游戏和NFT有一个相似的逻辑：由于项目基数太大，单个项目的赢面都很小；而一旦成为爆款，潜在收益巨大。而与单个产品相对的，则是作为中介的平台型产品：能够依靠策略和运营，形成相对稳固的护城河，不必担心单个项目的成败，而是可以获得整个产业的红利。
在这一波GameFi中，也衍生出了游戏平台这一赛道。虽然作为平台有着稳赚的逻辑，但是面临其他平台的竞争，如何吸引开发者与用户生态，仍是巨大的挑战。链茶馆将进行游戏平台赛道系列调研，首期将介绍龙头项目GalaGames。
??1.平台机制
GalaGames作为一个游戏平台，其机制非常简单，就是集成了各类游戏，同时提供统一的生态服务来赋能游戏。其生态服务主要包括：
1）统一的账户登录系统：Gala的账户登录系统兼容We2体验，用户用自己的邮箱就可以注册，也提供了两步验证来增强安全性。同时，系统也会要求用户创建一个ETH钱包，自己备份助记词，作为系统内的链上账户。
2）内置NFT交易市场：用户可以在系统内购买所有游戏中的NFT，用途包括游戏内矿机或者皮肤。
来源：
https://app.gala.games/store?games=town-star&selectedCurrency=all
数据：目前确认和排队提取的以太坊总量约为488,470枚:金色财经报道，根数据跟踪网站 Token Unlocks 的数据，确认和排队提取的以太坊总量约为 488,470 枚代币，按当前价格计算价值不到 9 亿美元，远低于 4 月中旬等待提取的逾 30 亿美元。
在接下来的 22 小时内，将提取大约 700 万美元的以太坊。[2023/5/3 14:39:17]
3）去中心化的服务器运行机制：GalaGames的大部分游戏内容并未上链，只有资产在链上，但GalaGames在一定程度上开放了游戏运行服务，用户可以购买节点凭证来运行游戏，同时获得一定的游戏内代币奖励，以此实现去中心化。这一部分在第3小节通证经济将会详述。
此外，GalaGames也在开发专属的底层链，该项目称为PorjectGYRI，今年2月已公布测试，但目前还未上线。根据其博客披露的信息来看，未来的迁移应该也只限于游戏代币和NFT等资产，推测会是相对轻量级的上链方案。
4）平台发行统一代币GALA，可用于购买游戏NFT，并用于平台治理。
GalaGames区别于Steam等传统游戏平台的地方主要有两点。
其一，营收模式完全不同。Steam可以依靠销售游戏分成获得利润，但Gala并没有这么简单的营收逻辑。GameFi都不是一次性购买的游戏，而是通过出售游戏资产NFT、增加游戏内消耗以推高代币需求等方式来获利。Gala作为Web3项目，也依靠代币作为其价值捕获的手段，这就要求Gala必须设计出用户需要持续不断购买代币的场景。在第3小节的分析中我们将会看到，Gala设计的代币需求目前更多是针对节点，而对于玩家设计的需求强依赖于平台游戏，尚不明确。
Galaxy Digital首席执行官：BTC将在两三年内达到5万美元:金色财经报道，Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz表示，机构投资者正在观望以进入比特币市场。加密领域中机构的比例（两年前仅为2％）将开始缓慢增长。 Novogratz说，当达到30-50％时，将是一个完全不同的市场。他预测比特币在未来两到三年内的交易价格将达到5万美元或更高。[2020/9/26]
第二，Gala具有一定程度的去中心化，这一点体现在允许普通用户作为节点参与服务器运行，这和完全中心化运营的公司有质的不同。但是，Gala的节点治理作用有限，平心而论，作为普通玩家而言，很难体会到去中心化运行和中心化运行游戏的区别。
??2.生态运营
Gala的游戏生态目前并不丰富。虽然展示的游戏有14个，但其中能玩的只有TownStar这一个游戏。TownStar也有自己的代币TOWN，目前流通市值~450万美元，全流通市值1,600万美元。
GalaGames平台展示的全部游戏
TownStar是Gala团队自己开发的农场经营策略游戏，已经上线运营一年左右。用户可以用初始资金建造工厂、店铺等等，平衡消耗与营收，通过登上排行榜来赚取收益。用户也可以购买NFT，在游戏内质押挖矿。
动态 | Galaxy Digital创始人预测明年BTC将涨超1.2万美元:Galaxy Digital创始人兼首席执行官Mike Novogratz日前在推特上列出了他对2020年的几项预测，其中包括“BTC将涨超1.2万美元”。[2019/12/29]
TownStar介绍页面
