EFI:5个维度帮你找到下一个最具潜力的公链_以太坊最新价格行情

撰文:Footprint分析师Bella?

日期:2021年11月

公链发展的背景

公链,简单的说就是承载各种类型的defi等应用开发的网络。

在区块链1.0时代,区块链应用通过比特币开始快速发展。但是这一阶段主要是数字货币,无法普及到更多行业,应用场景单一,于是智能合约加入了。智能合约和区块链结合,扩大了区块链的应用场景,区块链进入2.0阶段,其中以太坊就是这一阶段的优秀代表。由于当时DeFi项目不多,且以太坊生态发展成熟,网络效应及开发体验都更优秀,所以大部分平台基本只在以太坊上进行开发,以太坊也因此发展为行业龙头。

但是到了2021年,以太坊开始出现更多强力的竞争对手了,有3个原因:

1)2020年6月DeFiSummer之后,DeFi应用开发爆发

2)以太坊拥堵问题显露并日益严重,高昂的Gas费用开始促使每个开发者和投资者寻找更快、更便宜的区块链,以降低用户的成本。

3)需要其他链来补充以太坊的功能,探索其他更多的领域。

摩根士丹利:仍预计加拿大央行将在3月加息25个基点:1月29日消息,加拿大央行在1月的会议上加息25个基点至4.5%,并暗示其将暂停加息。尽管加拿大央行指出经济发展符合货币政策报告中的预期,但同样注意到,尽管通胀有所放缓,但短期通胀预期仍处于高位。核心通胀年率仍处于5%左右。鉴于此,我行仍预计加拿大央行将在3月最后一次加息25个基点,终端利率将达4.75%,然后在2023年剩余时间里按兵不动。不过,通胀路径和通胀压力仍是3月议息决定的关键,如果3月议息会议前通胀出现令人信服的下降,那么1月的加息也就是加拿大央行最后一次加息。[2023/1/29 11:34:40]

目前公链的发展情况

2021年,DeFi市场持续增长,NFT和Gamefi的热潮更是带动了整个公链生态的爆发。从FootprintAnalytics各个公链的市场体量分布数据上看,仅仅不到半年的时间以太链的MarketShare从72.87%下降至64%,绝对值下降近9%,可见新兴公链发展迅猛,正在不断的瓜分以太链的市场。

美国银行分析师:若就业市场报告再次强劲,美联储9月很难不加息75个基点:8月14日消息,在华尔街经历两周震荡后,美联储即将公布7月货币政策会议纪要,这可能会提供一些线索,以帮助投资者了解什么因素可能促使美联储在9月再次加大紧缩力度。

美联储在7月连续第二个月加息75个基点,这是自上世纪80年代初以来收紧政策的最快速度。目前金融市场对9月加息幅度的押注在50-75个基点之间,因报告显示就业市场强于预期,通胀低于预期。

美国银行分析师Michael Gapen表示,从成本效益分析,若美联储倾向于小幅加息,通胀数据可能会助其一臂之力,但如果就业市场报告再次强劲,美联储可能很难不加息75个基点。(金十)[2022/8/15 12:25:21]

数据来源:FootprintAnalytics-2021年6月30日公链市场份额分布

数据来源:FootprintAnalytics-2021年11月23日公链市场份额分布

现有17005个BTC地址余额在100万美元以上:目前比特币价格在10300美元左右,按这个价格计算持有超过97枚BTC就是百万富翁。Bitinfocharts数据显示,目前有17005个地址余额在100万美元以上,158545个地址余额在10万美元以上,869463个地址余额在1万美元以上。只有104个地址持有超过1亿美元的BTC。目前最富有的地址余额为237502个BTC,价值24.4亿美元,号称是火币的冷钱包。(Decrypt)[2020/9/11]

如何找到链上的机会

与链上项目不同,公链作为区块链的基础设施,更注重生态建设,一旦生态形成,马太效应就会显现,最终头部的公链将会占有80%以上的用户量和市场份额。

以太链的tokenETH从10美金涨到最高4000美金,可见生态的潜力。目前公链的竞争局面仍未尘埃落定,当“明星公链”出现的时候,我们如何透过现象看本质,判断公链其是具备实力或是市场情绪的推动?本文主要从以下五个方面对公链价值进行评估。

1)公链性能

交易处理效率TPS是衡量公链性能的重要指标,TPS是指一个网络每秒钟能够处理的交易数量,TPS越高,代表公链效率越高。

澳洲联储意外降息25个基点至0.50%,创纪录新低:周二(3月3日)澳洲联储公布利率决议,将利率从0.75%降息25个基点至0.50%,创纪录新低,并表示准备好进一步放松货币政策。[2020/3/3]

TVLTop5公链TPS对比:

