写在前面：感谢大家一年来对NFTLabs的支持和陪伴，从2020年建立之初到现在，NFTLabs也伴随着大家和行业走过了春夏秋冬。从始至终，NFTLabs都希望通过研究和数据让自身成长，同时分享一些干货给任何对NFT行业感兴趣的朋友。NFT行业千变万化，每个热点下都蕴藏着一些机会。或许，有的读者通过NFTLabs的文章或是社群站住了一些制高点；或许，有的读者将NFT与自己所在的领域结合，碰撞出了些许火花。很期待屏幕前的你和NFT故事，未来很长，2022，我们继续把酒言欢。
2021年NFT市场概况
到目前为止，Ethereum上NFT销售额在2021年已超过90亿美元，比2020年的总销售额增长了2500%。2021年作为NFT元年，同时出现在牛市周期的背景下，NFT市场的规模呈现惊人的增长趋势，市值超百亿美金。
2018-2021年Ethereum(以太坊)上的NFT销售额，数据来源：NonFungible.com,CointelegraphResearch
Collectibles(收藏品)和Art(艺术)的NFT在2021年占据市场主导地位，贡献了超过90%的销售额。早期NFT销售主要由CryptoKitties和CryptoPunks等Collectibles(收藏品)主导。2019年末，随着F1DeltaTime、GodsUnchained和Decentraland等游戏的玩家群扩大，Game(游戏)NFT类别的交易数量激增。2020年年中，Sports(体育)和Metaverse(元宇宙)NFT项目的交易数量开始攀升。大约在同一时间，Art(艺术)NFT也引起了越来越多的关注，在2021年1月Beeple创纪录的销售额达到顶峰。尽管Collectibles(收藏品)交易的整体份额有所下降，但它们仍以显着的优势主导着总销量和领先项目。Art(艺术)类别在销量上紧随Collectibles(收藏品)之后，反映了Art(艺术)和Collectibles(收藏品)的同样拥有较高估值。
不同种类的NFT月度销售数量，数据来源：NonFungible.com,CointelegraphResearch
不同种类的NFT月度销售额，数据来源：NonFungible.com,CointelegraphResearch
P2E(Playtoearn)概念的火爆，通过游戏赚钱从根本上改变了游戏生态系统中不同利益相关者之间的经济权力分配。市场预期随着NFT市场的成熟，GameFi成为成为下一个NFT增长点。2021年3月，GameFi概念的区块链游戏开始崛起，7月，以AxieInfinity为代表的GameFi游戏迎来爆发增长。以元宇宙游戏Decentraland、TheSandBox为例，游戏中每一块地对应一个NFT，每一个NFT的所有者代表其拥有了这地块的所有权，可以进行创作和改造。
GameFi是DeFi+Game+NFT的结合，主要得益于DeFi与NFT技术和产品的成熟。NFT为GameFi提供了生存土壤，成为其游戏内经济系统的价值载体之一，使得诸多GameFi项目的市场表现突出，并使得GameFi也迅速成为了今年最为火爆的领域之一。
DeFi可组合杠杆协议Gearbox V3将在2023年第二季度推出:3月9日消息，据官方消息，DeFi可组合杠杆协议Gearbox V3将在2023年第二季度推出。[2023/3/9 12:51:22]
反过来，GameFi也推动了NFT的持续流行。NFT的特点使得其逐渐成为游戏、元宇宙世界等领域中广泛的流通商品和支付方式，具备了收藏、保值、流通等属性，有力地成为元宇宙经济系统的支持，推动了NFT的进一步爆发。
尽管交易费用通常高于NFT的价格，但Ethereum目前处理了超过80%的销售额。然而，由于较低的交易费用和能源消耗，可替代的Layerone解决方案包括Flow、Tezos和Wax，正变得越来越普遍。
支持NFT的区块链，数据来源：NonFungible.com,CointelegraphResearch
数据显示，Ethereum(以太坊)区块链比其他替代品更加能源密集。2021年，Tezos上的交易比Ethereum(以太坊)上的交易能效高出35,000多倍。从这个角度来看，以太坊上的单笔交易大约需要30kWh，这相当于在美国为一所房子供电一整天。相比之下，Tezos上的交易消耗0.0016kWh或少于为AppleTablet充电10分钟所需的能量。