根据GalaGames自己披露，目前有130万月活。但由于这些数据都不在链上，没有办法从外部做验证。
来源：https://app.gala.games/about
此外，Gala公司的业务版图不止游戏，还有音乐、电影业务。音乐和游戏一样，都使用平台统一的Gala代币作为节点奖励，但从奖励占比来看，音乐项目的占比极低，只占游戏业务的不到1%，整体以游戏业务为主。
音乐与游戏项目对比，来源：https://www.gala.com/
??3.通证经济
??3.1代币效用
Gala平台提供平台统一代币GALA，此外每个游戏也可以发行自己的特定代币。相对于去年11月的高点，GALA的价格已经跌去了90%+，目前流通市值~4亿美元，全流通市值~20亿美元。
动态 | 土耳其足球俱乐部Galatasaray Spor Kulübü粉丝代币已发行:土耳其足球俱乐部Galatasaray Spor Kulübü与区块链初创公司Socios合作，基于运动代币化平台Chiliz推出了基于以太坊的粉丝代币。根据一份新闻稿，共发行了1000万枚代币，每枚价值10土耳其里拉（约合0.17美元），总价值为1730万美元。据报道，该代币将让球迷们表达他们的意见，并在管理层允许的范围内指导俱乐部的运作。所有交互将通过官方的iOS和Android移动应用程序进行。（Cointelegraph）[2019/11/10]
GALA代币的效用包括两部分，一是购买创始人节点资格，二是购买游戏内NFT。
用户如果要成为平台节点，必须用GALA来购买节点资格，这些节点被称为创始人节点。节点资格上限5万个，而且不可转让或出售，用于购买节点资格的GALA应该被团队全部锁住了。
创始人节点资格最早定价~2,000美金，在售出~1.9万个后开始采取逐级涨价模式，每100个节点售出后就会涨价。目前已售出~4.3万个资格，价格也达到了160万个GALA的高价，大约~10万美元。
Gala节点凭证购买页面
运行节点即相当于作为游戏服务器的一部分，有义务提供存储、运行等服务。同时，运行节点也赋予了用户一定权益。
一方面，创始人节点可以获得GALA代币激励，以及每个游戏特定的代币激励和随机的NFT奖励。
动态 | Galaxy Digital出售Block.one部分股权 不再是其重要投资人:据The Block消息，加密货币投资银行Galaxy Digital宣布已出售所持有的EOS开发商Block.one部分股权，不再是Block.one的重要投资人。Galaxy Digital表示，出售Block.one的这部分股权获得收入7120万美元，实现了123%的投资收益。 Galaxy Digital首席执行官兼创始人Michael Novogratz表示，“接受Block.one的收购要约反映了一项决定，即在头寸增加后，重新平衡投资组合以保持适当的多元化水平，因为其相对于投资组合的其余部分表现优异，我们将继续与Block.one紧密合作。我们是多个业务领域的重要合作伙伴，包括Galaxy EOS VC Fund（该基金投资基于EOS.IO协议的公司），并对EOS.IO协议感到兴奋。“ Block.one是EOS区块链开发软件EOS.IO的开发商，Galaxy Digital 在早期投资了Block.one的股权。此外，Galaxy Digital 和Block.one还合作管理着一支规模达3.25亿美元的EOS生态基金。[2019/5/22]
在过去的一年中，在线至少6小时的节点当天可获得约~320个GALA，而在7月21日GALA代币分发开始减半，未来一年节点激励会降低到每天~160个GALA。如果以~160万个GALA的现价来计算ROI，仅仅依靠GALA代币激励需要大约~25年才能回本。
早期节点的价格大概不会太高，但在目前~10万美元价格附近，也依然偶尔有用户购买。至于购买者是谁，不得而知，只是如果要回本，基本不可能依靠GALA代币，需要依靠其他特定游戏的代币。
在特定游戏的代币激励这一点上，平台非常优待创始人节点：每个特定游戏也会有相应的游戏节点，跑这些节点会获得相应游戏的代币激励，但是这些激励也会同时给到创始人节点，而且特定游戏节点所获得的奖励，只能是创始人节点所获奖励的0.25~1倍，也就是说只有创始人节点才会获得整个平台最多的奖励。但尽管如此，由于目前平台游戏只有一个TownStar，依靠游戏代币恐怕也难以回本，需要将来的游戏爆发。
另一方面，创始人节点也拥有一定治理权，包括投票决定什么游戏可以上线、以及代币分配等事务。
