撰文：Karen在Optimism官宣发币和慷慨空投之后，另一Layer2扩容方案挑战者Arbitrum的早期参与机会也备受关注。而在本月，Arbitrum还宣布与ProjectGalaxy启动为期两个月的生态采用计划TheArbitrumOdyssey，将向符合资格的用户分发独家NFT，这一计划有望进一步推动和加深Arbitrum生态的大幅采用。在本篇文章中，ForesightNews将从跨链桥、DeFi、NFT、游戏以及支持Arbitrum的基础设施、工具等类别汇总Arbitrum生态值得关注的项目。在汇总Arbitrum生态项目之前，我们将首先对Arbitrum团队背景、融资历史和Arbitrum进展作一个大致了解。Arbitrum是什么？进展如何？
Arbitrum背后团队是OffchainLabs，OffchainLabs由奥巴马任职期间的前白宫技术官员、普林斯顿大学长期教授EdFelten共同创立，另外两位联合创始人为StevenGoldfeder和HarryKalodner，三人在普林斯顿大学时正式创立OffchainLabs。OffchainLabs在2019年3月完成由PanteraCapital领投的370万美元种子轮融资，去年4月完成2000万美元A轮融资，同年8月又以12亿美元估值完成1.2亿美元融资，LightspeedVenturePartners领投，其他比较知名的投资方还包括PolychainCapital、RibbitCapital、RedpointVentures、PanteraCapital、AlamedaResearch、MarkCuban等。OffchainLabs联合创始人StevenGoldfelder在去年8月底表示，「Arbitrum在短期之内不会发行代币，近期的愿景也不包括代币计划，团队会为了激励计划而避开代币，1.2亿美元B轮融资仅为股权融资。不过DAO可能会在未来进行代币化。」在公布1.2亿美元融资时，OffchainLabs同时向用户开放ArbitrumOne主网。ArbitrumOne主网构建为兼容EVM的OptimisticRollup，通过让任一验证者发布声称正确的Rollup区块，然后给其他所有人挑战该声明的机会，从而来推进链的状态。如果挑战期没有异议，Arbitrum就会确认该Rollup区块是正确的，若有人质疑，则会通过交互式证明解决争议，作弊一方的押金就会被没收，而正确的那一方会收取部分押金作为奖励。
为了进一步提升吞吐量和降低费用，今年3月份，OffchainLabs表示将推出ArbitrumNitro开发者网络，未来将ArbitrumOne迁移至Nitro堆栈。此外，OffchainLabs还将推出以太坊上新二层网络AnyTrust，由节点委员会运营的AnyTrust将提供最小的信任假设，20个节点中仅需2个诚实节点即可运行网络，且无需将Layer2上的交易记录同步到以太坊主网，运行效率会更高。届时ArbitrumNitro和AnyTrust将共同运营，并且会建立例如二者之间的跨链桥等设施。Arbitrum网络表现
当前所有的二层扩容解决方案中，据L2BEAT数据，Arbitrum当前以超36亿美元的主导地位领先，占据L2总锁仓量的近57%。从细分数据来看，根据来自DefiLlama的数据，Arbitrum总锁仓量为25.5亿美元，在Arbitrum上，锁仓量超1亿美元的项目有8个，分别为SushiSwap、GMX、Stargate、Curve、Dopex、TreasureDAO、Synapse和dForce。
来源：DefiLlama其中，SushiSwap占总锁仓量的超20%，达到5.11亿美元，GMX位列第二，为4.38亿美元。另外，在DefiLlama统计的共72个Arbitrum生态项目中，总锁仓量超100万美元的有40个，其中大部分为多链协议。
来源：DefiLlama从Arbitrum存款地址数来看，该数字在去年主网上线激增之后，近几个月处于缓慢增加的趋势，截止撰稿时，Arbitrum累计存款独立地址数接近25万。
来源：DuneAnalyticsArbitrum生态汇总
经不完全统计，Arbitrum生态门户共列出了170多个项目，在重新优化分类之后，我们发现ArbitrumOne主网上线半年后，Arbitrum已日渐成型，目前，从参与入口来看，支持出入金、钱包、交易所以及桥和跨链项目就有60来个；统计的近40多个DeFi应用主要分布在衍生品、AMM和收益优化方面；另外，NFT方面，3个NFT市场中TreasureDAO占据主导角色，TreasureDAO旗下元宇宙游戏Bridgeworld内的NFT系列热度偏高，其他NFT项目大多数缺乏持久热度；另外还有30来个支持Arbitrum的工具、基础设施以及节点提供方。纳入TheArbitrumOdyssey生态采用计划的56个项目中，在经过社区投票后，YieldProtocol、Hashflow、AboardExchange、tofuNFT、Uniswap、ApeX、1inch、YinFinance、DODO、Swapr、TreasureDAO、BattleFly、Ideamarket和SushiSwap晋级，Arbitrum会与ProjectGalaxy联合启动为期两个月的计划，吸引用户体验这些项目，收集15个NFT中的至少12个的用户将有资格获得最终由加密艺术家Ratwell和Sugoi设计的arbi-verseNFT。
