Odaily星球日报译者|Moni
加密货币市场似乎已经走出“五月阴霾”，在刚刚过去的七月里，去中心化应用行业再次展现了令人兴奋的高速发展。“边玩边赚”游戏模式获得了成功，高价值非同质化代币收藏品兴起，多链范式让中心化金融(DeFi)竞赛继续升温——这一切都在推动整个加密行业不断前进。行业概述
自5月份加密货币市场崩盘以来，区块链行业似乎正在从下行趋势中复苏。自七月开始，比特币和以太币价格分涨幅分别达到18%和17%，同时dApp在7月份的日均独立用户量也超过140万，比6月份增加了23.72%。2020年，在所谓的“DeFi热潮”中，我们看到成千上万的用户涉足这一新兴领域，过去不少没有接触过区块链行业的人也被吸引，体验收益耕作等创新产品。但在2021年，头条新闻变成了NFT和游戏。“边玩边赚”游戏震惊了整个加密行业，并正在迅速成为一股跨圈趋势。凭借低交易费用和高可扩展性，Ronin、WAX和BSC等新兴区块链成为全球dApp的首选。此外，像AxieInfinity这样的NFT游戏也获得了巨大成功，八月初累计交易量突破10亿美元，创下历史新高。另一方面，NFT收藏品不会被遗忘。CryptoPunks和BoredApeYachtClub(BAYC)等系列NFT已成为行业“既定参照物”。此外，其中一些NFT所赋予收藏品的额外效用以前所未有的方式吸引社区。最后，DeFi领域在七月份变得更加巩固。多个协议的竞争继续升温，多链范式正在全面展开，像Aave和Sushi正在将功能扩展到以太坊之外。随着像Polygon区块链上的全新去中心化交易所项目被迅速采用，看到这个领域出现有机增长也就不足为奇了。
过去7天社交DApp排名前三分别是Hooked、Galxe以及friend.tech:8月21日消息， 加密数据分析平台CryptoRank发文称，过去7天社交DApp活跃用户排名前三分别是Hooked（15.4万人）、Galxe（12万人）以及friend.tech（6.47万人）；BNB Chain是运行社交DApp最受欢迎的区块链，其次是以太坊和Polygon。[2023/8/22 18:14:11]
10个重要数据
1、7月份，dApp行业的日均独立用户量超过140万，比6月份增加了23.72%。2、币安区块链是使用量最多的区块链，7月份BSC独立用户超过658,000；WAX位居第二，独立用户量为336,000；以太坊排名第三，独立用户量为105,000。3、AxieInfinity成为有史以来最有价值的NFT收藏品，七月交易量达到6亿美元。4、“边玩边赚”游戏在币安智能链上兴起，Cryptoblades获得超过316,000名独立用户，同时产生超过430万美元的交易量。5、顶级以太坊NFT收藏品仍在增增值，总量增加了约250%。6、不同元宇宙之间的虚拟土地增加了它们的价值；一块Sandbox土地以863,000美元的价格售出，而几块Axie土地的交易价格也超过500,000美元。7、OpenSea市场估值达到15亿美元，可口可乐宣布与Decentraland合作。8、七月，以太坊上的DeFi协议锁仓量突破800亿美元，比上月增长23%。9、PancakeSwap仍然是所有协议中使用最多的dapp，7月份用户量超过200万，交易量达到220亿美元，Twitter粉丝量超过100万的。10、去中心化交易所QuickSwap成为Polygon链上使用量最多的dApp，吸引了135,000名独立用户，同时产生了超过50亿美元的交易量。“边玩边赚”类游戏带来颠覆式革命
研究：三分之二的金融顾问与客户讨论加密货币，但很少采取行动:4月5日消息，Coalition Greenwich一项新的研究显示，尽管三分之二的金融顾问在过去一年里与客户讨论过加密或数字资产，但他们并没有采取多少行动。在参与这项研究的600多名顾问中，只有15%为散户投资者制定了涉及比特币或数字资产的战略或提供产品。
此外，有32%的受访者表示，他们公司的政策不允许这样做，26%的人表示，这样做不适合他们的客户，15%的人表示他们预计明年会这样做，13%的人表示他们缺乏这样做的工具。（The Block）[2022/4/5 14:05:33]
“边玩边赚”类游戏正在创造自己的微观经济模式，在这方面，AxieInfinity在七月份获得了巨大成功，使用量出现显著增长。不仅如此，Axie也成为了有史以来最有价值的NFT收藏品之一，交易量超过8.3亿美元，销量超过6亿美元，较6月份增长453%，令人印象深刻。
另一方面，AxieInfinity在社交媒体渠道中的增长也十分迅猛，该游戏在Twitter和Discord上的关注者分别超过700,000名，而且“涨粉”趋势仍在继续。此外，根据TokenTerminal数据显示，随着AXS治理代币价格飙升，推动AxieInfinity在七月份的收入超过了整个以太坊、比特币和币安智能链。AxieInfinity无疑是“边玩边赚”类游戏的典范，但其他加密游戏的发展也不容忽视。例如，AlienWorlds和Upland玩家使用量也在增长，基于WAX区块链的AlienWorlds游戏钱包数量超过90万个，涨幅为32.06%；Upland的EOS游戏独立钱包数量超过15万个，比6月份增加了17%。