头部NFT市场月度交易量和交易数量，数据来源：NonFungible.com,CointelegraphResearch
在Ethereum(以太坊)的DApps(去中心化应用)OpenSea和Rarible的带领下，头部市场的NFT销售额出现了惊人的增长曲线。然而，这些平台的增长受到Ethereum(以太坊)高交易费用的限制，上图可以看到可替代的、更便宜的区块链上的竞争对手如Tezos和BSC正在获得更多的市场份额。
进入白名单可以有效提升投资NFT的ROI。OpenSea数据显示，75.7%列入白名单并随后出售其新铸造的NFT的用户获利，而没有被列入白名单的用户则只有20.8%获利。
按ROI乘数划分的NFT铸币购买份额，数据来源：《TheChainalysis2021NFTMarketReport》
投资数额庞大和多样化投资组合对于转售策略更加有效。OpenSea的数据显示，前30%的地址占所有NFT中87%的转售份额，占所有实现收益的107%。
在OpenSea上按地址划分的NFT转售份额与NFT转售收益份额的集中度，数据来源：《TheChainalysis2021NFTMarketReport》
DAO正在蓬勃发展，DAO即去中心化组织，全称DecentralizedAutonomousOrganization。DAO是一种将组织的管理和运营规则以“智能合约”的形式编码在区块链上，从而在没有集中控制或第三方干预的情况下自主运行的组织形式。DAO有望成为应对不确定、多样、复杂环境的一种新型有效组织。2021年见证了DAO引起的市场轰动，PunksDAO引发热议，见证了FingerPrints、Flamingo和PleasrDAO等DAO的早期成功，2022年将是DAO爆发式增长的一年。
mStable Save合约已升级支持ERC-4626标准，以推动可组合性:5月31日消息，稳定币聚合协议mStable宣布其mStable Save产品合约现已升级，在Polygon和以太坊主网上支持ERC-4626标准。今年1月份，Fei Protocol创始人Joey Santoro和Rari Capital开发者Jet Jadeja提出一种新的拟议代币标准ERC-4626，ERC-4626是具有单个底层ERC-20代币的代币化Vaults标准，包括铸造、存款、取款和余额等标准功能，可确保不同协议的Vault代币之间的可组合性。[2022/5/31 3:53:20]
DAO的市场全景图，数据来源：Mirror,Coopahtroopa
2021年NFT数据分析
NFT关注度显著提升--谷歌搜索量激增
我们可以从NFT的谷歌搜索量中窥视全球网民对NFT生态的关注度，在应用谷歌趋势监测关键词“NFT”，“E**”和“Metaverse”的搜索量，我们看到下图的趋势，从2021年初开始NFT搜索量开始增加，2月有一个搜索量的增加，然后持续保持热度，8月又一个搜索量的增加，10月至12月第三个时间节点有较大的搜索量的增加，10月至12月的搜索量跃升最为明显。左轴数字100表示相对于给定区域和时间图表上关键词相对搜索量的最高点。NFT的搜索热度高于E**和Metaverse，且在2021年底达到顶峰，E**的搜索热度在2021年全年较为平稳，Metaverse在2021年10月左右有一个显著提升，总体来看，2021年的确是NFT爆发元年，热度不断攀升，从趋势来看，2022年NFT热度将持续提升。
“NFT”，“ETH”和“Metaverse”在Google上的相对搜索量–2021年全球范围统计数据来源：谷歌趋势，NFTLabs
“NFT”，“ETH”和“Metaverse”在Google上搜索热度的区域分布–2021年全球范围统计数据来源：谷歌趋势，NFTLabs
从图中可以看到，NFT和ETH概念全球范围除少量地区外的都有很高的热度。
“NFT”，“ETH”和“Metaverse”在Google上前10大搜索主题–2021年全球范围统计数据来源：谷歌趋势，NFTLabs
从整理的前10个与“NFT”，“E**”和“Metaverse”相关主题和查询的分析表明，NFT搜索的相关术语中，最令人感兴趣的话题是NFT的性质以及如何交易NFT，这也佐证了NFT在2021年迅速普及，吸引了很多愿意参与NFT生态系统并且进行交易的新人。Opensea作为最大的NFT交易平台，搜索量巨大。E**搜索的相关术语中更多是与美元法币的对比，关于Gasfee的搜索并不是非常靠前。Metaverese(元宇宙)搜索的相关术语中最令人感兴趣的话题是Metaverse的性质，Metaverse和区块链的关系以及Facebook脸书改名Meta。