出入金/钱包/交易所
中心化加密交易所中，Bitget、币安、Bybit、Crypto.com、FTX、火币、KuCoin、MEXC、OKX等已经集成ArbitrumOne主网，支持ETH或USDT的充提。钱包方面，根据Arbitrum生态网站的汇总，共有BitKeep、CoinbaseWallet、MetaMask、DeBank、imToken、MathWallet、TrustWallet、Zapper、Zerion等24个已支持ArbitrumOne主网。其他支持Arbitrum网络出入金的有：Banxa：支持通过Visa或Mastercard卡用法币在Arbitrum上购买ETH和USDT。CryptoRefills：可使用比特币等加密货币购买礼品卡、代金券或在移动运营商充值，支持比特币、比特币闪电网络、Polygon、Avalanche、Fantom、Arbitrum等网络。MtPelerin：加密-法币网关，支持用法币购买或出售加密货币，支持的网络包括以太坊、GnosisChain、BNBChain、Arbitrum和RSK。Transak：加密-法币网关，支持60多种法定货币和主要区块链网络上的80多种加密货币。桥/跨链
ArbitrumOneBridge：允许用户在L1和L2之间跨链多种代币，L1跨链至L2需要10来分钟时间，L2到L1需要8天左右时间。AcrossProtocol：当前支持以太坊、Optimism、Arbitrum和Boba跨链转移，不过目前还不允许跨L2转移。AcrossProtocol此前已于3月中旬发行代币ACX的提案，提案显示，ACX总量为1亿枚，其中8500万枚将分配至AcrossDao财库用于激励以及未来将进行的代币销售，另外，将分配1000万枚进行空投。BoringDAO：支持以太坊、Arbitrum、BNBChain、Polygon、Optimism等14个网络间的资产转移或跨链。Bungee：支持以太坊、Optimism、BNBChain、GnosisChain、Fantom、Arbitrum、Avalanche和Aurora间的资产转移。Multichain：支持以太坊、Aribiturm、Avalanche、BNBChain、Fantom、Polygon、Moonbeam等多个网络间的资产转移。CelercBridge：目前支持以太坊、Aribiturm、Astar、BNBChain、Avalanche、Polygon、Fantom、Flow、Metis、OasisEmerald、Aurora、Harmony、Moonbeam、Moonriver、Optimism等27个网络间的资产转移。ComposableFinanceMosaic：Mosaic是ComposableFinance的跨层资产转移系统，使用流动性管理和即时流动性机器人来利用现有的桥接基础设施网络，用作连接多个EVM兼容扩展解决方案的桥梁，允许用户在以太坊、Polygon、Arbitrum、Avalanche、Moonriver和Fantom之间无缝转移代币。Connext：互操作性协议Connext现支持16个网络间的跨链转移，包括以太坊、Aribiturm、BNBChain、Polygon、Avalanche、Fantom、GnosisChain、Optimism等。Connext已经公布了原生代币NEXT和贡献者计划，代币总量10亿枚，目前NEXT已完成空投快照。deBridge：支持以太坊、BNBChain、Polygon、Arbitrum、Avalanche间的资产跨链。Hop：支持以太坊、Polygon、GnosisChain、Optimism、Arbitrum间的资产跨链。LI.FI：支持以太坊、Polygon、BNBChain、GnosisChain、Optimism、Arbitrum等14个网络间的资产转移和兑换。pNetwork：通过pTokens支持在比特币、以太坊、狗狗币等10多个网络间跨链资产转移。RenBridge：支持在以太坊、Polygon、Fantom、Avalanche、Solana、BNBChain、Arbitrum间转移资产。RouterProtocol：是一个跨链基础设施，支持跨链转账和兑换，支持的网络有Polygon、BNBChain、Avalanche、Fantom、Arbitrum以及Optimism。Rubic：多链兑换协议，支持以太坊、BNBChain、Polygon、Harmony、Avalanche、Moonriver、Fantom、Solana、Arbitrum、Aurora、NEAR和Telos网络。