨在保证用户资产的绝对安全，正因如此，侧链扩容方案也被一同放弃。秉承Immutable扩容=ETH扩容=NFT扩容的解决思路，在对比了Optimistic和零知识证明方案后，由于前者的“反欺诈证明”导致提币过程过长，且该劣势无法补救，Immutable最终放弃了Optimistic选择ZK扩容路径。正如前文提及零知识证明虽然短时间内无法实现通用计算功能，但是基于目前的链游发展水平，能够满足NFT交易合成等简单需求，且在快速免费的同时能够最大程度的保证资产安全性，就足矣成为最“好用”的基础设施。而在面对ZK扩容方案Validium和ZKRollup的抉择时，Immutable恰好与StarkWare团队完美结合，设计出适合链游用户习惯的零知识证明方案“Volition”，该方案把选择权交还给用户，既融合了Validium的无数据验证高效性，满足游戏玩家的轻资产、高频次的交易需求，也融合了ZK-rollup的数据验证安全性，满足了低频大额资产转账的绝对安全需求。2021年4月，ImmutableX上线了测试版，上线首周为NFT交易者节省了近130万美金的GasFee。在最新的项目测试方案介绍中，我们注意到ImmutableX称自己为ZKRollupLayer2扩容方案，相信Volition的正式版上线后，会给我们带来更加顺畅的体验。
图6:VolitionZK方案，Source：immutablex.medium.com上文提及，PolygonLayer2的上线空档或可给ImmutableX提供抢占Layer2市场份额的机会，我认为公链基础设施抢占市场份额有3个必备要素：1、顺畅便宜安全的使用体验2、丰富的Dapp生态3、强大的营销宣传能力首先，相较于前文提及的Polygon侧链，Immutable带给我们怎样的使用体验如何呢？
图7:ImmutableX与PolygonPoS链使用流程对比传统概念中的Layer2扩容方案常常给人以复杂难用的刻板印象。而在使用ImmutableX的过程中我们发现，从使用体验及安全性来说，ImmutableX可以与Polygon侧链形成同水平的竞争关系：1、ImmutableX的充提币流畅程度以及GasFee消耗，与Polygon几乎相差无几。2、更难得的是，由于ImmutableX是原生于ETH的Layer2，无须再像使用Polygon公链那样提前准备Matic作为GasFee储备，极大的简化了使用的前期准备过程。3、最重要的是，Layer2相较于侧链，极大程度提高了资产的安全性。作为ETH生态的Layer2方案，ImmutableX可以赋能整个ETH生态的项目繁荣。近日的热点活动中，最火热的链游项目发行也都与ImmutableX生态紧密结合。备受瞩目的3A游戏Illuvium虽然游戏还未上线，却在8月达到了近45亿美金的全流通市值，关注总人次超过7万余次。该游戏的设计了复杂有趣的怪兽对战体系，蕴含着超高的NFT合成交易机会。该游戏预计将2021年Q3上线ImmutableX。拍卖出天价工会的GuildsofGuardians,首创链游团队打金模式，个人玩家必须通过加入公会的方式实现Play2Earn，还未上线便已捕获逾13万用户注册内测资格，也将于2021年Q4首发ImmutableX。日本经典NFT链游MyCryptoHeroes，DAU高达4万，也计划与ImmutableX展开合作。链游的另一个核心环节是NFT的交易，ImmutableX除了集合Opensea等经典NFTMarketplace，也开发了内置的ImmutableMarketplace，它像一个NFT交易“跨项目桥”将不同游戏生态中的NFT集合进同一个市场，其独创的“Metaorder”订单模式也帮助交易者用最快的方式筛选自己心仪的NFT。同时在近日更新的项目计划中，immutable更提出全新的“碳中和”NFT交易概念，将所有NFT交易产生的GasFee统计出来，交由Immutable团队从项目盈利中出资购买碳排放指标。不难发现，ImmutableX已经通过其完整的生态布局，提前锁定全网最受关注的热点链游项目以及所有潜在用户！
图8:IMX生态示意图，Source：ETHiconisfromEthereum.org同时，为了激励用户进入ImmutableX的生态，ImmutableX的平台代币IMX也被提上了日程。虽然IMX的代币白皮书还没有发布，但是已经开始向早期GodsUnchained玩家以及Marketplace用户空投IMX代币，官方Medium也持续发文表示，新加入的玩家也仍有有机会获得IMX代币的空投奖励。值得注意的是，目前immutableX的智能合约ETH余额ETH虽然只有600余个，但每日充提币人数却居高不下，保持每日1000地址数的水平。虽然目前全部的明星游戏均未上线，但潜在玩家在积极尝试使用ImmutableX。
图9:ImmutableXETH充提情况，Source：etherscan.io我们不妨大胆想象，为了捕获用户，IMX可以被赋予哪些代币权益？社区治理投票，平台收益分红，平台交易通用代币，游戏内测权益，NFT抵押借出代币……充满了想象空间的ImmutableX不禁让人产生更多的好奇心：链游领域是否会出现全新的游戏首发平台，一个链游领域的STEAM？Gala能否另辟蹊径，成为链游“游戏厅”？