按地区划分的NFT市场月度流量份额数据来源：《TheChainalysis2021NFTMarketReport》
从图表中我们可以看到，我们看到来自多个地区的Web访问的强烈组合，包括中部和南部亚洲、北美、西欧和拉丁美洲处于领先地位。这数字表明，与传统的加密货币一样，NFT已经实现了全球受欢迎程度，自那以后，没有哪个地区占每月网络访问量的40%以上。
Animoca Brands CEO Robby：NTF的美妙之处在于它们是可组合的并且无需准入:9月15日，HECO联合币小白发起主题为“NFT市场降温，如何延展GameFi长期生命力？”的线上直播，Animoca Brands与Huobi Ventures作为邀请嘉宾参与讨论。
在直播过程中，Animoca Brands CEO Robby Yung表示，NTF的美妙之处在于它们是可组合的并且无需准入。也就是说任何人都可以开发NFT平台或服务，包括NFT碎片化这种协议。NFT拆分玩法的创新之处在于它很好地解决了NFT在二级市场的流动性问题，只要你有交易需求，市场就能满足。这也就是说NFT的定价机制非常重要。
此外Robby说道，“目前我们还只是处于GameFi的最早期阶段，目前市场上大多数GameFi项目都非常简单，NFT 的作用并没有完全发挥出来。一旦我们开始更加关注GameFi的实用性，特别是可玩性，那么NFT作品价格波动幅度也将得到减缓。”[2021/9/16 23:29:32]
作为最受欢迎的NFT市场，对OpenSea的分析可以看到整体NFT增长。OpenSea上有超过6,000个NFT集合经历了至少一笔交易，包括购买、出售或铸造。这活动呈上升趋势，因为活跃的NFT集合的数量——其中我们定义为在任何给定的交易中至少经历过一次交易的人——自2021年3月以来显着上升。
NFT市值超百亿美金
NFT市值数据来源：http://nftgo.io
根据?http://nftgo.io?的数据显示，截止2021年12月29日，NFT市值达到104.9亿美金，相较于2021年1月1日6174万美金，市值激增170倍，2021上半年平稳增长，2021年下半年增长速率增加。
NFT市值数据来源：http://nftgo.io
2021年8月NFT市值增长曲线陡峭，8月31日近40亿美金，月增长率为400%，NFT市场火热程度可见一斑。
NFT市值数据来源：http://nftgo.io
根据http://nftgo.io的数据显示，2018年1月1日至2018年12月30日，NFT市值从1340万美金增长至2239万美金，年增长率为67%。
NFT市值数据来源：http://nftgo.io
根据http://nftgo.io的数据显示，2019年1月1日至2019年12月31日，NFT市值从2244万美金增长至2759万美金，年增长率为23%。
NFT市值数据来源：http://nftgo.io
根据http://nftgo.io的数据显示，2020年1月1日至2021年1月11日，NFT市值从2762万美金增长至6174万美金，年增长率为124%。
对比2018年至2021年的NFT市值数据，年增长率分别为67%、23%和124%，截止2021年12月29日，NFT市值超过百亿美金。
NFT交易量猛增——最高日交易量为5.7亿美金
NFT日交易量数据来源：http://nftgo.io
Polygon宣布与可组合性DeFi平台Furucombo达成合作:6月7日消息，以太坊扩容方案Polygon宣布与可组合性DeFi平台Furucombo达成合作。此次合作将使Furucombo扩大组合范围，为每个用户提供更全面的DeFi协议，同时减少费用及确认时间。目前，Furucombo已经整合了以下部署在Polygon上的流行DeFi协议，如Aave、Sushiswap、Quickswap和Curve。很快，将支持更多的协议。[2021/6/8 23:19:14]
根据http://nftgo.io的数据显示，截止2021年12月29日，NFT日交易量从2021年1月1日的27万美金，到2021年12月29日的5211万美金的日交易量。2021上半年交易量趋稳，2021年下半年交易量振幅显著。
NFT日交易量数据来源：http://nftgo.io