研究显示：少部分人拥有总量三分之一比特币:据btcmanager报道，区块链研究公司Chainanalysis的一份报告显示，在2018年4月，大约1600个钱包里都装有1000多比特币(BTC)，每个钱包价值大约750万美元，总计375亿美元，合计占有比特币市场总量的三分之一。
这一神秘的投资者群体被称为“鲸鱼”，因为他们持有的比特币数量和潜在的市场影响力。2018年3月，一只日本“鲸”抛售了价值4亿美元的比特币，单凭一己之力就迫使比特币价格暴跌。
根据Chainanalysis的数据，目前存在的100多个比特币钱包中，比特币的比特币数量在1万至10万比特币之间，分别相当于7500万美元和7.5亿美元。这些钱包持有者的任何突然行动都可能严重扭曲市场。毫无疑问，此举违背了分权和自由分配的比特币最初信条。[2018/6/12]
让玩家获得更高回报的游戏正在成为主流，这一趋势也在改变我们了解游戏的方式。过去，玩家不得不在游戏中支付费用才能解锁某些特殊既能，但现在，只需根据自己的游戏行为就能获得每日奖励。随着区块链不断发展以寻求更好的用户体验，“边玩边赚”类游戏预计会得到大规模采用。币安智能链欲“加码”游戏
在过去一年里，币安智能链已经成为业内顶级区块链之一，也是业内最常用的协议，七月币安智能链独立用户量已经超过75万。在某种程度上，币安智能链之前的成功得益于DeFidApp和NFT的需求激增，但最近这种趋势开始转向——游戏。
比如，“边玩边赚”类游戏CryptoBlades已成为仅次于PancakeSwap的第二大常用dApp，推出首日就吸引了58万名独立用户，在超过5000万笔交易中产生了超过9200万美元的收入；另一款虚拟宠物游戏MyDeFiPet日均独立用户量环比增长660%，过去三十天吸引了172,000名独立用户并产生超过5400万美元的交易量。
Bit2Me未来12个月将员工人数翻倍并进行三项收购:金色财经报道，西班牙加密货币交易所Bit2Me联合创始人兼首席执行官Leif Ferreira表示，计划在未来12个月内增加250名员工，使其员工人数增加一倍。Ferreira补充说，该公司还签署了三项收购的谅解备忘录，包括收购一家拉丁美洲交易所90%的股份，以及收购一家总部位于西班牙的金融科技公司和一家软件开发商。更多细节将在今年晚些时候公布。（coindesk）[2022/7/8 1:59:26]
利用低费用和高可扩展性优势，币安智能链希望在游戏领域复制DeFi的成功。NFT继续“冲冲冲”
大约几个月前，一些媒体和从业者认为NFT市场即将面临下行，但这种负面趋势并未出现，结果恰恰相反，NFT现象已经达到几个月前不可想象的高度。总体而言，仅在7月份，NFT领域的销售额就已超过12亿美元。除了AxieInfinity，大约80%来自以太坊的一级和二级市场。虽然基于FLOW区块链的NBATopShot和基于WAX区块链的AlienWorlds是交易量最大的两个项目，但绝大多数NFT交易依然发生在以太坊上。
CryptoPunks、Meebits和BAYC等成熟NFT项目继续为持有者带来高收益，由于稀缺性，市场对NFT需求显著增加。CryptoPunks和Meebits的交易量都以令人印象深刻的方式增长，今年七月：1、Punks系列的销售额达到1.254亿美元，比6月份增长了576%；2、Meebits的交易量达到1470万美元，比6月份增长了305%。
现货黄金跌破1750美元/盎司 为去年10月以来首次:行情显示，现货黄金跌破1750美元/盎司，为去年10月以来首次，日内跌超0.8%。[2022/7/6 1:55:52]
值得一提的是，机构投资者也开始入局NFT市场，比如三箭资本就购买了数千ETH的Punks和ArtBlocks收藏品。另外，诸如RoyalSocietyofPlayers和StonerCats这些基于以太坊的NFT项目也引起了巨大关注，推出的收藏品在几分钟内就售罄。现阶段，每个月都有数十个NFT系列推出，在购买之前需要尽可能多地了解这些项目，这是非常重要的。与艺术本身一样，团队、社区和附加功能通常是使项目长期成功的因素。NFT大规模采用过程中的两个闪光点
最近几个月，NFT已慢慢成为加密行业主要驱动力之一，其中两个“闪光点”值得关注：1、仅在7月份，基于以太坊的NFT市场OpenSea销售额就达到了1.675亿美元，比前几个月增长了101%。随着对NFT的需求显着增加，OpenSea最新的市场估值似乎与这一趋势一致。两周前，OpenSea以15亿美元的估值筹集了1亿美元。随着Polygon和Binance等其他区块链的整合，OpenSea的市场估值可能还会进一步上升。2、作为世界上最知名的品牌之一，可口可乐已经宣布推出首个NFT系列，这个“红色品牌”的NFT已经开始在OpenSea上拍卖并且筹集到217ETH。该系列NFT中还包含了各种受可口可乐启发的收藏品，比如可在Decentraland内佩戴的独特定制可穿戴设备。