SOCKET：支持Arbitrum、Avalanche、BNBChain、以太坊、Fantom、Optimism、Polygon、GnosisChain和Aurora间的资产兑换，集成了Hop、PolygonBridge、Hyphen、ArbitrumBridge、Celer等桥解决方案。Stargate：基于跨链互操作性协议LayerZero的跨链桥，支持以太坊、BNBChain、Avalanche、Polygon、Arbitrum、Optimism和Fantom的资产跨链兑换。SynapseProtocol：支持16个网络间的跨链资产转移和兑换。O3Swap：去年10月份开始支持Arbitrum，此外还支持以太坊、BNBChain和Polygon等。DeFi
目前Arbitrum官网上汇总的生态内DApp有80多个，除了比较熟知的多链协议SushiSwap、1inch、Aave、Curve、dForce、Uniswap、Abracadabra、Balancer、SaddleFinance、BeefyFinance、DODO、MCDEX、YearnFinance、Hashflow外，我们将综合考虑锁仓量和项目热度筛选出值得关注的Arbitrum生态项目。衍生品除DeriProtocol、Futureswap、Hegic、MCDEX、PodsFinance、Volmex等外，还有：ApeX：衍生品协议，已于3月份完成种子轮融资，具体金额未披露，DragonflyCapital领投，JumpTrading、TigerGlobal、MiranaVentures、CyberX、Kronos和M77Ventures等参投。之后，ApeX还发售了ApeXNFT系列，登陆BybitLaunchpad2.0，并启动了第一轮空投。在公布的ApeX质押信息中，在ApeX协议上质押的用户可以获得esAPEX和veAPEX，其中用户可以再投资质押奖励esAPEX，在六个月的归属期后将其转换为APEX，还可以继续质押esAPEX以赚取额外的esAPEX。veAPEX是一个质押证明，对ApeX的治理合约拥有投票权，还可以通过持有veAPEX来赚取费用奖励。AboardExchange：订单簿衍生品协议，已上线Arbitrum，未来会扩展至多链。根据公开文档，Aboard交易系统工程师团队包括来自软件和IT服务企业SunGard的拥有20多年行业经验的技术主管和主要商品交易所的首席架构师。Dopex：去中心化期权协议，目前支持Arbitrum、BNBChain、Avalanche和Metis。Dopex通过期权池为期权交易方提供流动性，并通过回扣系统和套利功能来提升期权合约买卖双方的利益。Dopex的单币质押期权金库能让用户将其代币锁定一段时间，以赚取其质押资产的收益。用户可以将资产存入一个合约中，然后合约将你存入的资产作为看涨期权以固定的执行价卖给买方。GMX：去中心化现货和衍生品协议，由原来BNBChain上的Gambit更名，目前支持Arbitrum和Avalanche，最高允许30倍杠杆，并将交易手续费以ETH或AVAX的形式全部奖励给代币质押者。GMX交易由一个多资产池提供支持，该池通过做市、兑换费用和杠杆交易赚取流动性提供者费用。GMX已推出效用和治理代币GMX，GMX质押者可以获得30%的平台费用和EscrowedGMX以及MultiplierPoints。另外，GMX的流动性提供者代币GLP由用于兑换和杠杆交易的资产指数组成，GLP的价格除了由组成的资产价格决定外，还需考虑GLP在与交易员博弈过程中的盈亏情况。GLP代币质押者获得70%的平台费用和EscrowedGMX奖励。根据官网，GMX在Avalanche上的总交易量超80亿美元，在Arbitrum上为近270亿美元，共有超1.3万名用户。JonesDAO：针对期权的收益、策略和流动性协议，主要机池产品允许用户将基础资产存入后获得收益率资产代币jAssets来代表其存款，在一定的时间窗口后可以通过销毁jAssets来提取原基础资产并获得收益，另一方面，Vaults将寻求尽量规避风险和获得稳定收益，大部分资金将用于通过持有备兑看涨期权来赚取收益，最高5%的资金会用于通过购买看涨期权、看跌期权或永续期权进行对冲。JonesVaults可能会通过跨平台期权套利来锁定少量无风险收益。另外，JonesDAO还将推出辅助机池来部署更激进的期权策略。JonesDAO已经发布代币JONES，具有治理、流动性激励以及质押生成veJONES等效用。值得一提的是，jAsset具有可组合行，能够在其他平台上作为抵押品借入资产，也能在JonesDAO质押板块中与支持的其他资产一起质押赚取更多JONES。TracerDAO：是一个衍生品元协议，目前核心应用是PerpetualPools，用户可以在其中购买杠杆代币形式，这个杠杆代币不会过期也不会被清算，而且还能质押去赚取奖励，也兼具可组合性能进一步提升资本效率。