8月期间，NFT市场的火热程度达到顶峰，根据NFT最大交易平台OpenSea的数据，交易最高峰在8月29日，当天交易额超过3亿美元。但在此后，活跃度直线下降，9月8日成交额已经跌破1亿美元，相较最高点下跌近70%。
作为这一轮NFT爆火的源头，CryptoPunks一直是头像类NFT风向标。8月23日，随着Visa购买以及众多大佬入局的影响下，曾掀起一股FOMO热潮，短短4小时就成交了1.6万以太。其后不到一周，CryptoPunks的地板价被推升到140以太，几乎翻了一倍。
根据http://nftgo.io的数据显示，2021年最高日交易量出现在10月28日——5.7亿美金，是2021年1月1日日交易量的2089倍，市值激增的同时，交易量也爆发增长。全年日交易量第二高出现在8月28日，日交易量为4亿美金。8月28日，OpenSea交易额达2.35亿美元，创下历史新高。其中CryptoPunks交易额超4.45万以太，约1.43亿美元，排名第一。同一天，NBA球星库里把自己的推特账号头像换成了一个猴子的形象。而这个看起来平平无奇的头像，是他用了55个以太、约18万美元的价格买下的。
NFT持有者数量年增长率超700%
NFT持有者数量数据来源：http://nftgo.io
根据http://nftgo.io的数据显示，截止2021年12月29日，NFT持有者数量从2021年1月1日的194,108个地址，到2021年12月29日的1,384,142个地址，呈现713%的增长。2021前三个季度NFT持有者增长曲线平滑，2021年第四季度新增NFT持有者显著提升，11月初、11月末和12月中旬分别有三个NFT持有者跃升节点。
NFT交易者数量数据来源：http://nftgo.io
截止2021年12月29日，NFT交易者数量2021上半年平稳缓慢增长，2021下半年呈现繁荣景象，卖家和买家同步剧烈增加，总体来看买家多于卖家。
买家和卖家的数量代表了NFT生态系统内的变化趋势。如果买家多于卖家，证明想要进入此NFT生态系统的新人多于想要变现资产的新人；相反，如果卖家多于买家，则表明人们正在抛售资产。因此，买家和卖家数量之间的持续差距是生态系统积极发展的一个很好的指标。
实验音乐人以3.6万美元出售“DAO”NFT:金色财经报道，实验音乐人Holly Herndon以13.0768 ETH（价值36,466.75美元）出售了“DAO” NFT。[2021/5/28 22:51:07]
上图也印证了NFT生态系统的繁荣发展景象，更多的人进入NFT生态，“网络效应”让NFT生态有更多的人进入，从而产生更高的价值，从而吸引更多新人进入，形成正循环。,是指产品价值随购买这种产品及其兼容产品的消费者的数量增加而增加）
NFT投融资火热
NFT相关产业融资数量及金额走势数据来源：01区块链
NFT市场的爆火让资本趋之若鹜，2021年各大NFT平台飞速完成千万美元级别以上的A轮融资：3月，OpenSea、SuperRare先后宣布完成2300万美元、900万美元A轮融资；随后，NFT平台Bitski、Rarible也快速跟进1900万美元、1420万美元的A轮融资。
从全球NFT行业投融资数据来看，从2021年1月至9月，NFT投融资数量除今年6月份有较大的下滑，其余月份均保持上涨的趋势。9月份的融资数量达最高值为38起。从融资额看，NFT融资的数额呈现较大的波动，而9月份达到最高值，接近13.5亿美元。
各月单笔平均融资额走势数据来源：01区块链
根据已公开融资金额项目，从单月单个项目平均融资额来看，3月、7月和9月的单月平均融资额高于其他月份，其中，9月份在融资数量最高的情况下，单笔平均融资额仍接近3550万，为今年以来单月平均融资额最高值。
NFT相关产业融资轮次分布图金额区间分布图数据来源：01区块链
从融资轮次方面观察，战略投资、种子/天使、A轮是NFT相关产业的主要融资方式，分别发生了81起，74起和20起，占比41％、38％、10％。此外，B轮发生7起，C轮、并购分别发生2起，D轮、ICO、股权众筹分别发生1起。51％的获投项目融资额在100—1000万美元区间，千万美元和数亿美元级别的融资事件分别发生30起和9起，占比15％和4%。
2021年NFT应用场景
NFT最初的主要应用场景是虚拟收藏。由于每个NFT都是独一无二的，具有不可替代性，使用NFT对艺术品进行编码符合艺术品的稀缺性特征，这使它们对收藏家、艺术家和其他卖家都非常有价值。
