DEF:参与DeFi项目如何有效防范Harvest这样被盗2400万美元的风险?_Brainaut Defi

风雪阳光,光芒更耀......

币域风光

DeFi是个好东西,但是对于普通的币圈同学们而言,它也可能是个万人坑,

这边还来及从DeFi代币币价的缩水震痛中缓过劲来,那边黑客利用闪电贷、无常损失从DeFi协议Harvest的金库中盗走了2400万美元资金的利空又不期而至,

这难免让投资同学们悲然失措,代币亏得惨兮兮,使出高考都没使出来的学习劲头,终于搞懂满纸英文操作页面、提心吊胆的转钱参与到DeFi中来,满以为可以开始做个快乐farmer,坐等harvest的时候,等来的却是“出师未捷身先死”,资产闪电般缩水超过10%!

那么,对于我们这些普通的币圈同学而言,对于DeFi,代币被割、项目说好的无庄家的去中心化的,还是被割!我们就真的只能做个吃瓜群众嘛?这门槛真的高到只有所谓“科学家”才有资格参与吗?

Binance更新VIP借贷计划:1月3日消息,Binance自2023年01月03日08:00(东八区时间)起更新VIP借贷计划,计划中杠杆交易借贷量将乘以0.2后计入30天日均净借贷量。例如,如果用户在过去30天杠杆交易借贷量100万BUSD等值加密货币,将在30天日均净借贷量中以20万BUSD计算。[2023/1/3 22:23:29]

当然不是,DeFi虽然看起来参与的技术门槛比上一波ICO牛市要高一些,但一些金融操作与投机的本质其实是没有变的,正所谓科技创新无旧闻,金融交易无新事,只要理解透以下二点,理清技术创新的工具本质、看清项目运作的金融本质,控制好投资的风险本质!那么真正享受DeFi大浪潮带来牛市机会,对于现在就已觉悟的普通币圈同学们还是机会满满的!

1、Harvest被割2400万美元给我们警示的DeFi的风险点,

波卡创始人:波卡平行链预计年底或明年初上线:波卡创始人Gavin表示,波卡的 XCMP,也就是跨链消息传递功能可能在今年下半年或明年年初交付。最近完成了消息跨链的另外一部分 - XCM 格式,XCMP是解决方案中的一部分,而 XCM 格式是对消息的定义,即链进行交互的标准方式。

此外,关于平行链的进展方面,Gavin指出:

1. Rococo 测试网还在进行中;

2. 平行链技术方面:在解决有效性和可用性(安全因素);

3. Cumulus 在 Rococo 中测试;

4. 将会重新启动一条新的 Rococo 链;

5. 将在未来一两月内完成上面这些里程碑;

6. 年末或明年年初将在波卡上上线平行链,会先在 Kusama 上部署;

7. 平行链的上线是渐进式的,首批平行链将不会通过竞拍产生,而是系统级平行链,来减轻中继链的负担,增加更多的平行链。[2020/10/10]

先回顾下黑客利用无常损失的套利过程:

波卡创始人:波卡将进行拆分后第一次重大升级:9月15日,波卡(Polkadot)创始人Gavin Wood发推称,波卡(Polkadot)网络拆分后将进行首次重大升级,该升级将支持支付质押奖励给任何帐户,还包括对延时代理等一些其他问题的改进。[2020/9/15]

先利用闪电贷借贷得到大笔USDC和USDT;再利用借贷所得USDT通过Curve转换为USDC,提高USDC价格;然后将获得的USDC存入Harvest.Finance项目的USDC储藏室(vault)中,同时Harvest.Finance会为该存入的行为攻击者铸造一定数目的fUSDC(铸造的数目受Curve影响);最后,?将初始借贷所得的USDC通过Curve转换为USDT,提高USDT的价格,同时压低了USDC价格?;最终将所有fUSDC转换回USDC,此时因为Curve中的USDC价格降低,导致影响了兑换回USDC的数目增加!连续来回攻击发生后,USDC金库的股份价格从0.980007下跌至0.834953USDC,而USDT金库的股份价格则从0.978874跌至0.844812USDT,两者分别下跌了13.8%和13.7%。用户最终损失的价值大约2400万美元,相当于攻击前协议中锁定总价值的3.2%。

