2022年已过去五个月,国内外疫情形势依旧严峻,而因为疫情带来的恐慌情绪蔓延导致传统投资者信心受挫,从而引发金融和资本的动荡。
今年5月20日周五标普500指数“不负众望”在盘中暴跌至3850点以下,较1月4日的周期高点下挫超20%,也宣告美股正式获得熊市入场券。国内因坚持动态清零的政策,各省市的隔离措施也对经济按下暂停键,从而对消费端和生产端同时造成压力。
不过随着6月1日上海解封,全国的疫情已经得到了有效解决,餐饮业、旅游业、服务业等将迎来报复性消费,国家出台的补贴政策从侧面也可看出下半年要推动全民经济发展的决心,就连咱大A股的分析师们都在说7月份经济开始复苏,股市将在6月触底反弹,下半年看多。那对于在币圈沉浮四载,经历过各种门事件,大跌大涨的我来说,深知选择大于努力的重要性,选好赛道和领域,在大环境良好的前提下,即使上车上的慢也能赚钱,比如去年的sand、mana,甚至是差点归零的people,都让我少努力奋斗好几年。
2021年对于区块链领域来说,可以说是“跌宕起伏”的一年,从比特币的暴涨暴跌,到NFT全球火热,2021年,这个领域全球每天都有新的监管动态和新技术出现。比如「NFT」、「DeFi」、「元宇宙」、「GameFi」、「Web3.0」,每一个关键词在当时都是新的风口,让投机者们趋之若鹜的蓝海。而其中「DeFi」以其独特的魅力独占鳌头。
跨链DeFi协议Mushrooms Finance发布告别声明，网站将在6月无法访问:5月17日消息，跨链DeFi协议Mushrooms Finance发布告别声明，将关闭协议和网站。用户需尽快从Mushrooms Finance提取资产，当前网站将在6月无法访问，金库剩余资金将在Polygon网络中转换为USDC，并按比例分配给代币持有者。[2022/5/17 3:21:23]
据DeFiLlama数据显示,2022年,全网「DeFi」项目的总锁仓资产价值(TVL)最高达2500亿美元,虽然目前受行情影响,加密货币大跌,全网「DeFi」项目的总锁仓资产价值(TVL)缩水超50%,截止发稿日为715.2亿美元,但这也给了场内外投资者寻找好项目抄底的机会。
「DeFi」领域的赛道选择
DEX可以说是DeFi细分领域中竞争最为激烈的赛道之一,因为其交易特殊性,未来能否代替CEX也是当下很多业内人士老生常谈的话题。今天就一起来了解下DEX的种类,看看有哪些值得关注的DEX项目?以及跨链DEX是什么?关于DEX的最终解决方案是什么?
目前市场上DEX项目可谓是百花齐放,在2021-2022年衍生出多个优质的DEX平台,像1inch、pancakeswap等等,这些DEX主要分为以下几种类型:
跨链DEX zkLink宣布在Solana上成功实现Groth16zk-SNARK证明系统:3月25日消息，跨链DEX zkLink宣布在Solana上成功实现了Groth16zk-SNARK证明系统。zkLink是一个基于ZK-Rollup技术的跨链交易平台，旨在链接多链，聚合不同生态的流动性。现订单簿模式的DEX Demo已上线测试网进行测试。[2022/3/25 14:17:51]
?订单簿型(OrderBook)DEX
以Dydx为代表的的订单簿模式:对于CEX合约的链上复刻版
优点:可挂单交易,满足更多用户关于限价单交易的需求。
缺点:依然严重依赖项目方的运营,常被诟病不够去中心化或半中心化,用户体验不佳。
?AMM/储备池型DEX
以PERP为代表的的AMM(自动化做市商)模式:合约的链上AMM版
优点:简洁的交互页面;不需要注册,没有身份验证和提币限制;真正的去中心化,解决信
问题。
缺点:由于所有操作均在链上进行且(以太坊)网络拥堵状态,交易成本(主要指Gas费用