新的NFT项目不仅是商品销售的未来，也为音乐家在流媒体和数字内容共享时代提供了新的保护版权的方式，为游戏开发人员创造了新的经济获利方式。虽然NFT最初应用于艺术品收藏，但由于其独特性和价值，NFT已发展成为一些人通过拥有NFT展示财富和身份的方式。在未来，NFT作为数字藏品也将会在DeFi领域得到更广阔的应用，从艺术品投资逐渐向更广泛的稀有收藏品、房地产、贷款抵押品等领域扩展。
最热门的NFT系列周度交易量数据来源：《TheChainalysis2021NFTMarketReport》
CryptoPunks作为图中时间段最受欢迎的NFTCollectibles，成立于2017年，早在当前NFT热潮之前，然而热度一直持续保持领先地位。我们也可以从图表中看到一些新的项目比如Hashmasks在2021年7月4日一周的交易量为3.8亿美元，然而热度只持续了短暂的阶段。在MutantApeYachtClub中的周度交易量中也可以看到类似的模式，刚开始的巨大曝光量和热度，冷却的也十分迅速。
2021现象级NFT项目简析
BoredApeYachtClub
2021年5月初，BoredApeYachtClub诞生了。BYAC全称是BoredApeYachtClub，是由一万个猿猴NFT组成的收藏品，包括了帽子，眼睛，神态，服装，背景等170个稀有度不同的属性。通过编程方式随机组合生成了1万个独一无二的猿猴，每个猿猴表情神态穿着各异。BAYC绝对可以说是2021年表现最优秀的NFT系列，无论是价格涨幅还是知名度、社交资本等层面，BAYC带领着一种NFT头像收藏品上升到了此前无法想象的高度。
BoredApeYachtClub的市值，持有者数量，24小时交易量和地板价数据，数据来源：http://nftgo.io
BoredApeYachtClub的市值变化曲线，数据来源：http://nftgo.io
BAYC的交易量&流动性BAYC的持有者&交易者变化曲线，数据来源：http://nftgo.io
截止2021年12月29日，BoredApeYachtClub的总市值接近6亿美金，一共6002个持有者，过去24小时的交易额为980万美金，地板价为58.5ETH。不同于红极一时却很快跌落神坛的Hashmasks，BAYC的热度不断创新高，市值和交易量都呈上升趋势。从发布至今的流动性为232.47%，远高于Hashmasks，而持有者与Hashmasks数量都在5000-6000这个区间。
BoredApeYachtClub前十大成交纪录，数据来源：http://nftgo.io
截止2021年12月30日，BoredApeYachtClub最高成交价的NFT作品是《BoredApeYachtClub#3749》，最新以740ETH成交于2021年9月7日。
Loot(forAdventurers)
Loot(forAdventurers)是2021年8月27日在以太坊区块链上推出的NFT。Loot是随机生成的冒险者装备，并存储在区块链上。统计数字、图像和其他功能被有意省略以供收藏者解释。通俗来说，Loot是一种黑色背景，只包含文本的链上NFT，任何人都可以参与铸造，将会随机获得一组以文本形式存在的奇幻冒险家装备，这些装备具有随机分布的稀缺特征。每个Loot都包含8种装备，因此有8行文字，每一行代表着一种装备。每个装备都与以下内容有关：武器Weapons、胸甲ChestArmor、头甲HeadArmor、腰甲WaistArmor、脚甲FootArmor、手甲HandArmor、项链Necklaces、戒指Rings。但是，对各种组合的解释完全取决于社区。
Loot能够获得巨大关注的原因在于转变了NFT数字化身的创建方式，人们从被动接受项目方创造的数字化身，转变为社区共创新的数字化身，换种说法就是，以前NFT都是现有产品才有社区，现在Loot提出现有社区然后共创NFT产品的新范式，这样更加符合区块链去中心化的内核。
-Loot(forAdventurers)的市值，持有者数量，24小时交易量和地板价数据，数据来源：http://nftgo.io
-Loot(forAdventurers)的市值变化曲线，数据来源：http://nftgo.io?-
-Loot(forAdventurers)的交易量&流动性Loot(forAdventurers)的持有者&交易者变化曲线，数据来源：http://nftgo.io?-
截止2021年12月30日，Loot(forAdventurers)的总市值接近1.6亿美金，一共2521个持有者，过去24小时的交易额接近8万美金，地板价为1.88ETH。