波卡创始人:将敦促交易所停止在今日上线新DOT代币:金色财经报道,波卡(Polkadot)创始人Gavin Wood今日发推称:“如预期一般,一些不择手段的交易所今日上线了新DOT代币,而不是原本商定的星期五。虽然我们无法控制这些交易所,但我们可以敦促它们停止。他们的行为将我们的社区置于危险之中。”[2020/8/19]

总体来看,虽然这样的攻击有一定偶然性,黑客亦冒了一定风险,但却凸显的当前DeFi的一些核心弱点,

第一,就是无常损失的不可避免,

第二,就是很多DeFi项目代码并不成熟,特别是一些新生的DeFi项目更是如此!

对于第一点的防范,从当前大多DeFi机制设计来看,是靠手续费和代币分配来冲抵,而对于短期的激烈波动,只能靠更好引入预言机来部分的解决!而对于代码的安全,普通的同学可能就比较无力,最好的验证其实还是看一些专业机构的认证,及一些已经经受了一定时间考验的老项目,如借贷的DAO及DEX的UNI等,基本上代码还是安全可靠的,这次出事的Harvest项目不但是个新项目,其审计的安全性也只是一部分而已!

所以综合这一事件来看,DeFi的有些风险不可能100%避免,所以,对于普通的币圈同学而言,接下来要讲的第二点或许才是乘好DeFi牛市财富东风的更关键!

2、好的收益是风险的管理到位!

收益永远是风险的兑价,所以抛开新技术的不确定来看,我们取得好收益的关键是,如何做好风险管理与选好风险价格!这要从资金的分配比例讲起:

如果你不想做一个徒式的交易者,那么以当前的牛市格局来看,资金的分配才是更重要的,

可以将50%资金进行传统类的币圈交易,

另50%用来进行DeFi类交易,其中的35%可以做为流动性挖矿,但应选一些较为成熟的项目,如借贷的DAO及DEX的UNI等,另15%作为高风险来参与一些新项目挖矿,但是项目的选择应更加谨慎,因为新项目有归零风险的!

创新是币圈的生存之本,但创新也意味着未来的不确定性,这种不确定性可能是让你抓到万倍币,但更有可能是让你的投资打了水漂,

我们通常热心渴望、好于传播第一种可能,潜意识般忽略、厌恶第二种可能,这是人性,但现实世界吊诡的是,通常是防范了第二种可能的币圈同学,才真正等得来第一种可能,18年ICO的牛市给我们演过一遍了,现在的DeFi剧情应该也会是大同小异!大部分项目跑不出来,少数几个项目会成为“斗战剩王”!

加入行者之列吧,抓紧DeFi牛市缰绳,真正看懂币域的财富好风光!!

今日品种剖析

比特币

操作建议:

当前上涨势头较为良好,短线技术面已打开上升动势,只待MACD的金叉形成!

关于阻力:重要阻力位在13968,13500小有阻力,

关于支撑:13350有一定支撑,但13000才是更重要支撑!

以太坊

操作建议:

今天最低探至383附近,昨天定的回测区域在390-400,这是最好的买点,群里已发出介入指令,现价400附近,仍有适量介入!有波段机会!

关于阻力:短线阻力位在410附近,400亦有一定压力!

关于支撑:383是短线重要支撑!390也都有一定的支撑!

今日币种推荐

ETHBCHLINK仍可继续介入

关注"币域行者"

用技术、消息来喂好你的币市投资算法

来源:金色财经

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

大币网

[0:0ms0-25:402ms