观点：ErgoDEX预计将在12个月内实现跨链DEX:据Cardano Daily推文指出，ErgoDEX是Cardano DeFi生态上，以Ergo为背景，将AMM（自动做市）和委托单簿相结合的跨链去中心化交易所，其特色是基于扩展UTXO模型，允许Ergo和Cardano两个DeFi生态系统上不同类型交易所之间共享流动性。
目前，ErgoDEX正在参加“F5：借助项目催化剂实现Cardano DeFi生态纵向扩展”。
ErgoDEX预计将在3个月内完成合约测试，将在6个月内添加对集中流动性的支持，将在12个月内实现跨链DEX。[2021/6/23 0:00:23]
高昂;项目方上币无门槛,代币质量鱼龙混杂等;资金池深度不够时,交易滑点较大。
?AMM补充交易工具
旨在提升用户在DEX交易体验的工具类应用,如Unitrade、DEXTools、Debank等。
优点:尝试解决了Swap的一部分体验方面的问题,如支持订单簿的委托挂单的功能、数据
视化等。
缺点:并不能完全算DEX,相当于AMM型DEX的补充,业务拓展及使用频率相对有限。
跨链DeFi协议Kava提醒验证者节点升级到补丁版本v0.12.0:跨链DeFi协议Kava在推特上发布提示称，请Kava验证者节点注意，请立即更新到补丁版本v0.12.0。补丁将在北京时间11月3日18时自动生效。据了解，该版本修复了一个阻止链间传输的小Bug。官方强调称，用户资金没有风险。此外，在补丁生效之前，链间传输将保持暂停状态。[2020/11/3 11:32:07]
?Layer2DEX
?与Layer1的DEX相比,由于具备更高的吞吐量,理论上Layer2DEX能给用户带来更好的体验。
优点:更好的用户体验,更快的交易速度,更低的费用。
缺点:普及程度不高;「链下计算,链上记录」在安全性上有所妥协。
?跨链DEX
跨链资产兴起的底层逻辑是市场供给需求割裂失衡,底层资产供应不足。由于这种区块链链间的分割状态,进行资产跨链非常必要,底层资产不足将限制DeFi发展。在这个发展过程中,跨链DEX将承担很重要的角色,资产跨链也是跨链的首要应用。
优点:去信任、无需许可、无托管;直接进行跨链交易,实现资产的直接兑换;
跨链DeFi项目Kava正式上线HitBTC交易所:据官方公告，北京时间5月18日18:00，Kava正式登陆HitBTC交易平台，开启KAVA/BTC交易。Kava是基于Cosmos的首个跨链DeFi项目，提供主流数字货币BTC，XRP，ATOM，BNB的抵押借贷。HitBTC是一家英国的加密货币交易所，提供交易、托管和其他相关服务。HitBTC通过强大的API（REST，WebSocket和FIX API）提供了广泛的交易工具和订单类型，使交易操作变得便捷。[2020/5/18]
缺点:初期支持的交易对不够广泛;跨链交易步骤相对繁琐,代码层面安全性要求较高。
?聚合器型DEX
聚合器通过聚合多个DEX的流动性,为用户提供了更加经济适用的另一种选择。聚合器型DEX与Uniswap等DEX最大的区别在于,一个帮你可以帮你汇集全球产品售价信息,帮你以以最优的价格买到想要的商品,一个上架潮流商品速度最快,可以让你买到最新的货(新币)。
优点:可以为用户交易提供最佳路径,从而降低交易成本。
缺点:依据其聚合的DEX协议,代币种类并不全面,上线其没有聚合的DEX的新币不一定
持;用户与其资金之间相隔层次太多,更容易出现安全漏洞。
作为常年喜欢搬砖,喜欢寻找百倍币的老韭菜,安全的跨链Dex和聚合器型DEX一直是我心中可遇而不可求的DeFi产品,前者是可以提供资产跨链交换,后者可以聚合链上各个DEX流动性提供Swap交易,如果两者合二为一,这将是引爆市场的最佳DEX,因为既需要聚合多链流动性,又需要具备快速安全的跨链技术作为交易保障,所以这对于项目方来说是个非常大的挑战,但一旦实现,其市场需求将无限大。