整体流动性较好，交易量在项目刚推出达到顶峰，由于Loot缺少捕获后续价值的方式，所以目前二级市场的表现不及预期，交易量遇冷。
-Loot(forAdventurers)前十大成交纪录，数据来源：http://nftgo.io?-
截止2021年12月30日，Loot(forAdventurers)最高成交价的NFT作品是《Bag#748》，最新以420.69ETH成交于2021年10月3日。
CryptoPunks
-CryptoPunks的市值，持有者数量，24小时交易量和地板价数据，数据来源：http://nftgo.io?-
-CryptoPunks的市值变化曲线，数据来源：http://nftgo.io?-
-CryptoPunks的交易量&流动性CryptoPunks的持有者&交易者变化曲线，数据来源：http://nftgo.io?-
CryptoPunks是10000个24x24、8bit样式的不规则像素图像，由纽约一家软件公司Larvalabs在2017年6月发布。这些像素头像创建之后就被存储在以太坊区块链上，每个头像都有自己的所有权证明，CryptoPunks可以算作以太坊上最早的NFT之一。CryptoPunks激发了许多数字货币艺术家的灵感，甚至推动了数字收藏品ERC-721代币标准的发展。
截止2021年12月30日，CryptoPunks的总市值接近15.8亿美金，一共3301个持有者，过去24小时的交易额为466万美金。CryptoPunks的热度可以从实质变化曲线中看到，2021年是CryptoPunks的爆火之年，且2021全年热度不减。如今CryptoPunks进入门槛较高，但市场内投机情况并不严重，流动性较好，长期持有的意愿较强。
-不同种类的NFT市值占比数据来源：http://nftgo.io?-
根据http://nftgo.io，NFT分为十个种类，分别为Avatar，Collectibles，Art，Game，Metaverse，Utility，IP，Social，Music和Defi，截止2021年12月29日，以上十个类别的占比分别为48.53%，23.76%，11.54%，6.43%，4.22%，2.5%，1.42%，1.28%，0.26%和0.05%。
Avatar一骑绝尘，约占NFT市场一半的市值，总计接近60亿美金。Collectibles占比紧随其后，前三类别的NFT市值占比超八成。
-不同种类的NFT交易量占比数据来源：http://nftgo.io?-
不同种类的NFT交易量分布数据与市值分布互相印证，市值越大的种类交易量也越大，然而从24H/7D/30D的数据来看，Avatar的交易量在减少，Collectibles和Metaverse的交易量在增加。参与NFT市场的种类在不断丰富，从一开始只有Avatar到如今的十个类别，在扩品类的同时，市场的蛋糕也在迅速扩大。
-不同系列的NFT市值占比数据来源：http://nftgo.io?-
根据http://nftgo.io的数据显示，截止2021年12月29日，市值占比最高NFT系列是CryptoPunks，占比15.7%；紧随其后的是ArtBlocks，BoredApeYachtClub，MutantApeYachtClub和TheSandbox，分别占比8.08%，5.94%，3.15%和2.07%。
不同系列的NFT交易量占比数据来源：http://nftgo.io
从截止2021.12.29的所有NFT交易量历史数据来看，与NFT市值占比数据一致。然而从24H/7D/30D的数据来看会有一些有趣的发现，交易量占据榜首的系列轮流上场，2021年12月29日24H榜首是MutantApeYachtClub的10.78%，2021年12月最后一个星期的榜首依旧是MutantApeYachtClub占比13.38%，热度持续。从2021年12月的数据来看，RTFKTCLONEX+Murakami跃居榜首，占月交易量的8.1%。24H/7D/30D的数据看来，与历史榜首都不一致。NFT市场正不断涌现新的爆款项目，未来可期。
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来源：金色财经
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