大家好，我是团子，价值投资虽然不能保证我们稳步盈利，但价值投资给我们提供了走向真正成功的唯一机会。眼睛仅盯在自己小口袋的是小商人，眼光放在世界大市场的是大商人。同样是商人，眼光不同，境界不同，结果也就不同。希望大家都能打开眼光，提高认知，在市场中游刃有余。
BTC+ETH+DeFi
从去年到今年来看，ETH和DeFi绝对有优势，因为在整个圈子来看，真正能用的只有DeFi，DeFi也只在ETH上有。但现在有了一定变化，ETH一家独大的时代彻底结束，多链宇宙的时代正式来临。
这波几大高速链和17、18年也不太一样，当年以EOS为代表，都是打着以太坊杀手的口号来的，结果最后ETH活的好好的，杀手却死掉了。虽然通过这波操作几大高速链技术上更先进，但姿态上却完全放低了。
最终，ETH奠定了它应有的地位。
例如Avalanche、Fantom、Near这些EVM兼容链与ETH的“亲近度”更高，它们和Polygon，Optimism，Arbitrum，ZK-Sync这些Layer2更多构成“竞争”的关系。
再来看看Cosmos和Polkadot主打发链和跨链，和以太构成了一种“竞争+合作”的关系，Solana和Dfinity则是走的与以太差异化的赛道模式。在目前这种多链迸发的格局下，未来ETH或许会慢慢地变得和BTC更接近。
巴哈马证交会：FTX新任CEO存在重大错误陈述，巴哈马未指示SBF铸造大量新代币:1月3日消息，巴哈马证券交易委员会官方发文表示，必须再次纠正FTX债务人代表John J. Ray III在媒体和法庭文件中所作的重大错误陈述。
其中在2022年12月30日，John J. Ray III公开质疑委员会对数字资产的计算，这些资产于2022年11月12日被转移到由委员会控制的数字钱包中，以行使其作为监管机构的权力，并且是根据巴哈马最高法院的命令行事，而John J. Ray III的这种公开断言是基于不完整的信息。
此前John J. Ray III还发表公开声明，声称巴哈马指示SBF铸造大量新的代币，这些声明于2022年12月12日在没有证据的情况下以法庭文件形式提交，然后于12月13日在美国众议院金融服务委员会再次作证，国际媒体广泛报道了巴哈马官员指示FTX员工铸造3亿美元新FTT代币的声明，这种毫无根据的言论造成了对巴哈马公共机构的不信任，委员会讨论了委员会取得由相关机构保管或控制的数字资产的过程。[2023/1/3 22:22:08]
近期DeFi在NFT和GameFi崛起之后，市场对于DeFi的小创新已经不怎么买账了，再也回不到去年DeFi直接往上冲的状态了。
SBF、a16z合伙人、蚂蚁集团CEO等Web3领域人物将出席香港金融科技周并发表演讲:10月28日消息，据香港金融科技周官网信息，SBF、a16z合伙人AlexRampell、AnimocaBrands联创YatSiu、蚂蚁集团CEO井贤栋等加密和Web3领域重磅人物将出席香港金融科技周并发表演讲。该活动将于10月31日至11月4日举行。
10月16日，香港财政司司长陈茂波表示，特区政府将在该活动上发布有关虚拟资产在港发展的政策宣言，内容涵盖愿景和策略、监管制度、对于开放投资者接触虚拟资产的取态，以及为把握虚拟资产带来的技术优势推出先导项目。陈茂波称，政策宣言将向全球业界展示推动香港发展成国际虚拟资产中心的愿景，以及与全球资产业界一同探索金融创新的承担和决心。[2022/10/28 11:52:45]
Uniswap，AAVE，Compound市场认可虽然高，然而Token已经完成了价值发掘，加上足够高的市值加持，基本可以跟BTC与ETH同涨同跌。
但是我们很难去判断在这中间会不会突然出现什么新项目，毕竟DeFi是个创新速度最快的赛道。当年AMM这种级别的大创新，就直接跻身Alpha收益。