在Balancer底层基础设施之上构建的TracerV1会收取锁仓额的1%作为协议费用，即将发布可无需许可部署且可长期持有的V2版本。TracerDAO已发布治理代币TCR，将10%的代币分配给了为期5年的流动性挖矿奖励计划。去年6月份，TracerDAO此前完成两轮共900万美元融资，投资方有FrameworkVentures、DACM、Maven11、ApolloCapital等。兑换/AMM目前在Arbitrum上从其他生态扩展扩来的兑换和AMM协议有SushiSwap、Curve、Uniswap、Balancer和1inch、DODO以及SaddleFinance等，另外，前述部分跨链协议提供兑换服务。Swapr：是一个基于Uniswap分叉的多链AMM，目前支持以太坊、Arbitrum、GnosisChain。ZipSwap：是一个采用OptimisticRollup方案二层网络原生DEX，目前支持Optimism和Arbitrum。ZipSwap已发布代币ZIP，并设有veZIP模型。借贷/算法稳定币Arbitrum上从以太坊等生态扩展过来的借贷项目有Aave、dForce、HundredFinance，算法稳定币项目有Abracadabra。AaveV3：3月份，Aave在Polygon、Arbitrum、Avalanche、Fantom、Harmony和Optimism上推出AaveV3，Aavev3升级引入跨链资产流动性、社区贡献工具、Gas优化模型、高效模式等新功能，此外还将集成一系列去中心化应用。VestaFinance：是一个Arbitrum上的借贷协议，官方文档显示，顾问包括SushiSwap联合创始人0xMaki、DCFGod和LauBrothers。用户可以存入抵押品来铸造Vesta稳定币VST，并可随时赎回。Vesta中最低抵押率偏低，如ETH为110%，renBTC为110%，gOHM为175%。VSTA是VestaFinance的治理代币，用户可以参与VestaFinance的流动性激励计划来赚取VSTA。Sperax：是一个Arbitrum上的抵押算法稳定币项目，成立于2020年，在去年12月底完成由AmberGroup、AlamedaResearch和DJSteveAoki领投的600万美元的私募代币销售。Sperax的USDs已上线Arbitrum，目前的总锁仓量为2600多万美元。用户可以用Sperax代币USDT或USDC以及SPA代币铸造USDs。Sperax还会为USDs持有者提供被动收益，收益由抵押品在DeFi收益聚合器中产生，然后从公开市场上购买USDs并将其销毁，最后以rebase形式分配给USDs持有者。未来，如果治理投票赞成将协议费用分配给SPA质押者，则将向SPA代币持有者分配更多费用。流动性服务/收益优化/固定利率
这几个类别中，除YearnFinance、BeefyFinance、xToken、PickleFinance之外，还有以下几个项目：iZUMiFinance：基于UniswapV3LPNFT的可编程流动性即服务，目前支持以太坊、Arbitrum和Polygon。iZUMiFinance共完成560万美元融资，投资方包括Bybit、MiranaVentures、IOSGVentures、EverestVenturesGroup、Cadenza、FenbushiCapital、EVG、Hashkey、GSR等。iZUMiFinance推出的LiquidBox平台使得用户可以通过抵押UniswapV3LPNFT来参与流动性挖矿活来获得代币奖励。流动性挖矿主要分为三种，分别为集中固定的奖励价格范围模型、动态范围模型单边提供流动性模型，具体可参考下面报告。iZUMi还推出了结合社区治理权和平台收益权的veiZiNFT通证经济模型，用户通过锁仓iZi代币，即可获得对应的veiZiDAONFT。推荐阅读：《iZUMiResearch万字报告：DeFi流动性的现状及未来展望》StripsFinance：通过对冲等方式将浮动利率转换为固定利率，从而锁定收益。StripsFinance在去年6月完成由Crypto.comCapital、FinlinkCapital和MechanismCapital领投的250万美元种子轮融资，10月份又获得850万美元融资，投资方包括MulticoinCapital、红杉资本、FabricVentures和MorningstarCapital等。推荐阅读：《读懂固定收益平台StripsFinance机制与应用场景》VovoFinance：是一个Arbitrum上的结构化产品协议，已于4月中旬完成200万美元种子轮融资，IOSGVentures领投，Matrixport、LedgerPrime、ZeePrimeCapital、PatternResearch、PrimitiveVentures、imToken、KyberNetwork、Daedalus和CyberX等参投。