Top5公链TPS数据

突破TPS成了公链竞争的手段,大部分新公链都宣称具有很高的TPS。但DeFi存在“不可能三角”,即可高性能,安全和去中心化这三个是不可兼得的,例如solana主要提高了传输速率,也就是性能,但是在出现峰值的时候,也会导致网络变得不稳定。9月份solana也出现网络瘫痪的情况,但是似乎目前仍然没有一个很好的解决方案,让两者优点同时兼得的情况。

2)公链代币价格

币价反映了用户对该链的估值情况,同时也影响了用户交易的费用

行情 | 区块链板块收跌5.11% 超15个股票跌停:A股收盘,上证指数收跌0.89%,区块链板块收跌5.11%。88只概念股中,仅7只上涨,81只为跌。涨幅前三为:文化长城(+9.88%)、汇金股份(+6.13%)、第一创业(+2.29%);此外,超15个股票跌停。[2019/9/26]

数据来源:FootprintAnalytics-部分公链代币价格趋势图?

从上图FootprintAnalytics的公链价格数据看,热门的公链Solana代币价格从1.8美金上涨至最高259美金,价格翻了143倍,Avalanche链的代币AVAX也从2美金上涨至135美金价格,价格翻了66倍,可见市场预期值高。

3)链上生态

发展DeFi生态绝不是扶持一两个DeFi应用就能够形成效应的。评估公链的价值,其生态建设的完整度是重要的考察。

项目数量:从公链的官方数据看,虽然部署的项目不少,但真正上线的项目数却不多。从Footprint链上的项目数量看,排名前10的公链有5个链上项目数高于50,对于项目数低于10的公链,则还需要再进一步考察,例如本月TVL暴增的公链Elrond只有1个项目,其生态稳定性较低。

数据来源:FootprintAnalytics-TOP10公链DeFi项目数量

项目类型:生态多样性有利于平衡和稳定,其中DEX更是扮演了支柱的角色。链上项目类型过于单一的公链,基建不足,生态会比较脆弱。

数据来源:FootprintAnalytics-TOP10公链项目数量

链上项目的活跃情况,开发者活跃程度,项目上线速度,都反应了公链是否吸引了开发者在公链部署项目。

4)跨链工具:

我们先来看一下ETH到其他链的跨链桥数量及分布

TOP10公链跨链桥数量

建设公链的生态,跨链桥显得极为重要,因为这让资金实现跨链流动,用户可以轻松的转移资产,对链上的交易数量,流动性都是利好。对于还没有跨链桥或者跨链桥少的项目,我们需要关注其是否在其他方面能够吸引到开发者和用户。

5)生态建设的长远规划及激励措施等

公链最主要的是建设生态,除了提供更好的性能和用户体验,还需要有友好的开发环境。一方面是兼容性佳,以方便其他链上的项目直接fork到新链;另一方面是支持新兴项目类型的发展,例如NFT,链游等。例如Solana链上的NFT项目就相当活跃,其NFT交易额也突破7亿美元。

激励措施,先看今年各大公链的生态发展基金:

4月,Polygon推出1亿美元DeFi基金“DeFiForAllFund”

7月,Terra宣布推出1.5亿美元的生态基金

8月,Avalanche基金会宣布将推出1.8亿美元的流动性挖矿奖励计划

8月,Fantom则为TVL超500万美元的项目发放总计3.7亿枚FTM奖励

8月,Celo宣布联合Aave和Curve等推出超1亿美元的“DeFiforthePeople”项目

9月,Harmony宣布将在未来四年内提供价值超3亿美元的资金来支持生态建设

10月,投资NEAR生态的研究及发展机构ProximityLabs宣布将在未来四年内分配4000万枚NEAR代币用于扶持DeFi生态,价值逾3亿美元

各公链为了激励生态,纷纷推出激励计划,激励计划除带动了TVL和Token价格的上升,如果能落地,也将吸引更多开发者在链上部署项目。

小结

整体来说,公链需要具备一些优点:

生态体验友好:相对于以太坊上的拥堵和高昂的Gas费,新公链基本都有更快的速度以及更低的成本

跨链桥项目部署:跨链桥需求的不断增加,部署跨链桥不可缺失

兼容性强:能够让项目方快速的部署迁移到新链上

对新领域的探索,生态吸引如NFT,链游等项目的开发者部署项目

生态激励,类似Avalanche,以及polygon都有推出Defi基金的计划鼓励开发者

以上几个方面从不同角度体现了公链的实力,目前由于高流动性和交易量,以仍是太坊目前大多数DeFi项目的首选。但以太坊不会一家独大,市场将是多链并存的。如今的公链们不仅比拼性能,也在比拼开发者生态、应用创新以及对NFT、元宇宙等新热点的捕捉能力。

多链竞争的格局,说明行业在不断的完善生态,以更好的服务开发者。以太坊是否能持续占据市场领先地位?项目跨链带来的数据整合问题,跨链治理问题又将如何被解决,我们拭目以待。

来源:金色财经

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