SBF：加密市场仍然受宏观力量的“摆布”，但熊市并未出现资金持续外流:金色财经报道，FTX首席执行官Sam Bankman-Fried在接受Unchained Podcast最新采访中表示，加密市场仍然受宏观力量的“摆布”，他说道，加密货币仍会对一般宏观环境做出反应，这就是我们所处的位置。真正的重要原因是，我们看到推动市场变化的基础仍是美元利率，这会导致美元被加强或削弱……如果美元走强，对石油的汇率就会走强，比特币则会受到影响，当美元弱化，你会看到相反的情况。但熊市期间，加密市场并没有出现持续的资金外流，在Terra LUNA和三箭资本事件之后的一周到一个月，我们没有看到资金外流和行业阵痛，现在只是有点处于停滞状态。（Dailyhodl）[2022/10/6 18:40:48]
就目前来看，可以带动DeFi更上一层楼的就是与现实世界接壤这块。今年MakerDao利用Centrifuge协议发行的世界上首笔基于DeFi的现实资产贷款，目前还处在萌芽阶段。挖掘这块的项目也只有Polymath，NAOSFinance，Centrifuge，前途虽然光明，但道路注定是曲折的，尤其是在时间点上比较难以判断。
声音 | LocalBitcoin官员回应禁止伊朗用户使用：现在合规是重中之重:据ambcrypto消息，近日在Unchained Podcast的采访中，LocalBitcoin社区经理Vera Xavier和首席客户成功官Elena Tonoyan谈到该平台最新更新规则背后的原因。该平台代表表示，禁止伊朗客户使用其平台的原因是监管规定。这位官员表示，加密货币市场正在“受到监管”，并补充说有许多灰色地带。她进一步指出，合规是该平台目前的首要任务之一。[2019/6/8]
所以，2022年想要获得收益，能拿得住BTC+ETH+DeFi龙头是关键因素。
Layer2、高速公链、应用链基础设施
一、Layer2
标示性事件是Arbitrum9月份的上线，短短几天TVL就已经超过之前的龙头Polygon，不过目前又排在了Polygon之后，这些表现也足以说明当时资金是认可“真正的Layer2”。
声音 | 盛松成：Libra难以成为真正意义上的货币，而且会对当下货币主权造成严重负面影响:据财新网消息，上海市人民政府参事盛松成与中欧陆家嘴国际金融研究院研究员龙玉近日发文指出，现代信用货币体系是与国家以及现代经济社会组织形态紧密相连的。国家发行的本位币有国家信用的支撑，其背后是整个社会的财富和交易的商品。Libra目前仍然没有国家信用支撑、没有中央调节机制，其币值如何得到稳定值得怀疑，这使Libra难以成为真正意义上的货币。此外，Libra拥有以下明显的缺陷：1.影响非储备货币国家的货币主权地位；2.缺少透明稳定的运行机制，进而威胁金融稳定；3.削弱货币政策有效性、扰乱经济调整周期；4.加大了金融监管难度。这些缺陷会导致Libra对当下货币主权、金融稳定、货币政策、金融监管造成严重负面影响。[2019/7/13]
接下来说说几个Layer2各自的处境。
Arbitrum：当下最火热的Layer2，TVL排名第一，原生项目和迁移项目都有它的身影。
Optimism：原本这才是最“根正苗红”的OptimisticRollup，结果被Arbitrum给截胡了，当前热度、TVL等各项指标全面落后于Arbitrum。
OmiseGo：曾是最早的Plasma扛把子，后来却被彻底遗忘，最近开始奋起直追，改名Boba，准备做Rollup、自带了一个快速提款桥来帮助克服7天的提款期问题。
OP家族现在面临的问题是，ZK系再有半年左右时间应该就可以全面上线了，也就是说留给Optimism“抢滩登陆”做生态布局的时间只有半年，还有有点压力山大的，毕竟V神曾亲口说过，短期靠OP，长期靠ZK，那么ZK出来之后，OP系列的定位和生存问题是非常值得思考的。现在还不能做判断，但有种预感OP系和ZK系会共存很久，即便ZK系是更好的解决方案……
接下来我们一起看看ZK系列的战队：
ZK-Sync：最被看好的ZK系扛把子，本来说8月份出2.0，即通用型ZK-Rollup的雏形，但技术难度较大，所以花的时间也比想像的长。好在已经不远了，未来几个周应该会看到第一阶段的测试网“北极星”上线。