譬如，在去年发生减半时，为了增强节点运行的去中心化程度、继续吸引用户成为创始人节点，所有节点几乎一致同意提高分配给创始人节点的比例，来保证即使代币分发减半后，创始人节点所获得的收益在未来一年内保持不变。
但是除此之外，创始人节点的治理范围应该比较局限，因为GalaGames整体的运营仍然偏中心化，提倡高效集中的决策。譬如在关于Gala未来的公链计划相关的博文中，团队提到，未来这条公链将会是「有审查的」，也就是说链本身的决策将由游戏开发者来制定，未来如果运行稳定后才会慢慢转移到创始人节点手中。
除了购买创始人节点外，GALA代币的另一部分效用即购买平台内的游戏NFT。不过目前来看，这只适用于未上线游戏的NFT预售，而对于已有自己代币的游戏如TownStar，平台内交易只能用TOWN来完成，会削弱GALA代币的作用。
这两部分也是GALA代币核心的价值捕获点。可以看到，第一部分的创始人节点总量有限，并不能持续产生需求；第二部分则强依赖于游戏内的NFT消耗，需求不能保证。
??3.2代币分发
GALA代币总量约500亿，从2019年首年分发约25亿，其后每年7月21日减半。目前为止总共分发了~380亿，但流通量仅~75亿。
新增的GALA代币，一部分会分发给创始人节点，另一部分则分发给GalaGames平台，而两者的比例可以由创始人节点投票改变。
下图展示了近3年的分配比例变化，可以看到在2020年时，创始人节点分配所得占25%，为了继续吸引用户成为创始人节点，在2021年减半时创始人节点和GalaGames平台的比例由1:3变成了1:1，使得减半后创始人节点所获每日GALA激励不变。而今年减半后，二者分配比例不变，同时减半。图中的Option2是假设将部分激励拿出来作为奖金池，激励贡献更大的节点，但目前尚未落实。
来源：https://blog.gala.games/gala-founders-nodes-omnibus-proposal-v2-def7f52fca48
除了给创始人节点的这部分GALA代币相对明确之外，GALA代币的其他分配及用途并不透明，作为外接普通用户只能知道其他代币都掌握在GalaGames平台手中，但其中多少给了投资人、多少用于平台营销运营，则不得而知。我们只能从其他方面推测一些用途，如TownStar每周会给排行榜上前100的选手分发~20万个GALA代币，这应该是来自于GalaGames平台所持有的代币。
??4.团队与融资
GalaGames有着强大的团队背景，核心人物在游戏界历练多年。
CEOEricSchiermeye可以说是游戏界传奇人物，其最知名的职业经历是MySpace和Zynga的联合创始人。MySpace创立于2003年，是Facebook时代之前风靡一时的社交应用，在2005年被NewsCorporation以5.8亿美元的价格收购，但在08、09年之后逐渐落后于Facebook。Zynga创立于2007年，是全球知名社交游戏公司，在2022年被Take-TwoInteractive以127亿美元的价格收购。2018年，Eric创办了GalaGames。
JohnOsvald担任GalaGames的游戏总裁，也在游戏界有着非常资深的履历，曾在2009~2013年和2016~2017年两次担任Zynga的高级副总裁，而在当中的2013~2016年创办了ShiverEntertainment。2017年离开Zynga后，John与Eric联合创办了移动社交及游戏公司CarnivoreInc.并出任CEO，该公司共融资900万美元。2020年，John出任ElectronicArts(EA)的产品负责人，2021年爱是加入GalaGames。
GalaGames一直没有宣布过外部融资，但是据第三方机构统计，截止今年1月，GalaGames通过出售节点，已经获得了5.1亿美金以及8681.8ETH的收益。GalaGames的账面应该有不少资产，还在去年12月宣布和C2Ventures一起成立1亿美元区块链游戏基金，用以促进行业发展。
??5.挑战与风险
GalaGames最亮眼的地方就在于其明星CEO，曾经造就过Zynga辉煌的Eric。早期用户竞相购买创始人节点，或许就是在投资Eric。
但是就现状来看，GalaGames的生态较单一，只有一款游戏已上线。未来游戏的上线表现将会是评估GalaGames发展的核心。
此外，GalaGames整体运营偏中心化，决策比较高效集中，但是社区氛围则相对较弱，节点治理范围有限。对于普通投资者来说，不论是获取信息还是参与投资，进入门槛相当高。
来源：金色财经
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