GalaGames和ERC1155除了上述的Layer2激战，链游项目之间的比拼更为猛烈，超快的融资速度以及动辄十亿美金的游戏项目估值，让人感受到当前市场的火热与期待。但是目前大部分链游项目以单个游戏为主体，少见像TheSandbox，Decentraland这样的Metaverse拍卖式链游载体，于是在元宇宙+链游的激烈讨论中，土地拍卖也迎来了新一轮的拍卖高潮。当谈及土地拍卖项目，另一个较为独特的ERC1155项目Gala不禁令人眼前一亮。Gala旨在将自己打造成为游戏复合平台——“链游游戏厅”，这在链游领域是较为罕见的平台型区链游项目。ERC1155可以被理解为ERC20Token和ERC721NFT的兼容版，可以在一个智能合约中部署无限数量的普通Token和NFT，同时也可以将多笔复杂交易打包提交区块链。我认为这一特性极度适合开发NFT合成进化类游戏，特别适合用于表征游戏点数，游戏金币等游戏生态经济代币及其NFT。简单举例，在建造类游戏中，如果其规定的升级路径为10000砖=1000墙=10层楼=1栋楼，若希望通过ERC721-NFT表征整个流程，则至少需要创建11011个不同的NFT，而如果用ERC1155-NFT表征整个过程，则可以创建10000个砖Token，1000个墙NFT，10个楼层NFT和1个高楼NFT。且ERC1155-NFT的合成路径是可逆的，即如果销毁了10个楼层NFT可以创建1个高楼NFT，那么销毁1个高楼可以得到10个楼层NFT。同Immutable相似，Gala的创始人背景也具备完整的游戏基因。创始人Eric是老牌社交游戏公司Zynga的创始人之一。Zynga的巅峰时刻约为2010年左右，依附于Facebook强大的社交网络，将网页游戏开发到极致，通过“CityVille”等爆款游戏奠定了世界上最大的游戏厂商的位置。成也萧何败也萧何，由于过度依赖Facebook的社交网络，误判手游的崛起没有及时转型，Zynga的至暗时刻定格于2014年中国区大裁员。值得庆幸的是，Gala在吸取之前的经验后，成功抓住了链游的崭新赛道，并及时改进用户系统，创建依附于区块链地址的社交网络。Russo评价Gala为长期构建游戏生态的内容创造公司，并且利用强大的营销功力招徕互联网主流用户参与到区块链中。链游游戏厅生态概览Gala作为“Gala游戏厅”内的通用代币，兼具社区通证、游戏通证、游戏开发、游戏上线，NFTMarketplace等功能。作为游戏开发平台和上线平台，Gala正是利用ERC1155标准的精妙之处，集成了5款原创内置游戏，分别为：TownStar、SpiderTankProject、Mirandus、Fortified、EchoesofEmpire。每款游戏在兼具可玩性的基础上，也带有Play2Earn模式，即收集合成稀有NFT后，通过稀有度排名赚取Token奖励。在TownHouse测试版上线5周的时间里，捕获了180万的月活用户！2021年7月，GalaGames得到了来自BSC孵化基金的投资，并将Gala代币与BSC链进行资产交互，为用户提供多种资产管理方式。除此之外，Gala也在近期发布了新版GameStores，旨在集成游戏商店和NFTMarketPlace。Gala代币可以用于购买游戏中的功能包，实现功能型进化，也可以作为生态货币，在GalaGameStore内交易NFT。GalaGameStores作为NFT交易聚合器，可以帮助用户尽可能简化NFT的交易过程，通过筛选，排序等功能，一次性合并购买自己需要的NFT，节省了用户在不同游戏商店中来回切换的时间。同时Gala代币也可以用于购买网络节点，通过参与节点质押，与全社区共享收益分成。作为独特的平台型游戏项目，我们对Gala的未来发展感到期待！
图10:Gala生态概览，Source：app.gala.games谁能成为链游Steam，掌握流量入口？
链游发展的过程可以参考互联网游戏的发展过程，其载体可能从网页到电脑客户端，从手机页面到手机APP，从红白机到实体游戏机。我相信流量入口的形式也会随着链游的发展而升级迭代。可能起源于公链生态，发展成为集成的钱包，也可能爆火自一个风靡全球的网页，亦或者是一款具有“冷钱包”功能的游戏机。近日刚刚发布的最新版GoogleHorizon让我们更加相信Metaverse的未来就在不远处。当前链游仍属于早期阶段，大多采用实际操作记录于客户端服务器，资产分配交给链上记账的两步模式。当游戏涉及链上记录频次高且复杂时，高性能基础设施便极度重要。长期来看，欠缺安全性的侧链，拥堵的Layer1，终将被Layer2扩容和ETH分片方案迭代。Polygon，MakerDAO快速意识到这一点，在8月快速创建了GameFi平台Gamefi.org，可见链游Steam是链游兵家必争之地！ImmutableX作为目前少见的Layer2扩容方案+游戏平台，具有成长为链游Steam的重要基因。“小游戏厅”也是链游发展道路中极可能会出现的游戏平台项目。为了快速破圈，链游需要简单易上手的载体降低门槛，也需要通过简单Play2Earn的模式裂变获客。我们在GalaGame身上也看到了这种小而美的平台雏形，通过链游在互联网内破圈招揽用户。链游的爆发是元宇宙时代开启的重要事件，链游的流量入口也将成为元宇宙的用户温床。GameFi用户争夺战即将爆发，让我们敞开怀抱一同期待！免责声明：ForesightVentures所有文章均不能作为投资建议或推荐，投资有风险，请评估个人风险承受能力后，审慎做出投资决策。联系邮箱：fv@foresightventures.com
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。