深入分析DeFi市场竞争
不可否认，在7月份，整个行业主要是由NFT和游戏领域推动的，然而我们不要忽视了去中心化金融所带来的令人印象深刻的性能。总体来说，去中心化金融领域里一些重要的项目在这一个月中又获得了快速增长。尽管存在着gas费用高，可扩展性低的问题，但dapps及其底层协议正在寻找解决方案，期待能为用户提供更好的产品，改善他们的体验。这些努力最终带来了回报，我们看到了更高的使用率，以及更好的数值指标。就锁仓量而言，以太坊目前仍然是最领先的协议，这是由于Uniswap、Aave、Compound和Curve占据了44.16%的锁仓量份额。目前，以太坊的总锁仓量为836亿美元，超过了整个行业指标的70%。与前一个月相比，链上指数增加了23%；与以太币价格相比，以太坊上的总锁仓量也增加了。以太币在7月份呈上涨趋势，涨幅为17%。因此，我们可以推断出该链上的总锁仓量增长了约6%。
其次，币安智能链是总锁仓量第二高网络，其目前的总锁仓量已超过了210亿美元，比上个月增长了7.63%。值得一提的是，它主要是由PancakeSwapDEX带动的。PancakeSwap作为所有协议中使用最多的dApp始终保持着领先地位，仅在7月份就有超过200万个独立用户，总锁仓量达到了80.8亿美元，较上月增长16.28%。此外，根据LunarCrash的统计数据显示，PancakeSwap在Twitter上的用户量已经超过了100万，而所有的社交用户总量已超过了400万。
实际上，PancakeSwap锁仓量的优势地位较前期略有下降，现在大约占币安区块链上总锁仓量的38%。另一方面，Venus和AlpacaFinance在锁仓量方面增长迅速。目前，Venus锁仓量占币安总锁仓量的15%，超31.5亿美元，环比增长了25%。而AlpacaFinance现在则以15.8亿美元的锁仓量占据了币安总锁仓量的7.25%。此外，侧链Polygon的总锁仓量位列第三，价值为45.5亿美元，同比增长了8.38%。Polygon区块链中65%以上的锁仓量来自Aave、Curve和Sushi，他们都充分利用了多链范式。另一方面，Polygon上的原生QuickSwap是网络中使用最多的dApp，该去中心化交易所在7月份吸引了超过161,000名独立用户，环比增长11.83%。此外，QuickSwap还产生了45.3亿美元的交易量。对于Polygon来说，最有趣的是与前一个月相比，Matic的价格下降了9%。而自6月份以来，该链上的用户增长了24%，使得该网络获得了17%的增长。
事实上，去中心化金融行业正在经历着一场重要的变革。以太坊的结构在一定程度上限制了其可伸缩的潜能。随着Tezos和Terra等区块链进入DeFi世界，更多的用户以及更好的体验将推动整个行业良性发展。此外，DeFi还在寻找一种与传统金融接轨的方式。那些被认可的金融机构正在通过ETF进入去中心化金融领域。尽管法规仍是目前阻碍去中心化金融行业发展的一大障碍，但去中心化金融行业仍然准备大力发展。多链行业分析
虽然当前的去中心化金融市场格局似乎正处于有机增长阶段，但内在增长背后有多种驱动因素，其中之一是多链范式，它可以在更便宜、更具可扩展性的网络中实现相同功能。举个例子，就总锁仓量而言，目前去中心化金融dAppAave锁仓量已达到129.2亿美元，相比于上个月，这款dApp的锁仓量增加了2.7美元，虽然Aave协议中85%的锁仓量被锁定在以太坊区块链中，但目前在Polygon中的锁仓量增长了43.2%另一个受益于在多链交易的dApp是Curve，作为自动做市商(AMM)，Curve在以太坊和Polygon区块链上的锁仓量总和已经超过了75.7亿美元。与Aave情况类似，Curve锁仓量环比增长了近11%。虽然Curve协议中93%的锁仓量被锁定在以太坊区块链中，但目前在Polygon中的锁仓量增长了21.39%
多链范式似乎正在获得发展动力。一开始，部分在以太坊区块链上托管的dApp只是将其服务拓展到Polygon或币安智能链上，但最近Apeswap和Paraswap等DeFi原生dApp也决定拓展到其他区块链，去中心化金融生态系统预计会在未来几个月得到进一步增强。总结
“边玩边赚”类游戏正在创造自己的微观经济模式，AxieInfinity产生的影响力越老越多，也为其他区块链中的“边玩边赚”类游戏的发展铺平了道路。凭借币安智能链提供的出色性能，以及Polygon区块链中最新上线的一系列诱人游戏，可以说——游戏、DeFi和NFT已经成为dApp生态系统的“三剑客”。总而言之，加密行业看起来与以往一样具有竞争力，并且一些重要领域的市场需求仍在增长。随着区块链行业的不断发展，相信越来越多人可以感到我们距离大规模采用的目标又近了一步。
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