AVE:一览老牌DeFi协议的新招式:Aave、Synthetix?、Curve?、MakerDAO_DEF

有一些项目为我们衔来了DeFi的火种。如今,出于某些原因,他们又同时开始为这个生态带来创新。这些创新将为这个领域带来什么样的改变?文章将提到:?AaveGHO?SynthetixV3?CurveCrvUSD?MakerDAOStarkProtocol这些初代DeFi协议看似各自为政,但又产生协同作用,再次推动这个领域向前发展。他们都已经成功抢占了自己的市场份额。虽然他们都在推出新功能,但可以互相获益。据DefiLlama.com数据显示,DeFi总锁仓量为约500亿美元。而上述协议占到了很大的一部分:?MakerDao72.3亿美元;?Curve49.4亿美元;?Aave48.1亿美元;?Synthetix4.44亿美元。尽管Synthetix的锁仓量要小得多,但他们加起来约占DeFiTVL的35%。

Aave

在主网进行V3升级后,Aave刚刚为其期待已久的稳定币$GHO启动了测试网。这是一个由多个加密资产支持的超额抵押稳定币。通过其Facilitators,这是用一篮子波动或稳定的资产铸造的。

它的利率不受供求关系的影响,而是由Facilitators和DAO决定的。$AAVE质押者有借贷折扣,这仍可能导致购买压力。但我的目的是强调V3在资金效率方面的改进。这归功于「E-mode」,它允许用户在借入价格与其抵押品相关的代币时拥有更高的抵押权。这意味着用户可以通过减少抵押来借入更多资金。的确,这种机制只能对相关的代币对实施。例如,稳定币有自己的波动率/相关性。但这并不是事实的全部。此外,如下图所示,Aave可以与知名项目一起提高整个系统的流动性。

Synthetix

该协议在文章提及的几个DeFi项目中TVL/市值比率最小。但我们不应忘记,它是最早讨论去中心化衍生品的协议之一。它的贡献是不容小觑的,但没有达到最初的预期。

然而,市场催化剂和新版本可能会推动它恢复市场份额,并重新确立其三年前的地位。例如,不要忘了它的稳定币$sUSD正在一些主流协议中使用。但关于Synthetix最有趣一点是几天前刚刚发布的V3。这是该团队在构建一个流畅的无需许可衍生品平台上的尝试。由于这次重大升级,该协议现在将引入:?创建现有金融衍生品的可能性——无论它们是基于crypto还是基于TradFi。这包括商品、股票等;?通过让其他协议从Synthetix平台上获取并路由市场流动性,增强市场流动性;?通过实施有关债务池和抵押品类型的新机制来简化质押。正如Synthetix团队所说,这些变化的目的都是为了实现无需许可的资产创建、「流动性即服务」以及更好地控制质押者的信用。Curve

这个行业巨头一直是提供深度流动性和提供高效互换的领导者,同时保持较低的费用和滑点。如今,它想通过推出稳定币$crvUSD来巩固自己的地位。

这个超额抵押稳定币带有一些令人印象深刻的创新,例如:?LLAMA,这将为债务头寸提供持续清算机制,防止市场波动造成损失。?$ETH和LP抵押。此外,最近有消息称,这有可能对抵押品采用更高的LTV。这将意味着用户可以从他们的抵押品中实现资本的最大化,同时减少对清算的担忧。系统流动性也会更强。MakerDAO

就TVL而言,这是仅次于Lido的第二个DeFi协议。尽管$MKR的代币经济学和$DAI的抵押可能会引起激烈争论,但MakerDAO已经催生了加密货币中最常用的生态系统之一。现在它正在扩大。

Maker的「以增长为重点的分支」SparkProtocol将于4月推出。有意思的是,它建立在AaveV3之上。得益于Maker的信用额度,用户将能够以非常低的利率借入$DAI。此外,SparkProtocol将与固定利率协议合作,以提供这一重要工具。在TradFi中,此类市场的TVL约为450万亿美元,而加密货币由于其新生的贷款机制及其波动性仍然落后。此外,Maker将推出自己的$ETH合成资产,称为$EtherDAI。SparkProtocol将通过提供其流动性质押衍生品$sEtherDAI来帮助创造更多需求。在总结了这些元老级DeFi项目的创新之后,我想强调的是,这些项目都希望通过与其他协议共享流动性和基础设施来发展业务。?Aave治理正在讨论锁定他们所有的$CRV以直接释放到$GHO池;?Spark将$DAI市场利润的10%返还给AaveDAO。?此外,正如我之前提到的,FraxFinance已经宣布它将帮助引导$GHO的深度流动性。?Synthetix的目标是成为衍生品的流动性中心。显然,所有这些行为都不是出于同理心,而是出于发展。尽管如此,合作和互相帮助仍然可以是整体+EV。这是迄今为止始终在推动DeFi发展的精神。但是,他们为什么要构建不同的稳定币?在这一点上,我同意@DefiIgnas的观点。事实上,我认为这些项目有不同的目标。他们的稳定币也有不同的目标。例如,$crvUsd可以帮助Curve提高资金效率,同时也增加其他稳定币的流动性。同时,$GHO可能主要是一种增加Aave流动性的工具。虽然Spark可以成为增加$DAI在DeFi采用率的工具。因此,虽然我不喜欢资本分散,但我很想知道这些项目将如何协同发展。

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