ROL:OKX Ventures 投资月报:持续看好 ZK 生态、LSD 赛道、多链互联和存储赛道_TROLL价格

作者:OKXVentures

在过去两个月,加密行业在快速发展,我们见到了行业的诸多成果:

·?以太坊上海升级有序进行,完成了测试网升级的准备工作;

·?Layer2发展超出预期,在1月Arbitrum的单日转账次数曾经短暂超过了主网转账次数,以scroll为代表的zkrollup也有重大的版本更新距离主网更进一步;

·?链上数据保持平稳,1、2月链上交易数据均在160~170b之间徘徊;

·?BTC生态迎来快速增长,OrdinalsNFT带来Taproot采用率从1.7%上升至最近的约10%附近;

·?多链生态Cosmos也迎来了快速增长,Lamada9升级即将通过,多链生态基础设施快速成长。

OKXVentures在过去2个月内也一直保持对行业的关注,持续看好zk生态、LSD赛道、多链互联和存储赛道,出手投资了Scroll、Diva、LayerZero、zkPass和Permaweb等项目。

Scroll投资逻辑:

Scroll的定位是做EVM等效的zk-Rollup,也是Vitalik在介绍4种zkEVM中的举例的Type2的zkEVM项目。OKXVentures战略投资了scroll,scroll最近进展非常不错,PreAlpha测试网在第一周收到了30万个以上的独立地址,在1月底收到了60万个以上的独立地址,每天有40万个以上的tx。

从开发者的角度,scroll是EVM等效的zk-Rollup,可以实现与以太坊字节码级别的兼容性。另外,scroll是用以太坊作为原生的数据可用层。

Scroll和很多应用程序和工具兼容,且从技术角度看,Scroll正在用他们的解决方案提供最小信任假设、高吞吐量及快速终局性。Scroll展示了Web3的核心基本价值:去中心化和社区所有。

Scroll从一开始就需要解决去中心化验证的问题,目前第一阶段是先通过硬件加速来提高prover的性能,实现prover的去中心化。下一步是sequencer的去中心化,届时任何人都可以运行节点。

我们认同scroll的发展规划和路径,愿意支持一个通用的L2网络,能更好地兼容EVM,来实现部署智能合约和通用计算等更复杂的功能。当zk的效率不再成为问题,整个以太坊的扩容层基础设施架构上一定会有很大的机会。

LayerZero投资逻辑:

LayerZero是可用于消息传递的互操作性协议,允许任何包含有效负载的跨链合约调用。

在资产跨链层面,LayerZero通过全链通信实现资产的转移,保证了完整的资产流动性,而且在跨链的共享安全性方面做出很大的改进LayerZero是以一种可以执行绝对安全模式的方式进行构建的,可以启动不可变合约并拥有一套完整的安全参数,包括不可变的验证库、relayer集合及超参数。

通过结合第三方验证网络的低成本和轻节点的高安全性,Layerzero所提出的超轻节点用较低成本提供了较高的安全性。这种高性价比的方案将能节省大量开发者的学习和运营成本,而这些将大幅降低用户的使用费率,使建立在Layerzero上的跨链应用较强的成本优势。

同时,基于Layzero搭建的Stargate也展示了产品的可用性和增长能力。Stargate用DeltaAlgorithm和软分区机制打破了不可能三角。流动性提供者享受到了更好的资本效率和可扩展性,从而同样的资金能够被更高效的调用,带来更高的收益;而用户能够支付较少的成本就能享受较安全且零滑点的资产跨链。

LayerZero解决了跨链领域内安全性、异构性和流动孤立的问题,OKXVentures看好并支持LayerZero为跨链基础设做出的创新和贡献。

zkPass投资逻辑:

zkPass使用户能够有选择地通过zkSBTs向第三方证明他们在Web2和Web3中的可验证数据,包括法律身份、财务、社会、经验、教育、技能等,而不披露任何个人隐私细节。定位准确且解决了web3世界中的身份问题,而且,在保护隐私的同时提供安全和可验证的互动。

OKXVentures认为Crypto市场中还有很多隐私需要保护,尤其是在个人身份领域,zkp就是很好的一个技术手段。而zkPass利用zkp解决了KYC验证中的身份信息泄露问题。任何对于KYC有需求的项目方,可以利用zkPass发布自己的KYC验证活动信息,而用户可以通过zkPass生成身份信息获得对应的权限。利用zkp,zkPass给项目方和用户都提供了足够的隐私保护和身份验证服务。

Diva投资逻辑:

以太坊LSD赛道是2023年的一个重要叙事主线,市场潜力巨大。相对多个POS公链质押率60%~80%,以太坊质押率还不到20%存在较大的提升空间。对比其他公链高质押率带来的高通胀,比如Cosmos质押率60%通胀率15.4%,以太坊实质上已经进入通缩,这增强了以太坊质押的吸引力。

Diva相比目前LSD赛道内主流的singleoperator方案,提升了redundancy降低了单点风险,是一条长期更优的技术路线。在去中心化方面,Diva引入了LiquidityPooling,降低质押门槛到1ETH,让整个质押参与门槛进一步降低,让质押更加去中心化;在流动性方面,Diva提供了质押TokenDivEth,可以满足更多金融场景的创新需求。

以太坊Shapella升级将开辟staking解锁和交换的渠道,为新进入者提供另一个巨大的一次性机会,我们看好LSD赛道,并且乐于押注Diva这种致力于去中心化的创新型的项目和团队。

Permaweb投资逻辑:

PermawebDAO是Arweave生态内部原生应用,代表了其内容生态和创作者生态的基础设施创新;

通过搭建WordPress类产品,降低Permaweb的门槛,内容创作者不需要写前端代码,可以搭建内容平台,并提供播客和打通arweave.news,丰富内容生态;

在经济模型层面,PermawebDAO也致力于打造内容生态的全新激励方式,不局限于PST,提出了PSCToken激励内容生态建设;PSTToken赋予治理权、即时流动性和使用应用程序产生的利息,在利润共享社区的Hub上communityXYZ可以看到更多PSC的项目。

OKXVentures看好PermawebDAO对于提升Arweave的C端用户数量、引入创作者生态、扩大影响力和引入开发者所作出的努力和贡献。

总结:

OKXVentures长期坚定的拥抱去中心化发展的未来,坚定下注去中心化,长期坚持服务Crypto创新行业理念。OKXVentures不是传统意义的财务投资者,不仅「给钱」,还愿意「给服务」、有能力「给资源」,我们愿意陪伴所有的「创业伙伴」共同成长。不仅仅做优秀团队、优秀产品和创新技术的发掘者,同时也做优秀创业项目的赋能者。同时,OKXVentures又是项目和OKgroup的链接者。OKX生态支持包含:OKXWallet,NFTMarketplace,OKXChain等。OKXVentures利用OKX在行业深耕多年的积累,为项目的发展提供多维的平台和支持。

纵然全球宏观经济环境不够乐观、黑天鹅不断,OKXVentures关注行业本身的发展,而非所谓的牛熊;我们更关注真实的理论创新,真实可操作的新应用,真实看到的用户流入,真实的整个行业的规模在增加。我们看好在未来几个月以太坊生态、多链生态、比特币生态、基础设施建设和创新应用等领域的发展。

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