跨链流动性聚合器
跨链流动性聚合器是加密市场上首个「完全体的跨链聚合DEX」,据官方数据显示,跨链流动性聚合器1.0版本是聚合来自9条EVM链上20个DEX的流动性,并且在后续版本更新中将逐步支持连接非EVM链的DEX,这也意味着,作为Chainge的用户永远不必再在不同的链或不同的DEX之间切换,因为所有的链都将被整合到Chainge中。
以下是ChaingeFinance在Medium上给出的跨链流动性聚合器示意图和说明:
“Chainge结合了独特的Fusion的DCRM跨链技术和跨链swap寻路算法,以促进交易者的跨链Swap订单。简单地说,Chainge会爬行抓取所有活跃的DEX数据,为用户的目标Swap订单找到最佳的交易费率,然后自动帮助他在9条链上的20个DEX之间分割订单。”
因为Chainge依靠的是Fusion专利的DCRM技术,所以跨链流动性聚合器是100%安全的。到目前为止,Fusion链上没有发生过黑客攻击事件。但即使在Chainge服务器上发生黑客攻击的极端情况下,黑客也无法通过TSS转移资产,因为TSS是由共识节点控制。DCRM有117个节点。DCRM的TSS都是由Fusion团队开发,并由四位顶级密码学家&安全专家审核。
Chainge的跨链流动性聚合器与其他DEX不同,相比较「1inchswap」需要先选择链再选择交易币种,Chainge的操作更简单便捷,用户只需选择需要Swap的代币,然后系统会自动爬行抓取所有活跃的DEX数据,为用户的目标Swap订单找到最佳的交易费率,然后自动帮助他在9条链上的20个DEX之间分割订单,最后用户将得到最多的可交换代币数量(与任何其他DEX或流动性聚合平台相比),绝对是当下“搬砖”的大杀器!
Chainge与其他DEXs和聚集器最重要的区别在于它是唯一一个可以同时在多条链上拆分任何交易的DEX,与其他解决方案相反,一个交易一次只能在一个单一的链上获得流动资金。请记住,多链并不意味着跨链聚合。
如果将USDC换成ETH,跨链流动性聚合器后台将做出如下操作:
?ChaingeDEX算法搜索本地数据库,其中包含USDC和ETH对的所有支持链的DEXs
?Chainge找到特定货币对中滑点率最低的DEX,并确定将资产转移到流动性最好的链上。
?资产被自动发送到目标链,预先确定的USDC被分割到DEX中,然后进行交换。
?用户在几分钟内收到他的USDC可能得到的最大数量的ETH,超过了参与操作的任何其他潜在DEX。
在操作方面来说,对比其他DEX,可以说是非常简单便捷了,用户可以在Chainge中直接从任何链上的任何DEX购买任何加密货币资产;可以交换而不关心他们的资产在哪个链上;可以得到最好的交易价格(因为Chainge的跨链流动性聚合器有来自9个链上的20多个顶级流动性DEX的总和流动性供其使用)。并且这个跨链流动性聚合器是嵌在「ChaingeFinanceAPP」中的,对于小白用户或者不会翻墙的国内用户来说非常友好,在苹果商店(需要海外ID)、谷歌商店搜“ChaingeFinance”都可以下载。
2022年下半年可能是传统投资市场和加密市场触底反弹的春天,所以提前布局顶流赛道和顶尖项目比什么都重要,DEX这个赛道在未来一定会代替CEX成为顶级交易平台。ChaingeFinance的跨链流动性聚合器在今年如果可以在支持EVM链各个DEX流动性的基础上再支持连接非EVM兼容链上的DEX流动性,那将成为众多DEX项目的龙头,也有可能一举成为Web3.0最佳的去中心化金融终端,值得期待!
来源：金色财经
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