Starkware：当下最火的ZK系，主要是因为Dydx的火爆和ImmutableX的蓄势待发，Starkware与ZK-Sync的竞争或许会和Optimism与Arbitrum的竞争差不多。
Hermez：圈内戏称“爱马仕”，曾放弃了难度最高的通用性ZK-Rollup，专攻转账，后来被Polygon收购，补全了它缺乏“真正Layer2”的短板。然而因为不是通用性Layer2，感觉在ZK-Sync和Starkware面前依旧是没有太大优势。
Aztec：主打隐私的Rollup，类似ZK-Sync但又有一定区别，好处是自带隐私，坏处是因为隐私增加了成本，所以更贵、而且想要实现通用的兼容EVM的Rollup难度比ZK-Sync和Starkware更大。
整个ZK家族面临的问题有两个：
1）Optimism系列因为上线更早，有了提前布局的优势，长时间的提款期也通过各种桥得到了很大的缓解；
2）以太坊基金会在做一个自己的ZKEVM，难度顶级，理论上达到让APP不用做任何更改和翻译就可以直接上ZK-Rollup的二层，到时候可能直接和ZK-Sync的Zinc语言与Starkware的Cairo语言形成竞争关系，只是这个“终极ZKEVM”，或许要1-2年之后我们才能看的见了。
总之，Arbitrum、Optimism、Starkware和ZK-Sync这四大Rollup明星选手，如果入手时机合适也会有不错的发展潜力。
二、高速链
高速链最大的竞争对手不再是ETH，而是刚才说的几个Rollup，目前几个高速链也另具自己的特色。
Near：ETH2.0暂时放弃的分片在Near上延续，目前只有一个分片，多分片和跨分片还在开发中。
Solana：可以说是今年高速链最靓的仔，Solana利用其速度优势开始走和以太的差异化路线，从它上面的DEX可以看出，往往是以订单簿为主，AMM为辅。Solana或许会在明年游戏大作StarAtlas上线后走「专业交易+游戏链」的风格。当前Arweave上面存的NFT数据，Solana就占了很大的一部分。
Cardano：可以说是谜一样的存在，在没有智能合约的情况下还能保持现在这个市值和排名简直就是奇迹，好在智能合约也终于上了，Cardano也加入到了新公链的厮杀中。
Fantom：当前被AC的RarityGame弄得很火，其DAG的数据结构也是性能杠杠的，但是DeFi和NFT生态整体还是很弱，不知道会不会进化成一条类似Ronin的专属游戏链。
Avalanche：最近获得了几个大资本的注资和扶持，价位随之攀升，最大的依仗是独特的雪崩协议，虽然生态目前比较丰富，但却缺乏真正的爆款和龙头，还需要一定的时间去证明自己。
Celo：这个链很容易被人忽视，但其背后资本却是异常雄厚，主打的是MoblieAPP和各类稳定Token，有做当年Libra的野心，值得关注一下。
三、应用链基础设施
AxieInfinity的Ronin侧链和Terra的崛起，让我们在2021年看到了另一种区块链的实现方式——AppChain。
就目前而言想做一条应用链，基本上有以下五个选择：
1、像Ronin一样，搞一个ETH侧链，不过这应该是成本最大的一种方案，必须要明星团队+资本加持才行。
2、在SKALE上面搭一条ETH侧链。
3、拿CosmosSDK开发一条链。
4、拿波卡的Substrate开发一条链，并接入Near上的章鱼网络
5、拿波卡的Substrate开发一条链，并接入波卡。
Ronin和Terra为应用链开了个好头，未来我们一定会看到越来越多的应用链出现在我们的眼前，所以关注应用链基础设施，大概率会有不错的收获，SKALE、Cosmos、Polkadot、OctopusNetwork，这些都值得关注一下
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来源：金色财经
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