VovoFinance目前的主要产品中，Vault会先通过Curve池子获取奖励，再把奖励兑换成USDC，然后再GMX上开设杠杆头寸，金库每年收取2%的管理费和10%的绩效费。Vault智能合约已经过PeckShield和Hashloak的审计，但仍处于Alpha模式。YieldProtocol：由Paradigm孵化，是在以太坊和Arbitrum上的固定利率借贷协议。目前Arbitrum上唯一可用的抵押品类型是ArbitrumEther，后续将添加其他抵押品到收益协议中。去年6月份，YieldProtocol完成1000万美元融资，Paradigm领投，FrameworkVentures、SymbolicCapitalPartners、CMSHoldings、Variant和DeFiAlliance等参投。YINFinance：是一个UniswapV3生态流动性管理协议，已上线以太坊、Polygon、BNBChain和Arbitrum。每个协议用户都有一个个人NFT智能金库YANG，然后用户可以通过订阅协议中的流动性智能合约CHI来获取主动流动性管理策略，另外，YIN还会自动为用户收取费用和再投资。其他Umbra：是一个隐私支付项目，在今年4月初上线Optimism和Arbitrum，此前已经支持以太坊和Polygon。Umbra通过隐形地址来实现了转账部分隐私性。Ideamarket：是一个基于Arbitrum的针对内容创作者的去中心化信息信誉市场，旨在挖掘优质内容。具体来说，用户可以复制自己的URL链接在市场上上线内容，然后其他人可以用Ideamarket代币IMO来购买这条内容的一部分，若喜欢该内容的人越多，则创作者和支持者都可获益。Superfluid：是一个资金流协议，旨在实现可编程现金流，比较灵活，用例包括处理订阅费用、工资、奖励、定期转账以及任何可组合的价值流，通过持续结算和每秒净额结算，提升资本效率。Superfluid目前已在Polygon、GnosisChain、Arbitrum和Optimism网络上运行。去年7月份，Superfluid完成由MulticoinCapital领投的900万美元种子轮融资。SolvProtocol：是一个用于创建、管理和链上交易金融NFT的去中心化平台，今年1月份获得过BinanceLabs的战略投资，其融资工具「ConvertibleVoucher」旨在帮助DAO通过利用原生代币获得流动资产，同时将清算风险降至最低。SolvProtocol已于4月中旬上线Arbitrum。NFT
NFT市场Stratos：3月份，Optimism上NFT市场Quixotic团队在Arbitrum上推出通用NFT市场Stratos，允许用户进行出售和购买NFT，以及查看市场概览数据。另外，还有一个Launchpad，目前可供申请。tofuNFT：是一个专注于GameFi和收藏品的多链NFT市场，支持27个区块链网络。TreasureDAO：Arbitrum上的NFT市场，以Treasure原生代币MAGIC计价。TreasureDAO即将启动Bridgeworld游戏和NFT交易市场Trove，所有收入将进入DAO。NFT/游戏Arbitrum上的NFT项目远高于Optimism等其他Layer2，不过热度比较高的只是少数不多的几个项目。在Arbitrum最大的NFT市场TreasureDAO首页共列出了16个系列，前6个系列中有3个是TreasureDAO元宇宙Bridgeworld内的NFT系列。LegionGenesis：TreasureDAO元宇宙Bridgeworld内的NFT系列，还会有其他比如质押等效用，目前地板价达到4350MAGIC，总成交量为720万MAGIC。
SmolBrains：猴子动态PFP项目，头脑越大，智商越高，总成交量为2090万MAGIC，地板价为1447MAGIC。
SeedofLife：总成交量为1040万MAGICToadstoolz：链上蟾蜍生活模拟游戏，总成交量超40万MAGIC。
LegionAuxiliary：在TreasureDAO元宇宙Bridgeworld中GenesisLegions的后裔。
Treasures：Bridgeworld中的可组合构建块，将在元宇宙间和元宇宙内使用。另一NFT市场Stratos中，首页共列出40多个NFT项目，不过仅有前3个项目的交易量超过4ETH。工具/基础设施支持
结合Arbitrum生态门户汇总，支持的工具和基础设施有有BandProtocol、Biconomy、BlockVision、Chainlink、Covalent、DefiLlama、Etherscan、Nansen、Snapshot、Tenderly、TheGraph、TruffleSuite等二十多个。节点提供方
Arbitrum当前的节点提供方有Alchemy、Ankr、DataHub、GetBlock、Infura、Moralis和QuickNode。
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